Tamaño del mercado de aviación comercial de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 48.83 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 60.48 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subtipo de aeronave | Aeronaves de pasajeros |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.97 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aviación comercial de América del Norte
El tamaño del mercado de aviación comercial de América del Norte se estima en 47,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 60.480 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 3,97 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
47,9 B
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
60,5 B
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
2496
Entregas totales en el periodo histórico (2017-2023)
3056
Entregas totales durante el período de pronóstico (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de subavión
87.35 %
cuota de valor, Aeronaves de pasajeros, 2023
El segmento de los subaviones está dominado por los aviones de pasajeros. El aumento del tráfico aéreo de pasajeros y el crecimiento de la población de clase media en los países emergentes están impulsando el crecimiento del mercado.
El mercado más grande por tipo de carrocería
81.73 %
cuota de valor, Aviones de fuselaje estrecho, 2023
Una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flotas y ayuda a reducir los costes operativos de las aerolíneas, lo que se traduce en la rápida adopción de estos aviones.
Mercado más grande por país
88.87 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El aumento de los niveles de transporte aéreo y el creciente número de pedidos de aviones comerciales de las principales aerolíneas están impulsando el mercado estudiado en el país a registrar una importante participación en los ingresos durante 2022-2028.
Primer actor líder del mercado
42 %
cuota de mercado, La compañía Boeing, 2022
La amplia gama de aviones comerciales tecnológicamente avanzados que ofrece la compañía es responsable de su penetración en el mercado, lo que la convierte en el mayor actor del mercado en la región.
Segundo actor líder del mercado
38.90 %
cuota de mercado, Airbus SE, 2022
Airbus domina el mercado a nivel mundial con su amplia gama de ofertas de productos, que incluye casi todos los tipos de aviones comerciales y aviones de carga.
El desarrollo de la flota de las aerolíneas y la creciente demanda de aviones de bajo consumo de combustible están impulsando la demanda de aviones comerciales en América del Norte
- Se espera que el mercado de aviones comerciales en América del Norte experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la demanda de aviones de pasajeros debido al creciente número de pasajeros nacionales que viajan.
- El desarrollo de la flota de las aerolíneas, el aumento de la demanda de aviones de bajo consumo de combustible, el crecimiento del número de pasajeros de las aerolíneas y la consideración de la industria aérea del objetivo de cero emisiones para 2050 impulsan la demanda de aviones comerciales. A agosto de 2023, la región tiene una cartera de pedidos de 1.474 aviones Boeing y 986 aviones Airbus. De este total de aviones, solo Estados Unidos tiene 2.405 aviones en cartera. Por lo tanto, se espera que el país experimente un mayor crecimiento.
- Además, en América del Norte, Estados Unidos tiene la mayor flota de aviones comerciales y es el hogar de algunas de las aerolíneas más grandes del mundo. En cuanto a las nuevas entregas de aeronaves, en la región durante 2017-2022 se adquirieron un total de 2.065 nuevas aeronaves comerciales por parte de diversas aerolíneas. De estos 2.065 aviones, 1.919 correspondieron a aviones de pasajeros y 146 aviones de carga a aviones de carga. Con la recuperación de la demanda de viajes aéreos, las aerolíneas están reestructurando sus planes de adquisición y tratando de mantener una flota relativamente más joven para reducir los costos operativos, generando así demanda de nuevos aviones de pasajeros.
- Además, la interrupción de la capacidad de carga aérea resultó ser positiva para el segmento de los cargueros, ya que las flotas de cargueros dedicados experimentaron aumentos en volumen e ingresos, respaldados por la adopción acelerada del comercio electrónico. FedEx, UPS y Atlas Air tienen planes de expandir su flota con nuevos aviones de carga durante el período de pronóstico.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Los aviones de fuselaje estrecho están impulsando la actividad de la aviación comercial de la región
- La industria de la aviación comercial en América del Norte ha sido durante mucho tiempo un actor importante en el mercado mundial de la aviación. La demanda de actividad de aviación comercial en la región está impulsada por el creciente número de pasajeros que viajan por aire anualmente. En 2022, el tráfico aéreo de pasajeros de la región se situó en 6.000 millones. Estados Unidos representó la mayor parte, que fue del 83%, seguido de Canadá, México y el resto de América del Norte con el 8%, el 6% y el 2%, respectivamente.
- El auge de las aerolíneas de bajo coste (LCC) y las de ultra bajo coste (ULCC) ha alterado el modelo de negocio tradicional de las aerolíneas. Estas aerolíneas ofrecen tarifas competitivas, atrayendo a una base de clientes más grande y ampliando el acceso a los viajes aéreos a más personas. En cuanto a las entregas durante 2017-2022, se adquirieron un total de 2.049 aeronaves por parte de diversas aerolíneas de la región. De estos 2.049 aviones, los aviones de pasajeros representaron el 96% y los aviones de carga el 4%.
- Se espera que una interrupción temporal en la entrega del 787 Dreamliner, un retraso en el programa 777X y un retraso en el aumento de la producción de los A350 debido a problemas de certificación, así como la débil demanda del avión de fuselaje ancho, obstaculicen el crecimiento del segmento de fuselaje ancho durante la primera mitad del período de pronóstico. Por el contrario, los planes de aumento de la producción de 737MAX, A220, A321neo y A321XLR respaldarán el crecimiento del segmento de fuselaje estrecho en la región durante la próxima década. En general, con desarrollos como estos, se espera que aumente la demanda de aviones de aviación comercial, y durante 2023-2030, está previsto adquirir un total de 2.997 aviones de aviación comercial.
Tendencias del mercado de aviación comercial de América del Norte
El aumento de la demanda de los viajeros nacionales está impulsando el mercado
- América del Norte ha sido durante mucho tiempo un centro de viajes aéreos. Con una vasta masa terrestre y diversos destinos, millones de pasajeros eligen volar a nivel nacional e internacional. Factores como el crecimiento de la economía, el aumento de la asequibilidad de los viajes aéreos y el aumento de la clase media han contribuido a un aumento significativo del tráfico aéreo de pasajeros. El tráfico aéreo de pasajeros en EE.UU. alcanzó los 1.040 millones en 2022, un 7% más que en 2021 y un 12% más que en 2019.
- Para todo el año 2022, de enero a diciembre, las aerolíneas estadounidenses transportaron 853 millones de pasajeros, frente a los 658 millones de 2021 y los 388 millones de 2020. El número total de pasajeros transportados por las aerolíneas en Canadá alcanzó los 107 millones en 2022, superando los niveles de 2021 en un 6%. En 2022, México tuvo 100 millones de tráfico aéreo de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 7% en comparación con sus niveles de tráfico de 2021. América del Norte se ha beneficiado de menos restricciones de viaje y de menor duración que muchos otros países y regiones. Esto ha impulsado los viajes nacionales en un gran mercado nacional, así como los viajes internacionales. Se espera que las ganancias netas de la región aumenten de USD 9.9 mil millones en 2022 a USD 11.4 mil millones en 2023.
- Además, para satisfacer la demanda impulsada por el tráfico aéreo de pasajeros, varias aerolíneas de la región están planeando adquirir nuevos aviones. Por ejemplo, se prevé que alrededor de un tercio de las entregas mundiales de aviones para 2023 sean recibidas por varias aerolíneas en América del Norte. Aunque las entregas de aviones de la región ya superaron los niveles de 2019 el año pasado, se espera que crezcan en 72 unidades adicionales este año. En general, con viajes aéreos constantes, se espera que el tráfico aéreo de pasajeros de la región aumente en 1.700 millones en 2030, en comparación con los 1.200 millones registrados en 2022.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la demanda de carga y la apertura de nuevas rutas están impulsando el mercado
- La demanda de viajes nacionales en los Estados Unidos experimentó un crecimiento significativo
- Mejorar la estabilidad económica puede ayudar al crecimiento de América del Norte
- La inflación en Estados Unidos no ha sido tan alta desde 1980
Visión general de la industria de la aviación comercial en América del Norte
El mercado de aviación comercial de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales compañías ocupando el 87,12%. Los principales actores de este mercado son Airbus SE, ATR, Embraer, The Boeing Company y United Aircraft Corporation (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aviación comercial de América del Norte
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include COMAC, De Havilland Aircraft of Canada Ltd..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de aviación comercial de América del Norte
- Junio de 2023 Boeing recibió 40 pedidos sólidos de 737 Max 8 de la empresa irlandesa de arrendamiento de aviones Avolon.
- Junio de 2023 Air Algérie, la aerolínea nacional de Argelia, firmó un contrato para comprar siete aviones de fuselaje ancho para apoyar el desarrollo comercial.
- Junio de 2023 Delta Air Lines Inc. está en conversaciones con Airbus SE (AIR. PA) para un pedido de jumbo jet. Los pedidos incluyen tanto el A350 como el A330neo de doble pasillo
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Informe del mercado de aviación comercial de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Transporte Aéreo de Carga
- 4.3 Producto Interno Bruto
- 4.4 Ingresos Pasajeros Kilómetros (rpk)
- 4.5 Tasa de inflación
- 4.6 Marco normativo
- 4.7 Análisis de la cadena de valor
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tipo de submarino
- 5.1.1 Aviones de carga
- 5.1.2 Aviones de pasajeros
- 5.1.2.1 Aviones de cuerpo estrecho
- 5.1.2.2 Aviones de fuselaje ancho
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5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
- 5.2.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 COMAC
- 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 The Boeing Company
- 6.4.7 United Aircraft Corporation
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE AVIACIÓN
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la aviación comercial en América del Norte
Los aviones de carga y los aviones de pasajeros están cubiertos como segmentos por tipo de subavión. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Se espera que el mercado de aviones comerciales en América del Norte experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la demanda de aviones de pasajeros debido al creciente número de pasajeros nacionales que viajan.
- El desarrollo de la flota de las aerolíneas, el aumento de la demanda de aviones de bajo consumo de combustible, el crecimiento del número de pasajeros de las aerolíneas y la consideración de la industria aérea del objetivo de cero emisiones para 2050 impulsan la demanda de aviones comerciales. A agosto de 2023, la región tiene una cartera de pedidos de 1.474 aviones Boeing y 986 aviones Airbus. De este total de aviones, solo Estados Unidos tiene 2.405 aviones en cartera. Por lo tanto, se espera que el país experimente un mayor crecimiento.
- Además, en América del Norte, Estados Unidos tiene la mayor flota de aviones comerciales y es el hogar de algunas de las aerolíneas más grandes del mundo. En cuanto a las nuevas entregas de aeronaves, en la región durante 2017-2022 se adquirieron un total de 2.065 nuevas aeronaves comerciales por parte de diversas aerolíneas. De estos 2.065 aviones, 1.919 correspondieron a aviones de pasajeros y 146 aviones de carga a aviones de carga. Con la recuperación de la demanda de viajes aéreos, las aerolíneas están reestructurando sus planes de adquisición y tratando de mantener una flota relativamente más joven para reducir los costos operativos, generando así demanda de nuevos aviones de pasajeros.
- Además, la interrupción de la capacidad de carga aérea resultó ser positiva para el segmento de los cargueros, ya que las flotas de cargueros dedicados experimentaron aumentos en volumen e ingresos, respaldados por la adopción acelerada del comercio electrónico. FedEx, UPS y Atlas Air tienen planes de expandir su flota con nuevos aviones de carga durante el período de pronóstico.
Tipo de submarino
| Aviones de carga | |
| Aviones de pasajeros | Aviones de cuerpo estrecho |
| Aviones de fuselaje ancho |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de submarino | Aviones de carga | |
| Aviones de pasajeros | Aviones de cuerpo estrecho | |
| Aviones de fuselaje ancho | ||
| País | Canada | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
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Definición de mercado
- Tipo de aeronave - La aviación comercial incluye aeronaves utilizadas para transportar pasajeros y carga de forma programada entre aeropuertos seleccionados.
- Tipo de cuerpo - En este estudio se incluyen los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho de pasillo único y de pasillo doble.
- Tipo de subaeronave - En el estudio se consideran las aeronaves de pasajeros y las aeronaves de carga operadas por compañías aéreas y adaptadas para el transporte de pasajeros y carga.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IATA | IATA son las siglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una organización comercial compuesta por aerolíneas de todo el mundo que tiene influencia sobre los aspectos comerciales de los vuelos. |
| OACI | OACI son las siglas de Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas que apoya la aviación y la navegación en todo el mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (AOC) | Un certificado otorgado por una Autoridad Nacional de Aviación que permite la realización de actividades de vuelo comercial. |
| Certificado de aeronavegabilidad (CoA) | Un Certificado de Aeronavegabilidad (CoA) es emitido para una aeronave por la autoridad de aviación civil en el estado en el que está registrada la aeronave. |
| Producto Interno Bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| RPK (Pasajeros por kilómetro facturado) | El RPK de una aerolínea es la suma de los productos obtenidos al multiplicar el número de pasajeros de ingresos transportados en cada etapa de vuelo por la distancia de la etapa es el número total de kilómetros recorridos por todos los pasajeros de ingresos. |
| Factor de carga | El factor de ocupación es una métrica utilizada en la industria de las aerolíneas que mide el porcentaje de la capacidad de asientos disponibles que se ha llenado con pasajeros. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA) | La Asociación Internacional para la Seguridad en el Transporte (ITSA, por sus siglas en inglés) es una red internacional de jefes de autoridades independientes de investigación de seguridad (SIA, por sus siglas en inglés). |
| Asientos disponibles kilómetro (ASK) | Esta métrica se calcula multiplicando los asientos disponibles (AS) en un vuelo, definidos anteriormente, multiplicados por la distancia recorrida. |
| Peso bruto | El peso a plena carga de una aeronave, también conocido como peso de despegue, que incluye el peso combinado de pasajeros, carga y combustible. |
| Aeronavegabilidad | La capacidad de una aeronave, u otro equipo o sistema aerotransportado, para operar en vuelo y en tierra sin peligro significativo para la tripulación aérea, la tripulación de tierra, los pasajeros u otros terceros. |
| Normas de aeronavegabilidad | Diseño detallado y exhaustivo y criterios de seguridad aplicables a la categoría de producto aeronáutico (aeronave, motor o hélice). |
| Operador de base fija (FBO) | Una empresa u organización que opera en un aeropuerto. Un FBO proporciona servicios de operación de aeronaves como mantenimiento, abastecimiento de combustible, entrenamiento de vuelo, servicios chárter, hangares y estacionamiento. |
| Individuos de alto patrimonio neto (HNWI) | Las personas de alto patrimonio neto (HNWI) son personas con más de USD 1 millón en activos financieros líquidos. |
| Individuos con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) | Las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) son personas con más de USD 30 millones en activos financieros líquidos. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AW&C) | Las aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AEW&C) están equipadas con un potente radar y un centro de mando y control a bordo para dirigir a las fuerzas armadas. |
| La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) | La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 30 estados miembros, 28 europeos y dos norteamericanos. |
| Caza de ataque conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) es un programa de desarrollo y adquisición destinado a reemplazar una amplia gama de aviones de combate, ataque y ataque a tierra existentes para los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y anteriormente Turquía. |
| Aviones de combate ligeros (LCA) | Un avión de combate ligero (LCA) es un avión militar ligero y polivalente a reacción/turbohélice, comúnmente derivado de diseños avanzados de entrenadores, diseñado para participar en combates ligeros. |
| Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) | El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) es un instituto internacional que proporciona datos, análisis y recomendaciones para los conflictos armados, el gasto militar y el comercio de armas, así como para el desarme y el control de armas. |
| Aeronaves de Patrulla Marítima (MPA) | Una aeronave de patrulla marítima (MPA), también conocida como aeronave de reconocimiento marítimo, es una aeronave de ala fija diseñada para operar durante largos períodos sobre el agua en funciones de patrulla marítima, en particular, guerra antisubmarina (ASW), guerra antibuque (AShW) y búsqueda y rescate (SAR). |
| Número de Mach | El número de Mach se define como la relación entre la velocidad real del aire y la velocidad del sonido a la altitud de una aeronave determinada. |
| Avión furtivo | El sigilo es un término común que se aplica a la tecnología y la doctrina de baja observabilidad (LO), que hace que una aeronave sea casi invisible a la detección de radar, infrarrojos o visual. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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