Tamaño del mercado de aviación militar de EE. UU.
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 24.8 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 31.34 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subtipo de aeronave | Aeronaves de ala fija |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.77 % |
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De mayor crecimiento por sub-tipo de aeronave | Aeronaves de ala fija |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de la aviación militar de EE. UU.
El tamaño del mercado de aviación militar de EE. UU. se estima en 21,15 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 31.340 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,77 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
21.2 B
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
31.3 B
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
1695
Entregas totales en el periodo histórico (2017-2023)
2070
Entregas totales durante el período de pronóstico (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de subavión
83.23 %
cuota de valor, Aeronaves de ala fija, 2023
El enfoque del país en mantener la supremacía militar y mejorar sus capacidades de combate mediante la adquisición de aviones de combate avanzados está impulsando el crecimiento del mercado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de subavión
6.88 %
CAGR proyectada, Aeronaves de ala fija, 2024-2030
Las continuas tensiones geopolíticas y los conflictos en todo el mundo están llevando al país a adquirir aviones polivalentes avanzados para mejorar su superioridad en combate.
El mercado más grande por tipo de carrocería
51.91 %
cuota de valor, Aeronaves polivalentes, 2023
La capacidad de realizar ataques terrestres, la superioridad aérea, la supresión de las defensas aéreas enemigas y las misiones de guerra electrónica están impulsando la adquisición de aviones polivalentes avanzados.
Actor líder del mercado
56.96 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
La capacidad de la compañía para proporcionar a sus aviones de combate más avanzados letalidad, conectividad y capacidad de supervivencia superiores le permite capturar una importante cuota de mercado.
Segundo actor líder del mercado
24.51 %
cuota de mercado, La compañía Boeing, 2022
La amplia gama de aviones y helicópteros militares que ofrece la empresa es responsable de su penetración en el mercado, lo que la convierte en el segundo actor más grande del mercado.
El aumento de los presupuestos de defensa y la enorme adquisición de aviones están impulsando el mercado
- La competencia en tecnología entre China y Estados Unidos se está acelerando a medida que ambos países se centran cada vez más en la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes para prepararse para futuras guerras. En 2022, Estados Unidos representó el 39% del gasto militar de defensa mundial, que aumentó en 877.000 millones de dólares en 2022, o un 0,7%. El total incluye la asistencia militar a Ucrania, estimada en 19.900 millones de dólares. En 2022, el país publicó el presupuesto del Departamento de la Fuerza Aérea, que esbozó la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023 en aproximadamente USD 194.0 mil millones.
- Una parte significativa del presupuesto de defensa se asigna a aviones F-35, bombarderos B-21 Raider, aviones cisterna KC-46A Pegasus y otros helicópteros. Algunos de estos nuevos aviones reemplazarán a la flota existente que ha estado operativa durante más de 50 años. En 2022, la Fuerza Aérea planeó reducir la flota total de aviones C-130 y actualizar unos 92 aviones C-130. La Fuerza Aérea de EE.UU. planea retirar los modelos más antiguos para la nueva flota de aviones C-130J. A finales de 2022, Estados Unidos recibió 47 F-35, y se esperan entregas pendientes de 1.943 aviones durante el período de pronóstico.
- Se espera que varios programas de adquisición en curso y futuros del país impulsen su mercado de helicópteros militares durante 2023-2029. En marzo de 2023, Boeing anunció que el Ejército de EE.UU. había adjudicado un contrato para construir nuevos helicópteros de ataque AH-64E Apache Guardian bajo un pedido de 1.950 millones de dólares a cuatro años. En septiembre de 2018, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) seleccionó el MH-139 para reemplazar su flota de helicópteros UH-1N Huey. A diciembre de 2022, se entregaron nueve helicópteros, y el resto de las entregas se esperan durante el período de pronóstico. Durante el período de pronóstico, se espera que el país adquiera un total de 2.330 aviones.
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Tendencias del mercado de la aviación militar de EE. UU.
El aumento del gasto en defensa puede atribuirse a las diversas amenazas geopolíticas a las que se enfrenta Estados Unidos
- En 2022, EE. UU. representó el 39% del gasto mundial en defensa del gasto militar, que aumentó en USD 877 mil millones en 2022, o un 0,7%. En 2022, EE. UU. publicó el presupuesto del Departamento de la Fuerza Aérea, que describía que para el año fiscal 2023, la solicitud de presupuesto era de aproximadamente USD 194.0 mil millones, un aumento de USD 20.2 mil millones o 11.7% con respecto a la solicitud del año fiscal 2022. El Departamento de Defensa de EE. UU. propuso USD 276.0 mil millones en fondos de adquisición para el año fiscal 2023 (Adquisiciones e Investigación, Desarrollo, Pruebas y Evaluación (RDTE)), que comprendieron USD 145.9 mil millones para Adquisiciones y USD 130.1 mil millones para RDTE. El financiamiento solicitado en el presupuesto es un enfoque de cartera equilibrada para implementar las recomendaciones de la Estrategia de Defensa Nacional.
- De los USD 276 mil millones en la solicitud, USD 56,5 mil millones (USD 16,8 mil millones para RDTE y USD 39,6 mil millones para Adquisiciones) financiarán aeronaves y sistemas relacionados, incluido dinero para investigación y desarrollo de aeronaves, adquisición de aeronaves, repuestos iniciales y equipos de apoyo de aeronaves. El programa de defensa más caro, el F-35 Joint Strike Fighter (JSF) de quinta generación, tiene 11.000 millones de dólares en solicitudes de 61 aviones para la Armada (F-35C), el Cuerpo de Marines (F-35B y C) y la Fuerza Aérea (F-35A). La financiación para el año fiscal 2023 también incluyó la compra de 24 F-15EX, 79 aviones logísticos y de apoyo, 119 aviones de ala rotatoria y 12 UAV/UAS.
- La solicitud de presupuesto del Ejército de EE. UU. para el año fiscal 2022 fue de USD 173 mil millones, la de la Marina fue de USD 212 mil millones y la solicitud de la Fuerza Aérea fue de USD 213 mil millones. La categoría de aeronaves y sistemas relacionados incluye los siguientes subgrupos Aeronaves de combate (23.000 millones de dólares), Aeronaves de carga (5.000 millones de dólares), Aeronaves de apoyo (1.600 millones de dólares), con el presupuesto restante para UAS, apoyo de aeronaves, desarrollo tecnológico y modificaciones de aeronaves.
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La modernización de la flota y el crecimiento de la guerra moderna son los factores que impulsan la mejora activa de la flota del país
- La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) continúa desarrollando y adquiriendo aviones de próxima generación para satisfacer las demandas de la guerra moderna. El despliegue de nuevos aviones ha ralentizado el aumento de la antigüedad de la flota. La Fuerza Aérea de EE.UU. no está comprando suficientes aviones nuevos para mantener su estructura de fuerza en su tamaño actual. Es probable que en el futuro se observe una nueva disminución en el tamaño de la flota. La edad media de algunos aviones es alta, 45 años para los bombarderos, 49 años para los aviones cisterna, 32 años para los helicópteros, 32 años para los entrenadores y 29 años para los aviones de combate y ataque. La Armada y el Ejército también enfrentan desafíos con el envejecimiento de las aeronaves y el mantenimiento de sus flotas. Sin embargo, la Fuerza Aérea está en mucho peor estado en términos de envejecimiento y la lenta adquisición de reemplazos. En diciembre de 2022, Estados Unidos contaba con la mayor flota de aviones militares del mundo, con un total de 13.300 aviones operativos. Una parte considerable de esta flota está compuesta por helicópteros de combate (42%) y aviones de combate (21%). Por el contrario, los aviones de entrenamiento y los helicópteros representan el 20%, mientras que los aviones de transporte representan solo el 7%. Por su parte, los aviones cisterna y los aviones para misiones especiales representan cada uno el 5% de la flota.
- Para el año fiscal 2023, la Fuerza Aérea de EE. UU. solicitó permiso al Congreso para retirar hasta 150 aviones, incluidos 21 A-10, 33 F-22, 8 E-8, 15 E-3 Centinelas, 10 C-130H Hércules, 50 T-1 Jayhawks y 13 aviones cisterna KC-135. La USAF también recortó sus compras de F-35A para liberar fondos para desarrollar el Dominio Aéreo de Próxima Generación (NGAD) y desplegar el F-15EX. La USAF planea comprar 33 F-35A en 2023, menos que los 48 que el servicio solicitó en el año fiscal 2022. Con la naturaleza dinámica de la guerra moderna, Estados Unidos tiene como objetivo mantener una flota más pequeña de aviones efectivos, lo que puede reducir significativamente el tamaño total de la flota durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se prevé que el crecimiento del PIB del país se vea respaldado por la creciente estabilidad económica
Visión general de la industria de la aviación militar de EE. UU.
El mercado de la aviación militar de EE.UU. está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 113,13%. Los principales actores de este mercado son Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Textron Inc. y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de la aviación militar de EE. UU.
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Leonardo S.p.A.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de la aviación militar de EE. UU.
- Mayo de 2023 El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una posible venta de helicópteros, motores y equipos CH-47 Chinook por valor de USD 8.5 mil millones a Alemania.
- Marzo de 2023 El gobierno de EE. UU. ha adjudicado a Boeing un contrato para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para el ejército estadounidense y clientes internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció 1,95 millones de dólares, lo que indica que el helicóptero será entregado a las fuerzas armadas estadounidenses y a compradores extranjeros, específicamente a Australia y Egipto, como parte del proceso paramilitar al Servicio Exterior (FMS) del gobierno de Estados Unidos. Se espera que el contrato se complete a finales de 2027.
- Febrero de 2023 Boeing recibió un contrato de la Fuerza Aérea de EE. UU. para el avión de alerta temprana y control aerotransportado E-7.
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Informe del mercado de aviación militar de EE. UU. - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Producto Interno Bruto
- 4.2 Datos de flota activa
- 4.3 Gasto en defensa
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tipo de submarino
- 5.1.1 Aeronave de ala fija
- 5.1.1.1 Aviones multifunción
- 5.1.1.2 Aviones de entrenamiento
- 5.1.1.3 Aviones de transporte
- 5.1.1.4 Otros
- 5.1.2 helicóptero
- 5.1.2.1 Helicóptero multimisión
- 5.1.2.2 Helicóptero de transporte
- 5.1.2.3 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE AVIACIÓN
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la aviación militar de EE. UU.
Las aeronaves de ala fija y los helicópteros están cubiertos como segmentos por tipo de subaeronave.
- La competencia en tecnología entre China y Estados Unidos se está acelerando a medida que ambos países se centran cada vez más en la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes para prepararse para futuras guerras. En 2022, Estados Unidos representó el 39% del gasto militar de defensa mundial, que aumentó en 877.000 millones de dólares en 2022, o un 0,7%. El total incluye la asistencia militar a Ucrania, estimada en 19.900 millones de dólares. En 2022, el país publicó el presupuesto del Departamento de la Fuerza Aérea, que esbozó la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023 en aproximadamente USD 194.0 mil millones.
- Una parte significativa del presupuesto de defensa se asigna a aviones F-35, bombarderos B-21 Raider, aviones cisterna KC-46A Pegasus y otros helicópteros. Algunos de estos nuevos aviones reemplazarán a la flota existente que ha estado operativa durante más de 50 años. En 2022, la Fuerza Aérea planeó reducir la flota total de aviones C-130 y actualizar unos 92 aviones C-130. La Fuerza Aérea de EE.UU. planea retirar los modelos más antiguos para la nueva flota de aviones C-130J. A finales de 2022, Estados Unidos recibió 47 F-35, y se esperan entregas pendientes de 1.943 aviones durante el período de pronóstico.
- Se espera que varios programas de adquisición en curso y futuros del país impulsen su mercado de helicópteros militares durante 2023-2029. En marzo de 2023, Boeing anunció que el Ejército de EE.UU. había adjudicado un contrato para construir nuevos helicópteros de ataque AH-64E Apache Guardian bajo un pedido de 1.950 millones de dólares a cuatro años. En septiembre de 2018, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) seleccionó el MH-139 para reemplazar su flota de helicópteros UH-1N Huey. A diciembre de 2022, se entregaron nueve helicópteros, y el resto de las entregas se esperan durante el período de pronóstico. Durante el período de pronóstico, se espera que el país adquiera un total de 2.330 aviones.
Tipo de submarino
| Aeronave de ala fija | Aviones multifunción |
| Aviones de entrenamiento | |
| Aviones de transporte | |
| Otros | |
| helicóptero | Helicóptero multimisión |
| Helicóptero de transporte | |
| Otros |
| Tipo de submarino | Aeronave de ala fija | Aviones multifunción |
| Aviones de entrenamiento | ||
| Aviones de transporte | ||
| Otros | ||
| helicóptero | Helicóptero multimisión | |
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| Otros | ||
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Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves y helicópteros militares que se utilizan para diversas aplicaciones.
- Tipo de subaeronave - Para este estudio, se consideran los tipos de subaeronaves, como las aeronaves de ala fija y los helicópteros, en función de su aplicación.
- Tipo de cuerpo - En este estudio se consideran aeronaves polivalentes, de transporte, de entrenamiento, bombarderos, aeronaves de reconocimiento, helicópteros multimisión, helicópteros de transporte y otras aeronaves y helicópteros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IATA | IATA son las siglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una organización comercial compuesta por aerolíneas de todo el mundo que tiene influencia sobre los aspectos comerciales de los vuelos. |
| OACI | OACI son las siglas de Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas que apoya la aviación y la navegación en todo el mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (AOC) | Un certificado otorgado por una Autoridad Nacional de Aviación que permite la realización de actividades de vuelo comercial. |
| Certificado de aeronavegabilidad (CoA) | Un Certificado de Aeronavegabilidad (CoA) es emitido para una aeronave por la autoridad de aviación civil en el estado en el que está registrada la aeronave. |
| Producto Interno Bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| RPK (Pasajeros por kilómetro facturado) | El RPK de una aerolínea es la suma de los productos obtenidos al multiplicar el número de pasajeros de ingresos transportados en cada etapa de vuelo por la distancia de la etapa es el número total de kilómetros recorridos por todos los pasajeros de ingresos. |
| Factor de carga | El factor de ocupación es una métrica utilizada en la industria de las aerolíneas que mide el porcentaje de la capacidad de asientos disponibles que se ha llenado con pasajeros. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA) | La Asociación Internacional para la Seguridad en el Transporte (ITSA, por sus siglas en inglés) es una red internacional de jefes de autoridades independientes de investigación de seguridad (SIA, por sus siglas en inglés). |
| Asientos disponibles kilómetro (ASK) | Esta métrica se calcula multiplicando los asientos disponibles (AS) en un vuelo, definidos anteriormente, multiplicados por la distancia recorrida. |
| Peso bruto | El peso a plena carga de una aeronave, también conocido como peso de despegue, que incluye el peso combinado de pasajeros, carga y combustible. |
| Aeronavegabilidad | La capacidad de una aeronave, u otro equipo o sistema aerotransportado, para operar en vuelo y en tierra sin peligro significativo para la tripulación aérea, la tripulación de tierra, los pasajeros u otros terceros. |
| Normas de aeronavegabilidad | Diseño detallado y exhaustivo y criterios de seguridad aplicables a la categoría de producto aeronáutico (aeronave, motor o hélice). |
| Operador de base fija (FBO) | Una empresa u organización que opera en un aeropuerto. Un FBO proporciona servicios de operación de aeronaves como mantenimiento, abastecimiento de combustible, entrenamiento de vuelo, servicios chárter, hangares y estacionamiento. |
| Individuos de alto patrimonio neto (HNWI) | Las personas de alto patrimonio neto (HNWI) son personas con más de USD 1 millón en activos financieros líquidos. |
| Individuos con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) | Las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) son personas con más de USD 30 millones en activos financieros líquidos. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AW&C) | Las aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AEW&C) están equipadas con un potente radar y un centro de mando y control a bordo para dirigir a las fuerzas armadas. |
| La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) | La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 30 estados miembros, 28 europeos y dos norteamericanos. |
| Caza de ataque conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) es un programa de desarrollo y adquisición destinado a reemplazar una amplia gama de aviones de combate, ataque y ataque a tierra existentes para los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y anteriormente Turquía. |
| Aviones de combate ligeros (LCA) | Un avión de combate ligero (LCA) es un avión militar ligero y polivalente a reacción/turbohélice, comúnmente derivado de diseños avanzados de entrenadores, diseñado para participar en combates ligeros. |
| Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) | El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) es un instituto internacional que proporciona datos, análisis y recomendaciones para los conflictos armados, el gasto militar y el comercio de armas, así como para el desarme y el control de armas. |
| Aeronaves de Patrulla Marítima (MPA) | Una aeronave de patrulla marítima (MPA), también conocida como aeronave de reconocimiento marítimo, es una aeronave de ala fija diseñada para operar durante largos períodos sobre el agua en funciones de patrulla marítima, en particular, guerra antisubmarina (ASW), guerra antibuque (AShW) y búsqueda y rescate (SAR). |
| Número de Mach | El número de Mach se define como la relación entre la velocidad real del aire y la velocidad del sonido a la altitud de una aeronave determinada. |
| Avión furtivo | El sigilo es un término común que se aplica a la tecnología y la doctrina de baja observabilidad (LO), que hace que una aeronave sea casi invisible a la detección de radar, infrarrojos o visual. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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