Tamaño del mercado de proteínas animales de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.63 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.36 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.70 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas animales de América del Norte
El tamaño del mercado de proteínas animales de América del Norte se estima en 2,44 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3,07 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,70% durante el período previsto (2024-2029).
El segmento de suplementos tiene una participación significativa entre los crecientes consumidores preocupados por su salud en toda la región; el segmento registrará un crecimiento interanual del 4,92 % entre 2023 y 2024.
- El segmento de usuarios finales de alimentos y bebidas, en particular el subsegmento de snacks, impulsa el mercado y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,10% en valor durante el período previsto. La preferencia de los consumidores por la proteína animal, en particular, está creciendo debido a su alto valor nutricional y cualidades funcionales como espuma, emulsificación, gelificación, etc., que son buscadas por todos los subsegmentos de alimentos y bebidas. En 2021, uno de cada cuatro consumidores estadounidenses dijo que rico en proteínas es una cualidad muy importante a la hora de elegir qué snacks comer, lo que indica la alta demanda de snacks proteicos. Esto se aplica en particular a los consumidores millennials. Los consumidores buscan bocadillos proteicos por varias razones, incluida la comodidad, la energía, el soporte muscular, la pérdida de peso y el envejecimiento saludable.
- El segmento de suplementos, ayudado por el subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento, es el subsegmento de más rápido crecimiento y se espera que registre una CAGR del 6,47% en valor durante el período de pronóstico. Esto se ve respaldado por el creciente número de consumidores que utilizan proteína animal para mejorar sus actividades en gimnasios y centros de fitness. La proteína de suero es la proteína animal más utilizada en productos de nutrición deportiva y de rendimiento. La proteína de suero contiene aminoácidos de cadena ramificada, un tipo de aminoácido que ayuda al desarrollo muscular.
- Por otra parte, los alimentos infantiles tuvieron dificultades para ganar cuota de mercado durante el período objeto de examen, debido a la prominencia de las proteínas vegetales en el subsegmento, que se debió a la intolerancia a la lactosa de los recién nacidos y a un sistema digestivo más débil. En Estados Unidos, alrededor del 2,5% de los niños menores de tres años eran alérgicos a la leche en 2021, lo que supuso un revés para el mercado.
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Estados Unidos representó la mayor parte de la participación en 2022 debido al fuerte consumo de carne y productos lácteos de origen animal.
- Entre los países de América del Norte, Estados Unidos representó la mayor participación de mercado en 2022 debido al alto consumo per cápita de proteínas animales, especialmente proteínas lácteas, que aumentó de 75,06 a 76,22 g/cápita/día en 2018-2019. Sin embargo, Estados Unidos registró una tasa de crecimiento interanual reducida del 1,54 % en volumen en 2020-2021 debido a la menor demanda de proteínas de la industria de suplementos deportivos. Esta disminución se atribuyó a la interrupción de los regímenes de acondicionamiento físico de los consumidores y a la reducción de la dependencia de los suplementos proteicos, lo que resultó en una disminución del -3,34% en el consumo de proteína animal a través del subsegmento de nutrición deportiva.
- La tasa de crecimiento interanual del segmento de alimentos y bebidas se inclinó al 1,18 % en valor en 2022 debido al índice de precios de los alimentos de EE. UU. para carne, aves y pescado, que aumentó un 4,3 %, y al índice de cereales y panadería que aumentó un 2,9 % en 2021..
- Sin embargo, durante el período de pronóstico, se proyecta que México registre la CAGR más alta de 5.94% en valor, impulsada principalmente por el sector de alimentos y bebidas. El apoyo gubernamental a través de iniciativas como el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA), que entró en vigor el 1 de julio de 2020, para promover el comercio, reducir los aranceles y aumentar el crecimiento económico, ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado de proteínas animales.
- Sin embargo, Canadá representa la segunda mayor participación de mercado, observando un crecimiento significativo de alrededor del 15% en volumen de 2016 a 2022. Debido a la alta producción nacional en el país, se produjeron alrededor de 72,360 toneladas de queso procesado en Canadá en 2020. frente a 65.320 toneladas en 2019. Las proteínas de insectos están ganando popularidad en el segmento de piensos para animales y observaron la tasa de crecimiento interanual más alta durante todo el período objeto de examen, del 7,90% en 2021, debido a sus bajos precios, que se estima alcanzarán los 5,9 dólares por kg en 2022.
Tendencias del mercado de proteínas animales de América del Norte
- Alimentos orgánicos para bebés para impulsar el mercado en el futuro
- Grandes actores comerciales lideran el crecimiento de la industria de la panadería
- Bebidas fortificadas para presenciar un aumento en las ventas durante el período de pronóstico
- El cambio de los consumidores hacia dietas bajas en carbohidratos representa una amenaza para el crecimiento del mercado
- El aumento en la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Actores clave para centrarse en la fortificación y el enriquecimiento nutricional
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Haciendo hincapié en la conciencia y la innovación; fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de nutrición para personas mayores
- Grandes oportunidades para productos alternativos a la carne
- El comercio electrónico surgirá como uno de los canales preferidos
- Actores clave que se centran más en ingredientes saludables después del COVID-19
- La nutrición deportiva/de rendimiento será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Demanda constante de Estados Unidos para respaldar el mercado
- La industria cosmética se impulsará gracias a la sinergia de la innovación y la influencia de las redes sociales
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Descripción general de la industria de proteínas animales de América del Norte
El mercado de proteínas animales de América del Norte está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 22,58%. Los principales actores en este mercado son Ajinomoto Co. Inc., Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas animales de América del Norte
Ajinomoto Co. Inc.
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Farbest-Tallman Foods Corporation, Groupe Lactalis, Milk Specialties Global, Tessenderlo Group.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas animales de América del Norte
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunció el lanzamiento de su nuevo batido de proteínas Gold Standard. El RTD está disponible en sabores de chocolate y vainilla y está formulado con 24 gramos de proteína por porción.
- Agosto de 2021 Darling Ingredients amplió sus instalaciones de fabricación existentes, que incluyen la primera operación de Nebraska dedicada exclusivamente a la conversión de aves. Esta unidad de fabricación ampliada también facilitará la conversión de proteínas.
- Agosto de 2021 Arla Foods amba lanzó al mercado MicelPure, un aislado de caseína micelar. El nuevo aislado de caseína micelar contiene un mínimo de 87% de proteína nativa y es bajo en lactosa y grasa, estable al calor y de sabor neutro. Se utiliza principalmente en aplicaciones de RTD, bebidas ricas en proteínas y batidos en polvo.
Informe del mercado de proteínas animales de América del Norte índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Canada
- 3.4.2 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.2 colágeno
- 4.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.6 Proteína láctea
- 4.1.7 Proteína de suero
- 4.1.8 Otra proteína animal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
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4.3 País
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto de América del Norte
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc.
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Groupe Lactalis
- 5.4.8 Kerry Group PLC
- 5.4.9 Milk Specialties Global
- 5.4.10 Tessenderlo Group
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas animales de América del Norte
La caseína y los caseinatos, el colágeno, la proteína de huevo, la gelatina, la proteína de insectos, la proteína de la leche y la proteína de suero están cubiertos como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento de usuarios finales de alimentos y bebidas, en particular el subsegmento de snacks, impulsa el mercado y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,10% en valor durante el período previsto. La preferencia de los consumidores por la proteína animal, en particular, está creciendo debido a su alto valor nutricional y cualidades funcionales como espuma, emulsificación, gelificación, etc., que son buscadas por todos los subsegmentos de alimentos y bebidas. En 2021, uno de cada cuatro consumidores estadounidenses dijo que rico en proteínas es una cualidad muy importante a la hora de elegir qué snacks comer, lo que indica la alta demanda de snacks proteicos. Esto se aplica en particular a los consumidores millennials. Los consumidores buscan bocadillos proteicos por varias razones, incluida la comodidad, la energía, el soporte muscular, la pérdida de peso y el envejecimiento saludable.
- El segmento de suplementos, ayudado por el subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento, es el subsegmento de más rápido crecimiento y se espera que registre una CAGR del 6,47% en valor durante el período de pronóstico. Esto se ve respaldado por el creciente número de consumidores que utilizan proteína animal para mejorar sus actividades en gimnasios y centros de fitness. La proteína de suero es la proteína animal más utilizada en productos de nutrición deportiva y de rendimiento. La proteína de suero contiene aminoácidos de cadena ramificada, un tipo de aminoácido que ayuda al desarrollo muscular.
- Por otra parte, los alimentos infantiles tuvieron dificultades para ganar cuota de mercado durante el período objeto de examen, debido a la prominencia de las proteínas vegetales en el subsegmento, que se debió a la intolerancia a la lactosa de los recién nacidos y a un sistema digestivo más débil. En Estados Unidos, alrededor del 2,5% de los niños menores de tres años eran alérgicos a la leche en 2021, lo que supuso un revés para el mercado.
Tipo de proteína
| Caseína y caseinatos |
| colágeno |
| Proteína de huevo |
| Gelatina |
| Proteína de insectos |
| Proteína láctea |
| Proteína de suero |
| Otra proteína animal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de proteína | Caseína y caseinatos | ||
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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