Análisis del tamaño y la participación del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de maquinaria agrícola de América del Norte está segmentado por tipo (tractor, equipo, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria de heno y forraje, y otros tipos) y geografía (Estados Unidos, Canadá, México y el resto de América del Norte). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en términos de valor (millones de USD) para los segmentos mencionados anteriormente.

Tamaño del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

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Resumen del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2022
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2021
CAGR 7.90 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

Se proyecta que el mercado de maquinaria agrícola de América del Norte registre un CAGR de 7.9% durante el período de pronóstico.

  • El aumento de la consolidación agrícola, las perspectivas económicas positivas, la gran base de producción y el mayor apoyo gubernamental a través de subsidios están impulsando las ventas de maquinaria y equipo agrícola de alta capacidad. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), el número total de tractores y cosechadoras vendidos en 2021 en América del Norte fue de 360,000 unidades. Ese año, hubo un aumento de ventas de más del 10% en casi todos los segmentos de tractores y cosechadoras agrícolas en los Estados Unidos y Canadá.
  • La presencia de extensas tierras de cultivo ha llevado a una gran demanda de mecanización agrícola. Además, la región de América del Norte está experimentando un aumento en el uso de cosechadoras inteligentes equipadas con tecnologías de monitoreo para impulsar la producción agrícola. Se espera que el aumento de los costos de mano de obra, la incorporación de sistemas robóticos y GPS en tractores y cosechadoras, el aumento de la demanda de maquinaria de alta capacidad debido a las grandes granjas y la creciente popularidad de las máquinas autopropulsadas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El gigante de la maquinaria agrícola con sede en Estados Unidos, John Deere, comenzó a mejorar el proceso de innovación basado en IA en tractores mediante la adquisición de una nueva empresa de IA, Blue River Technology. Se espera que tales innovaciones impulsen la demanda de tractores tecnológicamente avanzados a largo plazo.
  • Los agricultores del país han podido acogerse oportunamente a las subvenciones en forma de préstamos para equipos agrícolas a tipos de interés flexibles y calendarios de reembolso. Esto, a su vez, ha ayudado incluso a los pequeños agricultores a invertir en equipos agrícolas primarios. El gobierno de los Estados Unidos otorga préstamos para equipos agrícolas a través de los Préstamos Operativos Directos del USDA, los Micropréstamos Operativos del USDA y los Préstamos Operativos Garantizados del USDA. La inclinación de los agricultores hacia la tecnología debido a los préstamos fáciles y para mejorar la productividad ha resultado en ganancias de dos dígitos para diversas maquinarias, por lo que está impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Alta adopción e innovaciones en maquinaria agrícola

Los rápidos desarrollos tecnológicos en tractores están revolucionando actualmente la agricultura en América del Norte. Los costos agrícolas son inevitablemente más altos con la creciente demanda de cultivos alimentarios, lo que hace que los tractores sean una parte inevitable de la agricultura eficiente. Según el Consejo Canadiense de Recursos Humanos de Agricultura, se prevé que el déficit de mano de obra agrícola de Canadá se duplique para 2029 y conduzca a una escasez de 123,000 trabajadores. Durante 2020-2021, la escasez de mano de obra agrícola costó alrededor de USD 2.9 mil millones para los agricultores del país, y se prevé que esta escasez crezca en los próximos años. Esto aumentará las ventas de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.) ya que el tamaño promedio de la granja en Canadá también crece cada año.

La necesidad de sostenibilidad en la gestión de las operaciones agrícolas ha inducido la demanda de maquinaria altamente desarrollada y eficiente en los últimos años y está impulsando el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según la Asociación de Fabricantes de Equipos, la venta de cosechadoras autopropulsadas en junio de 2020 aumentó de 125 unidades a 143 unidades, lo que resultó en ventas en lo que va del año (enero de 2020 - octubre de 2020) de 264 unidades, que fue un 3,1% más alto en comparación con el mismo período del año anterior.

Así, la ola de la tecnología moderna ya se ha presenciado en tractores con la aplicación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para la transmisión de datos y procesos precisos de toma de decisiones en el cultivo. En 2022, Canadá, el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación, anunció más de USD 1 millón en fondos para SomaDetect Inc. y Vivid Machines Inc. a través del Programa AgriScience para ayudar a los productores a mejorar la gestión agrícola y sus resultados. Se prevé que tales innovaciones induzcan la demanda de tractores desarrollados tecnológicamente, a largo plazo, impulsando así también el mercado en los próximos años.

Mercado de maquinaria agrícola de América del Norte ventas en unidades, tractores agrícolas, Canadá, 2020-2021

Estados Unidos domina el mercado

Las operaciones agrícolas a gran escala, la disminución de la mano de obra y la necesidad de mejorar la productividad de la agricultura son los factores que impulsan principalmente las ventas de maquinaria agrícola en la región durante el período de estudio. La agricultura es una de las principales ocupaciones en los Estados Unidos, donde la mecanización de la agricultura se considera una razón importante para el aumento de la productividad, las ventas y la exportación.

El mercado de los Estados Unidos está impulsado por la venta de tractores de baja potencia con tractores de potencia inferior a 40 HP que representan una parte importante del mercado. Se estima que en una granja tecnológicamente avanzada, un agricultor puede producir suficientes cereales para alimentar a casi mil personas. Sin embargo, en el siglo XX, eso se limitó a 25 personas, con una proporción de 1:130. Los avances tecnológicos ahora se dirigen hacia el uso de tractores en campos agrícolas.

Los ciclos de reemplazo más cortos de 9 años en economías avanzadas como los Estados Unidos aumentan la demanda de tractores nuevos y, por lo tanto, impulsan el mercado en América del Norte. Por ejemplo, John Deere fabrica tractores en el rango de 105-140 HP en Saltillo y la división New Holland de CNH Industrial fabrica tractores en el rango de 90-115 HP en Querétaro. John Deere, New Holland, Valtra y Pauny son los principales fabricantes de tractores.

Mercado de maquinaria agrícola de América del Norte ventas de tractores y cosechadoras en unidades, geografía, 2021

Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte

El mercado de maquinaria agrícola de América del Norte está consolidado, con los principales actores ocupando la participación mayoritaria. Los principales actores en el mercado son Deere and Co., AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, CLAAS Group y Kverneland Group, entre otros. Las empresas están innovando nuevos tipos de maquinaria según la cambiante demanda de los consumidores y están ofreciendo nuevas tecnologías para brindar más eficiencia y facilitar las operaciones agrícolas. Muchos jugadores internacionales en el mercado estudiado también han estado colaborando con jugadores nacionales para aumentar su alcance y expandir sus servicios para la gama de tractores utilitarios de alta gama y orientados al valor.

Líderes del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

  1. Deere & Company

  2. AGCO Corporation

  3. Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH

  4. CLAAS Group

  5. Kverneland Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

América del Norte Maquinaria agrícola Concentración del mercado
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

  • Diciembre de 2022 CNH Industrial agregó nuevas soluciones de automatización y autonomía a la cartera de Ag Tech en Phoenix, Arizona y los Estados Unidos. Estas nuevas soluciones de labranza sin conductor y cosecha asistida por conductor de Raven, y Baler Automation de Case IH y New Holland, pueden ofrecer mejoras de automatización y equipos autónomos y ayudar a resolver los desafíos más importantes de los agricultores para aumentar la productividad.
  • Noviembre de 2022 Kubota Canada Ltd, uno de los principales distribuidores de tractores y equipos compactos del país, presentó el tractor diesel M7-4 en la Agri-Trade Equipment Expo en Red Deer, Alberta, presentando a los agricultores la última innovación que surgió de la popular serie M7 de Kubota.
  • Octubre de 2022 Kubota Canada Ltd abrió su nueva sede corporativa canadiense y sus instalaciones de distribución en el creciente Corredor de Innovación Pickering.
  • Mayo de 2022 AGCO adquirió JCA Industries para aumentar las capacidades de ingeniería y desarrollo de software y acelerar el desarrollo de máquinas altamente automatizadas y autónomas.
  • Abril de 2022 Deere Company y GUSS Automation formaron una empresa conjunta con una LLC en Kingsburg, California. Global Unmanned Spray System (GUSS) es pionera en pulverizadores semiautónomos para huertos y viñedos.
  • Agosto de 2021 John Deere presentó el nuevo tractor 6155MH que ofrece todo el rendimiento y la fiabilidad probados en el campo de otros tractores de la serie M, pero en una configuración de alta cosecha en California y Arizona.

Informe de mercado de maquinaria agrícola de América del Norte - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 Rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo

                              1. 5.1.1 Tractor

                                1. 5.1.1.1 Menos de 40 cv

                                  1. 5.1.1.2 40 a 100 CV

                                    1. 5.1.1.3 Por encima de 100 CV

                                      1. 5.1.1.4 Tractores agrícolas de 4 ruedas motrices

                                      2. 5.1.2 Equipo

                                        1. 5.1.2.1 arados

                                          1. 5.1.2.2 Gradas

                                            1. 5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores

                                              1. 5.1.2.4 Otro equipo

                                              2. 5.1.3 Maquinaria de Riego

                                                1. 5.1.3.1 Riego por aspersión

                                                  1. 5.1.3.2 Riego por goteo

                                                    1. 5.1.3.3 Otra maquinaria de riego

                                                    2. 5.1.4 Maquinaria de Cosecha

                                                      1. 5.1.4.1 Cosechadoras

                                                        1. 5.1.4.2 Cosechadoras de forraje

                                                          1. 5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha

                                                          2. 5.1.5 Maquinaria para henificación y forraje

                                                            1. 5.1.5.1 Cortacéspedes

                                                              1. 5.1.5.2 empacadoras

                                                                1. 5.1.5.3 Otra Maquinaria para Heno y Forraje

                                                                2. 5.1.6 Otros tipos

                                                                3. 5.2 Geografía

                                                                  1. 5.2.1 Estados Unidos

                                                                    1. 5.2.2 Canada

                                                                      1. 5.2.3 México

                                                                        1. 5.2.4 Resto de América del Norte

                                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                          1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                              1. 6.3.1 AGCO Corporation

                                                                                1. 6.3.2 CLAAS Group

                                                                                  1. 6.3.3 CNH Industrial NV

                                                                                    1. 6.3.4 Deere & Company

                                                                                      1. 6.3.5 Kubota Corporation

                                                                                        1. 6.3.6 Kverneland Group

                                                                                          1. 6.3.7 Morris Industries Ltd

                                                                                            1. 6.3.8 Netafim Irrigation Inc.

                                                                                              1. 6.3.9 Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH

                                                                                                1. 6.3.10 Vaderstad Industries Inc.

                                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte

                                                                                                La industria de maquinaria agrícola se considera una parte de la industria de maquinaria que comprende la fabricación de maquinaria necesaria para apoyar la agricultura.

                                                                                                El mercado de maquinaria agrícola de América del Norte está segmentado por tipo (tractores, equipos, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria de heno y forraje, y otros tipos) y geografía (Estados Unidos, Canadá, México y resto de América del Norte). El informe ofrece tamaños de mercado y pronóstico en términos de valor (millones de USD) para los segmentos mencionados anteriormente.

                                                                                                Tipo
                                                                                                Tractor
                                                                                                Menos de 40 cv
                                                                                                40 a 100 CV
                                                                                                Por encima de 100 CV
                                                                                                Tractores agrícolas de 4 ruedas motrices
                                                                                                Equipo
                                                                                                arados
                                                                                                Gradas
                                                                                                Cultivadores y cultivadores
                                                                                                Otro equipo
                                                                                                Maquinaria de Riego
                                                                                                Riego por aspersión
                                                                                                Riego por goteo
                                                                                                Otra maquinaria de riego
                                                                                                Maquinaria de Cosecha
                                                                                                Cosechadoras
                                                                                                Cosechadoras de forraje
                                                                                                Otra maquinaria de cosecha
                                                                                                Maquinaria para henificación y forraje
                                                                                                Cortacéspedes
                                                                                                empacadoras
                                                                                                Otra Maquinaria para Heno y Forraje
                                                                                                Otros tipos
                                                                                                Geografía
                                                                                                Estados Unidos
                                                                                                Canada
                                                                                                México
                                                                                                Resto de América del Norte

                                                                                                Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de maquinaria agrícola de América del Norte

                                                                                                Se proyecta que el mercado de maquinaria agrícola de América del Norte registre un CAGR de 7.9% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                Deere & Company, AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, CLAAS Group, Kverneland Group son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de América del Norte.

                                                                                                Informe de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte

                                                                                                Estadísticas para la cuota de mercado de 2023 North America Agricultural Machinery, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de North America Agricultural Machinery incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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