Tamaño del mercado de carne de aves de corral en Oriente Medio
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 16.25 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 17.83 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | En el comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.90 % |
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Mayor participación por país | Arabia Saudita |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carne de ave de Oriente Medio
El tamaño del mercado de carne de aves de corral de Oriente Medio se estima en 15,93 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 17,51 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,90% durante el período previsto (2024-2029).
Alta penetración de Internet, el marketing en redes sociales está impulsando el crecimiento del mercado
- Los canales de distribución de carne de ave están dominados por el segmento de hostelería, a través del cual se consumen casi dos tercios de los productos de carne de ave en el país. La creciente industria de servicios alimentarios está impulsando las ventas de carne de ave en los canales de hostelería. Alrededor del 76% de los consumidores de Oriente Medio prefirieron consumir alimentos saludables en 2021. Muchos consumidores comenzaron a probar nuevos alimentos que fueron probados e inventados por varios canales de hostelería en los establecimientos de servicios de alimentación de Oriente Medio, lo que aumentó la cuota de mercado de la carne de ave. Los negocios de servicios de alimentación recurrieron a plataformas de delivery para compensar el tráfico peatonal perdido en sus tiendas tras el efecto de la pandemia.
- El segmento de distribución de más rápido crecimiento es el segmento off-trade, que se prevé que registre una CAGR del 2,20% en valor durante el período previsto. El crecimiento de este segmento se verá impulsado por la proliferación del canal comercial en línea, que ha estado en auge en consonancia con la expansión a gran escala del comercio electrónico. La penetración de Internet ha aumentado rápidamente en la región. En 2022, Oriente Medio tenía más de 200 millones de usuarios de Internet, lo que representaba el 79% de la población total. De ellos, 145,441 millones eran usuarios de plataformas de redes sociales, que es donde la mayoría de las aplicaciones de entrega de carne en línea comercializan su servicio y adquieren clientes a través del marketing digital.
- Los supermercados e hipermercados fueron testigos de un crecimiento del estudio con una CAGR del 6,21% en valor de 2017 a 2022. Los supermercados e hipermercados ofrecen ofertas promocionales y descuentos. El crecimiento del segmento se debe a la presencia de una amplia gama de productos, incluidos productos importados, que tienen precios competitivos en comparación con los productos locales.
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On-Trade es el canal de distribución más grande
- Los canales de distribución de carne de aves de corral están dominados por el segmento de comercio, a través del cual casi dos tercios de los productos cárnicos de aves de corral se consumen en el país. Los restaurantes y hoteles son los principales contribuyentes a la economía de la región y se vieron gravemente afectados debido al cierre del sector hotelero durante la pandemia de COVID-19. Las empresas de servicios de alimentos recurrieron a plataformas de entrega para compensar el tráfico peatonal perdido en sus tiendas. Como resultado, las plataformas de entrega de alimentos experimentaron un crecimiento astronómico en 2020. Arabia Saudita (173%), los Emiratos Árabes Unidos (61%) y Bahrein (54%) fueron los tres países que vieron el mayor crecimiento en los ingresos por entrega de alimentos en la región en 2020.
- El segmento de distribución de más rápido crecimiento es el segmento off-trade, que se proyecta para registrar un CAGR de 2.38% durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento será impulsado por la proliferación del canal de comercio en línea, que ha estado en auge en línea con la expansión a gran escala del comercio electrónico. La penetración de Internet ha aumentado rápidamente en la región. En marzo de 2021, Oriente Medio contaba con 199.845 millones de internautas, lo que representaba el 75,2% de la población total. De estos, 145.441 millones eran usuarios de plataformas de redes sociales, que es donde la mayoría de las aplicaciones de entrega de carne en línea comercializansu servicio y adquieren clientes a través del marketing digital.
- El canal de tiendas de conveniencia ha mostrado tendencias decrecientes en los últimos años, cayendo a una tasa de 6.61% en 2021 en relación con el año anterior. Sin embargo, el segmento verá algún progreso en el futuro y se proyecta que registre un CAGR de 1.43% por valor durante el período de pronóstico. La tendencia a la baja se debió principalmente a las restricciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19, que provocó que las personas viajaran menos que antes.
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Arabia Saudita es el país más grande
- El mercado de la carne de ave ha estado creciendo en los últimos años. De 2018 a 2021, registró una tasa de crecimiento del 10,79%, en valor, en Oriente Medio. Con el aumento de la demanda de carne de aves de corral debido a un aumento en los expatriados, el gobierno brindó apoyo para expandir la producción avícola, lo que llevó al crecimiento del mercado. La Middle East Poultry Expo es la exposición más grande de la industria avícola, organizada en el Reino de Arabia Saudita. Mejora las oportunidades de inversión en la industria avícola y proporciona una plataforma comercial ideal que reúne a inversores locales, proveedores y empresas de expertos globales para desarrollar la industria avícola y lograr la autosuficiencia avícola. undefined
- En el mercado de carne de ave, se espera que Bahrein sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Registró un CAGR de 4.03% por valor. El gasto en aves de corral representa la mayor proporción del gasto total en alimentos en Bahrein, y se espera que aumente aún más, documentando los cambios en los hábitos de gasto dietético de Bahrein. Bahrein fue testigo de una afluencia de expatriados de Asia y países occidentales, lo que resultó en que las preferencias alimentarias se volvieran más internacionales y alimentos como hamburguesas y pollo frito se hicieran populares entre los consumidores bahreiníes.
- La carne de ave se consume principalmente en Arabia Saudita.undefined Se proyecta registrar una tasa de crecimiento de 1.64%, por valor, durante el período de pronóstico. El Ministro de Medio Ambiente de Arabia Saudita planea aumentar la tasa de autosuficiencia del Reino para la carne de aves de corral en un 80% para 2025. Las nuevas inversiones en el sector de producción avícola de Arabia Saudita se valorarán en USD 4.5 mil millones para 2025, con planes para aumentar la capacidad de producción a 1.3 millones de toneladas métricas de pollo de engorde anualmente. undefined
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Descripción general de la industria de la carne de aves de corral en Oriente Medio
El mercado de carne de aves de corral de Oriente Medio está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 5,71%. Los principales actores de este mercado son Al-Watania Poultry, Almarai Food Company, BRF SA, Tanmiah Food Company y The Savola Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de carne de aves de Oriente Medio
Al-Watania Poultry
Almarai Food Company
BRF S.A.
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Arabian Agricultural Services Company, Emirates National Food CC LLC, JBS SA.
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Noticias del mercado de la carne de aves de corral en Oriente Medio
- Julio de 2022 BRF Sadia inauguró su nueva planta de Al Joody en Arabia Saudita después de adquirirla en 2021. La nueva planta ayuda a aumentar la capacidad de producción a 1200 toneladas métricas por mes.
- Julio de 2022 Tanmiah Food Company y Tyson Foods firmaron una asociación estratégica para ampliar la capacidad de producción avícola. Esta inversión está alineada con la agenda de expansión estratégica de Tanmiah y se espera que resulte en duplicar la capacidad de producción de la compañía en productos de valor agregado.
- Mayo de 2022 JBS ha adquirido dos plantas en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) para producir alimentos preparados. Están ubicadas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y producen productos de valor agregado. Esta expansión ayuda a aumentar la penetración en el mercado, fortaleciendo los canales de distribución y las relaciones con los clientes.
Informe sobre el mercado de la carne de aves de corral en Oriente Medio índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 Aves de corral
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3.2 Tendencias de producción
- 3.2.1 Aves de corral
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3.3 Marco normativo
- 3.3.1 Bahréin
- 3.3.2 Kuwait
- 3.3.3 Mío
- 3.3.4 Katar
- 3.3.5 Arabia Saudita
- 3.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 3.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Forma
- 4.1.1 Enlatado
- 4.1.2 Fresco / Refrigerado
- 4.1.3 Congelado
- 4.1.4 Procesada
- 4.1.4.1 Por tipos procesados
- 4.1.4.1.1 Embutidos
- 4.1.4.1.2 Marinados/ Licitaciones
- 4.1.4.1.3 albóndigas
- 4.1.4.1.4 pepitas
- 4.1.4.1.5 Salchichas
- 4.1.4.1.6 Otras aves de corral procesadas
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4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
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4.3 País
- 4.3.1 Bahréin
- 4.3.2 Kuwait
- 4.3.3 Mío
- 4.3.4 Katar
- 4.3.5 Arabia Saudita
- 4.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.7 Resto de Medio Oriente
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Al-Watania Poultry
- 5.4.2 Almarai Food Company
- 5.4.3 Arabian Agricultural Services Company
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Emirates National Food CC LLC
- 5.4.6 JBS SA
- 5.4.7 Tanmiah Food Company
- 5.4.8 The Savola Group
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la carne de aves de corral en Oriente Medio
Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados y Procesados se tratan como segmentos por formulario. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Los canales de distribución de carne de ave están dominados por el segmento de hostelería, a través del cual se consumen casi dos tercios de los productos de carne de ave en el país. La creciente industria de servicios alimentarios está impulsando las ventas de carne de ave en los canales de hostelería. Alrededor del 76% de los consumidores de Oriente Medio prefirieron consumir alimentos saludables en 2021. Muchos consumidores comenzaron a probar nuevos alimentos que fueron probados e inventados por varios canales de hostelería en los establecimientos de servicios de alimentación de Oriente Medio, lo que aumentó la cuota de mercado de la carne de ave. Los negocios de servicios de alimentación recurrieron a plataformas de delivery para compensar el tráfico peatonal perdido en sus tiendas tras el efecto de la pandemia.
- El segmento de distribución de más rápido crecimiento es el segmento off-trade, que se prevé que registre una CAGR del 2,20% en valor durante el período previsto. El crecimiento de este segmento se verá impulsado por la proliferación del canal comercial en línea, que ha estado en auge en consonancia con la expansión a gran escala del comercio electrónico. La penetración de Internet ha aumentado rápidamente en la región. En 2022, Oriente Medio tenía más de 200 millones de usuarios de Internet, lo que representaba el 79% de la población total. De ellos, 145,441 millones eran usuarios de plataformas de redes sociales, que es donde la mayoría de las aplicaciones de entrega de carne en línea comercializan su servicio y adquieren clientes a través del marketing digital.
- Los supermercados e hipermercados fueron testigos de un crecimiento del estudio con una CAGR del 6,21% en valor de 2017 a 2022. Los supermercados e hipermercados ofrecen ofertas promocionales y descuentos. El crecimiento del segmento se debe a la presencia de una amplia gama de productos, incluidos productos importados, que tienen precios competitivos en comparación con los productos locales.
Forma
| Enlatado | ||
| Fresco / Refrigerado | ||
| Congelado | ||
| Procesada | Por tipos procesados | Embutidos |
| Marinados/ Licitaciones | ||
| albóndigas | ||
| pepitas | ||
| Salchichas | ||
| Otras aves de corral procesadas | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
País
| Bahréin |
| Kuwait |
| Mío |
| Katar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Forma | Enlatado | ||
| Fresco / Refrigerado | |||
| Congelado | |||
| Procesada | Por tipos procesados | Embutidos | |
| Marinados/ Licitaciones | |||
| albóndigas | |||
| pepitas | |||
| Salchichas | |||
| Otras aves de corral procesadas | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros | |||
| En el comercio | |||
| País | Bahréin | ||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne u otras partes comestibles de un animal utilizadas como alimento. El uso final de la industria cárnica consiste únicamente en el consumo humano. La carne se compra generalmente en establecimientos minoristas para cocinarla y consumirla en el hogar. Para el mercado estudiado sólo se ha considerado la carne cruda. Esto podría procesarse de varias formas, que se han cubierto en el formulario Procesado. El resto de compras de carne se producen a través del consumo de carne en establecimientos de restauración (restaurantes, hoteles, catering, etc.).
- Otras carnes - El otro segmento cárnico incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos tipos de carne no se consumen tan comúnmente pero aún así tienen presencia en distintas partes del mundo. Independientemente de que forme parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de ave - La carne de ave, también llamada carne blanca, proviene de aves criadas comercial o domésticamente para el consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne roja - La carne roja suele tener un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando se cocina. Incluye cualquier carne que provenga de mamíferos, como carne de res, cordero, cerdo, cabra, ternera y cordero.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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