Tamaño del mercado de chocolate de Oriente Medio
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 3.94 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Tienda |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.81 % |
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Mayor participación por país | Arabia Saudí |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de chocolate de Oriente Medio
El tamaño del mercado de chocolate de Oriente Medio se estima en 2.70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.780 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,81 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
2.70 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.78 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
3.64 %
CAGR (2018-2023)
5.81 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por variante de confitería
67.30 %
participación en valor, Chocolate con leche y blanco, 2023
Se prevé que las innovadoras ofertas de sabores posibles en el chocolate blanco, seguidas de la preferencia por perfiles de sabor variados en la región, impulsen el crecimiento del segmento.
Segmento más grande por canal de distribución
45.35 %
participación de valor, Tienda, 2023
El rápido desarrollo del sector con respecto al creciente número de tiendas de conveniencia en toda la región con una mayor base de productos lo está convirtiendo en el segmento más grande.
Segmento de más rápido crecimiento por variante de confitería
6.16 %
CAGR proyectada, Chocolate amargo, 2024-2030
Se prevé que la creciente demanda de chocolates bajos en grasa y sin azúcar, catalizada por la creciente conciencia de salud entre las personas, impulse la demanda de chocolate negro.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
7.58 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
Se prevé que la mayor adopción de plataformas de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea impulsen el segmento durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
37.77 %
cuota de mercado, Mars Incorporated, 2022
La presencia de una amplia oferta de productos, junto con una red de distribución más amplia y una presencia más amplia en toda la región, ha convertido a Mars en un actor líder en el mercado.
El predominio de las tiendas de conveniencia y los supermercados/hipermercados debido al aumento de las instalaciones comerciales y la disponibilidad de la marca condujo a las ventas de chocolate en la región
- En Oriente Medio, el segmento minorista en general ha mantenido una tasa de crecimiento del 5,28% en valor en 2023 en comparación con 2022. La expansión proyectada está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por las instalaciones de compras de conveniencia dentro del mercado. Dentro del segmento minorista, el segmento de tiendas de conveniencia es la unidad minorista más grande en términos de volumen en 2023. Algunas de las tiendas de conveniencia más populares en Oriente Medio son Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus y Circle K. Para 2028, se estima que el segmento de tiendas de conveniencia en Oriente Medio registrará un crecimiento del 6,37% en volumen.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más grandes en el mercado de confitería de chocolate de Oriente Medio. El canal creció un 4,77% en valor en 2023 en comparación con 2022 en el segmento general de canales de distribución para las ventas de confitería de chocolate de Oriente Medio en 2023. El desarrollo de canales minoristas modernos, como supermercados o hipermercados, ha hecho posible que los consumidores compren productos de chocolate de alta calidad. El factor de proximidad de estos canales en los países les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- Los canales en línea son los canales de distribución de más rápido crecimiento, alcanzando una CAGR del 6,43% de 2023 a 2030, a través de los cuales se consumen productos de confitería de chocolate en la región. Los consumidores prefieren los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas y convenientes. La alta penetración de Internet en la región también impulsa la demanda de estos canales. Entre todos los países de la región, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tuvieron la mayor penetración de internet, con un 99% a julio de 2023.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Producción y consumo sustanciales de chocolates liderados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con una participación de valor de casi el 70% en 2023
- El mercado de chocolate de Oriente Medio registró un crecimiento del 5,28% en valor en 2023 en comparación con 2022. La demanda de los consumidores de productos de chocolate de alta calidad, como chocolates de origen único, chocolates orgánicos, chocolates hechos a mano, chocolates artesanales y otros productos de chocolate, es un factor importante que impulsa el mercado del chocolate en toda la región. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron identificados como los principales mercados de la región, que en conjunto representaron una participación de valor del 63,38% en las ventas totales de chocolate en la región en 2023. Los factores clave que impulsan son la alta producción, la creciente preferencia de los consumidores por los chocolates de primera calidad y una regulación adecuada de la industria para facilitar la fabricación y el comercio de chocolates.
- Arabia Saudita es el mayor productor de chocolate en los países del CCG, respaldado por el mayor consumo de chocolates en el país, incluidos los productos de chocolate con leche y negro. A partir de 2023, hay más de 1.000 sitios productores de chocolate en Arabia Saudita, y Riad representa el mayor número de ellos (alrededor del 35%). Además, Arabia Saudita produce aproximadamente el 50% del chocolate que consume. Se prevé que el consumo de chocolates en Arabia Saudita alcance alrededor de USD 1534,01 millones en 2030, registrando un valor CAGR del 4,45% entre 2023 y 2030.
- Kuwait es el mercado de chocolate de más rápido crecimiento en la región. Se prevé que el mercado de chocolate kuwaití crezca un valor del 16,03% durante 2023-2025. El chocolate negro es la categoría líder, representando el 26,15% del valor del mercado total de chocolate en 2023. El crecimiento se atribuye a las tasas más altas de trastornos del estilo de vida del país. Kuwait ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad y el segundo en tasas de diabetes, con un 77% de la población de Kuwait con sobrepeso y más del 40% de obesidad en 2023.
Tendencias del mercado del chocolate en Oriente Medio
La población más joven de Oriente Medio compra más chocolates para ocasiones especiales como Eid, Ramzan y otras, lo que se tradujo en más del 40% de las ventas en el segmento del chocolate en 2022
- La región tiene una gran población de jóvenes y toda la población de los países de Oriente Medio, lo que contribuye a la creciente demanda de chocolates en la región. En Arabia Saudita, se prefiere el chocolate con leche, y el consumo alcanza su punto máximo alrededor de la edad de escuela media (13-16), mientras que en 2022, el 40% de los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos consumieron chocolate negro.
- El envase sigue siendo la primera impresión de los consumidores sobre los dulces de chocolate, entre otros atributos, lo que determina la probabilidad de compra. El plástico flexible es el más popular, y algunos cartones se utilizan para surtidos en cajas y, en algunos casos, barras.
- Los consumidores de Oriente Medio están cada vez más interesados en los artículos de confitería de chocolate de primera calidad y eligen confitería de lujo, y buscan cada vez más productos de chocolate premium de alta gama en línea con el aumento de los ingresos y el mayor deseo de productos de primera calidad.
- El amor de Oriente Medio por la confitería es bien conocido, pero su apetito por la confitería de chocolate está cambiando, avanzando gradualmente hacia ingredientes más saludables. Las preocupaciones por la salud están haciendo que el chocolate negro y el chocolate con nueces sean opciones populares.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La incorporación de ingredientes funcionales está impulsando la demanda de chocolates en la región
Visión general de la industria del chocolate de Oriente Medio
El mercado del chocolate de Oriente Medio está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 70,30%. Los principales actores en este mercado son Ferrero International SA, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Nestlé SA y Strauss Group Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de chocolate de Oriente Medio
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Strauss Group Ltd
Other important companies include Berry Callebaut, Bostani Chocolatier Inc., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Dadash Baradar Industrial Co., IFFCO, Lee Chocolate LLC, Makaw Chocolate LLC, Parand Chocolate Co., Patchi LLC, Shirin Asal Food Industrial Group, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de chocolate de Oriente Medio
- Noviembre de 2022 Nestlé anunció planes para invertir 7.000 millones de riyals en el Reino de Arabia Saudí en los próximos diez años en un movimiento estratégico para hacer crecer su negocio de larga data en el país, comenzando con hasta 99,6 millones de dólares para establecer una planta de fabricación de vanguardia, que se inaugurará en 2025.
- Noviembre de 2022 Barry Callebaut lanza NXT, chocolate 100% sin lácteos y de origen vegetal, en Arabia Saudí. NXT es el primer chocolate negro y con leche sin lácteos, sin lactosa, sin frutos secos, sin alérgenos, 100% vegetal y vegano para responder a la creciente demanda de alimentos de origen vegetal en todo el país.
- Septiembre de 2022 Barry Callebaut lanza su línea de chocolates de fruta entera bajo la marca Cacao Barry en los Emiratos Árabes Unidos. El producto tiene menos azúcar que el chocolate negro convencional y está hecho de fruta pura de cacao.
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Informe del mercado de chocolate de Oriente Medio - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Variante de confitería
- 5.1.1 Chocolate negro
- 5.1.2 Chocolate con leche y blanco
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
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5.3 País
- 5.3.1 Bahréin
- 5.3.2 Kuwait
- 5.3.3 Mío
- 5.3.4 Katar
- 5.3.5 Arabia Saudita
- 5.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.7 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Berry Callebaut
- 6.4.2 Bostani Chocolatier Inc.
- 6.4.3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.4 Dadash Baradar Industrial Co.
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 IFFCO
- 6.4.7 Lee Chocolate LLC
- 6.4.8 Makaw Chocolate LLC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Parand Chocolate Co.
- 6.4.13 Patchi LLC
- 6.4.14 Shirin Asal Food Industrial Group
- 6.4.15 Strauss Group Ltd
- 6.4.16 The Hershey Company
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del chocolate en Oriente Medio
El chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco están cubiertos como segmentos por la variante de confitería. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En Oriente Medio, el segmento minorista en general ha mantenido una tasa de crecimiento del 5,28% en valor en 2023 en comparación con 2022. La expansión proyectada está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por las instalaciones de compras de conveniencia dentro del mercado. Dentro del segmento minorista, el segmento de tiendas de conveniencia es la unidad minorista más grande en términos de volumen en 2023. Algunas de las tiendas de conveniencia más populares en Oriente Medio son Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus y Circle K. Para 2028, se estima que el segmento de tiendas de conveniencia en Oriente Medio registrará un crecimiento del 6,37% en volumen.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más grandes en el mercado de confitería de chocolate de Oriente Medio. El canal creció un 4,77% en valor en 2023 en comparación con 2022 en el segmento general de canales de distribución para las ventas de confitería de chocolate de Oriente Medio en 2023. El desarrollo de canales minoristas modernos, como supermercados o hipermercados, ha hecho posible que los consumidores compren productos de chocolate de alta calidad. El factor de proximidad de estos canales en los países les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- Los canales en línea son los canales de distribución de más rápido crecimiento, alcanzando una CAGR del 6,43% de 2023 a 2030, a través de los cuales se consumen productos de confitería de chocolate en la región. Los consumidores prefieren los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas y convenientes. La alta penetración de Internet en la región también impulsa la demanda de estos canales. Entre todos los países de la región, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tuvieron la mayor penetración de internet, con un 99% a julio de 2023.
Variante de confitería
| Chocolate negro |
| Chocolate con leche y blanco |
Canal de distribución
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
País
| Bahréin |
| Kuwait |
| Mío |
| Katar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Variante de confitería | Chocolate negro |
| Chocolate con leche y blanco | |
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Otros | |
| País | Bahréin |
| Kuwait | |
| Mío | |
| Katar | |
| Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente |
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Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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