Mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte se analiza por origen (sintético y de base biológica), tipo (insecticida, herbicida, fungicida y otros productos químicos para la protección de cultivos), tipo de cultivo (cereales y granos, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y Ornamentales, Otros Cultivos) y Geografía (Estados Unidos, Canadá, México y Resto de América del Norte).

Instantánea del mercado

pesticide usage in US
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte se valoró en USD 12,860 millones en 2019, registrando una CAGR de 2,2%, durante el período 2020-2025. La industria de productos químicos para la protección de cultivos agrícolas en la región se ha transformado a lo largo de los años, con un crecimiento sólido, junto con tendencias cambiantes de mezcla de cultivos y regulaciones ambientales. Los países de la región se están enfocando principalmente en el crecimiento de la población, la disminución de la tierra cultivable total y la seguridad alimentaria, para lograr una mayor producción agrícola e impulsar el mercado estudiado. 

La década pasada fue testigo de una reducción en los nuevos ingredientes activos de pesticidas. Esto allanó el camino para un aumento en los pesticidas sin patente en los últimos años. Para fines de 2020, se espera que alrededor de 28 tipos de ingredientes activos de pesticidas pierdan la patente. Al mismo tiempo, los pesticidas biológicos surgieron como un segmento importante de los productos químicos para la protección de cultivos, ya que registran una huella ambiental mínima y son ecológicamente sostenibles. Más de 7,0 millones de hectáreas de tierras de cultivo en los Estados Unidos han sido tratadas con biopesticidas desde 2012, mientras que un área de tierras de cultivo orgánico en rápido crecimiento asegura aún más un crecimiento acelerado del segmento en la industria. Además, la industria actual de plaguicidas se caracteriza principalmente por la continuidad de las actividades de I+D para el desarrollo de nuevos productos. En 2019, BASF lanzó Ventigra, con el objetivo de controlar con precisión las plagas de insectos perforadores y chupadores. En 2018, Marrone Bio Inventions presentó el producto Zelto para el control de plagas foliares y del suelo en el césped.

Scope of the report

Crop protection chemicals constitute a class of agrochemicals that are used for preventing the damage inflicted on crops by pests, diseases, and weeds. Synthetic crop protection forms the largest category within the market for crop protection chemicals, with biopesticides accounting for a comparatively minute share.

For the purpose of the study, the crop protection chemicals market has been segmented by type, crop type, origin, and geography. The segmentation analyses constitute a detailed understating of the various types of crop protection agents prevalent in North America, along with a thorough country-level analysis covered under the region. The report presents a wide-ranging analysis of the market share, size, and trends of pesticides in North America. The corporations in the crop protection chemicals industry operate in the B2C format.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Adopción rápida de plaguicidas de base biológica

Si bien la prevalencia de pesticidas sintéticos o químicos continúa en la región, y en los últimos años se observó una preferencia emergente por los pesticidas biológicos, principalmente debido a la rapidez en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, como las técnicas de manejo integrado de plagas (MIP) y la agricultura orgánica. . Las observaciones empíricas revelaron que los bioplaguicidas actúan sinérgicamente con otros insumos agrícolas como un componente importante en los programas de MIP ecológicos. Según un artículo publicado en 2017 en el Journal of the International Organization for Biological Control, hubo numerosos avances en la comercialización de bionematicidas en los Estados Unidos en los últimos años. Se llevó a cabo una amplia investigación para desarrollar Pasteuria spp. y Purpureocillium lilacinus como posibles nematicidas. Es más, La agricultura orgánica ganó protagonismo como un sistema agrícola alternativo en la agricultura de América del Norte, con un aumento del área de agricultura orgánica a 3.335,1 mil ha en 2018, en comparación con 3.223,0 mil ha en 2017 y 3.130,3 mil ha en 2016. La región representa aproximadamente el 40,0% de la demanda total generada de bioplaguicidas en todo el mundo. La demanda de agentes de protección de cultivos de base biológica se vio impulsada aún más por la pérdida de pesticidas convencionales debido al nuevo registro, debido al impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Si bien los altos costos de cambio pueden superar inicialmente las ganancias netas de la agricultura orgánica, los agricultores se ven impulsados ​​cada vez más hacia las prácticas orgánicas por las altas ganancias a largo plazo o las primas recibidas sobre los precios en la finca. Además, según CropLife America, Se necesitan casi 10 a 12 años y una inversión de USD 300,0 millones para desarrollar un pesticida químico. Por el contrario, un biopesticida puede ingresar al mercado en 3-5 años, con un desarrollo de aproximadamente USD 3,0-5,0 millones. Por lo tanto, el aumento exponencial de la demanda de productos básicos orgánicos, incluidos cultivos, frutas y verduras, que están impulsando la adopción de prácticas de agricultura orgánica, hizo que varios jugadores intentaran capitalizar la demanda. Por ejemplo, MustGrow Biologicals Corp., una empresa de soluciones biológicas con sede en Canadá, se entregó recientemente a extensas actividades de I+D centradas en explorar los mecanismos naturales de las plantas Brassica contra nematodos, enfermedades fúngicas y plagas. con un desarrollo de aproximadamente USD 3,0-5,0 millones. Por lo tanto, el aumento exponencial de la demanda de productos básicos orgánicos, incluidos cultivos, frutas y verduras, que están impulsando la adopción de prácticas de agricultura orgánica, hizo que varios jugadores intentaran capitalizar la demanda. Por ejemplo, MustGrow Biologicals Corp., una empresa de soluciones biológicas con sede en Canadá, se entregó recientemente a extensas actividades de I+D centradas en explorar los mecanismos naturales de las plantas Brassica contra nematodos, enfermedades fúngicas y plagas. con un desarrollo de aproximadamente USD 3,0-5,0 millones. Por lo tanto, el aumento exponencial de la demanda de productos básicos orgánicos, incluidos cultivos, frutas y verduras, que están impulsando la adopción de prácticas de agricultura orgánica, hizo que varios jugadores intentaran capitalizar la demanda. Por ejemplo, MustGrow Biologicals Corp., una empresa de soluciones biológicas con sede en Canadá, se entregó recientemente a extensas actividades de I+D centradas en explorar los mecanismos naturales de las plantas Brassica contra nematodos, enfermedades fúngicas y plagas.

organic farming in US

Bio-Based es el segmento de más rápido crecimiento

Los plaguicidas de base biológica o biopesticidas incluyen sustancias plaguicidas de origen natural extraídas de plantas que contienen material genético añadido o microorganismos que controlan las plagas, sin afectar negativamente al medio ambiente en el que se aplican. La Agencia de Protección Ambiental (EPA)se compromete a fomentar el desarrollo y uso de bioplaguicidas y los considera como plaguicidas inherentemente de riesgo reducido. Por lo tanto, se estima que el mercado experimentará una cantidad sustancial de crecimiento en el período de pronóstico. El pesticida microbiano es el segmento de más rápido crecimiento, lo que aumenta la demanda del mercado de biopesticidas. Microorganismos, como bacterias, hongos, virus o protozoos, forman los ingredientes activos en los pesticidas microbianos. Cada organismo que constituye el ingrediente activo tiene su propia plaga específica. Las cepas de Bacillus thuringiensis y sus subespecies son los bioplaguicidas más utilizados. Agentes fúngicos antagonistas, como especies de Trichoderma y Beauveria bassiana,también son ampliamente utilizados como bioplaguicidas. Bayer CropScience, Nufarm Ltd y BASF se encuentran entre los principales actores en la región de América del Norte que se ocupan de biopesticidas y están lanzando productos activamente, involucrados en fusiones y adquisiciones para expandir sus negocios en este segmento. Por ejemplo, en 2017, en colaboración con Bio-ferm, Nufarm lanzó un biofungicida, Botector en Canadá para el segmento de la horticultura.

biopesticides in United States

Panorama competitivo

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte es un mercado altamente consolidado, con los principales actores representando el 79,4 % en 2019. BASF SE, Bayer CropScience, Syngenta AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd y FMC Corporation son los principales actores del mercado. Los principales actores en el mercado compiten para mantener una participación constante en el mercado. Fusiones y adquisiciones, asociaciones, expansiones y lanzamientos de productos son algunas de las principales estrategias comerciales adoptadas por los principales actores antes mencionados.

Por ejemplo, durante el período de estudio (2016-2019), American Vanguard Chemical Solutions adquirió varias líneas de productos de Corteva Agriscience (Classic, FirstRate, Hornet y Python), Syngenta, ADAMA Agricultural Solutions Ltd (adquirió abamectina, clorotalonil y paraquat) y The Andersons Plant Nutrient Group (fungicida FFIII). A través de estas fusiones, la compañía agregó más productos a su cartera de productos existente, lo que se espera que aumente sus ingresos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Origen

                              1. 5.1.1 Sintético

                                1. 5.1.2 de base biológica

                                2. 5.2 Escribe

                                  1. 5.2.1 Insecticida

                                    1. 5.2.2 Herbicida

                                      1. 5.2.3 Fungicida

                                        1. 5.2.4 Otros productos químicos para la protección de cultivos

                                        2. 5.3 Tipo de cultivo

                                          1. 5.3.1 Cereales y Granos

                                            1. 5.3.2 Legumbres y Oleaginosas

                                              1. 5.3.3 Frutas y vegetales

                                                1. 5.3.4 Césped y ornamentales

                                                2. 5.4 Geografía

                                                  1. 5.4.1 Norteamérica

                                                    1. 5.4.1.1 Estados Unidos

                                                      1. 5.4.1.2 Canadá

                                                        1. 5.4.1.3 México

                                                          1. 5.4.1.4 Resto de América del Norte

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                          1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.3.1 BASF SE

                                                                1. 6.3.2 Bayer CropScience AG

                                                                  1. 6.3.3 Soluciones agrícolas ADAMA

                                                                    1. 6.3.4 Syngenta AG

                                                                      1. 6.3.5 Corteva Agrociencia

                                                                        1. 6.3.6 Corporación FMC

                                                                          1. 6.3.7 Nufarm S.L.

                                                                            1. 6.3.8 Sumitomo Chemicals America Inc. (Grupo Valent)

                                                                              1. 6.3.9 Corporación de vanguardia estadounidense

                                                                                1. 6.3.10 ISAGRO SpA

                                                                                  1. 6.3.11 bioworks inc.

                                                                                    1. 6.3.12 Marrone Bio Innovations Inc.

                                                                                      1. 6.3.13 UPL Ltda.

                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                                      El mercado de Productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                      El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte está creciendo a una CAGR del 2,2 % en los próximos 5 años.

                                                                                      Syngenta, Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, UPL-USA, BASF SE son las principales empresas que operan en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Norte.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                      Please enter a valid email id!

                                                                                      Please enter a valid message!