Tamaño del mercado de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 196.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 349.30 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.17 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Europa |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
El tamaño del mercado de fusiones y adquisiciones en el sector aeroespacial y de defensa se estima en 196,70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 349,30 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,17% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 ha provocado una interrupción de la cadena de suministro mundial, que ha tenido múltiples efectos en la industria aeroespacial y de defensa. Históricamente, la industria de defensa estuvo aislada de las crisis internacionales porque los estados tendían a depender de productores nacionales para el equipo militar crítico. La cadena de suministro diversificada, que permitió a las empresas del sector de defensa actuar como integradores de sistemas en lugar de productores industriales, ahora ha resultado en mayores costos de transacción debido al proteccionismo. Algunas perturbaciones importantes también han alterado la producción de varios equipos militares, mientras que, en algunos casos, las sanciones comerciales impuestas han hecho imposible que los productores mantengan relaciones con los proveedores, especialmente con respecto a bienes de alta tecnología.
Sin embargo, algunos de los contratistas de defensa están mejor posicionados ya que no sentirán el impacto del COVID-19 en el corto y mediano plazo. Si bien la producción puede desacelerarse por las mismas razones que en la fabricación de aviones, es poco probable que la demanda en los próximos dos años se vea afectada, ya que los presupuestos para estos proyectos se asignaron antes de la pandemia y son críticos para la defensa nacional.
Las fusiones y adquisiciones (MA) en los sectores aeroespacial y de defensa (AD) se han convertido en una estrategia comercial comercialmente viable, ya que ayudan a los participantes a mejorar sus conocimientos tecnológicos y al mismo tiempo dividen los riesgos asociados con las disrupciones tecnológicas. Una fusión y adquisición facilita el sustento de ambas empresas y, en la mayoría de los casos, ayuda a los principales actores a fomentar un crecimiento comparativamente más rápido que el de sus competidores. Las fusiones y adquisiciones no se limitan necesariamente al mismo sector y hay casos de colaboraciones de este tipo, incluso en sectores intersectoriales, entre empresas para diversificar y mejorar sus capacidades tecnológicas para atender eficazmente los requisitos específicos de una clientela más amplia. Sin embargo, la adquisición de otra empresa conlleva sus inconvenientes. Una decisión imprudente y la adquisición de una empresa con enormes deudas pueden provocar pérdidas futuras para la empresa adquirente. Además, las regulaciones asociadas con las fusiones y adquisiciones pueden resultar un desafío durante tales transacciones, ya que estas transacciones tienen un efecto severo en la economía de un país, y la mayoría de las fusiones y adquisiciones que involucran a empresas dominantes de AD requieren la aprobación de la legislatura del país para completarse.
Fusiones y adquisiciones aeroespaciales Tendencias del mercado
Se prevé que el segmento aeroespacial crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico
El sector aeroespacial ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. El sector enfrentó desafíos inigualables debido a la pandemia de COVID-19, pero ha mostrado una fuerte recuperación después de la pandemia en 2021 y 2022. Las principales empresas del sector aeroespacial se están centrando en la expansión comercial a través de fusiones y adquisiciones, contratos, acuerdos y asociaciones.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, Parker-Hannifin Corp., una empresa de tecnologías de control y movimiento, completó la adquisición de Meggitt PLC, un fabricante de componentes aeroespaciales y de defensa, por aproximadamente 6.300 millones de libras esterlinas. Con esta adquisición, Parker Aerospace Group pretende ampliar su cartera con las tecnologías aeroespaciales y de defensa global de Meggitt. En noviembre de 2021, AerCap Holdings NV, líder mundial en arrendamiento de aeronaves, anunció que había completado la adquisición del negocio de GE Capital Aviation Services. La adquisición convierte a AerCap en el líder mundial de la industria en todas las áreas del arrendamiento de aeronaves, incluidos aviones, motores y helicópteros. La empresa combinada prestará servicios a unos 300 arrendadores en todo el mundo y será el mayor cliente de Airbus y Boeing.
Además, en mayo de 2022, TransDigm Group Incorporated completó la adquisición de DART Aerospace por aproximadamente 360 millones de dólares. DART Aerospace es un proveedor de soluciones únicas de equipos para misiones de helicópteros de alta ingeniería que prestan servicio predominantemente a aviones civiles. Además, el sector de la aviación ha sido testigo de la mayor fusión de la década. Raytheon Technologies Corporation anunció la finalización de la fusión de acciones entre United Technologies Corporation y Raytheon Company en abril de 2020. United Technologies Corporation combinó su negocio aeroespacial con Raytheon Company, con sede en EE. UU., para crear una nueva empresa con un valor de 121 mil millones de dólares llamada Raytheon. Corporación de Tecnologías.
Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque de las empresas aeroespaciales en adquirir nuevas empresas o dominios comerciales de otras empresas impulse el crecimiento del mercado estudiado durante el período de previsión.
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Europa mostrará el mayor crecimiento durante el período previsto
Se espera que Europa muestre el mayor crecimiento durante el período previsto. Europa tiene un sector de aviación y defensa muy próspero debido a la enorme demanda de los usuarios finales y la presencia de las principales empresas de aviación y defensa en la región. Airbus SE, Saab AB, THALES, BAE Systems, Dassault Aviation SA y Safran SA son algunos de los principales actores que tienen importantes cuotas de mercado en el sector aeroespacial y de defensa.
Un número cada vez mayor de viajeros aéreos, la creciente construcción de nuevos aeropuertos y el aumento de las entregas de aviones están impulsando el mercado de la aviación comercial en toda la región. Además, el sector de la aviación está impulsado por la creciente demanda de aviones de negocios y de aviación general y la creciente adquisición de helicópteros para numerosas aplicaciones. Los actores clave del sector aeroespacial se centran en fusiones y adquisiciones para expandir su negocio.
Por ejemplo, en enero de 2023, Airbus Helicopters completó la adquisición de la empresa alemana ZF Luftfahrttechnik. La empresa es fabricante de componentes dinámicos para helicópteros ligeros y medianos, incluidos servicios relacionados, con una base de clientes global. Además, la empresa es proveedor de componentes MRO para helicópteros militares. Con esta adquisición, Airbus Helicopters amplió su gama de capacidades MRO y aseguró competencias adicionales en el área de sistemas dinámicos. Además, en abril de 2022, Airbus Defence and Space anunció la adquisición de DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), una empresa con sede en Alemania que proporciona sistemas de criptografía y comunicación para el aire, el espacio, la marina y la tierra, certificada por la Oficina Federal de Información. Seguridad (BSI). La empresa operará bajo un nuevo nombre Aerospace Data Security GmbH. La adquisición fortalecería las capacidades de criptografía de Airbus y mejoraría el desarrollo de sistemas seguros de extremo a extremo.
Además, un número creciente de conflictos transfronterizos, disputas políticas y tensiones entre países vecinos crearon una situación de guerra en Europa. La guerra ruso-ucraniana y el creciente gasto de los países de la OTAN para mejorar las capacidades de defensa ayudaron al crecimiento del mercado estudiado en toda la región.
Por lo tanto, se espera que el aumento del gasto en adquisiciones por parte de proveedores y empresas de otras empresas para ampliar las carteras de productos mejore el rendimiento general y la base de clientes de la empresa, impulsando el crecimiento del mercado estudiado durante el período de previsión.
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Descripción general de la industria de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
El sector de AD está formado por varios actores y el mercado es muy competitivo. Algunos de los actores destacados del mercado son Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation y Safran, entre otros.
En el escenario actual, las empresas están adoptando estrategias de adquisición agresivas para obtener contratos importantes que aumenten su presencia y dominio en el mercado. Una estrategia de crecimiento diversificada protege a una empresa de las crisis económicas específicas de cada país. Esto ha provocado que los operadores tradicionales de la industria adquieran varias carteras de productos de la competencia para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Además, se esperaba que se completaran varias otras transacciones de fusiones y adquisiciones para fines del año fiscal 2020, lo que daría como resultado una consolidación sustancial del mercado.
Líderes del mercado de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
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Parker Hannifin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
En noviembre de 2022, Rheinmetall AG anunció que había firmado un contrato de compra con Maxam Corp. Holding SL de Madrid para adquirir la totalidad del capital social de Expal Systems SA de Madrid, un fabricante de municiones de renombre mundial. La finalización de la transacción, para la que se busca una fecha de cierre en el verano de 2023, está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia y otros controles regulatorios. El precio de compra acordado entre Rheinmetall y Maxam Corp., que vence después del cierre, se basa en un valor empresarial de 1.200 millones de dólares.
En enero de 2022, Leonardo completó la adquisición a Square Lux Holding II S.à rl, sociedad de cartera controlada por fondos asesorados por Kohlberg Kravis Roberts Co. LP, del 25,1% de las acciones de HENSOLDT AG, actor alemán líder en el campo de los sensores para aplicaciones de defensa y seguridad.
Informe de mercado de fusiones y adquisiciones aeroespaciales índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Aerospace
5.1.2 Defense
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.5 Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 The Boeing Company
6.1.2 RTX Corporation
6.1.3 Airbus SE
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran SA
6.1.6 BAE Systems PLC
6.1.7 Parker Hannifin Corporation
6.1.8 L3Harris Technologies Inc.
6.1.9 Leonardo SpA
6.1.10 THALES
6.1.11 Elbit Systems Ltd
6.1.12 Rolls-Royce PLC
6.1.13 Honeywell International Inc.
6.1.14 Rheinmetall AG
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentación de la industria de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
Las fusiones y adquisiciones (MA) en los sectores aeroespacial y de defensa (AD) se han convertido en una estrategia comercial comercialmente viable, ya que ayudan a los participantes a mejorar sus conocimientos tecnológicos y al mismo tiempo mitigan los riesgos asociados con las disrupciones tecnológicas. Además, las fusiones y adquisiciones facilitan el sustento de ambas empresas y, en la mayoría de los casos, ayudan a los principales actores a fomentar un crecimiento comparativamente más rápido que el de sus competidores.
Las fusiones y adquisiciones en el mercado aeroespacial y de defensa están segmentadas según el sector y la geografía. Por sectores, el mercado se divide en aeroespacial y defensa. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Sector | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado sobre fusiones y adquisiciones aeroespaciales
¿Qué tamaño tiene el mercado de Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa?
Se espera que el tamaño del mercado de fusiones y adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa alcance los 196,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 12,17% hasta alcanzar los 349,30 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fusiones y adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa alcance los 196,70 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa?
Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation, Safran son las principales empresas que operan en Fusiones y Adquisiciones (MA) en el mercado aeroespacial y de defensa.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en fusiones y adquisiciones (MA) en el mercado aeroespacial y de defensa.
¿Qué años cubre este mercado de Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fusiones y adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa se estimó en 175,36 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fusiones y Adquisiciones (MA) en el sector aeroespacial y de defensa durante años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fusiones y adquisiciones aeroespaciales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fusiones y adquisiciones aeroespaciales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fusiones y adquisiciones aeroespaciales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fusiones y Adquisiciones (MA) en Aeroespacial y Defensa Panorama de los reportes
