| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 16.80 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 31.77 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.59% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de arrendamiento de buques
El tamaño del mercado de arrendamiento de buques se estima en USD 14,79 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 27,97 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 13,59% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de arrendamiento de buques. El inicio de la pandemia impidió que los buques de carga y de pasajeros atracaran en el puerto de las autoridades locales, lo que provocó que varios marinos mercantes quedaran varados en los barcos. Además, varios armadores se vieron obligados a pagar costos adicionales, ya que sus buques quedaron varados en aguas territoriales durante un período prolongado.
- Además, la pandemia también provocó una disminución en la importación y exportación de productos y bienes, lo que provocó un impacto en la industria naviera mundial. La disminución de la pandemia de COVID-19 condujo a una mejora en términos de importación y exportación de bienes por parte de varios países e impulsó el crecimiento de la industria naviera.
- El aumento de la demanda de transporte de carga a través del transporte marítimo, el aumento del comercio internacional y el aumento del transporte de carga pesada son los principales factores que impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. Por otra parte, se espera que el complejo marco normativo que rige las actividades de arrendamiento de buques sea un obstáculo para el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de arrendamiento de buques
Se espera que el segmento de alquiler sin tripulación experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Se espera que el segmento de alquiler de barcos sin tripulación experimente una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. El contrato de arrendamiento de buques alternativo al fletamento por tiempo es el fletamento a casco desnudo. En el tipo de arrendamiento de alquiler sin tripulación, el arrendatario es totalmente responsable de la operación de la embarcación. En el marco del fletamento a casco desnudo, el arrendador no asume el coste operativo ni el riesgo de rendimiento del buque, lo que se traduce en un flujo de caja más predecible y estable.
- Sin embargo, en caso de incumplimiento por parte del cliente, el arrendador debe asegurar primero la recuperación de la embarcación. El fletamento a casco desnudo ha demostrado ser el contrato de arrendamiento preferido por la industria de los petroleros, ya que es importante que los operadores de buques cisterna tengan el control sobre el buque porque este es el servicio que venden a sus clientes, que constituyen las compañías petroleras y los comerciantes.
- Además, los contratos de alquiler a casco desnudo pueden resultar una gran alternativa financiera, especialmente para personas o empresas que tienen problemas relacionados con el capital. Sin embargo, por otro lado, los pasivos asociados con estos acuerdos pueden ser bastante riesgosos. En otras palabras, tener un chárter a casco desnudo por escrito puede evitar fácilmente cualquier falta de comunicación y puede conducir a operaciones sin problemas. En el escenario actual, países como Italia, así como Noruega, entre otros, han adoptado la modalidad de alquiler a casco desnudo. Por lo tanto, las diversas ventajas que ofrecen los chárteres sin tripulación llevarán a varias compañías navieras a adoptar dicha forma de arrendamiento, y esto conducirá a un crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.
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Se espera que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Se espera que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Según los informes publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la región de Asia Pacífico se ha mantenido como el principal centro de manipulación de carga marítima del mundo en 2021, representando el 42% de las exportaciones y el 64% de las importaciones. En 2021, alrededor del 40% del comercio total en contenedores se realizó en las principales rutas Este-Oeste, es decir, entre Asia, Europa y Estados Unidos.
- Además, en 2021, los exportadores asiáticos de contenedores se encontraban entre los cinco primeros, representando casi la mitad del tráfico, e incluían a China, Viet Nam, la República de Corea y el Japón. El comercio de mineral de hierro creció sólo marginalmente, un 1 por ciento, y China representó alrededor del 73 por ciento de las importaciones mundiales de mineral de hierro.
- En enero de 2022, los tres principales países propietarios de buques, tanto en términos de tonelaje de peso muerto como de valor comercial, incluían dos países asiáticos, a saber, China y Japón. Además, China también registró el segundo mayor aumento en tonelaje (13%) entre los 25 principales países propietarios de buques. En el escenario actual, la oferta de buques marítimos sigue estando dominada por tres países, a saber, China, la República de Corea y Japón, que en 2022 tenían en conjunto el 94% del mercado. Además, en los últimos años, países como China y Corea han experimentado un aumento de las actividades de construcción naval del 15,5% y del 8,3%, respectivamente. Además, en Viet Nam, el Ministerio de Industria y Comercio propuso varias medidas destinadas a aliviar las cuestiones relacionadas con la cadena de suministro a lo largo de las rutas intraasiáticas y, por lo tanto, reducir la carga para los comerciantes. Las medidas propuestas por el Ministerio también incluían incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras en nuevos buques y fomentar la inversión del sector privado en mejoras de infraestructura clave, así como medidas para fomentar la renovación de la flota y el desarrollo de un programa de gestión de la flota costera. Por lo tanto, con tales desarrollos, habrá un aumento en los arrendamientos de nuevos buques para llevar a cabo nuevas operaciones de buques, y esto conducirá a un crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de arrendamiento de buques
El mercado de arrendamiento de buques es de naturaleza semiconsolidada, con la presencia de unos pocos actores que poseen cuotas significativas en el mercado. Algunos de los actores destacados en el mercado de sistemas de manejo de equipaje aeroportuario son A.P. Møller - Mærsk A/S, Global Ship Lease, Inc., Hamburg Commercial Bank AG, First Ship Lease Trust y Galbraiths Ltd., entre otros.
Estas empresas han ampliado su presencia en diversas regiones para brindar opciones de financiamiento flexibles, lo que llevará a la industria naviera a llevar a cabo sus operaciones de manera efectiva y eficiente. A medida que la demanda del mercado mejora con el crecimiento en términos de operaciones de envío en todo el mundo, se espera que los jugadores más pequeños sean adquiridos para obtener una ventaja competitiva para satisfacer las necesidades de los clientes.
Líderes del mercado de arrendamiento de buques
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A.P. Møller - Mærsk A/S
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Global Ship Lease, Inc.
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Hamburg Commercial Bank AG
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First Ship Lease Trust
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Galbraiths Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de arrendamiento de buques
Octubre de 2023 Global Ship Lease (GSL) firmó un contrato con Ascenz Marorka para desplegar su sistema Smart Shipping en toda la flota de GSL. De acuerdo con los términos del contrato, se instalarían a bordo de los buques operados por GSL sistemas automáticos de recopilación de datos y software diseñados para permitir la gestión y optimización en tiempo real del consumo de energía y el desempeño ambiental de los buques (como el servicio de enrutamiento meteorológico de Ascenz Marorka).
Diciembre de 2022 Rusia anunció que ofrecía a la India la propuesta de arrendar y construir buques de gran capacidad como seguro para el petróleo ruso en medio del tope de precios del G7 a las compras de energía rusa. Además, la oferta fue ampliada por Rusia para que la India no tuviera que depender de los servicios de seguros europeos y del fletamento de petroleros.
Diciembre de 2022 La mayor empresa de servicios públicos de gas de la India, GAIL, firmó un contrato con una unidad de propiedad total de la japonesa Mitsui O. S. K. Lines Ltd. para fletar por tiempo un nuevo gas natural licuado. El nuevo buque metanero, que se está construyendo en Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co Ltd de Corea del Sur, será el segundo buque metanero que prestará servicio a GAIL y está previsto que comience el fletamento por tiempo en 2023.
Segmentación de la industria de arrendamiento de buques
El arrendamiento de buques se refiere a un contrato entre un arrendador y un arrendatario para el alquiler de un buque por un período específico mediante el pago de alquileres específicos. En el sector naviero, un arrendador (propietario legal/empresa de arrendamiento) otorga a un arrendatario (operador/compañía naviera) a cambio de los pagos regulares de arrendamiento/alquiler, la plena posesión y el control operativo del buque durante un período acordado.
El mercado de arrendamiento de buques está segmentado por tipo de arrendamiento, aplicación, tipo y geografía. Por tipo de arrendamiento, el mercado se ha segmentado en un arrendamiento financiero y un arrendamiento de servicio completo. Por aplicación, el mercado se ha segmentado en buques portacontenedores y graneleros. Por tipo, el mercado se ha segmentado en arrendamiento en tiempo real, arrendamiento periódico, alquiler sin tripulación y otros. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de arrendamiento de buques en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
Tipo de arrendamiento
| Arrendamiento financiero |
| Arrendamiento de servicio completo |
Solicitud
| Portacontenedores |
| Buque carguero |
Tipo
| Arrendamiento en tiempo real |
| Arrendamiento periódico |
| Alquiler de barcos sin tripulación |
| Otros tipos |
Geografía
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Reino Unido |
| Francia | |
| Alemania | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| Resto de América Latina | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Tipo de arrendamiento | Arrendamiento financiero | |
| Arrendamiento de servicio completo | ||
| Solicitud | Portacontenedores | |
| Buque carguero | ||
| Tipo | Arrendamiento en tiempo real | |
| Arrendamiento periódico | ||
| Alquiler de barcos sin tripulación | ||
| Otros tipos | ||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América Latina | Brasil | |
| Resto de América Latina | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de arrendamiento de buques
¿Qué tan grande es el mercado de arrendamiento de buques?
Se espera que el tamaño del mercado de arrendamiento de buques alcance los USD 14,79 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 13,59% para alcanzar los USD 27,97 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de arrendamiento de buques?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de arrendamiento de buques alcance los USD 14,79 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de arrendamiento de buques?
A.P. Møller - Mærsk A/S, Global Ship Lease, Inc., Hamburg Commercial Bank AG, First Ship Lease Trust, Galbraiths Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de arrendamiento de buques.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de arrendamiento de barcos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de arrendamiento de buques?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de arrendamiento de buques.
¿Qué años abarca este mercado de arrendamiento de buques y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de arrendamiento de buques se estimó en USD 12,78 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de arrendamiento de buques durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de arrendamiento de buques para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de arrendamiento de buques
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ship Leasing en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de arrendamiento de buques incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
