Mercado de servicios de comunicación gestionados: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de servicios de comunicación administrados está segmentado por tipo de implementación (local, en la nube), tipo (comunicación unificada, correo electrónico, VoIP), usuario final (minorista, BFSI, atención médica, sector público) y geografía.

Instantánea del mercado

Managed Communication Services Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 13.51 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de servicios de comunicación gestionados registre una CAGR del 13,51% durante el período de pronóstico de 2021-2026. Los proveedores de servicios administrados pueden optimizar los sistemas de comunicación y ofrecer un valor enorme a un costo comparativamente bajo. Los servicios de comunicación administrados están experimentando una demanda creciente debido a la penetración de tecnologías, como la movilidad, la computación en la nube y los grandes datos en diferentes verticales de la industria.

  • Las comunicaciones unificadas se han convertido en una solución rentable para empresas de todos los sectores, como atención médica, BFSI y comercio minorista. Históricamente, el mercado de las comunicaciones unificadas ha girado en torno a productos individuales. En el pasado, las empresas elegían productos individuales para satisfacer necesidades particulares. Por ejemplo, las organizaciones compraron servidores de correo electrónico para mensajería, salas de equipo para trabajo en equipo, portales para compartir información organizacional y PBX y correo de voz para servicios de telefonía. Ahora, los clientes están tomando decisiones tecnológicas estratégicas para implementar comunicaciones unificadas y entornos de colaboración basados ​​en la capacidad y la integración de la pila de colaboración.
  • Los proveedores están experimentando varias asociaciones, demostrando aumentar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, Synoptek anunció la compra de los clientes comerciales de comunicaciones directas en tiempo real (RTC) de Juxto y el establecimiento de una práctica de comunicaciones en tiempo real que combina las capacidades de Synoptek y Juxto. La experiencia global de Synoptek como integrador de TI, combinada con la red Carrier-Grade de Juxto en América del Norte, diseñada específicamente para la entrega de Teams Voice, proporciona una solución de comunicación de voz que cumple y supera los requisitos más estrictos de los clientes.
  • La nueva cartera Engage de CenturyLink proporcionará a las medianas empresas servicios de telefonía y comunicaciones basados ​​en la nube. La solución Engage de CenturyLink permite a las organizaciones aprovechar los beneficios de los servicios de comunicaciones basados ​​en la nube al aprovechar su propia conectividad, la de CenturyLink o ambas. Los clientes comerciales en los 50 estados pueden usar el servicio ahora mismo.
  • Los mandatos de trabajo remoto causados ​​por COVID-19 están creando una oportunidad sin precedentes para que los proveedores de servicios promuevan las comunicaciones basadas en software como un habilitador clave de la continuidad del negocio y demuestren la flexibilidad de los servicios de comunicación en términos de ajustes de capacidad y prestación de servicios (independientemente de la ubicación). Se espera que esta tendencia apoye el crecimiento del mercado. Voxbone publicó recientemente un informe que destaca el impacto del virus en su red. Según el estudio, COVID-19 ha impulsado un aumento masivo en la demanda de comunicaciones en la nube a medida que las empresas buscan formas de reducir las amenazas de las cosas, como las reuniones grupales y los viajes al trabajo.

Alcance del Informe

Los servicios de comunicación administrados cubren el correo electrónico, las comunicaciones unificadas y la voz sobre IP (VoIP). Las empresas están adoptando servicios de comunicación administrados que les brindan la ventaja de desempeñarse en un entorno competitivo cada vez mayor. Esto les da una ventaja de costo cero en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Los servicios de comunicación gestionados comprenden correo electrónico, comunicaciones unificadas y VoIP (voz sobre IP). Se puede implementar en las instalaciones y a través de la nube. Los usuarios finales como BFSI, atención médica, comercio minorista, etc., se consideran en el alcance del estudio.

By Deployment Model
On-premise
Cloud
By Type
Unified Communication
E-mail
VoIP
Other Types
By End-User
Retail
BFSI
Healthcare
Public Sector
Other End-Users
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

VoIP ocupa una parte significativa

  • Se espera que el rápido aumento de la adopción de la tendencia Traiga su propio dispositivo (BYOD) y otras soluciones de movilidad impulse aún más la adopción de soluciones de comunicación, como VoIP. BYOD ha surgido como una tendencia importante en esta nueva era de flexibilidad y accesibilidad a la red para los empleados que trabajan en todo el mundo para diversas organizaciones, lo que hace que el lugar de trabajo sea más productivo a medida que TI y otras industrias están invirtiendo en fortalecer la infraestructura. Según Cisco, las empresas con una política BYOD ahorran en promedio USD 350 por año por empleado.
  • Según HubSpot, Inc., la IA seguirá fortaleciéndose como una tendencia de VoIP para 2021. Los proveedores de servicios de VoIP serán mejores para identificar y asignar las comunicaciones entrantes según la competencia, la urgencia y el conjunto de habilidades del agente. Algunas IA pueden incluso identificar la falta de autenticidad en la voz de una persona y prevenir el fraude utilizando indicadores biométricos. Según Nuance, brinda medidas de discurso antifraude al 85 por ciento de las organizaciones Fortune 500 como parte de un sistema de detección de fraude más grande, que utiliza una colección de voces falsas conocidas.
  • Sin embargo, en los últimos años, las brechas de seguridad que utilizan VoIP han sido noticia de primera plana. Por ejemplo, un ataque cibernético tuvo como objetivo varias cuentas de WhatsApp de alto perfil, que podrían instalar malware en sus teléfonos y tomar datos con solo contactarlos. Ni siquiera tenían que levantar el teléfono, y las llamadas con frecuencia pasaban desapercibidas en el registro del teléfono.
  • Los servicios de VoIP que se integran cada vez más con pilas de soporte y ventas más grandes es una de las tendencias de VoIP más destacadas para 2021. Al decidir cuál es el mejor servicio de VoIP para su empresa, considere cómo se integrará la plataforma con sus otros productos.
Managed Communication Services Market

Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo

  • El principal factor impulsor del crecimiento del mercado en Europa son los crecientes casos de uso de UC&C en la industria minorista. Los minoristas del Reino Unido buscan atraer clientes para que interactúen con ellos en la tienda para que sigan regresando. Para hacer esto, deben brindar una experiencia conveniente y sin fricciones en la tienda, con la ventaja adicional de un personal de ventas capacitado que pueda explicar las ofertas de productos y la preferencia número uno de los compradores en la tienda, antes que el ambiente, lo que está impulsando la adopción de servicios de comunicación.
  • El Reino Unido ha sido testigo de un crecimiento potencial en la industria minorista con actores importantes, como 8x8, una empresa con sede en los EE. UU., que es uno de los mayores proveedores de UCaaS con más de 1 millón de usuarios, se expandió significativamente en el mercado europeo adquisiciones de las empresas con sede en el Reino Unido.
  • Los esfuerzos de los operadores del país para descontinuar los servicios de red digital de servicios integrados están impulsando la migración de operadores y clientes a los servicios de conectividad de protocolo de Internet. Este gran cambio está impulsando la adopción de soluciones de comunicación empresarial de próxima generación, como las soluciones UCaaS y la centralita privada (PBX) alojada.
  • El mercado también está presenciando asociaciones, lo que está ayudando a aumentar el conocimiento de las soluciones. En julio de 2020, Atos transfirió una parte de sus actividades de colaboración y comunicaciones unificadas en Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Finlandia a Damovo, un proveedor líder de servicios y soluciones gestionados por TIC. La asociación permite una respuesta más rápida a la creciente demanda de soluciones UC innovadoras en el sector empresarial y es parte de la ambición global de Atos de aumentar su participación de mercado para su cartera UCC a través de socios de canal indirectos.
Managed Communication Services Market

Panorama competitivo

El mercado de los servicios de comunicación gestionados es de naturaleza muy competitiva. Los lanzamientos de productos, los altos gastos en investigación y desarrollo, las asociaciones y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas para sostener la intensa competencia. Algunos de los desarrollos recientes son:

  • En octubre de 2021, Verizon optó por introducir Verizon Software-Defined Secure Branch con Fortinet Secure SD-WAN en su oferta mundial de SD-WAN (servicios administrados). El sistema está destinado a brindar a las empresas una solución de red y seguridad convergente "en una caja" para proteger y conectar fuerzas de trabajo híbridas y remotas, incluidos los clientes del mercado empresarial y comercial.
  • En febrero de 2021, Masergy (un proveedor de servicios SD-WAN administrado) agregó la reconocida solución de videoconferencia Webex de Cisco a sus ofertas de comunicaciones unificadas como servicio. La plataforma de comunicaciones unificadas existente de Masergy y Webex se combinan en una sola aplicación que interactúa con los servicios SD-WAN y SASE de la empresa, que funcionan con Fortinet.

Principales actores

  1. Cisco Systems, Inc.

  2. AT&T Inc.

  3. NEC Corporation

  4. Verizon Communications Inc.

  5. Alcatel Lucent Enterprise International

Managed Communication Services Market

Recent Developments

  • In May 2020, Intermedia teamed up with NEC Corp. to integrate NEC's desk phones with cloud UC and contact center solutions, just in time to assist homebound companies during the COVID-19 epidemic. The corporation expects to generate over $20 billion in yearly revenue through this arrangement. For Intermedia, it's a big, game-changing opportunity.
  • April 2020 - Verizon Communications announced to acquire BlueJeans Network, an enterprise-level video conferencing and event platform. The acquisition will feed into Verizon's immersive unified communications portfolio. Primarily BlueJeans' meeting platform will be integrated with Verizon's unified communications as a service business.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing demand from SME's expected to drive adoption

      2. 5.1.2 Increasing Cloud-based Managed Services

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Concerns about disclosing confidential information to MSPs

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Deployment Model

      1. 6.1.1 On-premise

      2. 6.1.2 Cloud

    2. 6.2 By Type

      1. 6.2.1 Unified Communication

      2. 6.2.2 E-mail

      3. 6.2.3 VoIP

      4. 6.2.4 Other Types

    3. 6.3 By End-User

      1. 6.3.1 Retail

      2. 6.3.2 BFSI

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 Public Sector

      5. 6.3.5 Other End-Users

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Cisco Systems Inc.

      2. 7.1.2 Polycom Inc. (Plantronics)

      3. 7.1.3 Avaya Inc.

      4. 7.1.4 NEC Corporation

      5. 7.1.5 Ringcentral Inc.

      6. 7.1.6 8x8 Inc.

      7. 7.1.7 Vidyo Inc. (Enghouse Systems Limited)

      8. 7.1.8 Arkadin Cloud Communications (NTT)

      9. 7.1.9 Alcatel Lucent Enterprise International

      10. 7.1.10 Dialpad Inc.

      11. 7.1.11 Mitel Network Communications

      12. 7.1.12 Verizon Communications Inc.

      13. 7.1.13 AT&T Inc.

      14. 7.1.14 West Corporation

      15. 7.1.15 BT Group

      16. 7.1.16 Comcast Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

El mercado de Servicios de comunicación gestionados se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de servicios de comunicación gestionados está creciendo a una CAGR del 13,51 % en los próximos 5 años.

Europa está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Cisco Systems, Inc., AT&T Inc., NEC Corporation, Verizon Communications Inc., Alcatel Lucent Enterprise International son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de comunicación gestionados.

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