Internet de las cosas en el mercado bancario: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Internet de las cosas en la banca está segmentado por tipo (solución y servicios), aplicación (seguridad, monitoreo, gestión de datos, gestión de la experiencia del cliente) y geografía.

Instantánea del mercado

Internet of Things in Banking Industry Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 18.58 %
Internet of Things in Banking Industry Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que Internet de las cosas en el mercado bancario crezca a una CAGR del 18,58 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Se sabe que los clientes bancarios de hoy son menos leales, más exigentes y cada vez más cómodos con todas las experiencias de banca digital, desde el autoservicio hasta el asesoramiento patrimonial automatizado. Además, la combinación de costos, expectativas de los clientes, competidores tradicionales y FinTechs representa una amenaza significativa para los bancos. Por lo tanto, el enfoque se ha centrado en ofrecer experiencias nuevas y mejoradas y mayor valor para clientes y empleados, compitiendo con expectativas crecientes. Una de las tecnologías que están adoptando los bancos es IoT. En medio de una disrupción digital masiva, los bancos están explorando cómo IoT puede ayudar a diseñar productos que se adhieran específicamente a las demandas de los clientes. Algo del mundo'

  • Uno de los beneficios esenciales de IoT en la industria bancaria es proporcionar servicios de fácil acceso a los clientes de tarjetas de crédito y débito. Los bancos pueden analizar la tasa de uso de los quioscos de cajeros automáticos en áreas específicas y modificar la instalación de los cajeros automáticos, según los volúmenes de uso. Junto con los cajeros automáticos, los bancos pueden usar los datos de IoT para acercar los servicios a pedido a los clientes al proporcionar quioscos y aumentar la accesibilidad del servicio para los clientes. Los datos de los clientes disponibles a través de IoT pueden ayudar a los bancos a identificar las necesidades comerciales de sus clientes, su cadena de valor y obtener información sobre los clientes. Este tipo de información del cliente puede ayudar a los bancos a contribuir a brindar servicios de valor agregado, asistencia financiera y productos personalizados para garantizar una situación favorable para ambas partes.
  • El mercado tiene un enorme potencial en lo que respecta a la banca minorista. Las operaciones bancarias a través de altavoces inteligentes brindan a los clientes la comodidad de emitir instrucciones de voz en lugar de mirar físicamente un dispositivo móvil. Por ejemplo, Capital One en los Estados Unidos ha hecho posible que los clientes paguen sus facturas a través de Alexa de Amazon. El banco retador del Reino Unido, Starling, ha integrado su API a través de Google Home, lo que permite a los usuarios realizar consultas de saldo y pagos a través de comandos de voz. En 2019, NatWest probó una función de banca por voz con el Asistente de Google. La función era compatible con el altavoz inteligente Google Home y permitía a los clientes consultar sobre saldos de cuentas, últimas transacciones y transacciones pendientes.
  • Algunos bancos han comenzado a usar balizas para enviar ofertas personalizadas a los teléfonos inteligentes de los clientes tan pronto como ingresan a la sucursal. Algunos cajeros automáticos ahora tienen soporte de transmisión de video en vivo que permite a los clientes hablar con los cajeros si necesitan asistencia adicional. Los bancos utilizan IoT y otras aplicaciones bancarias para resolver el conflicto que se observa en las sucursales bancarias tradicionales debido a la banca móvil. Por ejemplo, los sensores biométricos se pueden utilizar para recopilar datos de usuario cuando ingresan al banco y transmitirlos al sistema principal. El BMO Harris Bank probó una sucursal tan inteligente donde no hay empleados reales presentes. En este caso, un usuario generalmente es guiado por un sistema basado en tecnología o chatbots.
  • Para contener la propagación de COVID-19, a la mayoría de los empleados bancarios de todo el mundo se les pide que trabajen desde casa. COVID-19 también está desafiando los hábitos bancarios tradicionales de los clientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aconsejado a las personas que utilicen el pago sin contacto y eviten manipular billetes tanto como sea posible. Esto se debe a que el COVID-19 puede seguir viviendo en las notas durante días, acelerando la propagación de esta enfermedad. Al implementar transacciones de clientes completamente digitalizadas y remotas, los bancos pueden garantizar que tanto los procesos cotidianos como los excepcionales se lleven a cabo con una interrupción limitada. Esto representa una adopción creciente de IoT en la banca en el futuro.

Alcance del Informe

El Internet de las cosas en el mercado bancario muestra una rápida movilización y digitalización en el negocio de servicios bancarios y financieros. Las empresas están aprovechando la oportunidad de IoT en las finanzas para aprovechar los datos y minimizar los riesgos que son endémicos en este sector. Los principales puntos de enfoque para la innovación de las organizaciones que trabajan en la banca minorista serán pagos más rápidos, mayor eficiencia operativa (para respaldar el paso a la banca abierta) y otros servicios móviles receptivos.

By Type
Solution
Services
By Application
Security
Monitoring
Data Management
Customer Experience Management
Other Applications
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la aplicación de seguridad tenga una participación significativa

  • Hoy en día, las expectativas de los clientes, las capacidades tecnológicas, los requisitos reglamentarios, la demografía y la economía crean un cambio crucial. Esto exige que las instituciones bancarias superen estos desafíos y adopten un enfoque proactivo de la ciberseguridad. El sector financiero enfrentó casi tres veces los ataques cibernéticos en comparación con las otras industrias. Las filtraciones de datos (tanto internas por fraude como externas por ciberdelincuentes) conducen a un aumento exponencial de los costos. Hacer cumplir la autenticación de múltiples factores (MFA), generalmente para el control de acceso físico, para el uso de redes privadas virtuales y la prevención de la falsificación por parte del integrador de ensamblaje de chips son las tendencias críticas en el mercado de aplicaciones de ciberseguridad que se espera mejoren el mercado.
  • Las amenazas en curso relacionadas con los dispositivos IoT obligarán a los bancos a reforzar las capas de seguridad, incluido el firmware/software parcheable y el acceso con privilegios controlados. Seguirán nuevas regulaciones una vez que se inicien ataques a gran escala utilizando IoT. Esto se hará para amplificar el ataque con la ayuda de dispositivos portátiles. Según Samsung Insights, los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes, están destinados a convertirse en el futuro de la experiencia bancaria minorista. Por ejemplo, los bancos podrían usar balizas Bluetooth para enviar saludos personales a los relojes inteligentes de los clientes al ingresar a una ubicación bancaria.
  • En octubre de 2019, Shinhan Card, la compañía de tarjetas de crédito más destacada del mundo entre las cinco principales de Corea, está implementando blockchain, métodos de pago basados ​​en reconocimiento facial y pagos financieros de Internet de las cosas (IoT), ya que Corea está tratando de convertirse en pionera de la "tecnología sin dispositivos". "Sistemas de pago. En agosto de 2019, Shinhan Face Pay se implementó en cafeterías, tiendas de conveniencia y cafeterías, y en noviembre se probará en universidades. Consciente de las preocupaciones de privacidad global, la compañía asegura a los usuarios que la tecnología no viola la privacidad.
  • En mayo de 2020, Lantronix Inc., un proveedor de soluciones de administración de datos seguras y de borde inteligente para la Internet industrial de las cosas (IIoT) lanzó sus enrutadores de la serie E210 que se utilizan para permitir la transmisión segura en tiempo real de video y datos de sensores para ayudar garantizar la seguridad en los cajeros automáticos (ATM) de un banco global. Para las 1000 sucursales del cliente bancario, los enrutadores Lantronix transmiten video y datos de manera rápida y confiable para garantizar la seguridad de los cajeros automáticos.
Internet of Things in Banking Industry Report

América del Norte representará una participación significativa

  • América del Norte tiene muchos de los bancos más grandes, lo que tiene un efecto significativo en el impulso del mercado de IoT en la banca. La convergencia de la tecnología operativa y de la información y el uso cada vez mayor de dispositivos IoT en el monitoreo de productos, aplicaciones e instalaciones para la banca conectada son factores que impulsan el IoT en la banca en América del Norte. EE. UU. es el mercado más grande para las soluciones de seguridad de IoT en la banca debido a que tiene una gran cantidad de bancos con una gran cantidad de noticias sobre filtraciones de datos.
  • Muchos bancos ahora ofrecen aplicaciones para dispositivos portátiles populares como Apple Watch y FitPay, que ya está trabajando con Bank of America. Amazon también planea permitir que los clientes se descarguen efectivo con Alexa y luego lo depositen en una cuenta corriente de la marca Amazon. Diebold, una corporación de servicios financieros y de seguridad de EE. UU., fue aún más lejos y diseñó un cajero automático inteligente. Si alguien quiere retirar algo de efectivo, debe programar una sesión a través de una aplicación móvil, caminar hasta el cajero automático más cercano y elegir una de las opciones de verificación disponibles.
  • Hay una mayor tasa de violaciones de datos en los Estados Unidos anualmente. El principal segmento afectado es el sector bancario, y el uso indebido privilegiado y el ataque web es la principal razón, donde los piratas informáticos utilizan códigos y software maliciosos para alterar el código de la computadora. Las noticias recientes citan que los clientes de HSBC Bank tenían información personal expuesta a una violación de datos por parte de usuarios no autorizados en los Estados Unidos. Al igual que GoSilent de Attila, las soluciones de seguridad están diseñadas para detectar y prevenir ataques cibernéticos de un amplio espectro de fuentes. GoSilent bloquea el acceso a las redes de las instituciones bancarias asegurando todos los puntos finales, como servidores, dispositivos móviles, impresoras/escáneres, computadoras portátiles y de escritorio.
  • En junio de 2020, Qualcomm Technologies, Inc. e Infinite Computer Solutions son empresas con sede en EE. UU. que anunciaron una asociación estratégica para promover la adopción generalizada de soluciones de ciudades inteligentes y ofrecer la implementación plug and play de Internet de las cosas como servicio (IoTaaS). La asociación crea una solución totalmente administrada de extremo a extremo que facilita la transformación digital para espacios inteligentes conectados en varios verticales de usuarios finales, incluida la banca. La oferta de IoTaaS combina empresas en el Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm que utilizan la plataforma de compromiso inteligente Zyter SmartSpacesTM de Infinite para habilitar un conjunto completo y optimizado de ofertas que abordan las complejidades en torno al desarrollo de espacios seguros, inteligentes y conectados en industrias verticales.
Internet of Things in Banking Industry Growth

Panorama competitivo

El Internet de las cosas en el mercado bancario avanza hacia un mercado fragmentado. Esto se debe a la entrada de empresas y soluciones en el mercado que crea un panorama muy fragmentado dentro del ecosistema IoT. Los jugadores clave son IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., Infosys Limited, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Enero de 2020: el banco con sede en Sunwest, EE. UU., ofreció a sus clientes comerciales nuevas formas de realizar operaciones bancarias junto con los servicios tradicionales. Sunwest deseaba brindar un método más sólido para que sus clientes con uso intensivo de efectivo hicieran depósitos en efectivo fuera del horario de atención. El banco trabajó con el socio tecnológico Mesh Systems para crear e implementar una solución basada en sensores construida en Microsoft Azure IoT Central. Ahora, la solución rastrea las caídas de efectivo fuera del horario laboral, generando visibilidad y datos que mejoran la confianza del cliente y la eficiencia bancaria.
  • Enero de 2020: Infosys firmó un contrato multimillonario de varios años con ABN AMRO Bank para aumentar el ritmo de su transformación en la nube y DevOps. Como parte de este contrato, Infosys permitirá que ABN AMRO Bank logre sus objetivos operativos y comerciales al alinear su transformación con su estrategia de plataforma en la nube. Utilizando su experiencia en servicios de gestión de datos y nube, la empresa ayudará a ABN AMRO Bank a utilizar una única nube pública para ofrecer rentabilidad en las operaciones comerciales.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Accessibility of Services to Customers by Providing On-demand services via Kiosk

      2. 5.1.2 Growing Adoption of IoT for Predicting Fraud in Debit/Credit Card Transactions

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Concerns Regarding Breach of Privacy and Data Security Risks

    3. 5.3 Key Use-cases and Case Studies

      1. 5.3.1 Tracking Raw Materials and Inventory Stock for Loan

      2. 5.3.2 Deciding Flexibility in Financial Terms by Analyzing Farm Crop Output

      3. 5.3.3 Improving Effectiveness of Protection System Against Possible Attacks

    4. 5.4 Retail Banking Landscape

      1. 5.4.1 The utilization of Beacon by Chase to pre-announce customers, opting into the service before approaching ATM

      2. 5.4.2 Barclay's Initiative to help disabled passengers navigate branches using Beacon technology

      3. 5.4.3 US Bank and Citi using Beacons to revive underused high-street branches

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Solution

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 By Application

      1. 6.2.1 Security

      2. 6.2.2 Monitoring

      3. 6.2.3 Data Management

      4. 6.2.4 Customer Experience Management

      5. 6.2.5 Other Applications

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 Infosys Limited

      3. 7.1.3 Software AG

      4. 7.1.4 Temenos AG

      5. 7.1.5 Cisco Systems, Inc.

      6. 7.1.6 Microsoft Corporation

      7. 7.1.7 Oracle Corporation

      8. 7.1.8 Accenture PLC

      9. 7.1.9 Tibbo Systems

      10. 7.1.10 Vodafone Group PLC

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE IOT MARKET IN BANKING SECTOR

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Internet de las cosas en el mercado bancario se estudia desde 2018 hasta 2026.

El Internet de las cosas en el mercado bancario está creciendo a una CAGR del 18,58 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

IBM Corporation, Infosys Limited, Accenture PLC, Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation son las principales empresas que operan en Internet de las cosas en el mercado bancario.

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