Tamaño y Participación del Mercado de Analítica IoT
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 40.60 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 110.56 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 22.19% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Analítica IoT por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de analítica IoT es de USD 40.60 mil millones en 2025 y se pronostica alcanzar USD 110.56 mil millones en 2030, registrando una TCAC del 22.2% durante el período. La rápida proliferación de dispositivos, la convergencia edge-IA, y los programas de transformación digital empresarial sustentan esta expansión. Las empresas están moviendo las cargas de trabajo analíticas más cerca de los activos conectados, reduciendo la latencia y los costos de ancho de banda mientras mejoran las decisiones operacionales. La demanda se ve reforzada por historias de éxito de mantenimiento predictivo en sectores intensivos en activos y por mandatos de sostenibilidad que exigen monitoreo continuo del rendimiento. La intensidad competitiva se está fortaleciendo mientras los hiperescaladores de nube, proveedores especializados y proveedores de plataformas edge aprovechan alianzas y adquisiciones para asegurar ventajas del ecosistema.
Conclusiones Clave del Reporte
- Por componente, las Soluciones mantuvieron el 68.7% de la participación del mercado de analítica IoT en 2024; se proyecta que los Servicios se expandan a una TCAC del 24.0% hasta 2030.
- Por despliegue, on-premise dominó con una participación de ingresos del 65.4% en 2024, mientras que el despliegue en nube avanza a una TCAC del 24.1% hasta 2030.
- Por tamaño de organización, las Grandes Empresas capturaron el 72.1% de participación del tamaño del mercado de analítica IoT en 2024; las Pequeñas y Medianas Empresas están creciendo más rápido a una TCAC del 23.5%.
- Por aplicación, el Mantenimiento Predictivo representó el 38.3% del tamaño del mercado de analítica IoT en 2024, mientras que la Gestión de Rendimiento de Activos está creciendo a una TCAC del 22.9%.
- Por industria de usuario final, la Manufactura lideró con una participación de ingresos del 31.4% en 2024; se pronostica que Energía y Servicios Públicos crezca a una TCAC del 22.6%.
- Por geografía, Asia-Pacífico comandó el 35.6% de los ingresos de 2024 y se está expandiendo a una TCAC del 23.2% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Analítica IoT
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Proliferación de dispositivos IoT generando datos a escala de exabytes | +6.8% | Global, APAC liderando | Mediano plazo (2-4 años) |
| Plataformas analíticas nativas de nube ganando aceptación empresarial | +4.2% | Núcleo de Norteamérica y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda de mantenimiento predictivo en industrias intensivas en activos | +3.9% | Global, centros de manufactura | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aceleradores edge-IA habilitando analítica subsegundo | +2.8% | Economías avanzadas primero | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Arquitecturas de data-fabric empresarial unificando flujos aislados | +2.1% | Norteamérica y UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos de monitoreo de sostenibilidad impulsados por ESG | +1.4% | UE liderando | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Proliferación de Dispositivos IoT Generando Datos a Escala de Exabytes
Los recuentos de dispositivos conectados están aumentando drásticamente, con endpoints IoT globales esperados producir más de 175 zettabytes de datos anualmente para 2025. Los arreglos de sensores a nivel de planta ya emiten terabytes cada día, forzando a las empresas a desplegar motores analíticos en el edge para evitar retrasos de backhaul de nube. Los fabricantes que adoptan este modelo edge-first registran 30% mayor eficiencia operacional versus configuraciones solo en nube. El aumento de datos abarca telemetría estructurada, video no estructurado y archivos de registro, impulsando inversión en marcos analíticos multimodales que pueden manejar cargas útiles diversas concurrentemente.
Plataformas Analíticas Nativas de Nube Ganando Aceptación Empresarial
Servicios escalables de pago por uso como Microsoft Azure IoT Operations permiten a las firmas ingerir miles de millones de mensajes diarios mientras reducen gastos de infraestructura hasta en un 60%[1]Sam George, "Real-Time Intelligence in Microsoft Fabric," azure.microsoft.com. Las arquitecturas de confianza cero y analítica de amenazas integrada disminuyen las preocupaciones de seguridad, acelerando la adopción completa en nube en manufactura y logística. Las verticales altamente reguladas continúan mezclando procesamiento en nube y local, pero el impulso de migración permanece fuerte mientras los proveedores extienden kits de herramientas de cumplimiento.
Demanda de Mantenimiento Predictivo en Industrias Intensivas en Activos
Los modelos de aprendizaje automático entrenados en firmas de vibración, temperatura y acústicas alertan a los equipos de mantenimiento semanas antes de la falla. Los fabricantes citan reducciones de costos de mantenimiento del 25-30% y caídas del 70% en paradas no planificadas. Las utilidades replican estas ganancias, ahorrando millones en gasto de prevención de cortes. Las simulaciones de gemelos digitales refinan aún más la optimización de horarios, moviendo el mantenimiento de protocolos basados en tiempo a basados en condición.
Aceleradores Edge-IA Habilitando Analítica Subsegundo
Los chips de inferencia construidos específicamente e integrados en gateways reducen los tiempos de respuesta de segundos a milisegundos. Se proyecta que la mitad de las empresas globales adopten computación edge para 2029 mientras escenarios de inspección de calidad, vehículos autónomos y ciudades inteligentes requieren razonamiento en tiempo real. El procesamiento local recorta el tráfico de red en 90% y asegura resistencia cuando la conectividad falla.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Privacidad de datos y complejidad de cumplimiento transfronterizo | -3.2% | UE GDPR liderando | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de talento en ciencia de datos IoT | -2.8% | Global, agudo en mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fragmentación de protocolos industriales obstaculizando interoperabilidad | -1.9% | Regiones manufactureras | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Costos crecientes de ancho de banda de telemetría para sensores de alta frecuencia | -1.1% | Áreas sin 5G | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Privacidad de Datos y Complejidad de Cumplimiento Transfronterizo
GDPR impone reglas estrictas de consentimiento, minimización y localización; el incumplimiento puede costar 4% de la facturación global. Las leyes nacionales divergentes fuerzan a las firmas a mantener múltiples almacenes de datos regionales, inflando los presupuestos de proyectos hasta en 25%. La analítica en tiempo real que cruza fronteras debe incorporar enrutamiento consciente de políticas para satisfacer mandatos de soberanía, ralentizando los despliegues empresariales.
Escasez de Talento en Ciencia de Datos IoT
Las encuestas industriales revelan una brecha de 10 millones de personas en experiencia combinada de IoT y analítica para 2027[2]KC Liu, "Bridging the IoT Talent Gap," advantech.com. Las PYMEs luchan por reclutar, retrasando proyectos o subcontratando a proveedores de servicios gestionados. Los proveedores responden con herramientas de código bajo, sin embargo los casos de uso industriales complejos aún demandan conocimiento de dominio especializado que permanece escaso.
Análisis de Segmentos
Por Componente: La Aceleración de Servicios Supera el Crecimiento de Soluciones
Las Soluciones continuaron dominando, representando el 68.7% de ingresos en 2024. Se pronostica que el tamaño del mercado de analítica IoT para soluciones aumente constantemente, sin embargo la categoría de servicios está destinada a expandirse más rápido a una TCAC del 24.0% mientras las firmas buscan experiencia gestionada. Los servicios profesionales están en alta demanda para mapeo de protocolos, afinación de stacks edge e integración multi-nube.
La escasez de talento y la creciente complejidad arquitectural hacen atractivos a los socios externos. Los contratos de servicios gestionados a menudo agrupan software, infraestructura y SLAs basados en resultados, trasladando el riesgo a los proveedores. Los sub-segmentos de analítica de seguridad se ven impulsados por superficies de ataque en expansión vinculadas a dispositivos conectados[3]Pierre Thoreau, "Compliance Challenges Under GDPR," thalesgroup.com.
Por Despliegue: El Impulso de Nube Desafía la Dominancia On-Premise
Las instalaciones on-premise mantuvieron el 65.4% de participación en 2024, reflejando necesidades de control, latencia y regulatorias. Sin embargo, las instancias en nube están creciendo a una TCAC del 24.1% mientras los hiperescaladores acoplan tuberías de ingestión con motores analíticos serverless. Los diseños híbridos enrutan cargas de trabajo críticas en tiempo a nodos edge mientras envían datos agregados a la nube para IA por lotes.
Microsoft y Amazon lideran con ofertas componibles, permitiendo a las empresas activar gemelos digitales y entrenamiento de modelos a gran escala en minutos. La volatilidad de la cadena de suministro y las fluctuaciones de precios de energía subrayan la necesidad de cómputo elástico, impulsando aún más la adopción de nube.
Por Tamaño de Organización: La Adopción de PYMEs se Acelera a Través de la Democratización
Las grandes empresas representaron el 72.1% del gasto de 2024, pero las PYMEs están registrando la TCAC más rápida del 23.5%. Las suscripciones en nube con precios por dispositivo y volumen de mensajes reducen las barreras de entrada, y las plantillas específicas del sector reducen el esfuerzo de configuración.
Los fabricantes europeos ilustran el cambio, usando dashboards de código bajo para visualizar el rendimiento de máquinas e intensidad energética sin programadores especialistas. Sin embargo, las limitaciones de recursos aún dirigen a las PYMEs hacia paquetes llave en mano en lugar de stacks complejos a medida.
Por Aplicación: La Gestión de Rendimiento de Activos Gana Impulso
El mantenimiento predictivo retuvo el 38.3% de participación en 2024 y continúa anclar las decisiones de inversión. La participación del mercado de analítica IoT para gestión de rendimiento de activos es menor hoy pero se está expandiendo a una TCAC del 22.9%, reflejando un creciente énfasis en la optimización holística del ciclo de vida.
Los gemelos digitales replican el comportamiento de activos bajo cargas variables, permitiendo a los operadores probar intervenciones virtualmente. Las suites de gestión de energía ayudan a las empresas a cumplir objetivos de reducción de carbono, mientras que la analítica de cadena de suministro mejora el enrutamiento de flotas en medio de aumentos de e-commerce.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del reporte
Por Industria de Usuario Final: La Transformación del Sector Energético se Acelera
La Manufactura lideró con una contribución del 31.4% en 2024, respaldada por iniciativas de Industria 4.0. Se proyecta que el tamaño del mercado de analítica IoT sirviendo energía y servicios públicos aumente más rápido a una TCAC del 22.6% mientras se multiplican los proyectos de modernización de red e integración renovable.
Las utilidades despliegan analítica para equilibrar la generación distribuida, predecir fallas de transformadores y optimizar activos de almacenamiento. Los actores del transporte usan telemática para reducir tiempo de inactividad y monitorear la seguridad del conductor, y los proveedores de salud expanden el monitoreo remoto de pacientes para aliviar las tensiones de capacidad hospitalaria.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico entregó el 35.6% de los ingresos de 2024, beneficiándose de programas gubernamentales como "Hecho en China 2025" y la Misión de Ciudades Inteligentes de India. La TCAC regional del 23.2% subraya la escala de digitalización industrial, despliegue 5G y pilotos de edge-IA. Las fábricas chinas despliegan control de calidad basado en visión, mientras que las municipalidades indias aplican redes de sensores para gestionar residuos y tráfico.
Norteamérica sigue de cerca, con infraestructura de nube madura y adopción temprana de IA. Las empresas integran analítica de streaming con centros de operaciones digitales, ayudadas por financiamiento de capital de riesgo robusto y tuberías de investigación universitaria. La región sigue siendo un campo de prueba para proyectos de movilidad autónoma y agricultura de precisión.
Europa registra crecimiento constante mientras el cumplimiento ESG impulsa el monitoreo de emisiones en tiempo real. Las iniciativas bajo el Pacto Verde Europeo empujan a utilidades y fabricantes hacia eficiencia impulsada por datos. Los mercados emergentes en América Latina y Medio Oriente ganan impulso mientras los operadores de telecomunicaciones extienden la cobertura NB-IoT y 5G, habilitando despliegues greenfield en logística, petróleo y seguridad pública.
Panorama Competitivo
El mercado de analítica IoT está moderadamente fragmentado. Los hiperescaladores de nube-Microsoft, Amazon Web Services, IBM y Google-agrupan conectividad, almacenamiento y analítica avanzada. Su escala les da apalancamiento de precios y servicios de IA integrados. Los proveedores especialistas como SAS, PTC y Splunk se diferencian con contenido de dominio profundo y constructores de modelos de código bajo.
Las alianzas estratégicas aceleran la innovación. Microsoft adquirió CyberX para fortalecer los controles de seguridad a nivel de dispositivo, mientras que la compra de Axonize por Planon mejora las ofertas de edificios inteligentes. Los proveedores compiten por integrar marcos de gemelos digitales y tuberías de aprendizaje automático automatizado, acortando el tiempo de insight para los clientes.
Los proveedores emergentes de plataformas edge se enfocan en toma de decisiones subsegundo en robótica y transporte autónomo. Promueven tiempos de ejecución contenerizados que operan en gateways de fábrica y servidores ruggerizados. Los participantes del mercado enfocados en casos de uso específicos verticales-agtech, med-tech y servicios municipales-ganan tracción resolviendo desafíos regulatorios y de modelos de datos únicos a esos campos. En general, se espera que la intensidad competitiva aumente mientras los stacks analíticos de código abierto maduran y los fabricantes de dispositivos integran capacidades de inferencia a bordo.
Líderes de la Industria de Analítica IoT
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Microsoft Corporation
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Amazon Web Services, Inc.
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Cisco Systems, Inc
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Oracle Corporation
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IBM Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Samsara Inc. reportó ingresos del Q4 2025 de USD 346.3 millones, reflejando un crecimiento interanual del 25%, con Ingresos Recurrentes Anuales alcanzando USD 1.458 mil millones y su base de clientes expandiéndose a 2,506 organizaciones, subrayando la creciente demanda empresarial por plataformas de analítica IoT.
- Diciembre 2024: Samsara unveló su suite Samsara Intelligence impulsada por IA y Alerta de Golpe de Puente Bajo, notando que su plataforma procesa más de 10 billones de puntos de datos anualmente y que los ingresos del producto Asset Tags crecieron más del 100% trimestre a trimestre.
- Octubre 2024: Honeywell y Google Cloud formaron una alianza estratégica para acelerar operaciones industriales autónomas combinando la experiencia en tecnología operacional de Honeywell con los servicios de inteligencia artificial de Google Cloud.
- Mayo 2024: Microsoft introdujo Real-Time Intelligence dentro de Microsoft Fabric, proporcionando ingestión, transformación y visualización completamente gestionadas para datos IoT de streaming y habilitando toma de decisiones impulsada por eventos a escala.
Alcance Global del Reporte del Mercado de Analítica IoT
La Analítica IoT proporciona al usuario las herramientas y procedimientos para realizar valor de los enormes volúmenes de datos generados por los dispositivos conectados del Internet de las Cosas.
El Mercado de Analítica IoT está Segmentado por Tipo (Solución, Servicio), Despliegue (On-Premise, Nube), Vertical de Usuario Final (Agricultura, Energía y Servicios Públicos, BFSI, Retail, Manufactura, Sector Público), y Geografía (Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Resto del Mundo).
Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (en USD mil millones) para todos los segmentos anteriores.
| Soluciones | Gestión de Red |
| Analítica de Seguridad | |
| Analítica de Streaming en Tiempo Real | |
| Gestión de Datos y Analítica de Almacenamiento | |
| Visualización y Dashboard | |
| Servicios | Servicios Profesionales |
| Servicios Gestionados |
| On-premise |
| Nube |
| Grandes Empresas |
| Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) |
| Mantenimiento Predictivo |
| Gestión de Rendimiento de Activos |
| Gestión de Energía |
| Optimización de Cadena de Suministro y Logística |
| Otras Aplicaciones |
| Manufactura |
| Energía y Servicios Públicos |
| Transporte y Logística |
| Retail y E-Commerce |
| Salud y Ciencias de la Vida |
| Otras Industrias de Usuario Final |
| Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Por Componente | Soluciones | Gestión de Red | |
| Analítica de Seguridad | |||
| Analítica de Streaming en Tiempo Real | |||
| Gestión de Datos y Analítica de Almacenamiento | |||
| Visualización y Dashboard | |||
| Servicios | Servicios Profesionales | ||
| Servicios Gestionados | |||
| Por Despliegue | On-premise | ||
| Nube | |||
| Por Tamaño de Organización | Grandes Empresas | ||
| Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) | |||
| Por Aplicación | Mantenimiento Predictivo | ||
| Gestión de Rendimiento de Activos | |||
| Gestión de Energía | |||
| Optimización de Cadena de Suministro y Logística | |||
| Otras Aplicaciones | |||
| Por Industria de Usuario Final | Manufactura | ||
| Energía y Servicios Públicos | |||
| Transporte y Logística | |||
| Retail y E-Commerce | |||
| Salud y Ciencias de la Vida | |||
| Otras Industrias de Usuario Final | |||
| Por Geografía | Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Reporte
¿Cuál es el valor proyectado del mercado de analítica IoT para 2030?
Se espera que el mercado alcance USD 110.56 mil millones en 2030, expandiéndose a una TCAC del 22.2%.
¿Qué región lidera actualmente en adopción de analítica IoT?
Asia-Pacífico representa el 35.6% de los ingresos globales y está creciendo más rápido a una TCAC del 23.2%.
¿Por qué los servicios superan a las soluciones en crecimiento?
Las empresas subcontratan analítica a proveedores especialistas para superar la escasez de talento, impulsando el segmento de servicios a una TCAC del 24.0%.
¿Cuánto pueden reducir los programas de mantenimiento predictivo las fallas de equipos?
Las firmas intensivas en activos reportan 70% menos paradas no planificadas después de desplegar mantenimiento predictivo impulsado por IoT.
¿Qué marcos de seguridad están fomentando la adopción de analítica nativa de nube?
Las arquitecturas de confianza cero y analítica de amenazas integrada de proveedores como Microsoft Azure están aliviando las preocupaciones de seguridad de datos.
¿Cuál es el principal obstáculo regulatorio para despliegues globales de analítica IoT?
Las reglas de soberanía de datos alineadas con GDPR pueden elevar los costos de proyectos hasta en 25% debido a requisitos de localización.
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