Tamaño y Participación del Mercado del Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS)
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 6.17 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 11.96 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 14.17% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado del Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS) por Mordor Intelligence
El mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo se valoró en 6,17 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 11,96 mil millones de dólares en 2030, avanzando a una TCAC del 14,17%. La aceleración refleja que las empresas están reemplazando herramientas de instalaciones desconectadas con plataformas únicas que centralizan datos inmobiliarios, de mantenimiento y sostenibilidad. El trabajo remoto e híbrido, el escrutinio ESG intensificado, y el impulso hacia la visibilidad operacional en tiempo real mantienen elevada la demanda. La disponibilidad en la nube acorta los ciclos de implementación, y el precio por suscripción reduce las barreras de entrada para compradores de mercado medio. Los proveedores añaden IA para automatizar la planificación de espacios, mientras que los reguladores endurecen las normas de reporte energético, convirtiendo el cumplimiento en un impulsor para plataformas integradas. La ciberseguridad y la soberanía de datos siguen siendo prioridades, promoviendo arquitecturas híbridas que equilibran el control con la escalabilidad.
Conclusiones Clave del Informe
- Por oferta, gestión de instalaciones y espacios capturó el 27,60% de la participación del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo en 2024, mientras que la gestión de sostenibilidad ambiental está configurada para crecer a una TCAC del 15,90% hasta 2030.
- Por modo de implementación, las soluciones locales mantuvieron el 51,44% de la participación del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo en 2024; se proyecta que la implementación en la nube se expanda a una TCAC del 17,40% hasta 2030.
- Por tamaño de organización, las grandes empresas representaron el 67,50% del tamaño del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo en 2024, mientras que las PYME avanzan a una TCAC del 14,80% entre 2025 y 2030.
- Por industria de uso final, tecnologías de la información y telecomunicaciones lideró con una participación de ingresos del 24,60% en 2024; se prevé que atención sanitaria y ciencias de la vida registre la TCAC más rápida del 16,50% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte dominó con una participación de mercado del 33,76% en 2024, mientras que se espera que Asia-Pacífico registre la TCAC líder del 15,70% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global del Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS)
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción de IWMS con prioridad en la nube | +3.2% | Global, con América del Norte y UE liderando | Mediano plazo (2-4 años) |
| Reducción de costos a través de optimización de espacios | +2.8% | Global concentrado en mercados urbanos de alta renta | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cumplimiento con IFRS 16 y mandatos ESG | +2.1% | Global con presión de UE y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programas de trabajo híbrido post-pandemia | +2.4% | Economías avanzadas globales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cambio CPIP para unificar datos OT-IT-IoT | +1.8% | América del Norte y UE expandiéndose a Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Preparación para comercio de créditos de carbono del lugar de trabajo | +1.4% | UE liderando con América del Norte y Asia-Pacífico siguiendo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción de IWMS con Prioridad en la Nube
Las empresas ahora exigen plataformas nativas en la nube para reducir el gasto en infraestructura e implementar en semanas en lugar de meses. SAP registró 4,993 mil millones de euros en ingresos de la nube en el Q1 2025, con ERP en la nube aumentando 34% interanual, subrayando la confianza del comprador en los modelos de entrega por suscripción[2]SAP, "First Quarter 2025 Results," investing.com. La integración con sistemas existentes de RRHH y finanzas mejora la calidad de datos y acelera la toma de decisiones. Los precios basados en uso amplían el acceso para empresas medianas que antes encontraban las suites integrales inasequibles. Los proveedores también integran actualizaciones continuas que entregan nuevas características analíticas sin tiempo de inactividad del cliente.
Reducción de Costos a Través de Optimización de Espacios
Los gastos de propiedades comerciales pueden exceder el 20% de los costos operativos, por lo que las herramientas de análisis de ocupación que reducen el espacio no utilizado ganan tracción rápida. Cisco redujo el área de piso en 25% en su instalación PENN1 mientras mejoraba la eficiencia energética en 36% a través del rediseño de distribución impulsado por sensores. Los paneles de control de IWMS visualizan la utilización en tiempo real, permitiendo decisiones oportunas de consolidación o subarriendo. En entornos híbridos, las asignaciones dinámicas de asientos reemplazan las proporciones estáticas de escritorios, manteniendo bajas las vacantes incluso con asistencia variable.
Cumplimiento con IFRS 16 y Mandatos ESG
IFRS 16 requiere contabilidad de arrendamientos en tiempo real, mientras que las regulaciones ESG demandan datos auditados de energía y emisiones. Singapur obligó a las empresas cotizadas a divulgar emisiones de Alcance 1 y 2 desde 2024 y extenderá el reporte de Alcance 3 en 2026. Las plataformas integradas automatizan la captura de datos a través de medidores, activos y contratos, eliminando hojas de cálculo manuales que invitan riesgo de auditoría. El reporte automatizado también descubre oportunidades de ahorro de costos como la reducción de carga pico y programación de mantenimiento preventivo.
Programas de Trabajo Híbrido Post-Pandemia
Las estrategias híbridas crean ocupación fluctuante que los sistemas heredados no pueden modelar. Microsoft introdujo mapeo interior y sensores IoT para gestionar reservas y navegación, demostrando cómo los datos integrados eliminan la fricción del intercambio de espacios. Las aplicaciones móviles de IWMS permiten a los empleados localizar escritorios libres y reservar salas en segundos, aumentando la satisfacción y apoyando políticas de asistencia flexible. Los análisis rastrean tendencias de utilización, informando la planificación inmobiliaria a largo plazo.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de experiencia en dominio IWMS | -1.8% | Global aguda en mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Altos costos de cambio transformacional | -2.1% | Global especialmente grandes empresas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Límites de soberanía de datos para telemetría IoT | -1.2% | UE y China expandiéndose globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Inconsistencias de calidad de datos de TI en la sombra | -1.4% | Global en empresas descentralizadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Experiencia en Dominio IWMS
Los proyectos se estancan cuando los equipos carecen de profesionales que entiendan tanto los flujos de trabajo de instalaciones como la integración de software empresarial. Un estudio revisado por pares sobre implementaciones de ERP en PYME cita la mano de obra calificada como un factor crítico de éxito, reflejando los desafíos de IWMS. La escasez infla las tarifas de consultoría y alarga las implementaciones, particularmente en economías emergentes donde la gestión de instalaciones permanece manual. El soporte local limitado también disuade a compradores que requieren asistencia in situ por razones regulatorias o de idioma.
Altos Costos de Cambio Transformacional
Reemplazar sistemas CAFM heredados puede costar dos a tres veces el presupuesto del nuevo software una vez incluida la limpieza de datos, rediseño de flujos de trabajo y operación de sistemas duales. Las multinacionales grandes enfrentan las facturas más empinadas debido a integraciones personalizadas arraigadas. Entrenar miles de usuarios finales y programas de gestión de cambio aumentan aún más el total. Estos gastos a menudo empujan los períodos de recuperación más allá de los umbrales corporativos aceptables, retrasando las aprobaciones de inversión y ralentizando la expansión del mercado.
Análisis de Segmentos
Por Oferta: Las Soluciones Dominan con Servicios Ganando
Gestión de Instalaciones y Espacios contribuyó con 1,70 mil millones de dólares en 2024, igual al 27,60% del tamaño del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo. Las empresas adoptan estos módulos primero porque entregan ahorros visibles reduciendo vacantes y recortando desperdicio energético. La gestión inmobiliaria y de arrendamientos sigue de cerca mientras se endurecen las fechas límite de cumplimiento de IFRS 16. La gestión de sostenibilidad ambiental, aunque menor, lidera el crecimiento a 15,90% TCAC hasta 2030. Su impulso subraya cómo la contabilidad de carbono ahora influye en las decisiones de sala de juntas tanto como la contabilidad financiera.
Los ingresos de servicios profesionales superaron los 1,35 mil millones de dólares en 2024, reflejando la escasez de experiencia interna. Los proveedores proporcionan configuración, migración de datos y entrenamiento, asegurando que los clientes logren el retorno de inversión previsto. Los servicios gestionados atraen a empresas de mercado medio que prefieren subcontratar las operaciones completamente, reduciendo riesgos de nómina y retención. Estudios de casos como McLaren Health Care, que aumentó la financiación de instalaciones en 25% después de adoptar Brightly Origin, ilustran las ganancias realizadas cuando socios expertos ejecutan la plataforma.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Modo de Implementación: Se Multiplican las Rutas Híbridas
Las instalaciones locales comandaron el 51,44% de la participación del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo en 2024. Las industrias altamente reguladas mantienen datos sensibles dentro de sus firewalls e integran análisis en la nube encima, creando arquitecturas en capas que minimizan la exposición a brechas. Las grandes empresas también aprovechan la capacidad de servidor existente en lugar de retirar inversiones hundidas temprano.
Las suscripciones en la nube, sin embargo, registran el ascenso más rápido a 17,40% TCAC. Subvenciones gubernamentales como las Soluciones de Productividad de Singapur empujan a las PYME hacia modelos en la nube que no necesitan desembolso de hardware[1]Building and Construction Authority, "Smart Facilities Management Initiatives," bca.gov.sg. Los proveedores emiten actualizaciones de características mensualmente, permitiendo a los clientes consumir innovaciones sin proyectos de actualización. La implementación híbrida mezcla portales en la nube con lagos de datos locales, dando a las organizaciones control granular mientras se benefician del procesamiento elástico para cargas de trabajo de IA.
Por Tamaño de Organización: Democratización en Movimiento
Las grandes empresas retuvieron el 67,50% de los ingresos en 2024, impulsadas por carteras globales y estatutos de cumplimiento complejos. Implementan suites completas a través de docenas de sitios, vinculando IWMS con sistemas de RRHH, finanzas y adquisiciones para apoyar la planificación estratégica de instalaciones. Los casos de uso incluyen contabilidad de arrendamientos multi-moneda, modelado de escenarios y mantenimiento predictivo para vastos inventarios de activos.
Las PYME registran una TCAC del 14,80% debido al licenciamiento por suscripción que alinea el costo con el número de empleados. Los proveedores agrupan funciones principales como reserva de salas, registros de activos y paneles energéticos en paquetes simplificados que se implementan en días. El proveedor de mantenimiento japonés Taiho Kanzai se movió de archivos de papel a un sistema en la nube denominado Bilkan, reduciendo entradas manuales y dependencia de fuerza laboral. La investigación académica muestra que el patrocinio de alta dirección y la disponibilidad de recursos siguen siendo factores decisivos para el éxito de PYME, elementos más fáciles de asegurar cuando el gasto de capital es bajo y la recuperación aparece dentro de un año fiscal.
Por Industria de Uso Final: Atención Sanitaria Supera a Pares
Tecnologías de la información y telecomunicaciones generó 1,51 mil millones de dólares en 2024, representando el 24,60% del tamaño del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo. Las empresas tecnológicas usan sus propias instalaciones como bancos de prueba, luego comercializan prácticas exitosas como mejoras de producto. Los campus multi-inquilino también estimulan la adopción de aplicaciones de reserva de escritorios en tiempo real y navegación interior.
Atención sanitaria y ciencias de la vida debería presenciar 16,50% TCAC hasta 2030. Los hospitales enfrentan demandas estrictas de tiempo de actividad y auditorías regulatorias sobre todo desde cambios de aire hasta esterilización de activos. MaintainX habilitó a THIRA Health a elevar las órdenes de trabajo de mantenimiento proactivo al 36% del total, casi triple la norma de la industria, aumentando el cumplimiento y la seguridad del paciente. Las empresas bancarias y de seguros implementan IWMS para reportes de arrendamiento IFRS 16 y proyectos de consolidación de sucursales, mientras que las universidades priorizan certificados de sostenibilidad para atraer a estudiantes y donantes ex alumnos.
Análisis Geográfico
América del Norte generó 2,09 mil millones de dólares en 2024, o 33,76% de los ingresos globales. La ventaja de pionero, las estrictas reglas de divulgación de la SEC, y ecosistemas maduros de proveedores sostienen el gasto. Las empresas allí cada vez más superponen IA sobre información histórica de edificios para predecir ocupación y prevenir fallas de equipos, manteniendo altas las métricas operacionales.
Europa registró 1,78 mil millones de dólares, con crecimiento vinculado a regulaciones climáticas expandidas como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Los equipos de instalaciones integran medidores de energía y paneles de carbono en IWMS para producir reportes listos para auditoría para autoridades e inversionistas. La adopción es notable en Alemania, los Países Bajos y los Nórdicos, donde las hojas de ruta hacia cero neto aceleran las retrofitas.
Asia-Pacífico contribuyó con 1,49 mil millones de dólares pero registrará la TCAC más rápida del 15,70%. La urbanización rápida necesita uso eficiente del espacio, mientras que la escasez de talento en oficios de construcción empuja la automatización. Los desarrolladores japoneses implementan redes de sensores LPWA a través de carteras, y Singapur patrocina currículos de instalaciones inteligentes para cerrar brechas de habilidades[3]Nikkan Kogyo Shimbun, "LPWA Building Automation Projects," nikkan.co.jp. India e Indonesia adoptan suites en la nube para evitar sistemas heredados completamente, y proyectos de Medio Oriente vinculan IWMS con refrigeración de distrito y activos fotovoltaicos para gestionar climas extremos.
Panorama Competitivo
El mercado permanece moderadamente fragmentado. IBM, ServiceNow y SAP aprovechan suites empresariales amplias para agrupar módulos de lugar de trabajo junto con RRHH y finanzas. Su escala asegura inversión continua en funciones de IA como horarios de limpieza predictiva. Planon, Archibus y FM: Systems se diferencian a través de profundidad de dominio, añadiendo plantillas específicas de la industria que acortan los ciclos de configuración.
Las adquisiciones dan forma a la estrategia. IBM compró HashiCorp por 6,4 mil millones de dólares en 2024 para reforzar la gobernanza de nube híbrida, una oferta que sustenta implementaciones distribuidas de IWMS. ServiceNow lanzó AI Agent Orchestrator y pretende comprar Moveworks para integrar flujos de trabajo conversacionales dentro de tickets de lugar de trabajo, simplificando el compromiso del usuario.
Las patentes tecnológicas se enfocan en detección de IA de espacio libre, seguimiento de objetos y navegación avanzada. Meta presentó reclamos para identificación de espacio libre de objetos para apoyar la asignación dinámica de salas, insinuando competencia más amplia de gigantes tecnológicos de consumo. Existen oportunidades de espacio en blanco en paquetes para PYME y ofertas SaaS verticales para sectores como logística, donde diseños de almacén y cumplimiento de cadena de frío requieren lógica personalizada.
Líderes de la Industria del Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS)
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Planon Group BV
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Eptura Inc.
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IBM Corporation
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MRI Software LLC
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Trimble Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: ServiceNow anunció integración con Oracle para mejorar Workflow Data Fabric para compartir datos en tiempo real a través de ambas plataformas, programado para disponibilidad selecta en H2 2025.
- Mayo 2025: Trimble registró 841 millones de dólares en ingresos Q1 2025, destacando 17% de crecimiento orgánico ARR a 2,11 mil millones de dólares y penetración más profunda de IA en su cartera.
- Abril 2025: ServiceNow reportó 3,005 mil millones de dólares en ingresos de suscripción con 19% de crecimiento interanual y anunció intención de adquirir Moveworks y Logik.ai para amplificar características de IA.
- Abril 2025: IBM generó 14,54 mil millones de dólares en ingresos Q1 2025 con software de nube híbrida subiendo 12%, y ventas de IA generativa alcanzando 6 mil millones de dólares.
Alcance del Informe del Mercado Global del Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo (IWMS)
Un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) ayuda a los ejecutivos de gestión a entregar una imagen precisa de los datos de sus instalaciones. El mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) se define basado en los ingresos generados por las soluciones y servicios utilizados por varios usuarios finales a través del globo. El análisis se basa en las perspectivas de mercado capturadas a través de investigación secundaria y las primarias. El mercado también cubre los principales factores que impactan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo se segmenta por oferta (tipo de solución [gestión inmobiliaria y de arrendamientos, gestión de instalaciones y espacios, gestión de activos y mantenimiento, gestión de proyectos, sostenibilidad ambiental, y otras soluciones], servicio [servicios profesionales, servicios gestionados]), implementación (nube y local), y geografía (América del Norte [Estados Unidos y Canadá], Europa [Reino Unido, Alemania, Francia, y Resto de Europa], Asia-Pacífico [China, Japón, India, y Resto de Asia Pacífico], América Latina [Brasil, México, y Resto de América Latina], y Medio Oriente y África [Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, y Resto de Medio Oriente y África]). El tamaño del mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Soluciones | Gestión Inmobiliaria y de Arrendamientos |
| Gestión de Instalaciones y Espacios | |
| Gestión de Activos y Mantenimiento | |
| Gestión de Proyectos | |
| Gestión de Sostenibilidad Ambiental | |
| Análisis Integrado del Lugar de Trabajo | |
| Otras Soluciones | |
| Servicios | Servicios Profesionales |
| Servicios Gestionados |
| Nube |
| Local |
| Híbrida |
| Grandes Empresas |
| Pequeñas y Medianas Empresas |
| Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones |
| Banca, Servicios Financieros y Seguros |
| Atención Sanitaria y Ciencias de la Vida |
| Manufactura |
| Retail y Comercio Electrónico |
| Gobierno y Sector Público |
| Educación |
| Otras Industrias |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Resto de Europa | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| ASEAN | ||
| Australia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Por Oferta | Soluciones | Gestión Inmobiliaria y de Arrendamientos | |
| Gestión de Instalaciones y Espacios | |||
| Gestión de Activos y Mantenimiento | |||
| Gestión de Proyectos | |||
| Gestión de Sostenibilidad Ambiental | |||
| Análisis Integrado del Lugar de Trabajo | |||
| Otras Soluciones | |||
| Servicios | Servicios Profesionales | ||
| Servicios Gestionados | |||
| Por Modo de Implementación | Nube | ||
| Local | |||
| Híbrida | |||
| Por Tamaño de Organización | Grandes Empresas | ||
| Pequeñas y Medianas Empresas | |||
| Por Industria de Uso Final | Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones | ||
| Banca, Servicios Financieros y Seguros | |||
| Atención Sanitaria y Ciencias de la Vida | |||
| Manufactura | |||
| Retail y Comercio Electrónico | |||
| Gobierno y Sector Público | |||
| Educación | |||
| Otras Industrias | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Países Nórdicos | |||
| Resto de Europa | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Egipto | |||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| ASEAN | |||
| Australia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor proyectado del mercado del sistema integrado de gestión del lugar de trabajo para 2030?
Se pronostica que el mercado alcance los 11,96 mil millones de dólares para 2030, creciendo a una TCAC del 14,17% desde 2025.
¿Qué modo de implementación se está expandiendo más rápido?
La implementación en la nube está avanzando a una TCAC del 17,40% porque el precio por suscripción y el despliegue rápido atraen a organizaciones de todos los tamaños.
¿Por qué la atención sanitaria es el segmento de industria de uso final de más rápido crecimiento?
Los hospitales requieren cumplimiento estricto y tiempo de actividad de activos, impulsando la adopción a una TCAC del 16,50% mientras integran datos de mantenimiento, seguridad y energía bajo una plataforma.
¿Cómo apoyan las plataformas IWMS el cumplimiento ESG?
Automáticamente agregan datos de energía, agua y emisiones, generan reportes listos para auditoría y descubren proyectos de eficiencia que reducen costos y huellas de carbono.
¿Cuál es la mayor restricción que obstaculiza la adopción?
Los altos costos de cambio transformacional desvían presupuestos y alargan períodos de recuperación, particularmente para grandes empresas con sistemas heredados arraigados.
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