Mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa está segmentado por el modo de implementación (en las instalaciones, en la nube), el tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), el tipo (programación de la fuerza laboral y análisis de la fuerza laboral, gestión del tiempo y la asistencia, rendimiento y gestión de objetivos, gestión de ausencias y licencias), usuario final vertical (salud, comercio minorista, BFSI, fabricación, bienes de consumo y comercio minorista) y geografía.

Instantánea del mercado

Europe Workforce Management Software Market
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 6.71 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

El mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa se valoró en USD 1760 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 2580 millones para 2026, registrando una CAGR del 6,71 % durante el período de pronóstico 2021-2026. El crecimiento está impulsado principalmente por la necesidad de mejorar la productividad para mantener la ventaja competitiva y la creciente complejidad de los estándares relacionados con la fuerza laboral, lo que hace que sea imperativo que las empresas confíen en las soluciones de TI para garantizar el cumplimiento.

  • Dada la naturaleza evolutiva del lugar de trabajo, el método tradicional de administrar la fuerza laboral mediante el mantenimiento de hojas de cálculo y registros para todas las actividades se ha convertido en un proceso engorroso y que consume mucho tiempo, y también es propenso a errores. El software de gestión de la fuerza de trabajo juega un papel importante en la optimización del rendimiento de la organización, al permitir la administración eficaz del horario de trabajo, los procesos comerciales, los costos laborales y la gestión del talento. Integrado con funciones de análisis y desglose de los datos, proporciona información aún más profunda para una mejor gestión del capital humano.
  • Según Aon, 2020 Trends in Global Employee Engagement, Europa tuvo una puntuación de compromiso de los empleados de alrededor del 60 % en 2020, que fue la menor entre todas las regiones del mundo. Debido a la menor participación de los empleados, se espera que la adopción de software de gestión de la fuerza laboral en toda la región aumente aún más, y las empresas están listas para gastar en la participación de los empleados para mantener a la fuerza laboral satisfecha y comprometida y, a su vez, aumentar la productividad y la retención.
  • La tendencia hacia el trabajo remoto ha crecido constantemente durante la última década. Sin embargo, el efecto del COVID-19 ha acelerado drásticamente esta tendencia en un período extremadamente corto, obligando a las empresas, independientemente de su tamaño, a adaptarse rápidamente a las medidas de autoaislamiento que estaban recomendando los gobiernos de toda la región. Dado que la pandemia requiere que más personas trabajen de forma remota, el software de gestión de la fuerza laboral remota se ha convertido en un software esencial para las empresas, ya que este software puede ayudar a administrar la fuerza laboral remota de manera eficiente.
  • Varias empresas ofrecen soluciones de gestión de la fuerza laboral a través de la nube privada para proporcionar funciones de seguridad lógica y física de varios niveles. Una de las principales razones de la inclinación de muchos líderes empresariales hacia la gestión de la fuerza laboral basada en la nube es el deseo de obtener una solución integral que pueda incluir servicios, como fuerza de ventas, software de marketing entrante, software de automatización de marketing, software de gestión de la fuerza laboral y análisis comercial. herramientas, para lograr insights con aspectos comerciales, operativos y financieros.
  • El enfoque de la mayoría de las evaluaciones de software como servicio gira en torno a medir el conjunto de funciones frente a cualquier área problemática actual y encontrar un proveedor con el que trabajar bien. Sin embargo, la implementación de un nuevo software de administración de la fuerza laboral puede ser un proceso costoso y lento, que debe realizarse correctamente para obtener los beneficios que busca cualquier organización.

Scope of the report

Workforce management software enables organizations to centralize human capital and resource usage data and better plan future utilization through demand forecasting and schedule resource utilization. In order to manage several aspects of the workforce for better productivity, the market solutions include workforce forecast and scheduling, time and attendance management, performance management, and absence and leave management, among other software. Their mode of deployment is adopted by different organizations in various End-user verticals in the European region.

Deployment Mode
On-premise
Cloud
Size of Organization
Small and Medium Enterprises
Large Enterprises
Type
Workforce Scheduling and Workforce Analytics
Time and Attendance Management
Performance and Goal Management
Absence and Leave Management
Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc)
End-user Industry
Manufacturing
Consumer Goods and Retail
Healthcare
BFSI
Other End-user Industries
Country
United Kingdom
Germany
France
Spain
Benelux
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el sector minorista y de bienes de consumo crezca significativamente

  • El sector de los servicios minoristas y mayoristas es uno de los sectores más importantes de la economía de la UE y debería desempeñar un papel importante para estimular el crecimiento y la creación de empleo en el marco de la estrategia Europa 2020. En Europa, un tercio de todas las empresas que operan dentro de la economía no financiera están activas en el sector, y representan principalmente minoristas y mayoristas pequeños y medianos que atienden a los mercados locales.
  • Según Kimble, la tasa de deserción de empleados de las organizaciones de servicios profesionales es del 11,4 % en Europa, junto con MEA. Además, para explorar el vínculo entre los niveles de compromiso de los empleados en todos los factores, la encuesta realizada por ECR Retail Loss Group se organizó en base a cuestionarios de más de 200,000 miembros del personal en tres grandes minoristas europeos. La investigación encontró que una cantidad significativa de factores de compromiso de los empleados estaban relacionados con los cuatro indicadores de pérdida, contracción, desperdicio, pérdida de efectivo y pérdida de ventas debido a la falta de existencias. Tal pérdida podría evitarse en gran medida con el software de gestión de la fuerza laboral.
  • Los empleadores de toda Europa ahora están obligados a realizar un seguimiento del tiempo y la asistencia de sus empleados tras un fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Como resultado, el TJUE dictaminó que los estados miembros deben obligar a los empleadores a establecer un sistema para el registro diario del tiempo de trabajo. Tal regulación ha aumentado la demanda de software de gestión de la fuerza laboral.
  • Varias colaboraciones y asociaciones están ganando impulso para el crecimiento del mercado en el sector minorista. Por ejemplo, en junio de 2020, Logile Inc. anunció que Booths, una de las principales cadenas de supermercados de alta gama del norte de Inglaterra, había seleccionado las suites de soluciones de planificación de tiendas y gestión de la fuerza laboral de Logile y normas laborales diseñadas. A través de esto, Booths implementará las soluciones de software en todas las tiendas minoristas, gasolineras, almacenes y oficinas corporativas de la compañía. Esta selección representa un hito tecnológico estratégico crítico para Booths y también se convierte en el primer cliente de Logile en el Reino Unido.
  • Además, en octubre de 2020, Reflexis Systems anunció que IKI, uno de los minoristas más grandes de Lituania, seleccionó a Reflexis para aumentar la eficiencia laboral. IKI tenía como objetivo implementar las soluciones inteligentes de gestión de la fuerza laboral de Reflexis, incluidas las soluciones Workforce Scheduler, Time & Attendance, Employee Self-Service (ESS), Advanced Analytics & Reporting y Mobility. IKI trabajó con Reflexis y su socio, StrongPoint, para implementar soluciones en 228 tiendas para más de 5000 empleados en Lituania.
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Se espera que el Reino Unido mantenga una cuota de mercado significativa

  • La creciente demanda por parte de las empresas/organizaciones de todo el país de adaptabilidad, flexibilidad y el creciente enfoque de la organización para aumentar la productividad de la fuerza laboral junto con una mejor experiencia de los empleados son algunos de los factores que se espera impulsen el crecimiento del mercado estudiado en los Estados Unidos. región del reino.
  • El empleo en el sector privado también está aumentando, lo que obliga a muchas organizaciones, especialmente a los departamentos de gestión de recursos humanos, a adoptar soluciones de gestión de la fuerza laboral para gestionar diversas funciones. Según el Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, el número de personas empleadas en empresas del sector privado en el Reino Unido en el sector mayorista y minorista, en actividades de servicios administrativos y de apoyo, fabricación, información y comunicación representó 5060, 3064 , 2688 y 1445 respectivamente a octubre de 2020.
  • Los sectores de fabricación, viajes y transporte y comercio minorista se están expandiendo rápidamente, liderando el mercado en cuanto a la tasa de adopción de estos sistemas de software de gestión, lo que impulsa el crecimiento del mercado estudiado. Además, una buena productividad es crucial para el éxito de cualquier organización. Las empresas se esfuerzan mucho por mejorar la productividad de sus empleados, reducir costos y mejorar la eficiencia de los procesos comerciales.
  • El país está presenciando una inversión significativa en el despliegue de software de programación de la fuerza laboral, especialmente en el sector de la salud. Por ejemplo, en enero de 2021, el Ministro de Atención anunció GBP 7,5 millones para respaldar la programación de turnos digitales en 38 fideicomisos del NHS, lo que permite que el personal pase más tiempo con los pacientes. La inversión es parte de un fondo nacional de GBP 26 millones para tener a todos los médicos, enfermeras y otro personal clínico del NHS en sistemas de registro electrónico para 2021.
  • El país también está presenciando el lanzamiento de muchas soluciones nuevas de gestión de la fuerza laboral. Por ejemplo, en junio de 2020, SD Worx, proveedor de servicios de nómina y recursos humanos, empoderó a las empresas del Reino Unido con el lanzamiento de su solución de gestión de la fuerza laboral líder en el mercado europeo. SD Worx se ha convertido en el primer proveedor de recursos humanos y nóminas del Reino Unido en ofrecer una solución SaaS de gestión de la fuerza laboral (WFM) completamente integrada que tiene todas las capacidades de un producto WFM independiente.
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Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado europeo de software de gestión de personal es muy dinámico. El mercado está muy fragmentado en ausencia de cualquier jugador dominado. Las necesidades cambiantes de las industrias de usuarios finales están impulsando las innovaciones en el mercado.

  • Abril de 2021: SD Worx Group NV firmó un acuerdo definitivo para adquirir Aditro, un proveedor de software de nómina y recursos humanos en la nube en Suecia, Finlandia y Noruega. El acuerdo fue realizado por la compañía en un plan para expandir y fortalecer su presencia geográfica y su posición en los países nórdicos en el mercado europeo de recursos humanos y nómina.
  • Abril de 2021: Spark NZ seleccionó a Calabrio Inc. para el suministro de una solución de gestión de la fuerza laboral (WFM) basada en la nube como parte de su iniciativa Unified Front Line. La iniciativa fue una forma de trabajar en Spark donde los empleados tienen habilidades cruzadas en múltiples puntos de contacto con el cliente y son parte de una base de operaciones de extremo a extremo. La plataforma Calabrio ONE cubre a más de 1500 empleados de Spark en más de 80 ubicaciones diferentes, incluidos los centros de contacto de la empresa, las tiendas minoristas y aquellos que trabajan desde casa.
  • Enero de 2021: SAP SE firmó un acuerdo para adquirir Signavio GmbH, líder en el espacio de gestión de procesos e inteligencia de procesos empresariales. La combinación de Signavio con la unidad Business Process Intelligence de SAP fortalecerá la capacidad de SAP para ayudar a las empresas a comprender, mejorar, transformar y administrar rápidamente sus procesos comerciales a escala.
  • Octubre de 2020: MYOB adquiere el 73 % de las acciones de Roubler. La inversión está dirigida a permitir que MYOB adquiera e integre la funcionalidad WFM única de Roubler dentro de su suite ERP y PS, MYOB Advanced, lo que da como resultado una poderosa plataforma de gestión empresarial de extremo a extremo y ayuda a cumplir con la misión de MYOB de apoyar a más empresas en Australia. y Nueva Zelanda, y en todo el mundo.

Principales actores

  1. Active Operations Management International LLP

  2. Oracle Corporation

  3. Kronos Incorporated (Hellman & Friedman)

  4. People-Analytix AG

  5. NICE Systems Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • June 2021 - SD Worx Group NV launch!, a Dutch company providing SAP Success Factors-based implementation, maintenance, and outsourcing services. With the acquisition, SD Worx plans to expand its footprint in the HR cloud and payroll market to better support the digital HR needs of enterprises across Europe.
  • June 2021 - Anviz Global Inc. launched a high-end security hardware that connects to an intuitive cloud-based software platform, enabling modern enterprises to run safer, smarter buildings across all locations. Anviz FaceDeep Series is combined with CrossChex Cloud software to reduce management costs.
  • Feburary 2021 - ADP LLC launched ‘Roll by ADP' Mobile App, a completely reimagined way for small businesses to do payroll. Roll offers small business owners the ability to run payroll anywhere, anytime, quickly, and compliantly with no experience needed. The app guides mobile-savvy users through the process, letting them know what to do and when while eliminating time-consuming tasks.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions is Expanding the Market

      2. 4.4.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs is Driving the Market Growth

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Deployment Mode

      1. 5.1.1 On-premise

      2. 5.1.2 Cloud

    2. 5.2 Size of Organization

      1. 5.2.1 Small and Medium Enterprises

      2. 5.2.2 Large Enterprises

    3. 5.3 Type

      1. 5.3.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics

      2. 5.3.2 Time and Attendance Management

      3. 5.3.3 Performance and Goal Management

      4. 5.3.4 Absence and Leave Management

      5. 5.3.5 Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc)

    4. 5.4 End-user Industry

      1. 5.4.1 Manufacturing

      2. 5.4.2 Consumer Goods and Retail

      3. 5.4.3 Healthcare

      4. 5.4.4 BFSI

      5. 5.4.5 Other End-user Industries

    5. 5.5 Country

      1. 5.5.1 United Kingdom

      2. 5.5.2 Germany

      3. 5.5.3 France

      4. 5.5.4 Spain

      5. 5.5.5 Benelux

      6. 5.5.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Active Operations Management International LLP

      2. 6.1.2 NICE Systems Ltd.

      3. 6.1.3 Oracle Corporation

      4. 6.1.4 Ultimate Kronos Group

      5. 6.1.5 People-Analytix AG

      6. 6.1.6 Avature Company

      7. 6.1.7 Talentsoft AG

      8. 6.1.8 WorkForce Software LLC

      9. 6.1.9 Workday Inc.

      10. 6.1.10 Atos Software AG

      11. 6.1.11 Quinyx AB

      12. 6.1.12 IBM Corporation

      13. 6.1.13 SAP SE

      14. 6.1.14 ADP LLC

      15. 6.1.15 Reflexis Systems Inc.

      16. 6.1.16 SISQUAL Workforce Management Lda

      17. 6.1.17 Zucchetti SpA

      18. 6.1.18 Anviz Global Inc.

      19. 6.1.19 Calabrio Inc.

      20. 6.1.20 Tamigo UK Ltd.

      21. 6.1.21 SD Worx Group NV

      22. 6.1.22 MYOB (Roubler) UK Limited Company

      23. 6.1.23 Sage Group PLC

      24. 6.1.24 Mitrefinch Ltd.

  7. 7. MARKET OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

El mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa está creciendo a una CAGR del 6,71 % en los próximos 5 años.

Active Operations Management International LLP, Oracle Corporation, Kronos Incorporated (Hellman & Friedman), People-Analytix AG, NICE Systems Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de la fuerza laboral de Europa.

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