Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Proliferación de la Computación en el Borde y Flujos de Datos del IoT

Vodafone Business reportó 244 millones de conexiones IoT para el ejercicio fiscal 2026. La escala de esa base de conexiones ilustra el alcance del IoT comercial, mientras que los usos operativos de los datos de dispositivos crean una apertura adicional para los sistemas de borde. En septiembre de 2025, Nokia y Future Technologies Venture desplegaron Nokia Edge, redes inalámbricas privadas, dispositivos y aplicaciones en las instalaciones de Maher Terminals en Port Elizabeth, Nueva Jersey.^[1] La terminal maneja 2 millones de contenedores anualmente, y el despliegue proporciona seguimiento de activos en tiempo real y telemetría en vivo. Vincular estas funciones crea la necesidad de conectividad coordinada y procesamiento local de datos dentro de las operaciones de manejo de contenedores. La oportunidad de ventas resultante abarca las capas de aplicación y conectividad necesarias para convertir las señales de activos en información operativa utilizable.

Aumento de las Inversiones en Infraestructura de Nube Optimizada con IA

La expansión de la nube relacionada con la IA crea diferentes requisitos para los activos de cómputo y la capacidad física que respalda la prestación de servicios. Para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2026, Microsoft reportó 41 mil millones de USD en gastos de capital a nivel de toda la empresa, incluidos precios más altos de componentes. Aproximadamente dos tercios se destinaron a activos de corta duración, principalmente CPUs y GPUs que respaldan soluciones que utilizan infraestructura tanto de IA como no relacionada con IA. El gasto restante se destinó a activos de larga duración. Esta combinación conecta la inversión en infraestructura con el aprovisionamiento de cómputo, así como con la capacidad duradera, creando horizontes de entrega distintos dentro del mismo negocio de nube. Los proveedores que venden CPUs y GPUs enfrentan un ciclo de reemplazo más corto que los constructores de los sitios de centros de datos financiados con la parte de larga duración del mismo presupuesto.

Rápidos Despliegues de Núcleo Autónomo 5G que Aceleran los Casos de Uso

El valor comercial del despliegue autónomo depende de los servicios que hacen visibles las capacidades de red para los clientes. La Asociación Global de Proveedores de Telefonía Móvil reportó que 98 operadores habían lanzado o realizado un lanzamiento suave de redes 5G autónomas públicas en todo el mundo en su actualización de agosto de 2026. El 20 de agosto de 2026, EE lanzó Fast Lane en el Reino Unido, ofreciendo a consumidores y pequeñas empresas conectividad 5G+ dedicada durante los períodos de mayor demanda. EE lo describió como el primer segmento de red comercial del país para ambos grupos de clientes. El servicio anticipa la congestión y mueve las conexiones a una sección de red dedicada para transmisión, intercambio y uso en redes sociales. Proteger las actividades digitales habituales durante la congestión convierte la fiabilidad del servicio en parte de lo que ofrece el operador.

Impulso Regulatorio hacia la Soberanía Digital y las Regiones de Nube Segura

Las políticas de soberanía del sector público pueden redirigir la demanda de nube hacia servicios que satisfagan condiciones de garantía específicas. En abril de 2026, la Comisión Europea adjudicó 4 contratos paralelos para servicios de nube soberana para instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE. Las adjudicaciones paralelas tenían como objetivo diversificar el suministro y evitar la dependencia de un único proveedor. En su doctrina de contratación pública de febrero de 2026, el gobierno de Francia declaró que los datos cuya vulneración pudiera dañar el orden público, la seguridad pública, la salud, la vida o la propiedad intelectual estaban destinados al alojamiento en nube de nivel SecNumCloud. Para los proveedores que sirven a las administraciones francesas, la oportunidad comercial implica, por tanto, un alojamiento cualificado más que capacidad adicional por sí sola. En Francia, el alojamiento de nivel SecNumCloud es el nivel de garantía previsto para los datos más sensibles, mientras que las adjudicaciones paralelas de la Comisión dejan a cada proveedor de nube soberana de la UE una parte de la demanda institucional en lugar de toda ella.

Vulnerabilidades Crecientes en la Cadena de Suministro de Semiconductores

La disponibilidad de componentes puede impedir que el fuerte interés de los clientes se convierta en sistemas TIC entregados. Hewlett Packard Enterprise Company señaló que las restricciones de memoria y capacidad de obleas limitaron su capacidad para satisfacer una mayor demanda de clientes en el tercer trimestre fiscal de 2026. Identificó restricciones en el suministro de DDR5, DDR4 y NAND, con las restricciones de memoria mencionadas persistiendo desde principios de 2026. HPE vinculó el DDR4 a la generación anterior y el NAND al espacio de unidades flash, mostrando exposición en diferentes usos de componentes. Para los proveedores de sistemas, esta amplitud hace que la conversión de envíos sea sensible a la disponibilidad de componentes incluso cuando la demanda de sistemas terminados es favorable. La capacidad de HPE para convertir una mayor demanda en ingresos depende de la obtención de memoria restringida y capacidad de obleas.

Costes Energéticos Crecientes de los Centros de Datos a Hiperescala

La exposición a la electricidad puede dificultar la monetización de capacidad de cómputo adicional incluso cuando la demanda respalda la expansión. En sus perspectivas de enero de 2026, JLL señaló que los centros de datos en todo el mundo enfrentaban costes crecientes de electricidad de red, a menudo superiores a 100 USD por MWh, junto con requisitos de cumplimiento de carbono más estrictos. Esa combinación eleva el gasto operativo recurrente y el umbral para comprometer capital en capacidad a hiperescala. Para los proveedores de nube, la restricción concierne a la economía de entrega de cargas de trabajo, así como a la instalación de servidores. En agosto de 2025, Google anunció acuerdos de respuesta a la demanda de aprendizaje automático con Indiana Michigan Power y la Tennessee Valley Authority, señalando que la flexibilidad desplegada podría generar beneficios de ahorro de costes. La exposición energética restante limita cuánta capacidad adicional puede soportar un presupuesto operativo determinado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los servicios de TI representaron una participación del 32,95% en el tamaño del mercado de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en 2026, convirtiéndolo en el segmento más grande por tipo. IBM reportó 21,1 mil millones de USD en ingresos de Consultoría para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025. Su trabajo de Consultoría abarca Estrategia y Tecnología junto con Operaciones Inteligentes, combinando el cambio tecnológico con las capacidades operativas. Al combinar esos alcances, IBM puede obtener ingresos tanto de la gestión de las operaciones de los clientes como del diseño del cambio, ampliando su función comercial más allá de la finalización de una implementación individual.

Se prevé que el software de TI sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,35% durante 2027-2032. Salesforce reportó 10,8 mil millones de USD en ingresos por suscripciones y soporte en el trimestre finalizado el 31 de julio de 2026, un aumento del 12% interanual e incluyendo 440 millones de USD de Informatica.^[2] Los ingresos de la nube comercial de Microsoft 365 aumentaron un 14% en términos reportados en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2026. El crecimiento del 12% de Salesforce incluye la contribución de 440 millones de USD de Informatica, por lo que parte de esa expansión proviene de la cartera de Informatica y no solo de las ofertas existentes. El crecimiento del 14% en términos reportados de la nube comercial de Microsoft 365 muestra una base de suscripción de software grande y separada que se expande a un ritmo similar.

Las grandes empresas representaron una participación del 61,4% en el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en 2026, convirtiéndolas en el segmento de mayor tamaño de empresa. Eurostat encontró que el 84,67% de las empresas de la UE con 250 o más empleados o trabajadores autónomos utilizaron servicios de computación en nube de pago en 2025. En marzo de 2025, UPS acordó una colaboración de 10 años con NTT DATA para modernizar su infraestructura de TI y centros de datos. El acuerdo contemplaba que NTT DATA adquiriera y operara un centro de datos de misión crítica de UPS y habilitara la colocalización de cargas de trabajo utilizando soluciones de nube pública y en las instalaciones. Para un comprador de este tamaño, el plazo de 10 años convierte el contrato en una relación operativa continua en lugar de un proyecto de modernización puntual.

Se prevé que las pequeñas y medianas empresas sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,75% durante 2027-2032. En 2025, el 52% de las pymes de la UE adquirieron servicios en nube. Por separado, el 74% de los empleadores de pymes del Reino Unido utilizaron tecnologías o software basado en web para ventas o gestión empresarial en 2025, un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 2024. El uso de nube de pago y software operativo describe puntos de entrada complementarios que vinculan los servicios de cómputo externos con las tareas empresariales cotidianas. Los paquetes de servicios vinculados a esas tareas de ventas y gestión ofrecen una vía de expansión concreta, con capacidades adicionales introducidas a medida que se desarrolla el alcance del uso.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La nube fue el segmento de implementación más grande, representando el 45,99% de los ingresos del mercado en 2026. En 2025, el 52,74% de las empresas de la UE utilizaron servicios de computación en nube de pago, un aumento de 7,42 puntos porcentuales respecto a 2023. Eurostat también encontró que el 40,89% de todas las empresas de la UE adquirieron al menos uno de los servicios de nube sofisticados cubiertos por su encuesta y fueron clasificadas como altamente dependientes de los servicios en nube. La combinación de una base de compradores de nube de pago en expansión y la participación en servicios sofisticados respalda una oportunidad de ingresos que incluye tanto nuevos usuarios como un uso más profundo de los servicios.

Se prevé que el modelo híbrido sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,05% durante 2027-2032. En la encuesta de invierno de 2025 de Flexera a 753 profesionales técnicos y líderes ejecutivos de todo el mundo, el 73% de las organizaciones utilizaban un modelo de nube híbrida, 3 puntos porcentuales más que el año anterior. Ese patrón otorga a los proveedores de integración un papel en hacer que diferentes entornos funcionen como un conjunto de servicios coherente. La implementación en las instalaciones también mantiene un papel, con Uptime Institute reportando en 2026 que los centros de datos corporativos siguen siendo centrales para las estrategias de TI híbridas. El aumento en el uso híbrido entre las organizaciones encuestadas por Flexera amplía la base de clientes potenciales para los servicios que coordinan entornos mixtos.

El gobierno y la administración pública representaron el 18,76% del mercado en 2026, convirtiéndolo en el segmento de usuario final más grande. El Panel de TI de la Oficina de Gestión y Presupuesto reportó 102,3 mil millones de USD en gasto federal de TI de EE. UU. para el ejercicio fiscal 2025, basándose en datos presupuestarios de inversión federal. Esa escala otorga a los proveedores que sirven a programas federales de TI una fuente sustancial de demanda respaldada por presupuesto dentro de la administración pública.

Se prevé que los videojuegos y los deportes electrónicos sean el segmento de usuario final de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,9% durante 2027-2032. En julio de 2025, GRID anunció una asociación de tecnología de datos para la Copa Mundial de Deportes Electrónicos de 7 semanas en Riad, cubriendo la infraestructura del torneo y los flujos de datos en 5 títulos de juegos. La asociación especificó datos en juego en vivo, diferidos e históricos, incluidos flujos para League of Legends y VALORANT. El alcance acordado era impulsar una variedad de experiencias de producto a partir de esos flujos de datos. Al cubrir los 5 títulos, la asociación anunciada permitiría al organizador obtener flujos en vivo, diferidos e históricos a través de un único proveedor de datos.

Análisis Geográfico

Mercado de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) en América del Norte

América del Norte representó el 39,4% del tamaño del mercado de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en 2026, convirtiéndola en la geografía más grande. CBRE reportó una absorción neta de 1.456,2 MW en el primer semestre de 2026 en sus principales mercados de centros de datos de América del Norte, un aumento del 11,7% interanual, ya que los ocupantes de hiperescala e IA competían por bloques de energía contiguos limitados. Esta combinación hace que la disponibilidad de bloques de energía utilizables sea relevante para satisfacer la demanda de cómputo de la región junto con el suministro de equipos TIC. Los proveedores que pueden asegurar energía para nueva capacidad tienen la ruta más clara hacia la demanda de América del Norte, porque los ocupantes compiten por bloques de energía contiguos limitados.

Mercado de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR del 8,15% durante 2027-2032. En agosto de 2026, GovTech de Singapur reportó que más del 70% de los sistemas gubernamentales elegibles funcionaban en su plataforma Gobierno en Nube Comercial. GovTech opera un entorno estandarizado y seguro para las agencias que utilizan infraestructura de nube comercial. La plataforma también admite IA nativa en la nube, vinculando el entorno compartido con capacidades de cómputo adicionales. Para los proveedores de nube del sector público, una plataforma gubernamental compartida crea una vía para servir a los sistemas elegibles y a la IA nativa en la nube dentro del mismo entorno de agencia.

En América del Sur, Europa y Oriente Medio y África, la demanda combina el suministro local de nube con decisiones de gobernanza y un alcance de conectividad desigual. Microsoft inauguró Chile Central en junio de 2025 con 3 ubicaciones independientes en la Región Metropolitana de Santiago, mientras que el marco de nube pública de Colombia de 2026 estableció condiciones para las compras de entidades estatales. En Europa, la estrategia de los Países Bajos de julio de 2025 priorizó la tecnología de nube gubernamental compartida, mientras que el uso de IA empresarial en la UE alcanzó el 20% en 2025 desde el 13% en 2024. En Oriente Medio y África, el lanzamiento comercial de segmentación autónoma de e& EAU en mayo de 2025 para empresas contrastó con el 36% de uso de Internet por parte de la población en la región de África de la UIT en 2025. Estas diferencias favorecen diseños de servicios adaptados a los canales de contratación locales y al alcance de la conectividad, con capacidades avanzadas y un acceso más amplio que crean vías distintas hacia los ingresos.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación examina los requisitos de acceso a la nube y gobernanza de datos de jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los proveedores de nube y servicios gestionados que atienden a compradores empresariales y públicos. La autorización federal de nube, las transferencias internacionales de datos personales y los controles de ciberseguridad afectan a diferentes partes del modelo operativo de un proveedor. El trabajo de cumplimiento debe, por tanto, coincidir con el uso del sector público, los criterios de entidad cubierta o la responsabilidad fiduciaria de datos del servicio real.

Una ruta de autorización federal definida respalda la calificación Alta de Estados Unidos para los proveedores que atienden a compradores federales, con la transición de normas consolidadas del 1 de enero de 2027 que preserva un marco de acceso estandarizado. La ruta de adecuación de enero de 2026 de Brasil respalda su calificación Alta al ampliar las opciones de transferencia elegibles, mientras que los requisitos de supervisión y reevaluación cada 4 años sustentan la continuidad del cumplimiento. La calificación Media de Alemania refleja el registro legal de los proveedores cubiertos, la notificación de incidentes significativos y las obligaciones de seguridad, cuya carga operativa continua respalda una dirección de Sin cambios. La calificación Media de India refleja la transición de los fiduciarios de datos cubiertos desde las Normas de TI de 2011 hacia salvaguardas programadas y notificaciones de brechas a la Junta y a las personas afectadas, lo que respalda un Endurecimiento a partir del 13 de mayo de 2027.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara cómo los equipos, la conectividad, las plataformas y los servicios de implementación generan ingresos mientras dependen mutuamente de su entrega. Dell Technologies Inc. vende dispositivos de cliente terminados y productos de infraestructura que abarcan servidores, redes y almacenamiento. En su informe fiscal de 2026, Dell señaló que la demanda de servidores tradicionales y redes superó la oferta, creando una cartera de pedidos adicional al cierre del año. Ese ejemplo convierte la entrega de hardware en una restricción de secuenciación para los diseños de implementación que dependen de esos productos.

Con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025, Accenture reunió estrategia, consultoría, tecnología, operaciones, Song e Industry X en su unidad de negocio Reinvention Services. Ese movimiento organizativo ilustra cómo un proveedor puede abarcar la implementación tecnológica y el trabajo operativo sin ser propietario de cada etapa anterior. Las tarifas se extienden desde la instalación de sistemas hasta la coordinación de su operación continua, por lo que la responsabilidad a través de los traspasos se convierte en un servicio por el que los clientes pagan.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparadas aquí distinguen los modelos de servicio en nube según las condiciones de control y entrega que requieren los compradores públicos. El 20 de octubre de 2026, la Oficina Federal de Tecnología de la Información, Sistemas y Telecomunicaciones de Suiza abrió la licitación de la Nube del Gobierno Suizo que cubre la nube pública global, la nube pública con gobernanza mejorada y la nube privada en las instalaciones. Se planificaron contratos para 2 proveedores en cada lote de nube pública y uno en el lote de nube privada. Se esperaba que las adjudicaciones y la conclusión de los contratos se produjeran a finales del verano de 2027, sujeto a que no hubiera objeciones con efecto suspensivo.

Los lotes separados crean espacio para diferentes capacidades de proveedores porque el alcance global y el control operativo doméstico tienen requisitos de entrega distintos. Un proveedor puede orientarse hacia el modelo operativo que puede entregar de manera creíble en lugar de tratar el programa como un contrato de nube indiferenciado. La apertura central es una oferta enfocada cuya ubicación de alojamiento, modelo de software y controles operativos coincidan con el lote seleccionado.