| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 70.99 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 100.12 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases industriales
El tamaño del mercado de envases industriales se estima en 66,27 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 83,45 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,72% durante el período previsto (2024-2029).
- El creciente volumen de recursos y productos que se transportan a través de varias regiones es uno de los principales factores que llevaron al crecimiento del embalaje industrial a granel. El mercado del embalaje industrial depende en gran medida de las actividades globales de importación y exportación. Mientras que productos como tambores y cubos experimentan una gran demanda por parte de las industrias manufactureras pesadas, otros productos, como los contenedores para manipulación de materiales y los contenedores intermedios para graneles (IBC), incluyen aplicaciones en la logística y el transporte de mercancías a corta distancia.
- Los IBC de plástico rígido se utilizan en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, químicos, pinturas, tintas y lubricantes. La Asociación de Contenedores Rígidos Intermedios para Graneles (RIBCA) de América del Norte fomenta los intereses de personas, empresas y corporaciones que fabrican o ensamblan contenedores rígidos intermedios para graneles.
- Durante un evento para clientes en Heidelberg, Alemania, Mauser, una empresa de embalaje industrial, presentó recientemente su nueva tecnología de barrera skINliner. La tecnología de barrera Mauser skINliner combina el rendimiento de barrera avanzado de la tecnología de películas plásticas multicapa (por ejemplo, contra hidrocarburos y/u oxígeno) con los beneficios logísticos y de ciclo de vida de los envases rígidos. El nuevo diseño de embalaje modular promueve la reutilización y la reciclabilidad.
- Las empresas están lanzando productos nuevos e innovadores en línea con la demanda cambiante de envases industriales sostenibles y reciclables. Por ejemplo, en mayo de 2022, el negocio de sacos de basura de Berry Global en el Reino Unido lanzó una nueva gama de sacos de basura de alta resistencia fabricados con plásticos reciclados.
- El aumento en la utilización de contenedores marítimos impulsa el mercado. Así, las empresas colaboran para ofrecer productos nuevos e innovadores según las necesidades de los clientes. En abril de 2022, Novvia Group adquirió Southern Container LLC, un distribuidor de productos de embalaje de fibra, plástico, vidrio y metal. Con esta adquisición, Novvia fortaleció su negocio Inmark y su posición en el mercado.
- En los últimos años, ha aumentado significativamente la conciencia sobre los efectos nocivos del uso de plástico. Las autoridades gubernamentales, asociaciones y ONG emprenden muchas campañas e iniciativas públicas para difundir esta conciencia. Así, el consumo de envases de plástico ha disminuido significativamente en los últimos años.
- Con la creciente demanda de alimentos y bebidas, la industria agrícola enfrentó muchos desafíos. Los desafíos de la cadena de suministro de materiales, como fertilizantes, equipos y transporte de cultivos, fueron solo uno de ellos. Por ejemplo, el mercado mundial de fertilizantes siguió experimentando desafíos relacionados con los impactos logísticos y económicos de otro tipo del COVID-19. Sin embargo, estos impactos son muy desiguales entre los mercados y no todos son negativos.
Tendencias del mercado de envases industriales
Se espera que los alimentos y bebidas impulsen el mercado
- Los embalajes industriales más utilizados en la industria de alimentos y bebidas son los bidones, IBC, cajas de cartón ondulado, pallets y sacos. Sin embargo, el embalaje debe estar certificado como apto para uso alimentario. Por ejemplo, los contenedores IBC (diseñados con tanques de acero inoxidable o contenedores con jaulas múltiples) están certificados por el DOT/ONU y garantizan que el embalaje contamine los productos alimenticios.
- Los tambores se utilizan ampliamente en la industria del alcohol. La cerveza es el alcohol más transportado a nivel mundial. Los tambores están hechos de acero, plástico o fibra. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos considera que los bidones de acero son los más seguros. Se espera que impulse aún más el almacenamiento y transporte de bebidas en bidones de acero.
- Se espera que el creciente volumen de producción de cerveza artesanal aumente la demanda de bidones de acero en el mercado. Según la Asociación de Cerveceros, la participación de la cerveza artesanal en el volumen total de producción de cerveza en los Estados Unidos en 2022 fue del 13,2%, a la par del 13,1% en 2021. Se espera que impulse la demanda de bidones de acero.
- Esta rápida ola de interés popular impulsó el surgimiento de opciones de embalaje ecológico. Según Food Dive, el 67% de los clientes a nivel mundial cree que es fundamental que los artículos que compran vengan en envases reciclables, y el 54% indica que es un factor que consideran al comprar. Estos sentimientos no van a desaparecer un enorme 83% de los compradores más jóvenes están dispuestos a gastar más en productos envasados de forma sostenible.
- Los envases de cartón corrugado se utilizan principalmente para envasar alimentos procesados, alimentos frescos, productos agrícolas y bebidas. Para muchos productos alimenticios, los envases de cartón corrugado se están convirtiendo en una alternativa viable a los envases de plástico. Los envases de papel, por ejemplo, pueden crearse de forma más sencilla a partir de materiales reciclados y reciclarse o convertirse en abono. Según las cifras más recientes de la Asociación de Cerveceros, había 9.552 cerveceros artesanales en los Estados Unidos en 2022, frente a 6.661 en 2017.
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Se espera que Asia-Pacífico mantenga una importante cuota de mercado
- En las últimas décadas, el sector industrial de China, uno de los principales accionistas del mercado en Asia y el Pacífico, experimentó un crecimiento asombroso. El crecimiento del sector colocó al país entre los principales fabricantes y exportadores de diversos bienes. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2022, el sector industrial aportó el 39,9% del PIB del país.
- Además, está aumentando la adopción de bidones industriales en la industria del embalaje. El fabricante de envases se centra en el reciclaje, la reducción del tamaño, la optimización del tamaño del envase y la seguridad. Los tambores industriales ofrecen a muchas corporaciones y empresas estas características para mantener eficazmente las iniciativas de sostenibilidad. Según el Industrial Steel Drum Institute (ISDI), los bidones de acero proporcionan un transporte seguro para aproximadamente 50 millones de toneladas métricas de material anualmente en todo el mundo.
- Teniendo en cuenta la creciente demanda, varios proveedores que operan en el mercado se están centrando en ofrecer una amplia cartera de productos de embalaje industrial. Por ejemplo, Plastene ofrece una variedad de contenedores de transporte y almacenamiento (bolsas Jumbo/FIBC) tanto para productos secos como líquidos (a granel). Las bolsas gigantes sustituyen cada vez más las soluciones de embalaje de plástico, papel y cartón para los clientes industriales.
- El resto de Asia-Pacífico comprende Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Las industrias más grandes de Corea del Sur son la electrónica, los automóviles, las telecomunicaciones, la construcción naval, los productos químicos y el acero. Los cinco mayores productos de exportación de Corea del Sur por valor en 2022 fueron los circuitos electrónicos integrados, los automóviles, los aceites refinados de petróleo, los dispositivos telefónicos, los teléfonos inteligentes y las piezas o accesorios de automóviles. Esas principales exportaciones representaron más de un tercio (38,8%) de las exportaciones totales de Corea del Sur (fuente Centro de Comercio Internacional). Atendió principalmente la demanda de envases industriales.
- El creciente enfoque en lograr rentabilidad en la logística y el creciente transporte de materiales peligrosos y no peligrosos llevaron a los tambores de acero y los IBC al centro del escenario. Los productos químicos importados son esenciales para producir algunas de las principales exportaciones de Corea. La industria química de Corea se está desarrollando rápidamente y el país ocupa el quinto lugar en la escala de producción del mundo. Aún así, las demandas de productos químicos sofisticados y de alta calidad y la producción de sustancias asociadas presentan una oportunidad lucrativa para los fabricantes de productos químicos estadounidenses. Esto generó una gran demanda de envases industriales, como tambores, para exportar productos químicos.
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Descripción general de la industria del embalaje industrial
El mercado de envases industriales sigue muy fragmentado, con numerosos proveedores internacionales, regionales y locales. Los fabricantes locales de productos de embalaje industrial ofrecen soluciones únicas e innovadoras a un precio más bajo que los proveedores internacionales, lo que resulta en una intensa batalla de precios.
- Mayo de 2022: El negocio de sacos de basura de Berry Global en el Reino Unido lanzó una nueva gama de sacos de basura de alta resistencia fabricados con plásticos reciclados. Los sacos reciclables se fabricarían en las instalaciones de fabricación de la empresa en Heanor, Derbyshire, y se venderían en el Reino Unido.
- Mayo de 2022: Smurfit Kappa Group PLC planea invertir 35 millones de euros (37,67 millones de dólares) para construir una planta de envasado en Rabat, Marruecos. Estaría involucrado en la fabricación de sus productos para aplicaciones en diversos sectores, incluidos el industrial, el farmacéutico, los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), la agricultura, la cerámica y la automoción.
Líderes del mercado de envases industriales
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
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Mondi Plc
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Greif Inc.
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Mauser Packaging Solutions
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Global-Pak Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases industriales
- Julio de 2022: Mondi colaboró con el fabricante alemán de bicicletas Diamant para envolver y preservar sus bicicletas de montaña y trekking de marca. Diamant utiliza bolsas protectoras de papel prefabricadas de Mondi en lugar de plástico de burbujas alrededor del manillar de las bicicletas. La nueva técnica protegerá las bicicletas durante el envío y, al mismo tiempo, reducirá los envases de plástico de Diamant en aproximadamente un 85% anual.
- Junio de 2022: Spadel y DS Smith PLC presentaron un nuevo paquete de 5 litros que está diseñado de manera innovadora para ser práctico y sostenible. El Eco Pack fue creado con los respectivos líderes del mercado especializados en agua mineral natural y soluciones de envasado sostenibles. La caja octogonal está hecha de cartón y contiene una bolsa de plástico flexible que contiene 5 litros de líquido. Su uso económico de materiales permite una reducción del 65% en plástico y al mismo tiempo prolonga la vida útil del agua.
Segmentación de la industria del embalaje industrial
El embalaje industrial protege, envía y almacena una amplia gama de productos. Normalmente, el embalaje industrial se realiza en el sitio de producción inmediatamente después de la producción, aunque se puede utilizar en cualquier punto de la cadena de suministro. Este tipo de embalaje generalmente se realiza para productos sensibles que dependen en gran medida de la estabilidad o que son peligrosos o voluminosos o para productos con componentes que son sensibles entre sí.
El mercado de embalaje industrial está segmentado por producto (contenedores intermedios a granel (IBC), sacos, tambores, cubos y otros productos), industrias de usuarios finales (automotriz, alimentos y bebidas, productos químicos y farmacéuticos, petróleo y gas, y petroquímicos, y edificación y construcción, y otras industrias de usuarios finales), y geografía ((América del Norte (Estados Unidos, Canadá)), (Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y resto de Europa)), (Asia-Pacífico ( China, Japón, India y resto de Asia-Pacífico)), resto de Asia-Pacífico) y resto del mundo). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en valor en (USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Producto | Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Sacos | |||
| Batería | |||
| cubos | |||
| Otros productos | |||
| Industria del usuario final | Automotor | ||
| Alimentos y bebidas | |||
| Productos químicos y farmacéuticos | |||
| Petróleo y gas y petroquímicos | |||
| Construcción y edificación | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Rusia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases industriales
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases industriales?
Se espera que el tamaño del mercado de envases industriales alcance los 66,27 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,72% hasta alcanzar los 83,45 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje industrial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases industriales alcance los 66,27 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje industrial?
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co., Mondi Plc, Greif Inc., Mauser Packaging Solutions, Global-Pak Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de envases industriales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje industrial?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Embalaje industrial?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases industriales.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje industrial y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases industriales se estimó en 63,28 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje industrial para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje industrial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria del embalaje industrial
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje industrial en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje industrial incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
