Tamaño y Participación del Mercado de Envases de Cerveza
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 24.88 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 29.70 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Envases de Cerveza por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de envases de cerveza se sitúa en USD 24,88 mil millones en 2025 y se espera que alcance USD 29,70 mil millones en 2030, avanzando a una TCAC del 3,60% durante el período de pronóstico. Este crecimiento refleja la creciente demanda de materiales sostenibles, la aceleración de formatos premium y los cambios continuos en los canales de consumo. La participación del aluminio continúa expandiéndose ya que la reciclabilidad y la eficiencia logística atraen tanto a cerveceros grandes como pequeños, mientras que el PET gana tracción donde está mejorando la garantía de calidad de la cadena de frío. El vidrio mantiene un claro liderazgo en volumen, pero ahora enfrenta presiones de costos por la producción intensiva en energía y las cargas de flete más pesadas. Las oportunidades regionales se concentran en Asia-Pacífico, donde la urbanización impulsa las ventas de cerveza envasada, y en América del Norte, donde las cervecerías artesanales buscan formatos diferenciados y ecológicos que coincidan con la dinámica de los estantes minoristas. Las inversiones del lado de la oferta por parte de los principales fabricantes de latas, productores de vidrio y especialistas en envases flexibles subrayan un giro de la industria hacia tecnologías de alta velocidad y bajo desperdicio que reducen los insumos de materiales y aumentan la agilidad de marca.
Conclusiones Clave del Informe
- Por material de envase, el vidrio comandó el 80,98% de la participación del mercado de envases de cerveza en 2024, mientras que el PET se proyecta que se expanda a una TCAC del 5,81% hasta 2030.
- Por tipo de envase, las botellas lideraron con una participación del 75,32% en 2024; las latas son las de crecimiento más rápido con una TCAC del 6,75% hasta 2030.
- Por tamaño de envase, el rango de 331-650 ml representó el 48,24% del tamaño del mercado de envases de cerveza en 2024, mientras que los formatos superiores a 650 ml se pronostican que aumenten a una TCAC del 5,12%.
- Por canal de distribución, las ventas directas capturaron una participación del 56,78% en 2024, pero los canales indirectos están avanzando a una TCAC del 4,53%.
- Por geografía, Asia-Pacífico mantuvo una participación del 38,43% en 2024; América del Norte registra la TCAC más fuerte con 6,43% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Envases de Cerveza
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de cervecerías artesanales impulsando diseños de latas de tirada corta en América del Norte | +0.8% | América del Norte, expansión a Europa | Plazo medio (2-4 años) |
| Creciente adopción de botellas de vidrio retornable ligero respaldado por esquemas de depósito-retorno de la UE | +0.6% | Europa, especialmente Alemania y Francia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápida expansión de cadena de frío permitiendo la penetración de PET en cerveza asiática | +0.5% | Asia-Pacífico, enfoque en el Sudeste Asiático | Plazo medio (2-4 años) |
| Premiumización de marca impulsando botellas especiales grabadas entre cervecerías alemanas | +0.4% | Europa, segmentos premium | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Recortes de aranceles de aluminio desencadenando conversiones de latas en América del Sur | +0.3% | América del Sur, Brasil y Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Multipacks de comercio electrónico acelerando la demanda de envases secundarios corrugados en el Reino Unido | +0.2% | Global, adopción temprana en Reino Unido y América del Norte | Plazo medio (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de Cervecerías Artesanales Impulsando Diseños de Latas de Tirada Corta en América del Norte
El crecimiento de las cervecerías artesanales remodela la economía del envasado ya que la impresión digital como el Dynamark Advanced Pro de Ball permite que múltiples gráficos funcionen en un palé, eliminando las barreras históricas de pedido mínimo. [1]Ball Corporation, "Ball Introduces New Era of its Dynamark Printing Technology in EMEA," ball.comLas líneas flexibles de latas ayudan a los cerveceros a gestionar el inventario, probar nuevos SKU y ejecutar lanzamientos estacionales sin compras excesivas de botellas de vidrio. Aunque las primas de impresión digital se acercan al 300% sobre offset, el costo se compensa con tasas de venta más rápidas y mayor atractivo en estante en más de 9.000 cervecerías en toda la región.
Creciente Adopción de Botellas de Vidrio Retornable Ligero Respaldado por Esquemas de Depósito-Retorno de la UE
Los sistemas de depósito obligatorios logran tasas de retorno del 98% en Alemania, promoviendo innovaciones como la botella templada Echovai de Vetropack que es 30% más ligera pero resistente a través de múltiples ciclos.[2]Vetropack, "Echovai," vetropack.com El despliegue de Francia añade centros de lavado centralizados capaces de 60 millones de botellas por año, cambiando las estructuras de costos desde la eliminación de un solo uso hacia la gestión de activos circulares.
Rápida Expansión de Cadena de Frío Permitiendo la Penetración de PET en Cerveza Asiática
La deposición química de vapor asistida por plasma aumenta el rendimiento de barrera de oxígeno en más de 1.000 veces, permitiendo que el PET mantenga la carbonatación durante el transporte extendido. Los convertidores domésticos de Vietnam escalan capacidad ya que las rutas de suministro de islas y la demanda urbana sobre la marcha favorecen botellas más ligeras que reducen los costos de flete en un 70% versus vidrio.
Premiumización de Marca Impulsando Botellas Especiales Grabadas Entre Cervecerías Alemanas
La renovación de embotellado de USD 107 millones de Krombacher instala clasificadores inteligentes y moldes variables que soportan grabado artesanal, mientras que las nuevas líneas de Veltins alcanzan 130.000 botellas por hora. El vidrio grabado combina señales táctiles con diseños patrimoniales para justificar puntos de precio más altos durante la premiumización.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Prohibiciones legislativas sobre plásticos de un solo uso limitando el PET en Europa | -0.9% | Europa, adopción potencial más amplia | Plazo medio (2-4 años) |
| Suministro ajustado de planchas de aluminio de EE.UU. elevando costos de latas para cerveceros artesanales | -0.7% | América del Norte, efectos globales del aluminio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cambio del consumidor hacia seltzers duros reduciendo volúmenes de vidrio en Australia | -0.4% | Australia, derrame regional | Plazo medio (2-4 años) |
| Alto capex para reacondicionamiento de barriles limitando la retornabilidad en mercados emergentes | -0.3% | Mercados emergentes, brecha de infraestructura | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Prohibiciones Legislativas sobre Plásticos de Un Solo Uso Limitando el PET en Europa
El Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la UE impone un 30% de contenido reciclado para 2030 y elimina gradualmente formatos específicos desde 2025. [3]European Parliament, "New EU rules to reduce, reuse and recycle packaging," europarl.europa.euLas tarifas de Responsabilidad Extendida del Productor aumentan los costos del PET en relación con el aluminio infinitamente reciclable, promoviendo cambios de portafolio hacia metal y vidrio retornable ligero.
Suministro Ajustado de Planchas de Aluminio de EE.UU. Elevando Costos de Latas para Cerveceros Artesanales
Solo quedan cinco fundiciones domésticas, y un arancel del 25% impuesto en 2025 empeora la escasez de insumos. Los cerveceros artesanales, comprando a través de distribuidores, pagan márgenes que amenazan el cronograma de lanzamientos estacionales y fuerzan la reconsideración del vidrio a pesar de los mayores gastos de flete.
Análisis de Segmentos
Por Material de Envase: Aluminio y PET Erosionan la Ventaja Tradicional del Vidrio
El vidrio conservó una participación del 80,98% en 2024 debido a la neutralidad sensorial y asociaciones de consumidores arraigadas. Sin embargo, la ventaja de reciclabilidad del aluminio y los ahorros de transporte reducen el volumen, ayudado por objetivos de política para envases 100% reciclables para 2030. El PET, avanzando a 5,81% TCAC, se basa en botellas con recubrimiento de barrera que ahora satisfacen las necesidades de carbonatación de la cerveza, mientras que el papel permanece confinado a envases secundarios.
Los crecientes costos de energía y gravámenes de carbono amplían la ventaja de costo total del aluminio sobre el vidrio disparado en horno. Mientras tanto, innovaciones como el PET de bio-paraxileno de aceite de cocina usado mejoran las credenciales de marca y prefiguran una adopción más amplia de polímeros. Los cerveceros mantienen SKU de vidrio de nicho para variantes premium, pero el mercado de envases de cerveza redirige cada vez más la nueva capacidad hacia sustratos más ligeros.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Envase: Legado de Botella Versus Impulso de Lata
Las botellas suministraron el 75,32% del volumen global en 2024. Aún así, las latas se están acelerando a una TCAC del 6,75% ya que el dinamismo en la cerveza artesanal, las compras de conveniencia y el consumo al aire libre inclina los formatos a favor del metal. El crecimiento de barriles permanece silenciado por el capex de sistemas de limpieza en regiones emergentes, y las bolsas permanecen marginales.
La impresión digital permite a los pequeños cerveceros igualar la calidad de envasado multinacional, aumentando la rotación de SKU sin excedentes desperdiciados. La inversión en líneas regionales de latas, como se ve en Brasil, escala aún más las economías que reducen los costos por unidad y mejoran la disponibilidad. Los fabricantes de vidrio contrarrestan con grabado y perfiles cónicos que elevan el valor percibido en el local.
Por Tamaño de Envase: Estabilidad de Rango Medio con Jugadas Premium de Mayor Tamaño
El rango de 331-650 ml representó el 48,24% del tamaño del mercado de envases de cerveza en 2024, ofreciendo equilibrio precio-por-sorbo a través del comercio minorista convencional. Las botellas más grandes superiores a 650 ml aumentan a 5,12% TCAC, aprovechadas por cerveceros artesanales que posicionan formatos de 750 ml como experiencias compartibles, listas para regalo. Las latas pequeñas y botellas cortas mantienen un papel en mercados de porciones reguladas pero enfrentan presión de costo de bienes donde el peso del envase representa una mayor participación de costo.
Las actualizaciones de capacidad que alcanzan tasas de seis cifras de botellas por hora permiten tiradas simultáneas de múltiples tamaños, reduciendo el tiempo de cambio y apoyando estrategias estacionales de paquetes mixtos. Las eficiencias logísticas favorecen unidades más grandes para corredores de exportación, mientras que las tiendas de conveniencia priorizan tamaños medios que se ajustan a huellas limitadas de estantería.
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Por Canal de Distribución: Directo Domina Pero Omnicanal Gana
Las rutas directas cervecería-a-minorista mantuvieron una participación del 56,78% en 2024, impulsadas por bucles de barril y retorno de botellas en el local. Sin embargo, los canales indirectos crecen más rápido a 4,53% TCAC ya que supermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico amplían sus pasillos de cerveza. Los transportadores corrugados diseñados para entrega en puerta remodelan el envasado secundario, incorporando códigos QR que guían a los consumidores al contenido de marca.
Los acuerdos de elaboración por contrato, como el cambio de Pabst en 2025 a plantas de Anheuser-Busch InBev, demuestran modelos híbridos que combinan eficiencia de escala con autonomía de marca. Las cervecerías diversifican las opciones de ruta al mercado para protegerse contra choques de demanda y oscilaciones de margen impulsadas por aranceles.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico lideró con una participación del 38,43% en 2024, sustentado por la escala poblacional, ingresos crecientes y urbanización rápida que favorece formatos envasados. La expansión de cadena de frío en Vietnam e Indonesia apoya la penetración de PET, mientras que el segmento artesanal de China creció a CNY 33,1 mil millones en 2024, fomentando tanto diseños boutique de latas como botellas de vidrio orientadas a regalos.
América del Norte registra la TCAC más rápida del 6,43% hasta 2030. Más de 9.000 cervecerías artesanales generan demanda constante de latas de tirada corta, aunque los aranceles y la escasez de planchas inflan los costos. Inversiones como la adquisición de Florida de Ball optimizan las redes de suministro y añaden capacidad sostenible, reforzando el papel del aluminio como motor de crecimiento de la región.
Europa permanece como un bastión premium pero confronta una ingesta per cápita de cerveza plana. El mandato de reciclabilidad de la UE desencadena cambios de capital hacia vidrio templado, retornable y latas de alto contenido reciclado. Las cervecerías alemanas muestran envasado premium instalando líneas grabadas que alcanzan velocidades industriales mientras cumplen con KPI de economía circular.
Panorama Competitivo
El mercado de envases de cerveza está fragmentado, con movimientos estratégicos centrados en sostenibilidad, escala y flujo de trabajo digital. Crown Holdings opera 195 plantas en 39 naciones, deriva el 67% de ingresos de latas de bebidas y está expandiendo líneas sudamericanas de alta velocidad. Ball envía aproximadamente 48 mil millones de contenedores de aluminio anualmente en América del Norte, posee 34% de participación regional y ha establecido un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 55% para 2030.
Las fusiones y adquisiciones amplían el alcance de ciencia de materiales: Ball compró Alucan con sede en España en 2024 para ampliar el envasado extruido, mientras que la unión de USD 8,43 mil millones de Amcor con Berry Global apunta a USD 650 millones en sinergias y I+D de polímeros de base biológica más fuerte. Los proveedores de vidrio responden con tecnología templada, ligera y decoración digital de alta velocidad que preserva la estética patrimonial mientras reduce el carbono.
La impresión digital, recubrimientos de barrera y etiquetas QR inteligentes forman el próximo campo de batalla. La variación artística a nivel de palé de Dynamark democratiza los lanzamientos de edición limitada, mientras que los recubrimientos PET extienden la vida útil para desbloquear regiones donde el almacenamiento en frío fue una vez una limitación. Los proveedores líderes canalizan I+D hacia estas áreas de valor agregado para defender la participación contra recién llegados ágiles.
Líderes de la Industria de Envases de Cerveza
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Amcor Limited
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Crown Holdings Incorporated
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Ball Corporation
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Tetra Laval International SA
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O-I Glass Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril 2025: Amcor completó una combinación de acciones con Berry Global, proyectando USD 3 mil millones de flujo de efectivo anual y USD 650 millones en sinergias.
- Febrero 2025: Crown Holdings expandió su planta de latas de bebidas de Ponta Grossa en Brasil con nuevas líneas de alta velocidad para servir clientes alcohólicos y no alcohólicos.
- Febrero 2025: Ball Corporation adquirió Florida Can Manufacturing para optimizar su red de latas de América del Norte y reforzar la capacidad sostenible.
- Enero 2025: Pabst Brewing Company firmó un acuerdo de elaboración por contrato con Anheuser-Busch InBev para reemplazar su asociación previa con Molson Coors.
Alcance del Informe Global del Mercado de Envases de Cerveza
El envasado de cerveza es un proceso extremadamente importante en la producción, transporte y venta de esta bebida. Las bebidas pueden embotellarse en botellas de vidrio, botellas PET y latas.
El mercado está segmentado por material de envasado, tipo de envasado y geografía. Por material de envasado, el mercado está segmentado en vidrio, metal y PET. Por tipo de envasado, el mercado está segmentado en botellas, barriles y latas. Por geografía, el mercado está dividido en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.
| Vidrio |
| Metal |
| PET |
| Papel |
| Botella |
| Lata |
| Barril |
| Bolsas |
| Menos de 330 ml |
| 331-650 ml |
| Más de 650 ml |
| Ventas Directas |
| Ventas Indirectas |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Por Material de Envase | Vidrio | ||
| Metal | |||
| PET | |||
| Papel | |||
| Por Tipo de Envase | Botella | ||
| Lata | |||
| Barril | |||
| Bolsas | |||
| Por Tamaño de Envase | Menos de 330 ml | ||
| 331-650 ml | |||
| Más de 650 ml | |||
| Por Canal de Distribución | Ventas Directas | ||
| Ventas Indirectas | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | |||
| Turquía | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la TCAC proyectada para el mercado de envases de cerveza de 2025 a 2030?
Se pronostica que el mercado se expanda a una TCAC del 3,60% durante el período.
¿Qué material de envase está creciendo más rápido en la industria de envases de cerveza?
El PET muestra el crecimiento más alto, avanzando a una TCAC del 5,81% hasta 2030 después de los recientes avances en recubrimientos de barrera.
¿Por qué las latas de aluminio están ganando participación contra las botellas de vidrio?
El aluminio ofrece menor peso, reciclabilidad infinita y ahora se beneficia de la impresión digital que reduce las tiradas mínimas, ayudando a las cervecerías a cumplir con las demandas de sostenibilidad y conveniencia.
¿Qué región registrará el crecimiento más rápido del mercado de envases de cerveza?
América del Norte lidera el crecimiento con una TCAC del 6,43%, impulsada por la expansión de cervecerías artesanales y preferencia por latas reciclables.
¿Cómo están afectando las regulaciones de la UE las opciones de envasado?
Las nuevas reglas requieren formatos 100% reciclables para 2030 y mayor contenido reciclado, empujando a los cerveceros hacia aluminio y vidrio retornable ligero mientras restringen ciertos plásticos de un solo uso.
¿Qué papel juega el comercio electrónico en las tendencias de envases de cerveza?
Las ventas en línea estimulan la demanda de envases secundarios corrugados robustos que protegen productos en tránsito y entregan una experiencia de desempaque de marca alineada con objetivos de sostenibilidad.
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