| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 13.43% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Máquinas de torno de la India
El mercado indio de tornos se valoró en 16,97 millones de dólares el año anterior. Se espera que alcance los USD 37,81 millones durante el período de pronóstico, registrando una CAGR del 13,43%.
La creciente demanda de máquinas de torno habilitadas para tecnología avanzada en la industria manufacturera impulsa el crecimiento del mercado.
- La necesidad de vehículos eléctricos y electrónica de consumo se ha disparado en los últimos años, lo que ha creado una demanda de máquinas herramienta avanzadas en toda la industria. A medida que la industria manufacturera mundial continúa creciendo, también lo hace la necesidad de máquinas herramienta como la máquina de torno automático de tipo suizo para fabricar productos terminados. A medida que los procesos de fabricación se vuelven más avanzados, aumenta la necesidad de máquinas herramienta de alta gama con mayor exactitud y precisión.
- Los tornos de tipo suizo suelen ser más flexibles, productivos y precisos que los tornos tradicionales. El primer uso de máquinas de tipo suizo fue en la producción de piezas de relojes. Hoy en día, las máquinas de tipo suizo son utilizadas por empresas de defensa, dispositivos médicos, aeroespacial, electrónica y otras industrias. Los tornos automáticos de tipo suizo producen piezas de válvulas hidráulicas, implantes médicos, conectores electrónicos en miniatura, piezas de relojes, ejes, postes de instrumentos musicales y más.
- La industria de las máquinas-herramienta se ha visto significativamente afectada por la aparición de nuevas tecnologías, como la automatización, la IA y la robótica. Estas nuevas tecnologías han mejorado la productividad, aumentado la precisión y disminuido los costos de mano de obra, lo que hace que las máquinas herramienta se utilicen más ampliamente en muchas industrias de usuarios finales. Por ejemplo, India se destaca como una nación comprometida con la adopción de soluciones robóticas. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), las ventas de robots industriales en la India alcanzaron un hito sin precedentes en 2021, con una asombrosa instalación de 4.945 unidades. Esto representa un notable crecimiento del 54% en comparación con 2020, cuando se instalaron 3.215 unidades. Estos factores están impulsando oportunidades para los proveedores clave de la región.
- Se requiere una inversión inicial significativamente alta para implementar máquinas de torno automático en las instalaciones de fabricación, según lo requieran diferentes industrias, como la automotriz, la electrónica de consumo, la atención médica, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y la aeroespacial y de defensa. Esto está restringiendo el crecimiento del mercado de tornos.
- India se recuperó de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la primera mitad del año fiscal 22 y está en camino de volver a la trayectoria de crecimiento que tenía antes de la pandemia. Según el Estudio Económico, el PIB nominal de la India se estimó en 3,5 billones de dólares en marzo de 2023.
Tendencias del mercado de máquinas de torno de la India
Se espera que los avances tecnológicos en la industria manufacturera impulsen el mercado
- La industria manufacturera india ha contribuido al crecimiento económico del país, proporcionando empleo y crecimiento del PIB. Sin embargo, para mantenerse por delante de la competencia en el mercado de tornos automáticos de tipo suizo, los fabricantes indios deben adoptar tecnología y procesos modernos.
- La era de la Industria 4.0 está revolucionando las operaciones diarias de los talleres de mecanizado CNC. Con todas las tecnologías inteligentes y el software integrado disponibles, los plazos de entrega más rápidos y los tiempos de inactividad reducidos aumentan la eficiencia. Además, las máquinas CNC impulsan la fabricación al reducir los costos operativos, mejorar la eficiencia y reducir los errores de los componentes. La Industria 4.0 se encuentra en un punto de inflexión en la fabricación india.
- La transformación digital en la fabricación se ha acelerado en mercados emergentes como la India. En la era posterior a la pandemia, la industria manufacturera en todo el mundo, particularmente en la India, ha adoptado una nueva generación de tecnología basada en la automatización y el software.
- IoT, AI y Blockchain han aumentado significativamente la productividad de la fabricación y el desarrollo industrial. Varias tecnologías de vanguardia respaldan la automatización de extremo a extremo, el análisis y la toma de decisiones en tiempo real y han transformado las unidades de fabricación manual en fábricas inteligentes.
- El gobierno juega un papel vital en la implementación de IoT en el país. El IoT beneficia enormemente a la campaña Make in India al introducir formas innovadoras de mantener el desarrollo sostenible de las organizaciones manufactureras. El Internet de las cosas (IoT) permite a los operadores de tornos CNC y a los manipuladores de máquinas interactuar con sus máquinas a través de teléfonos inteligentes o tabletas. Con el seguimiento de máquinas CNC basado en IoT, los operadores de CNC pueden monitorear el estado de sus máquinas de forma remota en cualquier momento.
- Con la ayuda de los sistemas IoT y la función de alerta en tiempo real, las fábricas pueden reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y mejorar la eficiencia general de los equipos. Las alertas de máquina a máquina pueden evitar las fallas accidentales de las herramientas o de cualquier parte de una máquina CNC. Además de reducir las lesiones en el taller, la tecnología IoT reduce el desperdicio de material y aumenta la productividad de las máquinas CNC, lo que se traduce en la fabricación de piezas más precisas en menos tiempo.
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La industria automotriz será el usuario final de más rápido crecimiento
- Los grandes avances tecnológicos en vehículos eléctricos y el aumento de la conectividad impulsan las ventas de la industria automotriz en la India. Además, en 2016, el Gobierno de la India implementó nuevas normas de emisiones, el primer país en aplicar las normas de emisiones BS-VI. India se saltó por completo la BS-V y comenzó con un nivel más alto de estándares. En solo cuatro años, India se enfrentó a un desafío y lo convirtió en una oportunidad al hacer que su combustible y vehículos cumplieran con BS-VI. Cuando se combinan con el plan de desguace, las normas BS-VI podrían mejorar la calidad del aire y la salud de la población de la India.
- Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), la India tiene una de las mayores producciones de vehículos del mundo. En el año fiscal 22, la producción total de vehículos en India se situó en 22,93 millones de unidades, registrando un crecimiento interanual del 1%. En la India, los vehículos de dos ruedas son el tipo de vehículo más popular fabricado y representan la mayoría de los vehículos vendidos en el mercado nacional.
- El sector indio de componentes de automoción fue testigo de una facturación récord de 69.700 millones de dólares en 2022-23, impulsada por el aumento de la demanda de componentes de alto valor añadido para el mercado nacional de la automoción. Las ventas de proveedores de piezas automotrices a OEM aumentaron un 33% en el año fiscal 23. India está emergiendo como un centro global para el abastecimiento de componentes automotrices.
- El país tiene una ventaja competitiva en componentes automotrices como ejes, cojinetes y sujetadores debido a la presencia de varios fabricantes. Según IBEF, se prevé que las exportaciones de componentes de automóviles de la India crezcan y alcancen los USD 30 mil millones en el año fiscal 2026. Se espera que este factor cree una demanda significativa de tornos automáticos suizos en la India.
- Los ejes y ejes automotrices están ganando terreno, ya que sirven como columna vertebral de los sistemas de tren motriz. La demanda se acelera debido a la creciente demanda de vehículos híbridos y eléctricos por parte de los clientes y a la integración de tecnologías avanzadas en los automóviles. Del mismo modo, se prevé que el aumento en la implementación de reglas de emisiones como Bharat Stage VI y un aumento en la preferencia por la reducción del tamaño del motor y la reducción del peso del vehículo tengan un impacto positivo en el crecimiento de los inyectores de combustible, lo que respalda el crecimiento del mercado estudiado.
- El aumento en la adopción de ECASS (Sistema de Suspensión Activa Controlado Electrónicamente) debido a su menor número de piezas móviles y menor tiempo de reacción crea una demanda de componentes de suspensión, lo que se espera que aumente la demanda de máquinas de torno automático suizas avanzadas.
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Visión general de la industria de máquinas de torno de la India
El mercado indio de tornos está moderadamente fragmentado, con la presencia de actores importantes como Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions y Laxmi Metal & Machines. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Septiembre de 2023 Star Micronics ha anunciado el desarrollo del SP-20/23, un torno automático CNC de tipo suizo capaz de soportar el mecanizado de piezas en diversas industrias, como la del automóvil, la de los equipos hidráulicos/neumáticos y la de la maquinaria en general. Se espera que este producto se lance a finales de este año.
- Marzo de 2023 Yamazaki Mazak Corporation anunció la construcción de una planta de fabricación (nombre Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited) en Pune, Maharashtra, India, en 2023. Esta nueva configuración de fabricación comenzará a producir un nuevo centro de mecanizado vertical desarrollado y diseñado en Japón para el mercado interno indio. Por lo tanto, con esta nueva planta, la compañía contará con 11 bases de producción, cinco en Japón y seis en el extranjero.
Líderes del mercado de máquinas de torno de la India
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Tsugami Corporation
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Mazak Corporation
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Star Micronics Co. Ltd
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DN Solutions
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Laxmi Metal & Machines
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de máquinas de torno de la India
- Octubre de 2023 La Indian Oil Corporation anunció una inversión de más de 2.600 millones de rupias (0,3126 millones de dólares) para establecer unidades totalmente nuevas y ampliar aún más sus instalaciones en el noreste de la India en los próximos años. Se espera que tales inversiones por parte de los gobiernos y las empresas privadas creen una gran demanda de sujetadores, boquillas, pasadores y arandelas en la industria petroquímica, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.
- Diciembre de 2022 El Grupo Tata anunció un plan quinquenal para invertir 90.000 millones de dólares en el sector de los semiconductores. Planea entrar en la fabricación avanzada de chips y fábricas en los próximos años.
Segmentación de la industria de máquinas de torno de la India
Un torno automático suizo es una máquina que elimina el material no deseado de una pieza giratoria de tela en virutas utilizando un dispositivo que se mueve a través de la pieza de trabajo y se puede alimentar profundamente en la pieza de trabajo. Estas máquinas dan forma a piezas y componentes más pequeños para diversas industrias de usuarios finales, como la automotriz, la metalúrgica, la aeroespacial, la de defensa y la médica. También se puede utilizar para taladrar o mecanizar tornillos.
El alcance del estudio incluye los ingresos devengados por las ventas de tornos automáticos tipo suizo disponibles en el mercado. El mercado indio de tornos está segmentado por industria de usuario final (automotriz, aeroespacial y defensa, fabricación general e industria metalúrgica). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por industria de usuarios finales | Automotor |
| Aeroespacial y Defensa | |
| Manufactura General | |
| Industria metalúrgica | |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Máquinas de torno de la India?
Se proyecta que el mercado de máquinas de torno de la India registre una CAGR del 13,43 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de máquinas de torno de la India?
Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions, Laxmi Metal & Machines son las principales empresas que operan en el mercado de máquinas de torno de la India.
¿Qué años cubre este mercado de máquinas de torno de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Máquinas de torno de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de máquinas de torno de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las máquinas de torno de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las máquinas de torno de la India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
