Tamaño del mercado de insecticidas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.86 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.23 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.91 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Tratamiento de semillas |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de insecticidas de la India
El tamaño del mercado de insecticidas de la India se estima en 1,78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.150 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 3,91 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.78 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.15 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.24 %
CAGR (2017-2023)
3.91 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
57.61 %
Participación en valor, Foliar, 2023
El modo foliar controla eficazmente insectos, pulgones, barrenadores rosados, gusanos cogolleros, gorgojos del arroz, escarabajos, polillas del arroz y otras plagas de insectos en varios cultivos, lo que hace crecer el mercado foliar.
Segmento más grande por tipo de cultivo
44.66 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
Estos cultivos son vulnerables a diversas plagas de insectos, como barrenadores del tallo, carpetas de hojas y gorgojos, lo que causa graves pérdidas económicas y requiere la aplicación de insecticidas.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
4.12 %
CAGR proyectada, Cultivos comerciales, 2024-2029
Los cultivos comerciales son económicamente importantes y los insecticidas protegen contra plagas como pulgones, barrenadores y otros insectos, lo que garantiza mayores rendimientos y rentabilidad.
Líder del mercado 1
14.97 %
cuota de mercado, Corporación FMC, 2022
FMC Corp se concentra en el crecimiento de su mercado con la expansión de la cartera de productos mediante la adición de nuevos productos como Talstar Plus y Corprima para brindar soluciones efectivas.
Jugador líder del mercado 2
8.87 %
cuota de mercado, Sumitomo Chemical Co., Ltd, 2022
Sumitomo Chemicals invierte más en ampliar su cartera de productos mediante la incorporación de nuevos productos insecticidas innovadores para diversos tipos de cultivos, lo que se traduce en un aumento de su cuota de mercado.
El modo de aplicación foliar es una forma común y eficaz de aplicar insecticidas para métodos preventivos y curativos
- En la India, los insecticidas se aplican a través de varios modos para controlar los insectos en las prácticas agrícolas. Los agricultores pueden lograr ahorros de costos eligiendo un método de aplicación adecuado que cubra áreas específicas y minimice el desperdicio. Este aumento de la eficiencia conduce a un uso optimizado de insecticidas y a una reducción de los costes de los insumos para los agricultores.
- El modo dominante de aplicación de insecticidas en las prácticas agrícolas es la aplicación foliar, que representó el 57,5% del segmento de aplicación de insecticidas en 2022. Este método se utiliza principalmente en el cultivo de granos y cereales, que tiene la mayor cuota de mercado con un 44,6%. La popularidad de los insecticidas para el tratamiento foliar se puede atribuir a su rápida eficacia en el control de las infestaciones de insectos, lo que los hace cruciales para el manejo eficiente de plagas.
- El tratamiento de semillas es el segundo método de aplicación más frecuente, con una cuota de mercado del 16,9% en el segmento. Esto se debe principalmente a que los agricultores han reconocido la importancia de proteger las semillas y plántulas de las plagas de insectos para garantizar el establecimiento óptimo de los cultivos, maximizar el rendimiento y reducir el uso de insecticidas en futuras etapas de crecimiento.
- De 2019 a 2021, el mercado de modos de aplicación demostró un aumento proyectado con una CAGR del 2,2%. La preferencia de los agricultores por un modo de aplicación específico depende del insecto objetivo, el tipo de cultivo, la etapa del insecto y la disponibilidad del equipo. El crecimiento de la población mundial y el consiguiente aumento de la demanda de alimentos han llevado a la necesidad de mejorar la productividad agrícola. Como resultado, se espera que el segmento del modo de aplicación sea testigo de una CAGR del 3,8 % durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de insecticidas de la India
La creciente necesidad de proteger los cultivos de insectos dañinos y mejorar la producción puede impulsar el consumo de insecticidas durante el período de pronóstico
- India tiene una amplia gama de condiciones agroclimáticas, que pueden contribuir a la prevalencia de diversos insectos. Los insectos como las chinches apestosas, las orugas, los gusanos cogolleros, los pulgones y las moscas blancas pueden causar grandes pérdidas de cultivos si no se manejan con éxito. Para proteger los cultivos de estos insectos, los agricultores están recurriendo a un mayor uso de insecticidas. El consumo de insecticidas en India por hectárea experimentó un aumento del 0,5% de 2021 a 2022. El uso de insecticidas per cápita en la India aumentó para aumentar la producción agrícola promedio por hectárea.
- El consumo de insecticidas en India por hectárea en 2022 fue de 151,9 g/ha. Esto se atribuye al cultivo de una amplia gama de cultivos, incluidos los cereales alimentarios básicos, como el arroz y el trigo, y los cultivos comerciales, como el algodón, la caña de azúcar y las hortalizas. Es fundamental proteger estos cultivos contra los insectos para mantener los rendimientos.
- India tiene un total de 173 especies invasoras, incluidas 47 especies invasoras de ecosistemas agrícolas, 23 de las cuales son insectos. Estos insectos invasores contribuyen a la necesidad de aumentar el uso de pesticidas. Además, el desarrollo de resistencia de insectos a ciertos insecticidas es un problema creciente. Los insectos pueden evolucionar y desarrollar resistencia a los efectos de determinados plaguicidas con el tiempo, lo que los hace menos eficaces. Para lograr el grado necesario de control de plagas, se requieren mayores tasas de aplicación o un uso más frecuente de insecticidas, aumentando el consumo de insecticidas.
- India tiene como objetivo impulsar la producción agrícola para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Los insecticidas desempeñan un papel importante en el aumento de los rendimientos agrícolas al proteger las plantas de las plagas que podrían alterar la producción. La necesidad de satisfacer las necesidades alimentarias de la población impulsa la dependencia de los plaguicidas.
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La creciente demanda de insecticidas debido al aumento del ataque de plagas y las pérdidas de cultivos.
- La cipermetrina es un piretroide sintético que se usa para controlar escarabajos pulgas, chinches del boxeador, cucarachas, termitas, mariquitas, escorpiones y avispas amarillas. Su precio fue de USD 21,0 mil en 2022. En la India, la cipermetrina está registrada por el CIBRC para su uso en ocho cultivos específicos, como el repollo, el trigo, el algodón, el arroz, la caña de azúcar, la berenjena, el girasol y la okra.
- El imidacloprid es un neonicotinoide, que es una clase de insecticidas neuroactivos. Se puede utilizar como aerosol para el control de insectos chupadores y otros insectos, como trips, pulgones, jasids, saltamontes de plantas marrones y saltamontes de plantas de lomo blanco, en diferentes cultivos, como algodón, arroz, caña de azúcar, mango, maní, uvas, chiles y tomate, en la India. En 2022, el imidacloprid tuvo un precio de USD 17,1 mil en India.
- El malatión es un insecticida organofosforado, que fue valorado en USD 12,5 mil en 2022. Se utiliza para controlar pulgones, trips, ácaros, escamas, barrenadores, gusanos, minadores de hojas, pulgas, saltamontes, insectos y gusanos. De acuerdo con las pautas de CIBRC, el malatión solo se permite en cultivos de sorgo, guisantes, soja, ricino, girasol, bhindi, berenjena, coliflor, rábano, nabo, tomate, manzana, mango y uva.
- Según las estadísticas del Gobierno de la India, entre el 15 y el 25% de los cultivos se pierden cada año debido a plagas. La principal preocupación de los agricultores indios es proteger sus cultivos de las plagas. Por ejemplo, según el Instituto Indio de Investigación de Hortalizas, los productores de tomate de todo el país pierden hasta el 65% de sus rendimientos a causa de los barrenadores de la fruta cada año. La infestación de la plaga provoca la caída de las flores y una mala salud de las plantas, lo que da lugar a una fructificación de mala calidad, lo que repercute negativamente en el rendimiento de los cultivos. Todos estos factores influirán en la demanda de insecticidas, lo que afectará aún más a sus precios.
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Descripción general de la industria de insecticidas de la India
El mercado de insecticidas de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 36,15%. Los principales actores en este mercado son ADAMA Agricultural Solutions Ltd, FMC Corporation, PI Industries, Sumitomo Chemical Co. Ltd y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de insecticidas de la India
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
FMC Corporation
PI Industries
Sumitomo Chemical Co. Ltd
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Gharda Chemicals Ltd, Syngenta Group.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de insecticidas de la India
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Septiembre de 2022 FMC lanzó el insecticida Talstar Plus para proteger a los agricultores indios de cultivos de cacahuete, algodón y caña de azúcar de las plagas chupadoras y masticadoras.
- Septiembre de 2022 FMC India lanzó Corprima, un insecticida que combina la tecnología de control de insectos Rynaxypyr de la empresa para proporcionar protección de cultivos contra los barrenadores de la fruta, un problema importante para los agricultores indios.
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Informe de mercado de insecticidas de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento de semillas
- 5.1.5 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Gharda Chemicals Ltd
- 6.4.7 PI Industries
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de insecticidas de la India
La quimigación, la foliación, la fumigación, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- En la India, los insecticidas se aplican a través de varios modos para controlar los insectos en las prácticas agrícolas. Los agricultores pueden lograr ahorros de costos eligiendo un método de aplicación adecuado que cubra áreas específicas y minimice el desperdicio. Este aumento de la eficiencia conduce a un uso optimizado de insecticidas y a una reducción de los costes de los insumos para los agricultores.
- El modo dominante de aplicación de insecticidas en las prácticas agrícolas es la aplicación foliar, que representó el 57,5% del segmento de aplicación de insecticidas en 2022. Este método se utiliza principalmente en el cultivo de granos y cereales, que tiene la mayor cuota de mercado con un 44,6%. La popularidad de los insecticidas para el tratamiento foliar se puede atribuir a su rápida eficacia en el control de las infestaciones de insectos, lo que los hace cruciales para el manejo eficiente de plagas.
- El tratamiento de semillas es el segundo método de aplicación más frecuente, con una cuota de mercado del 16,9% en el segmento. Esto se debe principalmente a que los agricultores han reconocido la importancia de proteger las semillas y plántulas de las plagas de insectos para garantizar el establecimiento óptimo de los cultivos, maximizar el rendimiento y reducir el uso de insecticidas en futuras etapas de crecimiento.
- De 2019 a 2021, el mercado de modos de aplicación demostró un aumento proyectado con una CAGR del 2,2%. La preferencia de los agricultores por un modo de aplicación específico depende del insecto objetivo, el tipo de cultivo, la etapa del insecto y la disponibilidad del equipo. El crecimiento de la población mundial y el consiguiente aumento de la demanda de alimentos han llevado a la necesidad de mejorar la productividad agrícola. Como resultado, se espera que el segmento del modo de aplicación sea testigo de una CAGR del 3,8 % durante el período de pronóstico.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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