Tamaño del mercado de insecticidas de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 8.92 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 11.06 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de insecticidas de América del Norte
El tamaño del mercado de insecticidas de América del Norte se estima en 8,42 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10.600 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 4,72 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
8.42 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
10.60 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.68 %
CAGR (2017-2023)
4.72 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
56.31 %
Participación en valor, Foliar, 2023
Las aplicaciones foliares tienen una participación importante en el mercado de insecticidas, ya que proporcionan aplicaciones específicas, lo que permite a los agricultores concentrarse en áreas con alta presión de plagas.
Segmento más grande por tipo de cultivo
45.03 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
Los granos y cereales consumen una gran cantidad de insecticidas, ya que su producción puede verse afectada por diversas plagas, incluidos los insectos que se alimentan del follaje, los granos y los tallos.
Segmento más grande por país
90.74 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Los insecticidas juegan un papel crucial en la productividad agrícola de los Estados Unidos debido al aumento de la infestación de insectos como pulgones, escarabajos y orugas.
Líder del mercado 1
11 %
cuota de mercado, Corporación FMC, 2022
FMC ha firmado un acuerdo a largo plazo con UPL, en virtud del cual FMC concede acceso a su ingrediente activo insecticida para su uso en las formulaciones de productos de UPL.
Jugador líder del mercado 2
8.71 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
Corteva Agriscience ha lanzado un nuevo insecticida, Lumivia CPL, en Canadá para el tratamiento de semillas con un nuevo modo de acción para controlar el daño de las plagas a principios de temporada.
Se espera que los crecientes desafíos de plagas impulsen el crecimiento del mercado
- El mercado de insecticidas de América del Norte representó el 22,8% del valor de mercado del mercado mundial de insecticidas en 2022. Se espera que el mercado de insecticidas de América del Norte experimente un crecimiento en todos los segmentos. Se prevé que registre una CAGR del 4,7% durante 2023-2029 debido a la creciente demanda de protección de cultivos y la mejora de la productividad agrícola.
- Las aplicaciones foliares tuvieron una participación de valor significativa en el mercado de insecticidas de América del Norte, representando el 56,3% en 2022 debido a su efectividad en el control de plagas de insectos.
- El segmento de quimigación representó el 7,6% del valor del mercado de insecticidas de América del Norte en 2022. El mercado de insecticidas en el segmento de quimigación está impulsado por sus beneficios potenciales, incluida la aplicación precisa y uniforme de insecticidas, la reducción de los costos de mano de obra y la mejora de la eficacia del control de plagas.
- El método de tratamiento de semillas ha ido ganando popularidad en la región y se espera que sea uno de los segmentos de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,9 % en el mercado de insecticidas durante el período de pronóstico (2023-2029). El tratamiento de semillas consiste en cubrir las semillas con insecticidas antes de plantarlas, lo que proporciona protección a las plántulas emergentes de las primeras presiones de plagas y enfermedades. Se ha convertido en una opción atractiva para los agricultores debido a su enfoque específico y eficiente para el manejo de plagas.
- Se prevé que el mercado de insecticidas en el segmento de tratamiento de suelos registre una CAGR del 4,6 % durante 2023-2029. El crecimiento en el tratamiento del suelo se puede atribuir a sus ventajas, como proporcionar una protección duradera contra ciertas plagas y promover un mejor manejo de plagas al atacar a los insectos en diferentes etapas de sus ciclos de vida.
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El aumento de la presión de las plagas, la expansión del cultivo y la creciente demanda de productos de calidad están impulsando el crecimiento del mercado
- América del Norte representó una participación del 22,8% en 2022 del mercado mundial de insecticidas. La región está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de soluciones para la protección de cultivos. Factores como el crecimiento de la población, el aumento de la demanda de alimentos, la expansión de las actividades agrícolas y la creciente necesidad de proteger los cultivos de las plagas de insectos están impulsando el mercado.
- Estados Unidos es un actor dominante en el mercado norteamericano de insecticidas. Tiene uno de los sectores agrícolas más grandes y tecnológicamente avanzados del mundo, produciendo una amplia gama de cultivos y productos básicos. Como resultado, la demanda de insecticidas en los Estados Unidos para proteger los cultivos de plagas e insectos dañinos ha sido sustancial.
- Se espera que México registre una CAGR del 6.2% durante el período de pronóstico (2023-2029), lo que lo convierte en el país de más rápido crecimiento en el mercado de insecticidas de América del Norte. Las crecientes actividades agrícolas, una amplia gama de cultivos y las condiciones climáticas cambiantes están impulsando el uso de insecticidas en México para proteger los cultivos y garantizar rendimientos óptimos.
- Se prevé que Canadá registre una CAGR del 3,0 % durante el período de pronóstico (2023-2029). Se prevé que la creciente presión de plagas en cultivos importantes y la creciente necesidad de proteger los cultivos de las plagas de insectos impulsen el crecimiento del mercado canadiense de insecticidas.
- El mercado de insecticidas en el resto de América del Norte se valoró en 65,5 millones de dólares en 2022. El segmento de cultivos hortofrutícolas dominó el mercado, con una cuota de mercado del 4,3% en el mismo año. El mercado en este segmento regional está siendo impulsado por la creciente conciencia de los beneficios económicos de proteger los cultivos de las plagas de insectos. Como resultado, se espera que el mercado de insecticidas del resto de América del Norte registre una CAGR del 4,7 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
Tendencias del mercado de insecticidas en América del Norte
Se prevé que la necesidad de mejorar el rendimiento protegiendo los cultivos de las plagas impulse la demanda de insecticidas
- Entre los países de América del Norte, Estados Unidos fue testigo del mayor consumo de insecticidas por hectárea, con 791,7 g en 2022, atribuido a la gran superficie dedicada al cultivo y a la mayor exposición a infestaciones de plagas de insectos debido a las condiciones climáticas en constante cambio debido a factores como el calentamiento global. El aumento de las temperaturas ha provocado una mayor supervivencia de las plagas de insectos durante las temporadas de invierno, lo que se observa principalmente en los casos de gusano de la mazorca del maíz y gusano de la cápsula del algodón en los Estados Unidos.
- Este fenómeno ha planteado un riesgo notable para el rendimiento de los cultivos y ha presentado un desafío significativo en el manejo de estas plagas, particularmente en el cultivo de maíz, que es un cultivo alimentario fundamentalmente cultivado en los Estados Unidos. Este tipo de circunstancias han aumentado la necesidad de un gran consumo de insecticidas por hectárea de tierra de cultivo.
- México es el segundo mayor consumidor de insecticidas en América del Norte, y en 2022, el país consumió 606 g de insecticidas por hectárea. El aumento del uso de insecticidas en el país puede atribuirse a la reducción del rendimiento de los cultivos cosechados debido al aumento de la infestación de plagas de insectos. De acuerdo con los datos proporcionados por la Estadística de la FAO, el rendimiento de la berenjena, que es uno de los cultivos más cultivados en México, disminuyó de 793.0 kg por hectárea en 2019 a 785.0 kg por hectárea en 2021, lo que llevó a una reducción en el consumo de insecticidas. El objetivo de aumentar el rendimiento de los cultivos está impulsando principalmente el uso de insecticidas en el país.
- Se informó que el 87,6% de la pérdida de rendimiento del total de maíz producido en los Estados Unidos y Canadá se debió a la infestación de plagas de invertebrados. Se prevé que estos factores impulsen el uso de insecticidas en América del Norte.
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Los precios de los insecticidas pueden verse afectados por la fluctuación de los precios de las materias primas
- En 2022, la cipermetrina se valoró en USD 21,1 mil por tonelada métrica. Su amplia utilización en la agricultura se debe a su competencia en el manejo de diversas variedades de insectos, como pulgones, escarabajos, gusanos bola manchados, gusanos bola rosados, barrenadores tempranos y orugas peludas. Su eficacia comprobada ha elevado su popularidad entre los agricultores que buscan proteger sus cultivos de las plagas y asegurar un rendimiento fructífero.
- Imidacloprid es un potente insecticida neonicotinoide, que muestra características sistémicas efectivas y duraderas. Cuenta con la capacidad de manejar un amplio espectro de insectos, como pulgones, escarabajos de la caña, trips, chinches, langostas y una variedad de otras plagas que dañan los cultivos. También se utiliza como tratamiento de semillas que protege a las plantas jóvenes de daños, especialmente contra plagas subterráneas que pueden amenazar las plantas en germinación y crecimiento. Los productos de imidacloprid están disponibles en varias formas, como concentrados líquidos y sólidos. Debido a su compatibilidad con las plantas y a sus mínimas necesidades de aplicación, ha ganado popularidad entrelosagricultores. El precio de este compuesto activo se registró en USD 17,2 mil por tonelada métrica en 2022.
- El malatión es un insecticida organofosforado que se utiliza para controlar una amplia variedad de cultivos alimentarios y forrajeros para controlar muchos tipos de insectos como pulgones, pulgas, saltahojas, escarabajos japoneses y otras plagas de insectos en varios cultivos. Cinco cultivos que se cultivan ampliamente en los Estados Unidos y que usan malatión con frecuencia son el tomate cherry, el brócoli, la morera, el arándano y el higo. Está valorado a un precio de USD 12,6 mil por tonelada métrica en 2022.
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Descripción general de la industria de insecticidas de América del Norte
El mercado de insecticidas de América del Norte está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 38,48%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm Ltd y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de insecticidas de América del Norte
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, BASF SE, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de insecticidas de América del Norte
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Mayo de 2022 UPL se asoció con Bayer para el insecticida Spirotetramat con el fin de desarrollar nuevas soluciones de control de plagas. A través de este acuerdo global de acceso y suministro de datos a largo plazo con Bayer, específicamente para abordar las demandas de los agricultores con respecto al manejo de la resistencia y las plagas chupadoras difíciles de controlar, UPL desarrollará, registrará y distribuirá nuevas soluciones únicas, incluido Spirotetramat, utilizando su experiencia en insecticidas y su red mundial de investigación y desarrollo.
- Noviembre de 2021 Syngenta Crop Protection presentó la tecnología Plinazolin, un nuevo ingrediente activo con un modo de acción único (IRAC Grupo 30) para el control de insectos para ayudar a los agricultores a proteger sus cultivos de una variedad de plagas.
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Informe de mercado de insecticidas de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento de semillas
- 5.1.5 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de insecticidas de América del Norte
La quimigación, la foliación, la fumigación, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado de insecticidas de América del Norte representó el 22,8% del valor de mercado del mercado mundial de insecticidas en 2022. Se espera que el mercado de insecticidas de América del Norte experimente un crecimiento en todos los segmentos. Se prevé que registre una CAGR del 4,7% durante 2023-2029 debido a la creciente demanda de protección de cultivos y la mejora de la productividad agrícola.
- Las aplicaciones foliares tuvieron una participación de valor significativa en el mercado de insecticidas de América del Norte, representando el 56,3% en 2022 debido a su efectividad en el control de plagas de insectos.
- El segmento de quimigación representó el 7,6% del valor del mercado de insecticidas de América del Norte en 2022. El mercado de insecticidas en el segmento de quimigación está impulsado por sus beneficios potenciales, incluida la aplicación precisa y uniforme de insecticidas, la reducción de los costos de mano de obra y la mejora de la eficacia del control de plagas.
- El método de tratamiento de semillas ha ido ganando popularidad en la región y se espera que sea uno de los segmentos de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,9 % en el mercado de insecticidas durante el período de pronóstico (2023-2029). El tratamiento de semillas consiste en cubrir las semillas con insecticidas antes de plantarlas, lo que proporciona protección a las plántulas emergentes de las primeras presiones de plagas y enfermedades. Se ha convertido en una opción atractiva para los agricultores debido a su enfoque específico y eficiente para el manejo de plagas.
- Se prevé que el mercado de insecticidas en el segmento de tratamiento de suelos registre una CAGR del 4,6 % durante 2023-2029. El crecimiento en el tratamiento del suelo se puede atribuir a sus ventajas, como proporcionar una protección duradera contra ciertas plagas y promover un mejor manejo de plagas al atacar a los insectos en diferentes etapas de sus ciclos de vida.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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