Mercado de software de gestión de flotas de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19, pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de software de gestión de flotas de la India está segmentado por implementación (local, en la nube) y usuario final (logística, fabricación)

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018-2026
Base Year: 2021
CAGR: 15.2 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado indio de software de gestión de flotas alcance una CAGR del 15,2 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La propagación global de COVID-19 también ha afectado negativamente al mercado de gestión de flotas de la India, pero se espera que el impacto sea por un período limitado. La demanda de los clientes está experimentando una recesión. Además, los clientes con activos de vehículos están considerando opciones de venta y arrendamiento posterior. A medida que se reanuden lentamente las nuevas actividades de arrendamiento, se ampliarán los plazos de entrega y las empresas de arrendamiento también ofrecerán extensiones de contrato para retener a los clientes. Se espera que la rentabilidad se reduzca y esto, a su vez, tendrá un impacto en los precios de arrendamiento en el futuro.

  • El software de gestión de flotas incluye una gama de funciones, como financiación de vehículos, mantenimiento de vehículos, seguimiento y diagnóstico, gestión de conductores, gestión de velocidad, gestión de combustible y gestión de salud y seguridad, por nombrar algunas. Se observa que el mercado de este tipo de soluciones en la India aún se encuentra en una etapa incipiente, lo que representa amplias oportunidades para los proveedores.
  • Las normas regulatorias en India han llegado con la instalación de rastreadores de vehículos en el transporte público a partir del 1 de enero de 2019. El impulso progresivo del gobierno para mejorar la conectividad y el rastreo de vehículos a través de dichos mandatos está impulsando el uso de dispositivos y soluciones telemáticas en el mercado estudiado. Además, la Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros de India (IRDAI) respaldó la telemática como un esquema de ahorro para los conductores además de brindar seguridad y conciencia. IRDA estima que, según los comportamientos de conducción, un automóvil con telemática puede ahorrar hasta un 30 % en las primas de seguro.
  • La región está presenciando un aumento de la financiación para la gestión de flotas debido a la mayor concienciación y los beneficios ofrecidos. Por ejemplo, en febrero de 2020, FleetX recaudó USD 2,8 millones en la ronda Serie A, liderada por una empresa de capital de riesgo con sede en Singapur, llamada Beenext junto con India Quotient. La empresa planeó invertir esta financiación en la mejora de productos y tecnología, la contratación de talento y la expansión de las operaciones a otras ciudades indias. Estas tendencias de financiación son indicativas del apoyo del mercado en el floreciente negocio local para el mercado estudiado.
  • Mirando a otras partes interesadas en el mercado, es decir, empresas de arrendamiento de flotas, la tendencia sugiere que es probable que el crecimiento de los recursos de energía renovable impulse aún más al mercado en la adopción de la gestión de flotas.

Alcance del Informe

El mercado de software de gestión de flotas de India ofrece un análisis detallado de las partes interesadas que incluye proveedores de soluciones de gestión de flotas, empresas de arrendamiento de flotas, empresas de gestión de flotas, etc. El mercado está segmentado según el modo de implementación y los usuarios finales, incluidos logística, fabricación y otros. tales como Corporativo, Educación, etc. El estudio también proporciona un análisis en profundidad del impacto de COVID-19 en el mercado junto con un análisis de inversión y el futuro del mercado.

By Deployment
On-Premise
Cloud
By End User
Logistics
Manufacturing
Other End Users (Corporate, Education, etc.)

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la implementación de la nube sea testigo de un crecimiento significativo

  • Los proveedores en el mercado están optando por las ofertas en la nube debido a los beneficios que ofrece, como un tiempo de comercialización más rápido, alta eficiencia, más funciones y menor costo en comparación con las instalaciones. Por ejemplo, Zoho Corporation apuesta por tecnologías como la nube, Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA) para aprovechar las estimaciones de IRDA. Por ejemplo, WebNMS mejoró sus soluciones de gestión de flotas con inteligencia artificial y aprendizaje automático y afirmó que una flota mediana con 25 a 50 vehículos puede beneficiarse de un ahorro de combustible del 10 al 15 % al usar sus ofertas.
  • La empresa, además, ha colaborado con un fabricante de bicicletas en la India para monitorear y administrar sus vehículos de prueba. La ubicación, la condición, entre otros, se pueden rastrear, informar y analizar para minimizar los costos operativos y mejorar la calidad del producto.
  • Además, las nuevas empresas forman un proveedor emergente pero clave para el mercado indio de software de gestión de flotas. El uso de tecnologías avanzadas, como los sistemas de rastreo GPS basados ​​en la nube, el software de identificación de frecuencia basada en radio ofrecerá una ventaja competitiva mientras compite con los jugadores globales que ya están presentes.
  • Por ejemplo, LocoNav, una startup que ofrecía soluciones para flotas anteriormente, se convirtió recientemente en una plataforma integrada de gestión de vehículos. La empresa ofrece soluciones de gestión de flotas, sistema de seguimiento de vehículos, FASTag y servicios de rastreadores GPS certificados AIS 140. A través de análisis inteligentes e IoT como núcleo de sus ofertas, la startup puede lograr menores costos de funcionamiento de los vehículos, mayor seguridad y ventas repetidas. 
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Se espera que la logística sea testigo de un crecimiento significativo

  • Se espera que la penetración actual de la telemática (que sirve para la gestión de flotas) en la India tarde algún tiempo antes de convertirse en la corriente principal, ya que casi el 80 % del mercado indio está compuesto por propietarios de camiones pequeños, que no entienden el alcance de la telemática de los vehículos, como por iTriangle. Sin embargo, debido a las iniciativas de transformación digital del país, muchos actores logísticos regionales están tratando de cambiar a soluciones de gestión de flotas. 
  • La creciente preocupación por la eficiencia del combustible y la actividad de robo de combustible en el país está apoyando el surgimiento de jugadores globales para ofrecer soluciones sofisticadas en el mercado. 
  • Por ejemplo, en febrero de 2020, Aeris Communications se asoció con Omnicomm para lanzar una solución de monitoreo de combustible en India. Se espera que la colaboración agregue funciones de monitoreo de combustible de Omnicomm en la cartera de soluciones IoT empaquetadas del primero. Dado que el público objetivo es la logística y el transporte, los equipos de construcción y las locomotoras, la empresa abordará el robo de combustible en la India.
  • Mientras que en la misma época del mes, Shell Fleet Solutions, con el objetivo de reducir el costo total de propiedad (TCO) de los propietarios de flotas y aumentar la eficiencia, ingresó a la India con su cartera de productos y servicios, a saber, Shell Fuels, el programa Shell Fleet Prepaid. y Shell Telemática. Se dice que estos tres segmentos principales de Fleet Solution brindan un mejor control sobre las operaciones y una mayor protección contra el fraude.
  • Las empresas de logística, por otro lado, se observa que han entrado en el mercado ofreciendo soluciones de gestión de flotas. Empresas como Kale Logistics ofrecen Helios Fleet, un software integral de mantenimiento de flotas que atiende a propietarios y operadores de flotas. El software es capaz de gestionar actividades que van desde la hoja de viaje, la liquidación del conductor, el seguimiento del combustible, el tiempo de respuesta del vehículo hasta la facturación. 

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Panorama competitivo

El mercado indio de gestión de flotas es atendido por muchos jugadores, incluidos pequeños proveedores locales, varios jugadores panindios y algunos gigantes telemáticos internacionales. La competitividad en el mercado está impulsada principalmente por el creciente nivel de integración de tecnología en las soluciones ofrecidas. Varios jugadores en el mercado están adoptando tecnologías avanzadas como IoT, seguimiento de activos y RFID, entre otras, para mejorar el rendimiento de sus flotas. A medida que los jugadores nacionales e internacionales integren estas tecnologías en sus ofertas, se espera que la competencia crezca durante el período de pronóstico.

  • Agosto de 2020: Mahindra Truck and Bus (MTB), una parte del Grupo Mahindra de USD 19,400 millones, anunció el lanzamiento de su nueva tecnología de vehículos conectados, llamada Mahindra iMAXX. La nueva plataforma telemática se integra en la gama de CV que cumple con las normas de emisión BS6 de Mahindra, que incluye la gama BLAZO X de HCV, la gama FURIO de ICV y LCV y la gama de autobuses CRUZIO. Esta nueva tecnología promete fortalecer aún más la propuesta de valor de la gama MTB para los clientes más exigentes de la empresa.
  • Julio de 2020: Tata Motors anunció el lanzamiento de Fleet Edge, una solución de gestión de flotas de vehículos conectados con toma de decisiones informada. Fleet Edge de Tata Motors ofrece información en tiempo real para rastrear y rastrear sus vehículos comerciales, su estado, comportamiento de conducción, eficiencia de combustible y alerta de pérdida de combustible, entre otros. La solución está disponible con toda la gama de vehículos comerciales medianos y pesados ​​(M&HCV), la gama BS-VI de camiones y autobuses de Tata Motors, una gama selecta de vehículos comerciales intermedios y ligeros (I&LCV), así como modelos de vehículos comerciales pequeños (SCV). .

Recent Developments

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Market Definition and Scope of the Study

    2. 1.2 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 India Fleet Management Software Market Overview

    2. 4.2 India Fleet Management Stakeholders Analysis (Fleet management solutionproviders, fleet leasing companies, fleet management companies, etc.)

    3. 4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitutes

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Lowering Total Cost of Ownership Among Fleet Operators

      2. 4.4.2 Growing Demand for Mobility and Digital Transformation Trends

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Concerns Regarding Traditional Fleet Management Companies Reluctant to Adopt Technology

    6. 4.6 Impact of COVID-19 on the India Fleet Management Market

  5. 5. INDIA FLEET MANAGEMENT SOFTWARE MARKET LANDSCAPE

    1. 5.1 Key Fleet Statistics

      1. 5.1.1 Commercial Vehicle Production and Sales in India (2014-2019)

      2. 5.1.2 Fleet Industry Overview –Analysis covering trends across Fleet Operators (<10, 11-50, 51-100, and >100)

    2. 5.2 Key Market Insights and Opportunities

      1. 5.2.1 Software Provider/Vendor Innovations and Partnerships -Global vs Local

      2. 5.2.2 Role of Vehicle Manufacturers(OEMs) in the Fleet Management Ecosystem in India

      3. 5.2.3 Analysis on Online Aggregators Impacting Fleet Management Market in India

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Deployment

      1. 6.1.1 On-Premise

      2. 6.1.2 Cloud

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 Logistics

      2. 6.2.2 Manufacturing

      3. 6.2.3 Other End Users (Corporate, Education, etc.)

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)

      2. 7.1.2 TATA Consultancy Services Limited

      3. 7.1.3 Mahindra Group (Mahindra Telematics)

      4. 7.1.4 Zoho Corporation (WebNMS)

      5. 7.1.5 fleetx Technologies Private Limited

      6. 7.1.6 Efkon India Private Limited

      7. 7.1.7 Kale Logistics Solutions Pvt Ltd

      8. 7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd

      9. 7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)

      10. 7.1.10 Uffizio India Software Consultants Pvt Ltd

      11. 7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de software de gestión de flotas de la India se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de software de gestión de flotas de la India está creciendo a una CAGR del 15,2 % en los próximos 5 años.

Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India), TATA Consultancy Services Limited, Mahindra Group (Mahindra Telematics), Zoho Corporation (WebNMS), Fleetx Technologies Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de flotas de la India.

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