India Software de gestión de flotas Tamaño del mercado
| Período de Estudio | 2018- 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | 15.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de software de gestión de flotas de la India
Se prevé que el mercado indio de software de gestión de flotas registre una CAGR del 15,2% durante el período de pronóstico. La propagación global de COVID-19 también afectó negativamente al mercado indio de gestión de flotas, pero se espera que el impacto sea por un período limitado. La demanda de los clientes está experimentando una recesión. Además, los clientes con activos de vehículos están considerando opciones de venta y arrendamiento posterior. A medida que las nuevas actividades de arrendamiento se reanudan lentamente, habrá plazos de entrega extendidos, y las compañías de arrendamiento también están ofreciendo extensiones de contrato para retener a los clientes. Se espera que la rentabilidad se reduzca, y esto, a su vez, tendrá un impacto en los precios de arrendamiento en el futuro.
- El software de gestión de flotas incluye una serie de funciones, como financiación de vehículos, mantenimiento de vehículos, seguimiento y diagnóstico, gestión del conductor, gestión de la velocidad, gestión del combustible y gestión de la salud y la seguridad, por nombrar algunas. Se observa que el mercado de tales soluciones en la India se encuentra todavía en una etapa incipiente, lo que representa amplias oportunidades para los proveedores.
- Las normas regulatorias en la India han creado la instalación de rastreadores de vehículos en el transporte público a partir del 1 de enero de 2019. El impulso progresivo del Gobierno para mejorar la conectividad y el seguimiento de vehículos a través de tales mandatos está impulsando el uso de dispositivos y soluciones telemáticas en el mercado estudiado. Además, la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI) respaldó la telemática como un plan de ahorro para los conductores, además de brindar seguridad y conciencia. IRDA estima que, según los comportamientos de conducción, un automóvil con telemática puede ahorrar hasta un 30% en las primas de seguro.
- La región está siendo testigo de un aumento de la financiación para la gestión de la flota debido a la creciente conciencia y los beneficios ofrecidos. Por ejemplo, en febrero de 2020, FleetX recaudó USD 2,8 millones en una ronda de la Serie A liderada por una firma de capital de riesgo con sede en Singapur llamada Beenext, junto con India Quotient. La compañía planeaba invertir estos fondos en la mejora de productos y tecnología, la contratación de talento y la expansión de las operaciones a otras ciudades indias. Estas tendencias de financiación son indicativas del apoyo del mercado en las florecientes empresas locales para el mercado estudiado.
- En cuanto a otras partes interesadas en el mercado, es decir, las empresas de arrendamiento de flotas, la tendencia sugiere que es probable que el crecimiento de los recursos de energía renovable impulse aún más el mercado en la adopción de la gestión de flotas.
Se espera que la implementación de IoT sea testigo de un crecimiento significativo
- Los proveedores en el mercado están optando por ofertas en la nube debido a sus beneficios ofrecidos, como un tiempo de comercialización más rápido, alta eficiencia, más cantidad de características y menor costo en comparación con las instalaciones. IoT es esencial para permitir que los conductores, gerentes de logística y gerentes de flotas tomen decisiones bien informadas casi en tiempo real. El procesamiento de datos en el borde, también conocido como recopilación y análisis de datos a medida que se generan, lo hace posible. El administrador de flotas, la nube y el vehículo están conectados a través de la conectividad de red utilizando dispositivos habilitados para IoT con capacidades de procesador integradas.
- Por ejemplo, Zoho Corporation está apostando por tecnologías como la nube, Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA) para aprovechar las estimaciones de IRDA. Por ejemplo, WebNMS mejoró sus soluciones de gestión de flotas con IA y aprendizaje automático y afirmó que una flota mediana con 25-50 vehículos podría beneficiarse de un ahorro de combustible del 10-15% mediante el uso de sus ofertas. La compañía, además, ha colaborado con un fabricante de bicicletas en India para monitorear y administrar sus vehículos de prueba. La ubicación, la condición y, entre otros, se pueden rastrear, informar y analizar para minimizar los costos operativos y mejorar la calidad del producto.
- Por ejemplo, las soluciones telemáticas de IoT habilitadas para el borde pueden recopilar, almacenar y analizar información sobre el estado de un automóvil y el estado de la carretera a través de GPS, tecnologías de visión por computadora habilitadas para IA y diagnósticos a bordo. Dar esta información a los propietarios y gerentes de flotas puede ayudarlos a vigilar el rendimiento del conductor, el mantenimiento del vehículo y la gestión de la carga.
- Las startups también forman un proveedor emergente pero clave para el mercado indio de software de gestión de flotas. El uso de tecnologías avanzadas, como los sistemas de rastreo GPS basados en la nube y el software de identificación de frecuencias basado en radio, ofrecerá una ventaja competitiva al tiempo que competirá con los actores globales que ya están presentes.
- Por ejemplo, LocoNav, una startup que ofrecía soluciones de flota anteriormente, recientemente se convirtió en una plataforma integrada de gestión de vehículos. La compañía ofrece soluciones de gestión de flotas, sistemas de seguimiento de vehículos, FASTag y servicios de rastreadores GPS certificados AIS 140. A través de análisis inteligentes e IoT como el núcleo de sus ofertas, la startup puede lograr menores costos de funcionamiento de los vehículos, mayor seguridad y ventas repetidas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la logística sea testigo de un crecimiento significativo
- Según IBEF, se cree que aproximadamente el 14,4% del PIB de la India se debe a la logística. Es una fuente de ingresos para más de 22 millones de personas. El crecimiento de la industria logística de la India en la Encuesta Mundial de la CESPAP sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible de 2021 logró una puntuación del 90,3%, una mejora notable del 78,5% que había logrado en 2019.
- Se espera que la penetración actual de la telemática (que sirve para la gestión de flotas) en la India tome algún tiempo antes de convertirse en la corriente principal, ya que casi el 80% del mercado indio comprende propietarios de camiones pequeños que no entienden el alcance de la telemática de vehículos, según iTriangle. Sin embargo, debido a las iniciativas de transformación digital del país, muchos actores logísticos regionales están tratando de cambiar a soluciones de gestión de flotas.
- La creciente preocupación por la eficiencia del combustible y la actividad de robo de combustible en el país está apoyando la aparición de actores globales para ofrecer soluciones sofisticadas en el mercado.
- Por ejemplo, Aeris Communications se asoció con Omnicomm para lanzar una solución de monitoreo de combustible en India. Se espera que la colaboración agregue funciones de monitoreo de combustible de Omnicomm a la cartera de soluciones de IoT empaquetadas de la primera. Dado que el público objetivo es logística y transporte, equipos de construcción y locomotoras, la compañía abordará el robo de combustible en la India.
- Mientras que en la misma época del mes, Shell Fleet Solutions, con el objetivo de reducir el costo total de propiedad (TCO) de los propietarios de flotas y aumentar la eficiencia, ingresó a la India con su cartera de productos y servicios, a saber, Shell Fuels, el programa Shell Fleet Prepaid y Shell Telematics. Se dice que estos tres segmentos principales de Fleet Solution proporcionan un mejor control sobre las operaciones y una mayor protección contra el fraude.
- Por otro lado, se observa que las empresas de logística han entrado en el mercado ofreciendo soluciones de gestión de flotas. Empresas como Kale Logistics ofrecen Helios Fleet, un software integral de mantenimiento de flotas que atiende a propietarios y operadores de flotas. El software es capaz de administrar actividades que van desde hojas de viaje, liquidación de conductores, seguimiento de combustible y tiempo de respuesta del vehículo hasta facturación y facturación.
Descripción general de la industria de software de gestión de flotas de la India
El mercado indio de gestión de flotas es atendido por muchos jugadores, incluidos pequeños proveedores locales, varios jugadores panindios y algunos gigantes internacionales de la telemática. La competitividad en el mercado está impulsada principalmente por el creciente nivel de integración tecnológica en las soluciones ofrecidas. Varios actores en el mercado están adoptando tecnologías avanzadas como IoT, seguimiento de activos y RFID, entre otros, para mejorar el rendimiento de sus flotas. A medida que los jugadores nacionales e internacionales integran estas tecnologías en sus ofertas, se espera que la competencia crezca durante el período de pronóstico.
En septiembre de 2022, Celcius Logistics, el negocio del mercado de la cadena de frío con la tasa de crecimiento más alta de la India, lanzó su plataforma inteligente de entrega de última milla, que apunta y resuelve los problemas clave en las vulnerables cadenas de suministro de frío de la India. Con el fin de construir una sólida red terrestre de automóviles refrigerados que se integrarán con la plataforma inteligente y se construirán con un sistema especial de gestión de inventario, la marca también se ha asociado con propietarios de vehículos y fabricantes de automóviles (IMS). En los próximos seis meses, Celcius quiere desplegar esta plataforma en más ciudades y pueblos de nivel 2 después de lanzarla en seis áreas metropolitanas.
En diciembre de 2022, Trucknetic lanzó la plataforma EVolev para camiones eléctricos con el objetivo de cambiar el ecosistema EV de la industria de camiones de la India y acelerar su adopción generalizada. Trucknetic ya ha resuelto el problema de la carga de devolución para reducir los costos logísticos y disminuir la huella de carbono de la nación. Sin embargo, con la introducción de EVolev, el negocio con sede en Delhi tiene como objetivo eliminar los obstáculos para el uso generalizado de vehículos eléctricos e integrar todo el ecosistema EV en una sola plataforma.
Líderes del mercado de software de gestión de flotas de la India
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de software de gestión de flotas de la India
- Enero de 2022 Vedanta Aluminium Business y GEAR (Gemini Equipment and Rentals Private Limited) India firmaron un contrato para el despliegue de una flota de carretillas elevadoras eléctricas alimentadas por baterías de iones de litio. Al reemplazar la flota actual de carretillas elevadoras con modelos respetuosos con el medio ambiente, se consumirán más de 2,5 litros menos de diesel al año, ahorrando aproximadamente 690 toneladas de CO2 equivalente en emisiones de GEI.
- Octubre de 2022 La versión plug-and-play de autoservicio de la solución de gestión logística internacional de Shipsy se puso a disposición de las empresas multinacionales en expansión con oficinas en la India. Shipsy es un destacado proveedor de tecnología de gestión logística inteligente en todo el mundo. Los pequeños y medianos exportadores, importadores, fabricantes, expedidores y agentes de carga podrán gestionar el movimiento transfronterizo de sus mercancías a gran escala utilizando la plataforma de vanguardia y lista para usar de Shipsy sin ninguna configuración.
Informe de mercado de software de gestión de flotas de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición de Mercado y Alcance del Estudio
1.2 Supuestos de estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Descripción general del mercado de software de gestión de flotas de la India
4.2 Análisis de las partes interesadas en la gestión de flotas de India (proveedores de soluciones de gestión de flotas, empresas de arrendamiento de flotas, empresas de gestión de flotas, etc.)
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de sustitutos
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Reducción del costo total de propiedad entre los operadores de flotas
4.4.2 Creciente demanda de movilidad y tendencias de transformación digital
4.5 Desafíos del mercado
4.5.1 Inquietudes sobre las empresas tradicionales de gestión de flotas reacias a adoptar tecnología
4.6 Impacto de COVID-19 en el mercado de gestión de flotas de India
5. PANORAMA DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE FLOTAS EN LA INDIA
5.1 Estadísticas clave de la flota
5.1.1 Producción y ventas de vehículos comerciales en India (2014-2019)
5.1.2 Descripción general de la industria de flotas: análisis que cubre las tendencias entre los operadores de flotas (<10, 11-50, 51-100 y >100)
5.2 Información y oportunidades clave del mercado
5.2.1 Innovaciones y asociaciones de proveedores/vendedores de software: global frente a local
5.2.2 Papel de los fabricantes de vehículos (OEM) en el ecosistema de gestión de flotas en India
5.2.3 Análisis sobre los agregadores en línea que afectan el mercado de gestión de flotas en India
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por implementación
6.1.1 En la premisa
6.1.2 Nube
6.2 Por usuario final
6.2.1 Logística
6.2.2 Fabricación
6.2.3 Otros usuarios finales (corporativos, educativos, etc.)
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
7.1.2 Servicios de consultoría TATA Limited
7.1.3 Grupo Mahindra (Mahindra Telemática)
7.1.4 Corporación Zoho (WebNMS)
7.1.5 Fleetx Technologies Private Limited
7.1.6 Efkon India Private Limited
7.1.7 Kale Soluciones Logísticas Pvt Ltd
7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)
7.1.10 Consultores de software de Office India Pvt Ltd
7.1.11 Orange GPS Soluciones Pvt Ltd (iTrack)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de software de gestión de flotas de la India
El mercado de software de gestión de flotas de la India ofrece un análisis en profundidad de las partes interesadas que incluye proveedores de soluciones de gestión de flotas, empresas de arrendamiento de flotas, empresas de gestión de flotas, etc. El mercado está segmentado en función del modo de implementación y los usuarios finales, incluida la logística, la fabricación y otros, como el corporativo, la educación, etc. El estudio también proporciona un análisis en profundidad del impacto de COVID-19 en el mercado, junto con el análisis de inversión y el futuro del mercado.
El mercado de software de gestión de flotas de la India está segmentado por implementación (en las instalaciones, en la nube) y usuario final (logística, fabricación).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por implementación | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de software de gestión de flotas de la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de software de gestión de flotas de la India?
Se proyecta que el mercado de software de gestión de flotas de la India registre una CAGR del 15.2% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de software de gestión de flotas de la India?
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India), TATA Consultancy Services Limited, Mahindra Group (Mahindra Telematics), Zoho Corporation (WebNMS), fleetx Technologies Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de flotas de la India.
Informe de la industria de software de gestión de flotas de la India
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de India Fleet Management Software 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de software de gestión de flotas de la India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028 y una descripción general. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.
