Mercado de análisis de vehículos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de análisis de vehículos está segmentado por implementación (nube, en las instalaciones), aplicación (mantenimiento predictivo, gestión de seguridad y protección, análisis de rendimiento del conductor), industria del usuario final (propietarios de flotas, aseguradoras, OEM y proveedores de servicios) y geografía.

Instantánea del mercado

vehicle analytics market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 24.3 %

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Visión general del mercado

El mercado de análisis de vehículos se valoró en 1740 millones de USD en 2020 y se espera que alcance un valor de 6340 millones de USD en 2026 con una CAGR del 24,3 % durante el período de previsión de 2021 a 2026. La digitalización se ha convertido en un motor esencial de la innovación en el industria de vehículos Dado que los vehículos generan volúmenes de datos en segundos, la oportunidad de ofrecer experiencias de cliente y procesos comerciales superiores se está volviendo más importante que antes. En la actualidad, los automóviles cuentan con al menos 50 sensores diseñados para recopilar información más detallada, como velocidad, emisiones, distancia, uso de recursos, comportamiento de conducción y consumo de combustible. Los datos generados brindan a las partes interesadas de la industria automotriz la posibilidad de utilizarlos para realizar análisis adicionales, crear análisis de relaciones y permitir una mejor utilización.

  • Con la congestión de las calles y aceras de la ciudad, los urbanistas enfrentan nuevos desafíos de seguridad, como peatones distraídos, más ciclistas y un aumento en el transporte público. Además, las agencias gubernamentales locales y los departamentos de transporte están aprovechando las soluciones de análisis de video para analizar datos del mundo real sobre los patrones de tráfico y las condiciones de las carreteras. El análisis de varios parámetros permite identificar áreas con malas condiciones viales y cuellos de botella que crean retrasos en el tráfico. Por lo tanto, ayuda en la planificación y priorización de mejoras. Además, se espera que el mercado crezca, debido a la creciente adopción de análisis predictivos, que ha sido una actualización lógica para los usuarios finales, que han adoptado algunos medios de automatización y soluciones de recopilación de datos.
  • Las aplicaciones de análisis predictivo permiten a los usuarios finales evaluar patrones anteriores y comportamientos de conducción, llegando a una decisión sobre la probabilidad de varias posibilidades futuras. Aparte de esto, se espera que el crecimiento en la industria del automóvil conectado proporcione una cantidad significativa de desafíos, así como oportunidades para el sector automotriz, incluido el análisis, y ha sido un gran impulso para las innovaciones. Los autos del futuro están preparados para presentar una inmensa inteligencia con una densa conectividad. Además, la conectividad del vehículo permite que los vehículos interactúen, naveguen y colaboren sin la mediación humana y permite analizar los datos recopilados. Al aprovechar sensores avanzados, conectividad mejorada y datos grandes y de alta velocidad, el análisis predictivo puede ayudar a eliminar los accidentes de vehículos.
  • El mercado se está fragmentando gradualmente debido a la aparición de nuevas empresas durante el último año. En enero de 2019, Carmen Automotive, una empresa de análisis de datos que atiende a aseguradoras automotrices y centros de servicio, recaudó USD 730 000. La tecnología predictiva de Carmen lee datos en tiempo real (duración de la batería, códigos de falla, eficiencia de combustible y kilometraje) a través de su hardware patentado. En octubre de 2019, Tactile Mobility, una empresa de datos y detección virtual táctil con sede en Haifa, Israel, obtuvo USD 9 millones. Proporciona soluciones de detección táctil y análisis de datos para vehículos inteligentes y autónomos, municipios y administradores de flotas. Utiliza el aprendizaje automático para proporcionar información en tiempo real sobre los automóviles privados, las condiciones de las carreteras y la seguridad al conducir.
  • Se pronosticó que entre todos los servicios de movilidad, el carpooling ocuparía la mayor parte para 2025 debido a las regulaciones gubernamentales y la conciencia sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, debido a la propagación de COVID-19, se espera que el uso de automóviles propios supere el uso compartido de vehículos para detener la propagación del virus y mantener el distanciamiento social. Esto aumentaría aún más la cantidad de datos que se generan para el análisis de vehículos. Sin embargo, la instalación de soluciones de análisis de vehículos en automóviles nuevos no experimentaría un crecimiento significativo. Debido a la desaceleración económica, las ventas de vehículos automóviles han sufrido. Según JD Power, las ventas de autos nuevos en abril se redujeron en un 45 % en comparación con 2019. Además, los investigadores establecieron que se vendieron 445 600 autos nuevos menos en abril en comparación con su pronóstico de ventas.

Alcance del Informe

Vehicle Analytics es una tecnología que se dedica a permitir que el usuario o el fabricante obtengan información en tiempo real sobre el estado actual del vehículo, los métodos de conducción del conductor, etc. También realiza varias tareas como el conteo de vehículos, seguimiento , detección de marca, detección de velocidad, inspección del estado de la carretera y detección de dirección incorrecta.

By Deployment
On-premise
Cloud
By Application
Predictive Maintenence
Safety and Security Management
Driver Performance Analysis
Other Applications
By End-user Industry
Fleet Owners
Insurers
OEMs and Service Providers
Other End-user Industries
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el mantenimiento predictivo mantenga una participación significativa

  • Dado que los fabricantes de automóviles evalúan continuamente el rendimiento de la pieza del vehículo en tiempo real a través de sensores, abre la oportunidad hacia un enfoque de mantenimiento predictivo. Mediante el mantenimiento predictivo, se pueden extraer datos de la mayoría de los vehículos de un año y modelo determinados, y esa información se puede comparar con las tendencias de reparación en garantía. Estos problemas de tendencia se observan y abordan cuidadosamente, lo que limita las consecuencias de los retiros del mercado a gran escala, minimiza el tiempo de reparación innecesario y, potencialmente, salva vidas en el proceso. La Unidad de Innovación de Defensa (DIU) planea llevar el mantenimiento predictivo a la Marina, con el objetivo de mantener en línea los vehículos navales, aéreos y terrestres y evitar costosas reparaciones de última hora. Esto ayudará a una mayor comprensión de la vida y la salud de un vehículo, ya que es fundamental para las fuerzas armadas.
  • Además, las averías de los vehículos son una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Estas averías suelen ocurrir por negligencia humana en el servicio y mantenimiento oportuno de los vehículos. Las soluciones de análisis predictivo informan al propietario de antemano sobre el posible requisito de mantenimiento antes de que se produzca una avería. Los datos recopilados de los diversos sensores instalados en un automóvil ayudan a realizar tareas de mantenimiento predictivo. El mercado tiene potencial de crecimiento a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos. En EV(s), la variación de voltaje durante la carga puede dañar la batería. El análisis predictivo integrado con inteligencia artificial (IA) facilita el sistema de retroalimentación y monitoreo de las baterías para evitar daños innecesarios que ayudan a prolongar la vida útil de las baterías.
  • Un estudio reciente del Technology & Maintenance Council y FleetNet America encontró que el costo de la reparación no programada de un camión fue de USD 407 en el tercer trimestre de 2019, un 24 % más que el mantenimiento mecánico en el mismo trimestre de 2018. Cinco componentes del vehículo representaron 64 % de todas las reparaciones en carretera experimentadas por las flotas participantes, como llantas, frenos, iluminación, plantas de energía y sistemas de enfriamiento. Frito-Lay North America, una unidad de PepsiCo, dijo que su flota comenzó a usar prácticas de mantenimiento predictivo en 2017. Estas prácticas dieron como resultado una disminución medible en averías y gastos en carretera y redujeron el tiempo de diagnóstico del técnico. Además, las organizaciones que dependen de los vehículos en las operaciones diarias, como las empresas de logística y transporte, son conscientes de mantener el tiempo de inactividad del vehículo al mínimo.
  • Uptake, una empresa de software de inteligencia artificial industrial, considera los datos de señales subyacentes, como el voltaje de arranque de la batería, que se transmiten en intervalos de subsegundos cuando el camión arranca. Esa información se combina con datos de tendencias recientes y fallas históricas de esa flota. En mayo de 2020, Verisk, uno de los principales proveedores de análisis de datos, agregó símbolos de responsabilidad a ISO Risk Analyzer Commercial Auto para ayudar a las aseguradoras a mejorar los índices de siniestralidad y cotizar sus riesgos de automóviles comerciales con precisión. El uso de los nuevos símbolos de responsabilidad en ISO Risk Analyzer Commercial Auto puede ayudar a disminuir los índices de siniestralidad de una aseguradora a través del poder combinado de los datos de costos de siniestralidad y las capacidades de aprendizaje automático de Verisk.
Vehicle Analytics Market

Se espera que Asia-Pacífico registre el mayor crecimiento del mercado en el período de pronóstico

  • Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, ya que está experimentando un dominio creciente de los vehículos conectados y autónomos. Además, se espera que el aumento de la penetración de las empresas de nuevas tecnologías que se abren camino en la industria automotriz conduzca a una nueva era de análisis automotriz. China presentó un plan para tener al menos 30 millones de vehículos autónomos dentro de una década hasta 2028, lo que se espera que impulse la demanda de análisis de automóviles. El gobierno ha sido muy activo en términos de adopción de tecnología para ayudar a la implementación de políticas. China también planea aliviar las cuotas diseñadas para impulsar la producción de autos eléctricos, en un intento por ayudar a los fabricantes de automóviles a reactivar sus ventas.
  • En abril de 2020, Ideanomics anunció que el Consejo de Estado de China emitió un Plan de Acción de Tres Años para la Batalla del Cielo Azul, acelerando el Plan del Cielo Azul de la empresa. Blue Sky Plan fue el desarrollo de un sistema de transporte ecológico con mayor eficiencia de combustible y menores emisiones e incluyó multas por contaminación, emisiones de carbono y contaminación del agua. El plan consiste en acuerdos de 24 provincias y ciudades para acelerar la adopción de vehículos de nuevas energías. El grupo Mobile Energy Global (MEG) de Ideanomics ya comenzó a trabajar con siete de las regiones prioritarias. Muchas regiones de China planean promover la conversión a vehículos eléctricos (EV). Esto presenta una nueva oportunidad para los vendedores del mercado.
  • En octubre de 2019, la plataforma de movilidad sin conductor, Zoomcar, anunció que lanzó el primer Driver Score Tech Stack independiente del vehículo de la India con el segmento de automóviles de pasajeros. El algoritmo impulsado por IA con capacidades de aprendizaje automático rastrea las especificaciones mecánicas del automóvil y el estilo de conducción del consumidor. Identifica eventos graves de conducción y los califica en una escala de 0-100. En el caso de una conducción imprudente, el sistema de puntuación puede proporcionar información en tiempo real a los conductores, lo que les ayuda a ajustar su comportamiento en consecuencia. Zoomcar, en el primer mes, pudo reducir la tasa de accidentes en un 20 % y el costo de mantenimiento y servicio en un 25 % con la ayuda de Driver Score.
  • En abril de 2020, Ping An Insurance anunció que la aplicación "Ping An Auto Owner" había superado los 100 millones de usuarios registrados. La aplicación que fue lanzada por Ping An Property & Casualty Insurance Company of China, Ltd., tiene 25 millones de usuarios activos mensuales y es una de las aplicaciones de servicios para automóviles mejor clasificadas en China. Aproximadamente la mitad de los usuarios de la aplicación son clientes existentes de seguros de automóviles de Ping An Property & Casualty. La aplicación utiliza la inteligencia artificial (IA) de Ping An y la tecnología de análisis de big data en una plataforma para conectar a los propietarios de automóviles con los concesionarios de automóviles y otros proveedores de servicios automotrices. Desde el brote del nuevo coronavirus en enero de 2020, la aplicación ha brindado servicios a aproximadamente 12,3 millones de usuarios, y las reclamaciones de seguros de autoservicio en línea representan el 40 % de los servicios.
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Panorama competitivo

Debido a la presencia de jugadores importantes en el mercado, la rivalidad competitiva en el mercado es alta. Algunos de los jugadores clave en el mercado son SAP SE, IBM Corporation, Cloudmade Ltd, Harman International Industries Inc., Genetec Ltd y muchos más. Su capacidad para innovar continuamente los productos mediante una gran inversión en I+D les ha permitido obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores, lo que les ha permitido ganar una cuota de mercado significativa sobre los demás.

  • Marzo de 2020: Genetec anunció la disponibilidad de su sistema móvil de reconocimiento de matrículas de próxima generación. El nuevo AutoVu SharpZ3 va más allá de la identificación tradicional de matrículas y brinda una visión única del análisis del vehículo, el conocimiento de la situación y la precisión. Utiliza la última tecnología de aprendizaje automático y visión por computadora de Intel para desbloquear nuevos conocimientos a través del análisis.
  • Noviembre de 2019: IBM se asoció con ElectraLink y Western Power Distribution (WPD) para comenzar el proyecto de datos de monitoreo virtual (VM). El proyecto investigará la viabilidad de crear perfiles de carga cada media hora para los clientes de WPD, incluidos aquellos con vehículos eléctricos y LCT instalados, que se pueden alimentar a una herramienta de VM para la red local de WPD, utilizando análisis cognitivos, varios conjuntos de datos y pruebas de modelos conceptuales. Utilizará los servicios de análisis avanzados de IBM e IBM Watson Studio.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview (Covers the impact due to COVID-19)

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Adoption Of Vehicle Telematics

      2. 5.1.2 Advancements in Technology, Such as Artificial Intelligence and Predictive Analytics Leading to Applications in Vehicle Management

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 High Cost of Solutions Limiting Adoption in High End Cars

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Deployment

      1. 6.1.1 On-premise

      2. 6.1.2 Cloud

    2. 6.2 By Application

      1. 6.2.1 Predictive Maintenence

      2. 6.2.2 Safety and Security Management

      3. 6.2.3 Driver Performance Analysis

      4. 6.2.4 Other Applications

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Fleet Owners

      2. 6.3.2 Insurers

      3. 6.3.3 OEMs and Service Providers

      4. 6.3.4 Other End-user Industries

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 SAP SE

      2. 7.1.2 Cloudmade Ltd

      3. 7.1.3 Genetec Inc.

      4. 7.1.4 HARMAN International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd)

      5. 7.1.5 IBM Corporation

      6. 7.1.6 Inquiron  Ltd

      7. 7.1.7 Intelligent Mechatronic Systems Inc.

      8. 7.1.8 Teletrac Navman US Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Vehicle Analytics Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de análisis de vehículos está creciendo a una CAGR del 24,3 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

SAP SE, IBM Corporation, Genetec Inc., Cloud Made Ltd, HARMAN International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd) son las principales empresas que operan en el mercado de análisis de vehículos.

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