Mercado global de soluciones de gestión de flotas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado global de Soluciones de gestión de flotas está segmentado por Modelo de implementación (nube, local, híbrido), soluciones (gestión de activos, gestión de información, gestión de conductores, gestión de seguridad y cumplimiento, gestión de riesgos, gestión de operaciones), usuario final (transporte, Construcción, Energía, Manufactura) y Geografía.

Instantánea del mercado

Fleet Management Solutions Market Overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 15.34 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado global de soluciones de gestión de flotas registre una CAGR de aproximadamente 15,34 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Las crecientes funcionalidades de las soluciones de gestión de flotas durante la última década le han permitido crecer hasta convertirse en una solución optimizada que puede interactuar y ayudar con el mantenimiento de flotas altamente sólidas y ajustadas dentro de las empresas.

  • El mercado de soluciones de gestión de flotas (FMS) integra principalmente software, hardware, soluciones de conectividad e infraestructura de red para ofrecer sistemas efectivos de monitoreo y generación de informes para los operadores de flotas. La solución beneficia a los operadores de flotas al ahorrar costos y gastos de recursos al tiempo que garantiza que la flota cumpla con los estándares vigentes. El enfoque principal de los proveedores del mercado ha sido impulsar la eficiencia general de un negocio de flotas al eliminar los servicios que ofrecen un valor marginal.
  • El mercado de gestión de flotas se ha visto muy afectado por el aumento de los costos operativos, originado por la mayor demanda de vehículos utilitarios, el aumento de los gastos de mantenimiento y el crecimiento constante de los costos de cumplimiento.
  • Las soluciones de gestión de flotas están siendo ampliamente utilizadas por propietarios de flotas de mediana y gran escala para optimizar las operaciones. La tasa de adopción entre los propietarios de flotas pequeñas ha sido lenta, debido a factores como la falta de conciencia, escala de operación limitada, presupuestos más pequeños, normas de cumplimiento limitadas, altos requisitos de capital y un aumento en los costos operativos.
  • Según AT&T, la tasa anual de accidentes de las flotas comerciales es de alrededor del 20 %. Los accidentes de flota tienen los reclamos por lesiones más caros para las empresas, con un costo promedio de alrededor de USD 70,000 por accidente. Esto ha enfatizado la necesidad de gestionar la flota comercial.
  • Debido a la propagación de COVID-19, los proveedores que ofrecen soluciones de gestión de flotas para flotas no esenciales fueron los más afectados, ya que una gran cantidad de vehículos quedaron inactivos. Esto se debe al bloqueo global, las limitaciones de viaje y la cultura del trabajo desde casa. La tendencia aún prevalece, ya que las empresas han ampliado la política de trabajo desde el hogar y las personas evitan compartir viajes para contener la propagación del virus.

Alcance del Informe

La gestión de flotas de vehículos puede incluir una variedad de funciones, como financiación de vehículos, mantenimiento de vehículos, telemática de vehículos, como seguimiento y diagnóstico, gestión de conductores, gestión de velocidad, gestión de combustible y gestión de salud y seguridad. El informe incluye un análisis detallado del mercado segmentado por modelo de implementación, soluciones, usuario final y geografía.

By Deployment Model
On-premise
On Demand
Hybrid
By Solution
Asset Management
Information Management
Driver Management
Safety and Compliance Management
Risk Management
Operations Management
Other Solutions
By End-User
Transportation
Energy
Construction
Manufacturing
Other End Users
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de gestión de conductores mantenga una participación significativa

  • Los sistemas de gestión de conductores en las soluciones de gestión de flotas incluyen aplicaciones, como registro de conductores, gestión de riesgos de seguros y análisis. El motivo principal de los sistemas de gestión del conductor es estudiar el comportamiento del conductor y realizar los cambios necesarios en los estilos de conducción, lo que reducirá el consumo de combustible y mejorará el mantenimiento del vehículo.
  • Estos sistemas promueven un mejor comportamiento de conducción y envían continuamente información que indica el estilo de conducción con alertas. Las organizaciones están adoptando esta solución, ya que proporciona ahorros de combustible, reduce los costos de mantenimiento y los hace sentir seguros sobre la gestión del vehículo y los clientes.
  • Según un informe de seguridad reciente de Volvo Trucks, más del 90 % de los accidentes se deben a factores humanos. La encuesta indica que más del 13% de los accidentes causaron muertes a los ocupantes de vehículos pesados.
  • Además, un lanzamiento de producto reciente de KeepTruckin también hace hincapié en la gestión de conductores. El producto orientado al cumplimiento presenta una función llamada Smart Trip Match que empareja automáticamente viajes no identificados con conductores recomendados mediante el análisis de datos históricos para garantizar el mejor conductor para cada viaje y notifica a dichos conductores en tiempo real a través de una aplicación. Los modelos patentados de IA analizan patrones históricos para emparejar al conductor correcto con el viaje correcto.
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Estados Unidos será testigo de un crecimiento significativo

  • El gobierno de los Estados Unidos está evaluando actualmente el potencial de la telemática para reducir el costo de los accidentes, lo que, a su vez, está impulsando el mercado de los servicios de gestión de flotas. El mercado de flotas de Estados Unidos está dominado por Ford, General Motors y Fiat-Chrysler. Los OEM están trasladando las ventas de flotas a los canales minoristas para aumentar su rentabilidad.
  • El aumento de la conciencia sobre los beneficios de costos de la administración y el arrendamiento de flotas puede atraer a más clientes nuevos. Además, la reducción del gasto público y la ansiedad de una recesión doble podrían frenar el crecimiento del mercado.
  • Según un informe de tendencias de tecnología de flotas de 2021 de Verizon que abarca encuestas realizadas por más de 700 gerentes de flotas, ejecutivos y otros profesionales de negocios móviles de EE. UU., los negocios de flotas están logrando valor al invertir en tecnología de seguimiento de flotas. Aproximadamente el 96% de las flotas en el país están implementando software de seguimiento de flotas por GPS. Luego, el 32 % de los encuestados informó un retorno de la inversión (ROI) positivo en solo seis meses de implementar la tecnología de seguimiento de flotas, mientras que el 45 % de los 1200 encuestados logró un ROI positivo en 11 meses o menos con soluciones de gestión de flotas, un aumento del 18,4 % respecto al año pasado. .
  • Además, según la EPA, la combustión de combustibles fósiles, como el diésel y la gasolina, para el transporte de bienes y personas es la segunda fuente más importante de emisiones de dióxido de carbono, con un total de alrededor del 31 % de las emisiones de dióxido de carbono de EE. UU. y más de una -la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU.
  • Además de varias industrias que adoptan soluciones de gestión de flotas, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. también ha adoptado soluciones de gestión de flotas para proporcionar a los administradores de flotas acceso a información basada en datos para gestionar las operaciones diarias de la flota. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó un contrato telemático con WEX Inc. para suministrar productos y servicios telemáticos para vehículos. Según WEX, Homeland Security opera una flota de alrededor de 52,000 vehículos, lo que la convierte en una de las flotas de agencias federales más grandes de los Estados Unidos.
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Panorama competitivo

El mercado de soluciones de gestión de flotas se caracteriza por una alta fragmentación, una presencia creciente de fabricantes de equipos originales, bajos niveles de diferenciación de productos y costos de conectividad y hardware cada vez más bajos. El nivel de competitividad ha aumentado constantemente debido a la alta consolidación del mercado por parte de los líderes del mercado y al aumento de las actividades de I+D, lo que ha dado lugar a innovaciones en soluciones telemáticas y analíticas. Además, las empresas han estado invirtiendo en tecnologías en la nube, debido al aumento de datos en el sector de gestión de flotas. Algunos de los jugadores clave que operan en el mercado incluyen Cisco Inc., AT&T Inc., IBM Corporation, etc.

  • Octubre de 2021: Ctrack innova al lanzar PC Secure. Ctrack PC Secure permite rastrear y recuperar dispositivos de la misma manera que lo ha hecho Ctrack durante los últimos 30 años con vehículos robados y otros activos. Ctrack PC Secure hace que cualquier computadora portátil o de escritorio sea visible para que Ctrack recupere computadoras portátiles o de escritorio robadas utilizando un software innovador.
  • Octubre de 2021: MiX Telematics, un proveedor líder mundial de software como servicio (SaaS) de soluciones de gestión de flotas conectadas, anunció recientemente la extensión del contrato de una importante empresa de logística con MiX Telematics en Australasia. La decisión de la compañía de continuar trabajando con MiX Telematics se basa en los resultados positivos observados en su organización al implementar la tecnología innovadora de MiX en 3700 automóviles y activos.

Principales actores

  1. Cisco Systems Inc.

  2. AT&T Inc.

  3. IBM Corporation

  4. Verizon Communications Inc.

  5. Astrata Group

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Recent Developments

  • May 2021 - Webfleet Solutions, Europe's prominent provider of telematics solutions, is expanding into Hungary. The Bridgestone-owned company will offer customized solutions and services to fulfill the needs of the local business fleet sector with its new presence in Budapest. As a first step, the company's award-winning WEBFLEET fleet management technology, connected with the Hungarian electronic toll system HU-GO, is available in Hungarian.
  • March 2021 - Samsara partnered with Koffie Labs. This partnership enables Samsara's platform as the exclusive telematics system for Koffie Labs-insured motor carriers. Koffie will provide affordable, instant, and fully digital policies to motor carriers, utilizing Samsara's connected fleet technology to bring actionable data and insights into underwriting and loss control.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness- Porters Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. IMPACT OF CHIP SHORTAGE IN AUTOMOTIVE AND DOWNSTREAM EFFECTS

  6. 6. TELEMATICS (FLEET HARDWARE) OVERVIEW

  7. 7. MARKET DYNAMICS

    1. 7.1 Market Drivers

      1. 7.1.1 Renewed Emphasis on Streamlining Fleet Operations

      2. 7.1.2 Availability of a Wider Range of Reporting and Analytics Services

      3. 7.1.3 Affordable Hardware and Access to Greater Connectivity

    2. 7.2 Market Restraints

      1. 7.2.1 Lack of Awareness among Smaller Fleet Owners

      2. 7.2.2 Uncertainties in transport industry due to Covid-19

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Deployment Model

      1. 8.1.1 On-premise

      2. 8.1.2 On Demand

      3. 8.1.3 Hybrid

    2. 8.2 By Solution

      1. 8.2.1 Asset Management

      2. 8.2.2 Information Management

      3. 8.2.3 Driver Management

      4. 8.2.4 Safety and Compliance Management

      5. 8.2.5 Risk Management

      6. 8.2.6 Operations Management

      7. 8.2.7 Other Solutions

    3. 8.3 By End-User

      1. 8.3.1 Transportation

      2. 8.3.2 Energy

      3. 8.3.3 Construction

      4. 8.3.4 Manufacturing

      5. 8.3.5 Other End Users

    4. 8.4 By Geography

      1. 8.4.1 North America

        1. 8.4.1.1 United States

        2. 8.4.1.2 Canada

      2. 8.4.2 Europe

        1. 8.4.2.1 Germany

        2. 8.4.2.2 United Kingdom

        3. 8.4.2.3 France

        4. 8.4.2.4 Rest of Europe

      3. 8.4.3 Asia Pacific

        1. 8.4.3.1 China

        2. 8.4.3.2 Japan

        3. 8.4.3.3 India

        4. 8.4.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 8.4.4 Latin America

        1. 8.4.4.1 Brazil

        2. 8.4.4.2 Argentina

        3. 8.4.4.3 Rest of South America

      5. 8.4.5 Middle East and Africa

        1. 8.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 8.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 8.4.5.3 South Africa

        4. 8.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 Cisco Systems Inc.

      2. 9.1.2 AT&T Inc.

      3. 9.1.3 Ctrack (Inseego Corp. )

      4. 9.1.4 I.D. Systems

      5. 9.1.5 IBM Corporation

      6. 9.1.6 Astrata Group

      7. 9.1.7 Mix Telematics Limited

      8. 9.1.8 Omnitracs LLC

      9. 9.1.9 Tomtom NV

      10. 9.1.10 Trimble Navigation Limited

      11. 9.1.11 Verizon Communications Inc.

      12. 9.1.12 Wheels Inc.

      13. 9.1.13 Tenna LLC

      14. 9.1.14 Samsara Network inc

      15. 9.1.15 KeepTrucking Inc.

      16. 9.1.16 Fleet Complete Inc.

      17. 9.1.17 Odoo SA

      18. 9.1.18 Fleetable (Affable Web Solutions Company)

      19. 9.1.19 Octo Group SpA

      20. 9.1.20 Geotab Inc.

      21. 9.1.21 Rarestep Inc. (FLEETIO)

      22. 9.1.22 Switch Board Inc.

      23. 9.1.23 Azuga holdings Inc.

      24. 9.1.24 Chevin Fleet Solutions

      25. 9.1.25 One Step GPS LLC

      26. 9.1.26 Transflo

      27. 9.1.27 Go Fleet Inc.

      28. 9.1.28 Advance Tracking Technologies Inc.

      29. 9.1.29 Donlen Corporation By Hertz Holdings

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. MARKET OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

El mercado global de soluciones de gestión de flotas se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado global de soluciones de gestión de flotas está creciendo a una CAGR del 15,34 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Cisco Systems Inc., AT&T Inc., IBM Corporation, Verizon Communications Inc., Astrata Group son las principales empresas que operan en el mercado global de soluciones de gestión de flotas.

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