Tamaño del mercado de alternativas lácteas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 117.05 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 186.52 Millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.76 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de la India
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de la India se estima en 106,47 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 169,60 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 9,76 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
106,47 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
169,60 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
11.76 %
CAGR (2017-2023)
9.76 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
77.57 %
participación en valor, Mantequilla no láctea, 2023
El aumento constante de los niveles de conciencia de los consumidores sobre la ética de la producción de productos lácteos y el impacto de la cría de animales en el medio ambiente son los factores clave que impulsan el segmento.
El mercado más grande por canal de distribución
99.33 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
Los canales minoristas fuera del comercio impulsados por las tiendas de conveniencia son el destino de compras preferido por el consumidor urbano indio que demanda productos frescos y de calidad.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
12.49 %
CAGR proyectada, Leche no láctea, 2024-2029
Las razones relacionadas con la salud y el bienestar surgen como las principales razones para la compra de categorías basadas en plantas en la India, siendo la sostenibilidad una de las principales razones que impulsan el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
9.80 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La demanda continua en los canales fuera del comercio, principalmente a través del canal de distribución en línea, ya que brinda facilidad de compra con una amplia disponibilidad de opciones, está atrayendo el crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
4.19 %
cuota de mercado, La compañía Hershey, 2022
Las inmensas actividades de investigación y desarrollo del jugador en el mercado, lo que le permite innovar varios productos en el segmento, hacen de The Hershey Company un jugador líder.
El mercado está impulsado por el crecimiento sostenible de las ventas de alternativas lácteas liderado por el comercio minorista fuera del comercio junto con la creciente revolución de los supermercados e hipermercados
- El segmento off-trade impulsa las ventas de alternativas lácteas en la India. Las tiendas de conveniencia impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Estas tiendas siempre han mantenido un fuerte liderazgo en la venta de alternativas lácteas en el mercado indio. El factor de proximidad de estos canales, en ciudades grandes y pequeñas (rurales), les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Se espera que las tiendas de conveniencia lideren las ventas de alternativas lácteas en los canales minoristas generales de la India, con una participación del 82,5% de las ventas de alternativas lácteas en 2023.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más elegidos para la venta de alternativas lácteas en la India. En 2023, se espera que el segmento tenga una participación del 12,3% en las ventas de alternativas lácteas. El aumento de la urbanización y las políticas de desarrollo de ciudades inteligentes están promoviendo la expansión de supermercados e hipermercados en la región. Avenue Supermarts Limited, una empresa minorista india, tiene como objetivo agregar 135 puntos de venta DMart en todo el país para marzo de 2024. Reliance Retail, uno de los minoristas de comestibles más grandes de la India, abrió más de 1,000 nuevas tiendas durante 2021-2022 para alcanzar un total de más de 2,400 tiendas.
- La región tiene un pequeño mercado para los canales de hostelería, que se encuentra en una fase de crecimiento. Los consumidores prefieren las alternativas lácteas en casa y es menos probable que coman en un restaurante o tienda de alimentos. La leche vegetal y la mantequilla no láctea se encuentran en fase de crecimiento. Algunos restaurantes regionales utilizan leche vegetal como opción de ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. Se prevé que el valor de las ventas de leche vegetal a través de canales fuera del comercio aumente un 39% durante 2024-2027.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas de la India
El movimiento vegano en el país impulsa el consumo de alternativas lácteas en el mercado indio
- El consumo de diferentes tipos de productos alternativos lácteos en la India aumentó durante los últimos años debido a la creciente población vegana. En 2020, India tenía alrededor de 500 millones de vegetarianos y alrededor de cinco millones de veganos estrictos. Las principales razones que impulsaron el movimiento Going Vegan fueron la conciencia del estilo de vida entre las personas, los avances tecnológicos, el aumento de las dolencias y las alergias en el estilo de vida, los cambios climáticos y el cambio de percepción hacia la sostenibilidad.
- Entre las alternativas lácteas, la leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de avena, se consumió principalmente en todo el país y ocupó la mayor parte de la cuota en 2022. La preferencia de los consumidores por el abastecimiento sostenible de ingredientes se refiere a las hormonas (estrógenos vegetales o isoflavonas) en la leche de soja. La leche de soja también viene con afirmaciones libres de OGM, baja en grasa y libre de alérgenos, lo que brinda a los consumidores más opciones basadas en plantas para diversificar sus dietas. Así, el consumo per cápita de leche de soja aumentó un 5,02% en 2022 respecto a 2021.
- Se estima que el consumo per cápita de mantequilla no láctea aumentará un 8,64% durante 2023-2024. Los factores clave que influyen en la decisión de los consumidores de adaptarse a la mantequilla no láctea son la preocupación por los animales o la sostenibilidad y un cambio en los hábitos dietéticos. Otras categorías de productos lácteos alternativos como el yogur, el queso y el helado siguen creciendo.
- La creciente demanda de yogur no lácteo está siendo liderada por millennials con estilos de vida ocupados, que promueven el consumo de bocadillos listos para comer y para llevar. Las empresas están introduciendo diferentes variantes en términos de sabores y declaraciones de propiedades saludables para satisfacer los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los incentivos de las políticas gubernamentales en el país facilitaron el aumento de la producción debido al aumento de la superficie
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de la India
El mercado de alternativas lácteas de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 6,20%. Los principales actores en este mercado son Danone SA, Nestlé SA, ProSoya Foods, Raw Pressery y The Hershey Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de la India
Danone SA
Nestlé SA
ProSoya Foods
Raw Pressery
The Hershey Company
Other important companies include Blue Diamond Growers, Dabur India Ltd, Sanitarium Health and Wellbeing Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de la India
- Mayo de 2022 Hershey India lanzó Sofit Plus, una bebida fortificada con proteínas vegetales. El producto fue desarrollado como parte de su iniciativa social 'Nourishing Minds' en colaboración con IIT-Bombay, Sion Hospital, para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños desfavorecidos.
- Mayo de 2022 Nestlé SA amplió sus bebidas de origen vegetal con la introducción de una nueva marca, Wunda, una bebida a base de guisantes.
- Noviembre de 2021 Blue Diamond Growers amplió su cartera de productos con la introducción de un nuevo producto, Extra Cream Almond Milk.
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Informe de mercado de alternativas lácteas de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Leche Vegetal
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.2.1.3 Leche de coco
- 5.1.2.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.2.1.5 Leche de avena
- 5.1.2.1.6 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Dabur India Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 ProSoya Foods
- 6.4.6 Raw Pressery
- 6.4.7 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.8 The Hershey Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas de la India
La mantequilla no láctea y la leche no láctea se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El segmento off-trade impulsa las ventas de alternativas lácteas en la India. Las tiendas de conveniencia impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Estas tiendas siempre han mantenido un fuerte liderazgo en la venta de alternativas lácteas en el mercado indio. El factor de proximidad de estos canales, en ciudades grandes y pequeñas (rurales), les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Se espera que las tiendas de conveniencia lideren las ventas de alternativas lácteas en los canales minoristas generales de la India, con una participación del 82,5% de las ventas de alternativas lácteas en 2023.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más elegidos para la venta de alternativas lácteas en la India. En 2023, se espera que el segmento tenga una participación del 12,3% en las ventas de alternativas lácteas. El aumento de la urbanización y las políticas de desarrollo de ciudades inteligentes están promoviendo la expansión de supermercados e hipermercados en la región. Avenue Supermarts Limited, una empresa minorista india, tiene como objetivo agregar 135 puntos de venta DMart en todo el país para marzo de 2024. Reliance Retail, uno de los minoristas de comestibles más grandes de la India, abrió más de 1,000 nuevas tiendas durante 2021-2022 para alcanzar un total de más de 2,400 tiendas.
- La región tiene un pequeño mercado para los canales de hostelería, que se encuentra en una fase de crecimiento. Los consumidores prefieren las alternativas lácteas en casa y es menos probable que coman en un restaurante o tienda de alimentos. La leche vegetal y la mantequilla no láctea se encuentran en fase de crecimiento. Algunos restaurantes regionales utilizan leche vegetal como opción de ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. Se prevé que el valor de las ventas de leche vegetal a través de canales fuera del comercio aumente un 39% durante 2024-2027.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche De Avellanas | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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