Tamaño del mercado lácteo de Arabia Saudita
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 6.27 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 7.58 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.87 % |
| De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera de comercio |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de Arabia Saudita
El tamaño del mercado lácteo de Arabia Saudita se estima en 5,84 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 7,06 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,87% durante el período previsto (2024-2029).
Populares cadenas de supermercados e hipermercados surgen en el país, lo que demuestra el aumento del consumo a través del canal.
- Entre todos los canales de distribución, el segmento off-trade domina el mercado lácteo de Arabia Saudita. Los supermercados e hipermercados acapararon la mayor parte de la cuota del segmento de comercio exterior. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 61,92% de la cuota de valor. Esto se debió a la fuerte penetración de cadenas populares como Carrefour, Spinney's, Lulu e Hyper Panda, que ofrecen una gama de productos lácteos importados y de fabricación local.
- Existe una demanda creciente de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentación, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de lácteos en el canal de hostelería crezcan en 6.042,2 millones de dólares en 2025, frente a 5.332,1 millones de dólares en 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa mientras se come en un restaurante o se pide comida para llevar.. En 2023, se espera que el 41% de los consumidores de Arabia Saudita gasten en salir a comer. En 2021, más del 90% de los 7,8 millones de habitantes de Riad salieron a comer al menos una vez por semana. El gasto mensual medio en salir a comer en un restaurante o realizar pedidos a domicilio es de 1.330 SAR (355 USD).
- El creciente número de usuarios de Internet en la región es uno de los principales factores que impulsan las ventas en línea de productos lácteos durante el período previsto. En enero de 2023, había 36,31 millones de usuarios de Internet en Arabia Saudita. La tasa de penetración de Internet de Arabia Saudita era del 99% de la población total a principios de 2023. Entre 2022 y 2023, hubo un crecimiento de 539 mil (+1,5%) usuarios de Internet en Arabia Saudita.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la participación en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 30,6% del total de la categoría. El queso ocupó el segundo lugar con el 24,3% de la cuota de valor.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestraDescargar PDF
Tendencias del mercado lácteo de Arabia Saudita
- El aumento de la producción se atribuye a los esfuerzos por mejorar las prácticas ganaderas para aumentar la producción láctea.
- La inclinación de los consumidores hacia los snacks a base de queso está mejorando la producción de queso en el mercado lácteo de Arabia Saudita.
- Las condiciones macroeconómicas, las reformas gubernamentales y la mayor disponibilidad y demanda de productos lácteos en Arabia Saudita respaldan la producción de leche en el país.
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Descripción general de la industria láctea de Arabia Saudita
El mercado lácteo de Arabia Saudita está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 51,94%. Los principales actores en este mercado son Almarai Company, Arla Foods AmbA, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) y The National Agriculture Development Company (NADEC) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Arabia Saudita
Almarai Company
Arla Foods AmbA
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include Al-Othman Holding Company, BEL SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Nestlé SA.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado lácteo de Arabia Saudita
- Mayo de 2022 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) anunció la construcción de un nuevo depósito de ventas en la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudita.
- Agosto de 2021 Como parte de la expansión, Saudia Dairy and Foodstuff Company abrió una fábrica de helados en Jeddah.
- Junio de 2021 Almarai, la conocida empresa láctea de Oriente Medio, compró las instalaciones de producción de Binghatti Beverages Manufacturing en los Emiratos Árabes Unidos por 215 millones de AED (58,54 millones de dólares) para ampliar su gama de productos. Se espera que esta adquisición mejore la capacidad de Almarai para atender a sus clientes aumentando la gama de productos de bebidas en la región.
Informe del mercado lácteo de Arabia Saudita índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
- 4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
- 4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Arabia Saudita
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
- 5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
- 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Al-Othman Holding Company
- 6.4.2 Almarai Company
- 6.4.3 Arla Foods AmbA
- 6.4.4 BEL SA
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Nestlé SA
- 6.4.9 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.10 The National Agricultural Development Company (NADEC)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
- 8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Arabia Saudita
La mantequilla, el queso, la nata, los postres lácteos, la leche, las bebidas lácteas agrias y el yogur se tratan como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución.
- Entre todos los canales de distribución, el segmento off-trade domina el mercado lácteo de Arabia Saudita. Los supermercados e hipermercados acapararon la mayor parte de la cuota del segmento de comercio exterior. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 61,92% de la cuota de valor. Esto se debió a la fuerte penetración de cadenas populares como Carrefour, Spinney's, Lulu e Hyper Panda, que ofrecen una gama de productos lácteos importados y de fabricación local.
- Existe una demanda creciente de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentación, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de lácteos en el canal de hostelería crezcan en 6.042,2 millones de dólares en 2025, frente a 5.332,1 millones de dólares en 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa mientras se come en un restaurante o se pide comida para llevar.. En 2023, se espera que el 41% de los consumidores de Arabia Saudita gasten en salir a comer. En 2021, más del 90% de los 7,8 millones de habitantes de Riad salieron a comer al menos una vez por semana. El gasto mensual medio en salir a comer en un restaurante o realizar pedidos a domicilio es de 1.330 SAR (355 USD).
- El creciente número de usuarios de Internet en la región es uno de los principales factores que impulsan las ventas en línea de productos lácteos durante el período previsto. En enero de 2023, había 36,31 millones de usuarios de Internet en Arabia Saudita. La tasa de penetración de Internet de Arabia Saudita era del 99% de la población total a principios de 2023. Entre 2022 y 2023, hubo un crecimiento de 539 mil (+1,5%) usuarios de Internet en Arabia Saudita.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la participación en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 30,6% del total de la categoría. El queso ocupó el segundo lugar con el 24,3% de la cuota de valor.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
Definición de mercado
- Manteca - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la nata de la leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y sorbetes.
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada y de sabor ácido, que se obtiene de la fermentación de la leche. En el estudio se han considerado bebidas de leche agria como kéfir, laban y suero de leche.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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