Mercado global de energía del centro de datos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado global de energía del centro de datos está segmentado por tipo de solución (unidad de distribución de energía, UPS, busway), tipo de servicio (consultoría, integración de sistemas, servicio profesional), aplicación de usuario final (tecnología de la información, fabricación, BFSI, gobierno, telecomunicaciones), Tamaño del centro de datos (pequeño y mediano, grande) y geografía.

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Instantánea del mercado

Data Center Power Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.58 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado global de energía del centro de datos registre una CAGR de 6.58% durante el período de pronóstico 2022-2027. La creciente adopción de mega centros de datos está impulsando el mercado. La implementación de menos mega centros de datos dependiendo de sus ubicaciones puede permitir que una empresa disfrute de las ventajas de ciertos beneficios locales con bajos precios de energía, clima o disponibilidad de fuentes de energía alternativas. La virtualización mejora drásticamente la utilización del hardware y permite a las empresas reducir la cantidad de servidores y dispositivos de almacenamiento que consumen energía.

  • La creciente adopción de la computación en la nube también está ayudando al crecimiento del mercado, lo que lleva al surgimiento de grandes centros de datos en la nube a hiperescala. Según Cisco, el tráfico del centro de datos está creciendo rápidamente y se espera que alcance los 19,5 zettabytes (ZB) por año para 2021 con factores como el crecimiento de las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) como automóviles inteligentes, ciudades inteligentes y dispositivos de salud conectados. . La nube Azure de Microsoft ha sido neutra en carbono, y la mitad de la energía que utiliza ya proviene de 1,2 gigavatios de fuentes eólicas, solares e hidroeléctricas, que la empresa espera generar en un 60 % para 2020 y en un 100 % en algún momento en el futuro. para la infraestructura de su centro de datos.
  • Además, se anticipa que el aumento de instalaciones nuevas y antiguas, junto con la implementación de centros de datos modulares, impulsará la demanda de sistemas de energía. El surgimiento de la computación perimetral y la expansión de las instalaciones en el mercado de centros de datos secundarios está impulsando la necesidad de soluciones de infraestructura de energía modulares y eficientes. Se espera que los crecientes costos de la electricidad, las emisiones de carbono y las iniciativas para integrar fuentes de energía renovable por parte de operadores de hiperescala transformen el mercado. Los operadores de las instalaciones están adoptando una infraestructura de energía innovadora y eficiente para reducir las emisiones de carbono y los costos OPEX en el mercado.
  • Muchos de los centros de datos en todo el mercado global están adoptando sistemas UPS redundantes 2N para existir con varios diseños de alimentación de la instalación y fallas frecuentes. Factores como el costo, la confiabilidad, la eficiencia y la capacidad de mantenimiento impactan la adopción de sistemas UPS y generadores en el mercado global.
  • Las soluciones inteligentes de PDU para rack están diseñadas para facilitar operaciones fluidas en instalaciones complejas con alta densidad de potencia de rack. Los proveedores de colocación de centros de datos buscan soluciones de infraestructura modernas que requieran menos mantenimiento y menos espacio, con un tiempo de actividad del 99,99 %. Se espera que estas demandas diversas impulsen a los proveedores a ofrecer soluciones energéticas innovadoras. PDU es la categoría de producto más grande y establecida en el mercado de energía del centro de datos, que se espera que registre un nivel de crecimiento mucho más moderado durante el período de pronóstico.
  • Sin embargo, una mayor inversión está restringiendo el crecimiento del mercado, ya que las principales áreas de inversión son las soluciones de gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM), instalación de energía y cableado que requieren un alto costo durante la inversión inicial.

Alcance del Informe

El mercado global de energía del centro de datos está segmentado por tipo de solución (unidad de distribución de energía, UPS, busway), tipo de servicio (consultoría, integración de sistemas, servicio profesional), aplicación de usuario final (tecnología de la información, fabricación, BFSI, gobierno, telecomunicaciones), Tamaño del centro de datos (pequeño y mediano, grande) y geografía.

El mercado de energía del centro de datos está creciendo a medida que varios diseñadores de centros de datos están adoptando actualmente soluciones avanzadas de administración y distribución de energía para lograr la eficiencia energética con menores índices de Efectividad de uso de energía (PUE). Muchas instalaciones en todo el mercado global están adoptando sistemas UPS redundantes 2N para hacer frente a varios diseños de alimentación de la instalación y fallas frecuentes, incluidas soluciones de eficiencia energética en otros segmentos como PDU, Busway, etc.

By Type
Solutions
Power Distribution Unit
UPS
Busway
Other Solutions
Services
Consulting
System Integration
Professional Service
By End-user Application
Information Technology
Manufacturing
BFSI
Government
Telecom
Other End-user Applications
By Data Center Size
Small and Medium
Large
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
Australia
Singapore
India
Rest of Asia Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de tecnología de la información tenga una participación de mercado importante

  • La industria de TI requiere centros de almacenamiento de datos privados en las instalaciones y centros de datos de hiperescala para sus operaciones, según el tamaño de las organizaciones. Además, la adopción del almacenamiento en la nube ha aumentado a lo largo de los años debido al crecimiento de los proveedores de SaaS, lo que permite a los proveedores de almacenamiento en la nube ampliar sus capacidades. Por lo tanto, la creciente carga de datos requiere más potencia. Esto crea un requisito para soluciones energéticas eficientes en aplicaciones de TI. Según la Encuesta de centros de datos, publicada recientemente por Vertiv, el 98 % de los participantes votó a favor de que la utilización de TI esté por encima del 20 % para 2025, que experimentó un crecimiento significativo desde su encuesta de 2014, en la que la cifra fue del 88 %. Esto indica que las empresas de TI se están enfocando en implementar una fuente de energía eficiente para sus centros de datos y aumentar su tasa de utilización.
  • Uptime Institute, en su informe de 2020, al estudiar 300 centros de datos, han afirmado que, debido al envejecimiento de los equipos de TI, es el consumidor de más del 66% de la energía, pero solo aporta alrededor del 7% de la energía de cómputo. Esto indica la necesidad de una infraestructura de TI eficiente y se estima que aumentará la demanda de una solución de energía para los centros de datos utilizados en la industria de TI. En el informe reciente de SuperMicro, una encuesta a más de 2000 profesionales de TI concluyó que más del 10 % al 20 % del ahorro de energía podría obtenerse combinando la energía y la infraestructura del centro de datos de energía, lo que se puede lograr con una sola unidad central de enfriamiento y una sola fuente de alimentación.
  • Los proveedores de almacenamiento en la nube, como AWS, Microsoft y Google, están ampliando sus capacidades de almacenamiento para ofrecer un flujo de trabajo más eficiente en la nube. Estas empresas están invirtiendo en acuerdos de hiperescala. Por ejemplo, en junio de 2021, Amazon Web Services Inc. (AWS) anunció la apertura de centros de datos en Israel. La compañía tiene como objetivo permitir que más desarrolladores, nuevas empresas, empresas, gobiernos, educación y organizaciones sin fines de lucro en la región ejecuten sus aplicaciones y sirvan a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en el país.
  • Además, en noviembre de 2021, AWS anunció planes para abrir una región de infraestructura en Alberta, Canadá, a fines de 2023 o principios de 2024. La nueva región Oeste de Canadá (Calgary) de AWS constará de tres zonas de disponibilidad (AZ) en el momento del lanzamiento y se unirá a la existente. Región de AWS Canadá (Central) en Montreal, que también consta de tres zonas de disponibilidad. La nueva región Oeste de Canadá (Calgary) de AWS permitirá que incluso más desarrolladores, nuevas empresas, organizaciones educativas, gubernamentales y NPO ejecuten sus aplicaciones y sirvan a los usuarios finales desde centros de datos ubicados en Canadá.
  • Además, otras empresas también están planeando la expansión del centro de datos en varias regiones. Por ejemplo, en junio de 2021, Stockland, una empresa inmobiliaria australiana, anunció la construcción de un nuevo centro de datos en Sídney. El centro de datos tendrá un valor final de AUD 264 millones. Además, contará con 6.300 m2 de salas de datos, 3.215 m2 de oficinas y más de 13.000 m2 para servicios eléctricos y mecánicos. Se anticipa que tales desarrollos en la industria del centro de datos impulsarán el crecimiento del mercado de energía del centro de datos durante el período de pronóstico. Algunos nuevos participantes, como SpaceDC, Keppel Data Centres y Princeton Digital Group, también están tomando medidas para invertir en instalaciones de hiperescala e inversiones en centros de datos. A partir de abril de 2020, Princeton Digital Group ha estado planeando dos construcciones nuevas nuevas, una en Yakarta y otra en Surabaya,
  • Si bien la industria se está moviendo rápidamente con la adopción de la nube, la dependencia de los centros de datos locales e híbridos está significativamente presente. Estas empresas están tratando de expandir sus propias capacidades de almacenamiento de datos, lo que se espera que exija una solución de energía eficiente para los centros de datos. Además, la tendencia de los marcos operativos ágiles y DevOps de la industria de TI está aumentando la necesidad de soluciones de almacenamiento de datos más eficientes.
Global Data Center Power Market

Se espera que la región de Asia Pacífico sea testigo de un alto crecimiento del mercado

  • Según Cloudscene, China cuenta actualmente con 447 centros de datos y 112 proveedores de servicios. La presencia de una gran cantidad de centros de datos está impulsando la demanda de sistemas de energía para centros de datos en el país. Además, también se espera que el creciente número de desarrollos de nuevos centros de datos y la actualización de los centros de datos existentes impulsen el crecimiento del mercado. Según un informe publicado en 2019 por Greenpeace y la Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China, los centros de datos de China consumieron 161 mil millones de kilovatios-hora de electricidad en 2018. Es el 2% del uso total de China. Además, se prevé que el consumo de energía del centro de datos crezca un 66 % para 2023, a 267 000 millones de kilovatios-hora.
  • En abril de 2021, Apple anunció oficialmente la apertura de un nuevo centro de datos en Guizhou, China. Apple y Guizhou-Cloud Big Data Industry Co. Ltd construyeron conjuntamente este centro de datos. Se prevé que estos nuevos desarrollos de centros de datos en el país promuevan la demanda de soluciones de energía para centros de datos. Como la mayoría de los centros de datos funcionan con carbón contaminante, los gobiernos de los países están emprendiendo un gran cambio de transición hacia fuentes de energía limpias y renovables. China ha instalado la mayor cantidad de energía renovable, con energía solar que alcanza más de 174 GW y energía eólica más de 184 GW. Además, se espera que el aumento de la inversión en el desarrollo de centros de datos impulse la demanda de soluciones de energía para centros de datos.
  • Además, el gobierno japonés ha anunciado su plan para subsidiar el 50 % de los costos de construcción para nuevos centros de datos con cero emisiones de carbono y mejorar las instalaciones existentes como parte de una nueva iniciativa de USD 7300 millones para innovar la industria y reducir las emisiones de carbono.
  • Según un estudio de DataSpan, hasta en el 55 % de los centros de datos, el consumo de energía se utiliza para hacer funcionar los sistemas de refrigeración y ventilación. Por lo tanto, para reducir las emisiones de carbono y la cantidad de energía utilizada por los centros de datos, que se requiere principalmente para mantener las temperaturas adecuadas para los servidores, Japón planea construir más instalaciones nuevas en sus regiones más frías. En noviembre de 2021, AirTrunk abrió su primer centro de datos en Japón para respaldar el creciente número de empresas del país que se están cambiando a la nube. La compañía ha construido un campus de centro de datos de 300MW en Inzai y está lista para comenzar a operar con una fase de 60MW.
  • Colt también lanzó su centro de datos Inzai tres en 2021, una instalación de 27 MW junto a sus dos edificios Inzai existentes, que, a su vez, se espera que cree oportunidades lucrativas para el mercado de soluciones de energía del centro de datos en el país.
  • Hay un tremendo ímpetu en Japón por la energía verde, y se espera presenciar mucha actividad hacia un marco regulatorio mejorado para comprar energía verde en el mercado. Los proveedores del mercado buscan trabajar con proveedores externos en energía verde en Japón. Jugadores como Google, Microsoft y Digital Realty están buscando otras empresas para financiar la energía renovable a través de acuerdos de compra de energía para construir parques solares y eólicos.
Global Data Center Power Market

Panorama competitivo

El mercado de energía del centro de datos está muy fragmentado por naturaleza, con la presencia de varios proveedores. Los jugadores están adoptando varias estrategias, como fusiones y adquisiciones (M&A), colaboraciones, asociaciones, etc. Los organismos gubernamentales llevan a cabo varias iniciativas, así como la construcción de centros de datos privados, lo que está creando una gran rivalidad. Los jugadores clave son Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Enero de 2022: Tripp Lite de Eaton presentó opciones prácticas para conectar y controlar equipos de red en entornos industriales exigentes, como fábricas y almacenes. Los nuevos conmutadores Gigabit Ethernet industriales administrados y administrados de forma ligera tienen una carcasa de metal resistente con clasificación IP30 que puede soportar vibraciones, golpes y las temperaturas bajas y altas que a menudo se encuentran en el piso de la fábrica. Los interruptores también ofrecen protección contra descargas electrostáticas (ESD) que pueden interferir con el funcionamiento normal. Un clip de riel incluido permite el montaje en un riel DIN estándar de 35 mm. Los interruptores también se pueden montar en la pared.
  • Septiembre de 2021: ABB Limited anunció que había sido seleccionado como socio tecnológico para respaldar el centro de datos CMC Creative Space con su poder crítico para brindar servicios confiables y eficientes para satisfacer la demanda de datos y servicios de digitalización. ABB protegerá la energía crítica y garantizará el tiempo de actividad de CMC Creative Space, un proveedor de infraestructura de computación en la nube.
  • Abril de 2021: Schneider Electric anunció el lanzamiento del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) trifásico Galaxy VL 200-500 kW (400 V/480 V), la última incorporación a la familia Galaxy. Es un SAI compacto que ofrece hasta un 99 % de eficiencia en modo EConversion para un ROI completo en dos años para centros de datos medianos y grandes e instalaciones comerciales e industriales.

Principales actores

  1. Schneider Electric SE

  2. fujitsu ltd

  3. tecnología cisco inc.

  4. ABB S.L.

  5. Corporación Eaton

Data Center Power Market Analysis

Recent Developments

  • December 2021 - Tripp Lite is offering new reduced errors in data center spine-leaf architecture. In spine-leaf architecture, every leaf-layer switch connects a server or other device to every spine-layer switch in the backbone of the network. Tripp Lite’s spine-leaf MPO fiber patch panels replace MTP/MPO-to-LC manual cross-connections with MTP/ MPO ports. Leaf ports in the rear of the panels mate with leaf switches, and spine ports in the front mate with spine switches. The panels occupy 1U of space in standard 19-inch server racks.
  • September 2021 - Eaton Corporation Plc announced that it is working with Microsoft Corporation to identify ways for data centers to monetize existing assets and integrate more renewable energy sources for creating a more sustainable and stable grid.
  • August 2021 - ABB Limited announced that Keppel Data Centers and Salim Group have entered into the partnership. This partnership aims to the seven-hectare IndoKeppel Data Center 1 campus in Indonesia with an uninterruptible power supply that will support the data center’s operations. Moreover, the company, along with its partner PT Vektordaya Mekatrik, will deliver the PowerWave 33 energy-efficient UPS to the data center (IKDC1).

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing

      2. 4.2.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Cost of Installation and Maintenance

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Solutions

        1. 6.1.1.1 Power Distribution Unit

        2. 6.1.1.2 UPS

        3. 6.1.1.3 Busway

        4. 6.1.1.4 Other Solutions

      2. 6.1.2 Services

        1. 6.1.2.1 Consulting

        2. 6.1.2.2 System Integration

        3. 6.1.2.3 Professional Service

    2. 6.2 By End-user Application

      1. 6.2.1 Information Technology

      2. 6.2.2 Manufacturing

      3. 6.2.3 BFSI

      4. 6.2.4 Government

      5. 6.2.5 Telecom

      6. 6.2.6 Other End-user Applications

    3. 6.3 By Data Center Size

      1. 6.3.1 Small and Medium

      2. 6.3.2 Large

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 Germany

        3. 6.4.2.3 France

        4. 6.4.2.4 Italy

        5. 6.4.2.5 Spain

        6. 6.4.2.6 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 Japan

        3. 6.4.3.3 Australia

        4. 6.4.3.4 Singapore

        5. 6.4.3.5 India

        6. 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

        1. 6.4.4.1 Latin America

        2. 6.4.4.2 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Schneider Electric SE

      2. 7.1.2 Fujitsu Ltd

      3. 7.1.3 Cisco Technology Inc.

      4. 7.1.4 ABB Ltd

      5. 7.1.5 Eaton Corporation

      6. 7.1.6 Tripp Lite

      7. 7.1.7 Rittal GmbH & Co. KG

      8. 7.1.8 Schleifenbauer

      9. 7.1.9 Vertiv Co.

      10. 7.1.10 Legrand SA

      11. 7.1.11 Black Box Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

El mercado Global Data Center Power Market se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado mundial de energía para centros de datos está creciendo a una CAGR del 6,58 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., ABB Ltd, Eaton Corporation son las principales empresas que operan en el mercado mundial de energía para centros de datos.

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