Tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 501.4 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 755.7 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Fertilizantes a base de harina |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.80 % |
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De mayor crecimiento por forma | Estiércol |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fertilizantes orgánicos de la India
El tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de la India se estima en 455,50 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 694,41 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 8,80% durante el período de pronóstico (2024-2029).
455,50 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
694,41 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.49 %
CAGR (2017-2023)
8.80 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
67.25 %
participación en valor, Fertilizantes a base de harina, 2023
Los fertilizantes a base de harina son subproductos de la industria de procesamiento de carne que tienen un alto contenido de nitrógeno, fósforo, calcio y otros nutrientes que son útiles para los cultivos.
Más rápido por forma
9.55 %
CAGR proyectada, Estiércol, 2024-2029
Los estiércoles dominan el mercado, representando alrededor del 76,9% del valor de mercado en 2022. Los estiércoles pueden ser de origen vegetal o animal y suelen tener un alto contenido orgánico.
Más grande por tipo de cultivo
84.99 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
Los principales cultivos en hilera en la India son el arroz, el trigo, el mijo, el maíz, etc. Los cultivos en hilera tienen la mayor superficie cultivada, representando el 59,8% de todas las tierras de cultivo ecológico en 2022.
Más rápido por tipo de cultivo
8.81 %
CAGR proyectada, Cultivos comerciales, 2024-2029
El algodón, la caña de azúcar, el té, el café, el tabaco, etc. son los cultivos comerciales importantes que se cultivan en la India. En 2022, los cultivos comerciales representaron el 16,2% de los mercados generales de fertilizantes orgánicos.
Actor líder del mercado
34.82 %
cuota de mercado, Coromandel International Ltd, 2022
La compañía cuenta con un centro de investigación y desarrollo bien equipado para innovar y mejorar sus productos según los estándares internacionales. Venden sus fertilizantes orgánicos bajo la marca Sardar.
- Los fertilizantes orgánicos contienen materia orgánica en grandes cantidades, lo que aumenta las actividades biológicas en el suelo y ayuda a mantener y mejorar la biodiversidad del suelo. Los fertilizantes orgánicos representaronel 69,9% del segmento total de nutrición de cultivos de la India en 2022, debido a su uso generalizado en la agricultura orgánica y convencional.
- Los fertilizantes a base de harina constituyeron el fertilizante orgánico más valorado, representando el 67,5% del mercado de fertilizantes orgánicos en 2022. Sin embargo, el mercado de harinas de carne, especialmente las harinas a base de carne de ganado, no está bien aceptado en la India, y la producción de harinas de huesos es limitada en muchas partes de la India.
- Los estiércoles constituyen el fertilizante orgánico más consumido en la India, y la mayor cuota de mercado se atribuye a su fácil disponibilidad. Se aplican a casi todos los cultivos, independientemente de la variedad de cultivo. Los agricultores a menudo pueden ahorrar dinero utilizando adecuadamente el estiércol como fertilizante. Se proyecta que el volumen del segmento crezca, con una CAGR estimada del 4,8 % durante el período de pronóstico.
- El consumo de fertilizantes orgánicos es dominante en los cultivos en hilera y representó alrededor del 85,0% del volumen del mercado en 2022. El predominio de los cultivos en hilera se debe principalmente a su gran superficie de cultivo en el país, que representó aproximadamente el 59,8% de la superficie total de cultivos ecológicos en 2022.
- Existe una gran demanda de productos orgánicos en los mercados nacionales e internacionales, y el uso excesivo de fertilizantes químicos es uno de los principales desafíos en el país. Se espera que la promoción por parte del gobierno indio de prácticas de cultivo sostenibles u orgánicas a través de varios esquemas o programas al proporcionar incentivos para fertilizantes orgánicos impulse el mercado en el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de fertilizantes orgánicos de la India
Un número creciente de productores ecológicos contribuye al aumento de la superficie dedicada al cultivo ecológico, principalmente en cultivos en hilera
- India es el país más grande, en términos del número total de productores orgánicos certificados en el mundo, con 1,3 millones de productores orgánicos en 2019. A pesar de la gran cantidad de productores orgánicos, las áreas de cultivo orgánico en el país representan alrededor del 2,0% de la superficie agrícola total del país. En 2021, la superficie orgánica en el país fue de 711.094,0 ha, lo que aumentó alrededor de un 3,4% en comparación con 2017.
- La agricultura orgánica en el país se concentra en solo unos pocos estados. Los diez principales estados de agricultura orgánica del país representan alrededor del 80.0% de la superficie total de cultivos orgánicos. Algunos estados han tomado la iniciativa en la mejora de la cobertura de la agricultura orgánica. Madhya Pradesh, Rajastán y Maharashtra son los tres principales estados de agricultura orgánica del país. Madhya Pradesh representó alrededor del 27,0% de la superficie total de cultivo orgánico de la India en 2019.
- El cultivo orgánico de cultivos en hilera es dominante en el país. Los cultivos en hilera representaron alrededor del 59,7% de la superficie total de cultivos ecológicos en 2021. En el país predomina la producción de cereales, siendo el arroz, el trigo, el mijo y el maíz los principales cereales producidos. La mayoría de los cultivos de cereales se cultivan en la temporada de Kharif (junio-septiembre). Los cultivos que se cultivan en esta temporada dependen principalmente de la lluvia o requieren más agua, como el arroz, el maíz, el algodón, la soja, etc.
- Ha habido una tendencia al alza en la superficie total de cultivos comerciales orgánicos, de 270.000 ha en 2017 a 280.000 ha en 2021. Los principales cultivos comerciales producidos en el país son el algodón, la caña de azúcar, el té y las especias. En la actualidad, el crecimiento de los cultivos hortícolas orgánicos en el país es limitado. Se prevé que la creciente demanda de productos orgánicos y las iniciativas del gobierno indio para volverse orgánicos aumenten el área de cultivos orgánicos durante el período de pronóstico.
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La creciente demanda y su fácil acceso a través de los canales de comercio electrónico, aumentando el gasto per cápita en alimentos orgánicos
- El gasto per cápita de la India en productos orgánicos es relativamente bajo, de 0,23 USD, en comparación con el gasto promedio per cápita en productos orgánicos de la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, en los últimos años, la demanda de los consumidores se ha desplazado cada vez más hacia los productos orgánicos, ya que estos artículos ofrecen una mejor inmunidad, mayor calidad y más accesibilidad a través de los canales de comercio electrónico. La India es un mercado prometedor y en desarrollo para los alimentos y bebidas orgánicos. Se espera que la industria nacional de alimentos y bebidas orgánicas de la India tenga un valor de USD 138,0 millones para 2024, una CAGR del 13% entre 2019 y 2024.
- En 2022 se consumieron en el país alimentos y bebidas orgánicas por un valor de USD 108,0 millones. El valor de consumo de productos orgánicos en el país aumentó de USD 45,0 millones en 2016 a USD 96,0 millones en 2021. Las ventas de alimentos orgánicos aumentaron principalmente debido a una mayor conciencia de los consumidores, y los consumidores de altos ingresos están impulsando el consumo de alimentos y bebidas orgánicos. Las categorías que experimentaron la mayor demanda incluyeron alimentos esenciales como huevos orgánicos, lácteos y frutas y verduras.
- El consumo de bebidas orgánicas dominó el mercado y representó alrededor del 85,2% del valor total del mercado combinado de alimentos y bebidas orgánicos en 2022. El segmento de bebidas orgánicas incluye alimentos y bebidas orgánicas envasados que están certificados por el organismo de certificación aprobado. El valor de consumo de bebidas orgánicas registró un crecimiento con una CAGR del 14% entre 2020 y 2022. El sobreprecio asociado a los productos ecológicos dificulta el acceso de los consumidores de menores ingresos y es el principal factor limitante para el consumo de alimentos ecológicos. Sin embargo, se espera que la promoción activa y las ventajas de los productos orgánicos impulsen el mercado de alimentos orgánicos en el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de fertilizantes orgánicos de la India
El mercado de fertilizantes orgánicos de la India está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 66,90%. Los principales actores en este mercado son Coromandel International Ltd, Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd y Swaroop Agrochemical Industries (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes orgánicos de la India
Coromandel International Ltd
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd
Swaroop Agrochemical Industries
Other important companies include Amruth Organic Fertilizers, GrowTech Agri Science Private Limited, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Prabhat Fertilizer And Chemical Works.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de fertilizantes orgánicos de la India
- Septiembre de 2022 Para ampliar la cartera de productos agrícolas de GSFC, la empresa planeó entrar en el sector de los fertilizantes orgánicos mediante la instalación de una planta PROM de 2x200 MTPD en una unidad de polímeros utilizando la infraestructura existente disponible.
- Abril de 2022 La empresa aprobó la fusión entre Liberty Pesticides and Fertilizers Limited (LPFL) y Coromandel SQM (India) Private Limited (CSQM) (subsidiarias de propiedad total), que entró en vigor el 01 de abril de 2021. Se prevé que esta fusión amplíe la cartera de productos de la empresa, incluidos sus fertilizantes orgánicos, a largo plazo.
- Febrero de 2022 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd lanzó el fertilizante orgánico Urban Sardar, un producto ecológico y no tóxico que contiene fuentes orgánicas de nutrientes que se adaptan mejor a todas las plantas con flores y plantas ornamentales, jardines y huertos.
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Informe de mercado de fertilizantes orgánicos de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Estiércol
- 5.1.2 Fertilizantes a base de comidas
- 5.1.3 Tortas de aceite
- 5.1.4 Otros fertilizantes orgánicos
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Amruth Organic Fertilizers
- 6.4.2 Coromandel International Ltd
- 6.4.3 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd
- 6.4.4 GrowTech Agri Science Private Limited
- 6.4.5 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.6 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.7 Prabhat Fertilizer And Chemical Works
- 6.4.8 Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd
- 6.4.9 Swaroop Agrochemical Industries
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes orgánicos de la India
El estiércol, los fertilizantes a base de harina, las tortas oleaginosas se cubren como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- Los fertilizantes orgánicos contienen materia orgánica en grandes cantidades, lo que aumenta las actividades biológicas en el suelo y ayuda a mantener y mejorar la biodiversidad del suelo. Los fertilizantes orgánicos representaronel 69,9% del segmento total de nutrición de cultivos de la India en 2022, debido a su uso generalizado en la agricultura orgánica y convencional.
- Los fertilizantes a base de harina constituyeron el fertilizante orgánico más valorado, representando el 67,5% del mercado de fertilizantes orgánicos en 2022. Sin embargo, el mercado de harinas de carne, especialmente las harinas a base de carne de ganado, no está bien aceptado en la India, y la producción de harinas de huesos es limitada en muchas partes de la India.
- Los estiércoles constituyen el fertilizante orgánico más consumido en la India, y la mayor cuota de mercado se atribuye a su fácil disponibilidad. Se aplican a casi todos los cultivos, independientemente de la variedad de cultivo. Los agricultores a menudo pueden ahorrar dinero utilizando adecuadamente el estiércol como fertilizante. Se proyecta que el volumen del segmento crezca, con una CAGR estimada del 4,8 % durante el período de pronóstico.
- El consumo de fertilizantes orgánicos es dominante en los cultivos en hilera y representó alrededor del 85,0% del volumen del mercado en 2022. El predominio de los cultivos en hilera se debe principalmente a su gran superficie de cultivo en el país, que representó aproximadamente el 59,8% de la superficie total de cultivos ecológicos en 2022.
- Existe una gran demanda de productos orgánicos en los mercados nacionales e internacionales, y el uso excesivo de fertilizantes químicos es uno de los principales desafíos en el país. Se espera que la promoción por parte del gobierno indio de prácticas de cultivo sostenibles u orgánicas a través de varios esquemas o programas al proporcionar incentivos para fertilizantes orgánicos impulse el mercado en el período de pronóstico.
Forma
| Estiércol |
| Fertilizantes a base de comidas |
| Tortas de aceite |
| Otros fertilizantes orgánicos |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Estiércol |
| Fertilizantes a base de comidas | |
| Tortas de aceite | |
| Otros fertilizantes orgánicos | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de fertilizantes orgánicos aplicados por hectárea de tierra agrícola en la respectiva región/país.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de nutrición de los cultivos de la biología agrícola consiste en varios productos que proporcionan nutrientes esenciales a las plantas y mejoran la calidad del suelo.
- TIPO - Se aplican fertilizantes orgánicos para proporcionar nutrientes esenciales a los cultivos y mejorar la calidad del suelo.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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