Tamaño del mercado de aceites vegetales
| Período de Estudio | 2018 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 384.89 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 551.79 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.47 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aceites vegetales
El tamaño del mercado de aceites vegetales se estima en 384,89 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 551,79 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,47% durante el período previsto (2024-2029).
La guerra entre Rusia y Ucrania ha elevado los precios de los aceites vegetales a máximos históricos. Los países del Mar Negro son importantes exportadores de aceite de girasol. Por lo tanto, este problema de guerra ha provocado un fuerte aumento de los precios del aceite vegetal y también ha provocado reacciones de política comercial a nivel mundial que restringieron aún más los suministros y aumentaron los gastos. Según el instituto internacional de investigación de políticas alimentarias, con un aumento del 40% desde el día de la invasión, el aceite de girasol ha sido el más afectado inmediatamente,.
A corto plazo, se espera que la industria se vea impulsada por la creciente conciencia de la gente sobre los beneficios para la salud del consumo de aceites vegetales, como el control de la salud del corazón. Se ha demostrado que las grasas monoinsaturadas en alimentos como el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de avellana y el aceite de almendras aumentan los niveles de colesterol bueno y minimizan el riesgo de trastornos cardíacos y cardiovasculares. Los aceites vegetales tienen actualmente una gran demanda ya que crean combustibles, lavavajillas y composiciones de perfumes. Esta es una de las principales fuerzas impulsoras de la expansión del mercado. Por ejemplo, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el volumen de aceite de cocina usado como materia prima para la producción de combustible biodiesel en la India en 2021 fue de 55.000 toneladas métricas, frente a las 50.000 toneladas métricas de 2020.
Además, hay un aumento significativo en la necesidad de aceites vegetales como alternativa al aceite mineral en diferentes industrias de uso final. Los aceites aislantes vegetales ahora están disponibles comercialmente para reemplazar los aceites de base mineral en aplicaciones de transformadores. El aceite vegetal puede ser un sustituto perfecto del aceite mineral debido a su bajo costo, volatilidad reducida, rendimiento mejorado bajo presión, alta viscosidad y accesibilidad generalizada. Los principales competidores de la industria ofrecen ahora variedades de aceites vegetales que han sufrido poco procesamiento y son orgánicos. Esto está fomentando la expansión del mercado, junto con numerosos programas lanzados por órganos rectores de varias naciones para promover productos de base biológica como los aceites vegetales.
Tendencias del mercado de aceites vegetales
Creciente demanda de aceites vegetales fortificados
La principal fuerza impulsora detrás de los aceites vegetales enriquecidos es una multitud de deficiencias de micronutrientes que influyen negativamente en la salud y la productividad de todos los grupos demográficos y provocan graves problemas de salud pública. Además, muchas mujeres embarazadas y sus recién nacidos tienen deficiencia de vitamina D. La fortificación del aceite de cocina con vitaminas A y D es una técnica probada desde el punto de vista técnico y económico. Según la FSSAI, el aceite de cocina fortificado puede ayudar a las personas a consumir entre un 25% y un 30% más de vitamina D y A de la necesaria. Varias naciones han iniciado iniciativas a gran escala para promover el enriquecimiento de alimentos básicos, especialmente aceites, en respuesta a la creciente conciencia de los consumidores. Los gobiernos también reconocen la importancia del enriquecimiento de los alimentos y su potencial para apoyar el logro de las metas internacionales de nutrición. Por ejemplo, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) publicó una propuesta en 2021 pidiendo la fortificación obligatoria del aceite de cocina/comestible con vitaminas A y D para fortalecer la inmunidad y combatir la desnutrición, en particular los déficits de micronutrientes.
Los principales actores también están tomando las iniciativas necesarias para el enriquecimiento de los aceites vegetales. Por ejemplo, en septiembre de 2021, para fortalecer los aceites comestibles, independientemente de la cantidad que se produzcan, BASF West Africa se asoció con EDCEL Limited y lanzó la premezcla de vitamina A para aceites comestibles. La compañía afirmó que tales iniciativas brindarían a los molineros que operan en empresas de pequeña y mediana escala (MIPYMES) acceso a un paquete asequible de vitamina A. Se espera que tales acciones y la creciente demanda de aceites vegetales fortificados impulsen las ventas.
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Asia-Pacífico domina el mercado de aceites vegetales
Asia-Pacífico es la región dominante para el mercado de aceites vegetales en todo el mundo, y en Asia-Pacífico, China tiene la mayor participación en el consumo y la producción de aceites vegetales. Aunque el volumen de producción es alto, el consumo supera la producción, lo que da lugar a mayores volúmenes de importación en comparación con los volúmenes de exportación. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de EE. UU., en 2021, la población de China consumió alrededor de 2,6 millones de toneladas métricas de aceite de semilla de girasol, un aumento con respecto a aproximadamente 2,07 millones de toneladas el año anterior.
El mercado chino de aceites vegetales abarca principalmente aceite de palma, soja, colza, maní, girasol y oliva. En los últimos cinco años, el aceite de soja y el de palma tuvieron las mayores participaciones en el mercado chino de aceites vegetales. Wilmar International Ltd (Yihai Kerry), Cofco Corporation y Xiwang Food son algunas de las principales empresas de aceites vegetales comestibles que operan en los mercados chino y asiático. Japón es otro actor importante en la industria. Japón importa la mayor parte del aceite de oliva del sur de Europa, que se utiliza para cocinar y para usos no alimentarios. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., el volumen de consumo de aceite de oliva en Japón ascendió a alrededor de 75 mil toneladas métricas en 2021, frente a las 69 mil toneladas métricas de 2020. Del mismo modo, India también está tomando medidas ágiles para ser autosuficiente en comestibles. aceite. En agosto de 2021, el gobierno declaró una Misión Nacional de Aceite Comestible-Palma Aceitera (NMEO-OP) para aumentar la producción nacional de semillas oleaginosas y lograr la autosuficiencia nacional en aceites de cocina. Para brindar a los agricultores todas las ventajas, incluidas semillas mejoradas y tecnología para aumentar su producción de aceite vegetal, el gobierno afirmó que invertiría más de 11.000 millones de rupias a través de la Misión Nacional sobre Semillas Oleaginosas y Palma Aceitera. Se espera que estas iniciativas impulsen la productividad, el consumo y las ventas en la región durante el período previsto.
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Descripción general de la industria del aceite vegetal
El mercado de aceites vegetales es competitivo y las estrategias prácticas adoptadas por los actores clave en el mercado estudiado incluyen innovaciones de productos, asociaciones, expansiones y fusiones y adquisiciones. Sime Darby Plantation Berhad, Wilmar International Limited, Bunge Limited, Golden Agri-Resources y Archer Daniels Midland Company son algunos actores destacados en el mercado estudiado. Los principales actores del mercado tienen una amplia presencia geográfica y amplias carteras de productos para satisfacer las numerosas demandas de los consumidores. Este factor ayuda a las empresas a mantener una posición sólida en el mercado.
Líderes del mercado de aceites vegetales
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Wilmar International Limited
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Archer Daniels Midland Company
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Bunge Limited
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Golden Agri-Resources Ltd.
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Sime Darby Plantation Berhad
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aceites vegetales
- En julio de 2022, Eni Kenya BV completó la construcción de la planta de recolección y prensado de semillas oleaginosas (agri-hub) en Makueni, Kenia, y comenzó la producción del primer aceite vegetal para biorrefinerías. Según la empresa, el primer agrocentro tendría una capacidad instalada de 15.000 toneladas con una producción esperada de 2.500 toneladas en 2022.
- En junio de 2022, Freedom Refined Girasol Oil, Gemini Edibles Fats India (GEF India) anunció planes de expandirse a otros estados, incluidos Tamil Nadu y Kerala. La empresa afirmó que está considerando una expansión estratégica y planea ingresar a Tamil Nadu y Kerala, con una fuerte demanda de aceite de girasol, en los próximos años.
- En febrero de 2021, Bunge Loders Croklaan amplió su cartera de aceites y grasas para satisfacer la demanda orgánica en Europa, ofreciendo un suministro constante y escalable de aceites y grasas orgánicos, incluidos los de girasol, colza, soja, palma, karité y coco.
- En noviembre de 2021, Cargill Incorporated adquirió una refinería de aceite comestible situada en Nellore, India, e invirtió 35 millones de dólares para comprar e improvisar la instalación, lo que aumentaría el volumen de producción de aceite comestible y ayudaría a la empresa a ampliar su cadena de suministro existente para satisfacer requerimientos del consumidor.
Informe de mercado de aceites vegetales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Aceite de palma
5.1.2 Aceite de soja
5.1.3 Aceite de colza
5.1.4 Aceite de girasol
5.1.5 Aceite de oliva
5.1.6 Otros tipos
5.2 Por aplicación
5.2.1 Alimento
5.2.2 Alimentar
5.2.3 Industrial
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto de América del Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.3 España
5.3.2.4 Francia
5.3.2.5 Italia
5.3.2.6 Rusia
5.3.2.7 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de Sudamérica
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2 Sudáfrica
5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Análisis de cuota de mercado
6.2 Estrategias más adoptadas
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Archer Daniels Midland Company
6.3.2 Sime Darby Plantation Berhad
6.3.3 Bunge Limited
6.3.4 Olam International Limited
6.3.5 Cargill Incorporated
6.3.6 Golden Agri-Resources
6.3.7 Kuala Lumpur Kepong Berhad
6.3.8 Fuji Oil Holding Inc.
6.3.9 Wilmar International Limited
6.3.10 PT Astra Agro Lestari Tbk
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del aceite vegetal
Los aceites vegetales se extraen de las semillas o, con menos frecuencia, de otras partes de las frutas. Al igual que las grasas animales, los aceites vegetales también son mezclas de triglicéridos. El mercado mundial de aceites vegetales se ha segmentado por tipo, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado estudiado se segmenta en aceite de palma, aceite de soja, aceite de colza, aceite de girasol, aceite de oliva y otras clases. El mercado está segmentado según la aplicación alimentación, piensos e industrial. El estudio también implica el análisis a nivel global de las regiones centrales como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (en millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aceites vegetales
¿Qué tamaño tiene el mercado de aceites vegetales?
Se espera que el tamaño del mercado de aceites vegetales alcance los 384,89 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,47% hasta alcanzar los 551,79 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Aceite vegetal?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aceites vegetales alcance los 384,89 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Aceite vegetal?
Wilmar International Limited, Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Golden Agri-Resources Ltd., Sime Darby Plantation Berhad son las principales empresas que operan en el mercado de aceites vegetales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Aceite vegetal?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de aceites vegetales?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de aceites vegetales.
¿Qué años cubre este mercado de Aceite vegetal y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de aceites vegetales se estimó en 358,14 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aceite vegetal para los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aceite vegetal para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del aceite vegetal
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aceite vegetal en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aceite vegetal incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Aceite vegetal Panorama de los reportes
