Tamaño del mercado farmacéutico 3PL de Alemania
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.01 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.49 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado 3PL farmacéutico de Alemania
El tamaño del mercado farmacéutico 3PL de Alemania se estima en 2,01 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,49 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,47% durante el período previsto (2024-2029).
- Obviamente, la COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado. La sección de clínicas y farmacias del mercado farmacéutico alemán creció más del 7% en 2020, alcanzando los 49,5 mil millones de euros (55,9 mil millones de dólares). En esta sección también se incluyen vacunas y diagnósticos. Según un informe del sector, la cantidad de unidades contables, como comprimidos, sobres e inyecciones, disminuyó ligeramente (-0,6 %) hasta 97,5 mil millones de unidades contables. De marzo a mayo de 2020, las exportaciones de la industria farmacéutica alemana aumentaron un 14,3% interanual hasta 22.100 millones de euros (25.300 millones de dólares), según la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Esto aumentó la demanda de servicios farmacéuticos 3PL en Alemania durante la pandemia.
- Según Germany Trade and Invest (GTAI), Alemania tiene el mercado farmacéutico más grande de Europa y el cuarto a nivel mundial. El país es considerado uno de los principales lugares de fabricación de productos farmacéuticos del mundo y su fuerza laboral altamente calificada permite a las compañías farmacéuticas trabajar en productos más complejos y exigentes, como los biosimilares, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad de producción. Alemania sigue siendo el segundo mayor productor de sustancias biofarmacéuticas activas aprobadas por la Unión Europea (UE). El BioPharma Cluster del sur de Alemania es uno de los principales centros de desarrollo y producción biofarmacéuticos del mundo. El clúster es uno de los principales centros de producción europeos de componentes biofarmacéuticos activos aprobados en Europa.
- En 2020, Alemania representó el 4,5% de la producción farmacéutica mundial. Se estima que la producción de valor agregado farmacéutico creció un 4% en 2022 y se prevé que crezca más de un 2% en 2023, después de aumentar un 5,2% en 2021. El crecimiento de la atención sanitaria se mantuvo sólido en 2022. Las vacunas contra la Covid-19 han impulsado principalmente demanda, mientras que, al mismo tiempo, los productores de medicamentos para el resfriado han registrado menores ventas, ya que el distanciamiento físico y el uso de mascarillas redujeron el número de enfermedades relacionadas. Todavía hay un retraso en los tratamientos médicos no relacionados con Covid y en el gasto en medicamentos. Sin embargo, se está produciendo un repunte y la producción de productos farmacéuticos no relacionados con la Covid se beneficiará en 2023.
- La demanda de productos farmacéuticos a mediano y largo plazo estará impulsada por la evolución demográfica. El progresivo envejecimiento de la población alemana requerirá un aumento de los tratamientos médicos, en particular para las enfermedades crónicas. Esto beneficiará principalmente a los productores de productos especiales, pero también a los fabricantes de medicamentos genéricos. A su vez, contribuye a la demanda de 3PL. El mercado sanitario alemán está muy regulado y la presión legislativa sobre las empresas farmacéuticas para que bajen los precios de venta de los medicamentos para los consumidores finales no es demasiado alta. Los márgenes de beneficio tanto de los productores como de las farmacias han aumentado en 2021, lo que anima a nuevos actores a entrar en el sector farmacéutico. A medida que más actores ingresen al sector farmacéutico en Alemania, la demanda de servicios 3PL seguirá aumentando. Al ver las perspectivas positivas del mercado, los 3PL de los países vecinos están ingresando al mercado a través de fusiones y adquisiciones para beneficiarse del crecimiento del mercado. Por ejemplo, Geodis amplió sus servicios exprés premium con la adquisición de Trans-o-Flex, con sede en Weinheim, Alemania. Trans-o-Flex, de propiedad privada, tiene alrededor de 80 ubicaciones en Alemania y Austria que están calificadas con buenas prácticas de distribución (PIB) certificadas y ha estado prestando servicios a las industrias farmacéutica, cosmética, automotriz y de alta tecnología con tiempo definido y temperatura controlada. entrega. Según Geodis, esta adquisición posicionará a Geodis como un actor líder en el mercado de la atención sanitaria y mejorará significativamente sus capacidades de entrega en Alemania, un país en el corazón del comercio mundial.
Tendencias del mercado farmacéutico 3PL de Alemania
Creciente popularidad de las farmacias en línea para respaldar el crecimiento del mercado
En los últimos años, las farmacias en línea han ganado popularidad debido a la creciente penetración de Internet y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en los países en desarrollo. Debido a la disponibilidad de Internet de alta velocidad y la creciente conciencia de los beneficios en línea sin receta, Alemania es el mercado de más rápido crecimiento en Europa. La farmacia en línea es uno de los avances más populares de Europa, tanto en los países emergentes como en los establecidos. El sector de la farmacia online se vio beneficiado por la pandemia de COVID-19. Los clientes acudieron en masa y comenzaron a mostrar un gran interés en las transacciones de medicamentos en línea. Las iniciativas del gobierno alemán en el sector sanitario también apoyan a la industria farmacéutica online. Uno de ellos, el proceso de prescripción electrónica, pretende ahorrar en el futuro tiempo, esfuerzo y desplazamientos a los proveedores de atención sanitaria y a los pacientes en el sistema sanitario alemán. También se pretende aumentar la seguridad de la terapia farmacológica para los pacientes.
Una vez que se haya completado el proceso de implementación en todo el país, la obligación de prescribir digitalmente también se aplicará a todos los proveedores de atención médica en toda Alemania los pacientes recibirán un código de prescripción junto con instrucciones de ingesta y dosificación que se mostrarán en la aplicación gematik después de su consulta médica o videoconsulta.. Pueden optar por mostrar y canjear el código de receta en una farmacia de su elección o canjearlo en una farmacia en línea para entrega. El grupo apo.com es actualmente el grupo de farmacias en línea de más rápido crecimiento en Alemania. Mientras que durante la crisis actual y después del coronavirus el mercado de farmacias online creció sólo un 1,4% en 2022, las marcas del grupo apo.com crecieron más de un 30%. Esto permitió al grupo aumentar su cuota de mercado del 7 % a más del 11 % en 2022. Con la creciente popularidad de las farmacias en línea en Alemania, la demanda de productos farmacéuticos 3PL seguirá aumentando.
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Los biofarmacéuticos contribuirán a la expansión del mercado
Los biofarmacéuticos son medicamentos cuyos ingredientes activos se producen con la ayuda de organismos genéticamente modificados. Los productos biofarmacéuticos pueden aliviar o curar permanentemente muchas enfermedades para las que antes no existían opciones de tratamiento o sólo tenían un éxito parcial. Estos incluyen anemia, esclerosis múltiple y reumatismo. En los campos de inmunología, metabolismo, oncología y enfermedades del sistema nervioso central, constantemente se incorporan nuevas innovaciones de productos. Alemania es el segundo mayor productor de sustancias biofarmacéuticas activas certificadas por la Unión Europea (UE); Las ventas nacionales de productos biofarmacéuticos ascendieron a alrededor de 14.600 millones de euros (15.860 millones de dólares) en 2020, de alrededor de 47.500 millones de euros (51.600 millones de dólares) en ventas farmacéuticas totales. En 2020, las ventas de productos biofarmacéuticos en Alemania aumentaron alrededor de un 6% en comparación con el año anterior. En 2021, las ventas de productos biofarmacéuticos en Alemania aumentaron alrededor de un 10,2% en comparación con el año anterior, 2020. Las ventas nacionales de productos biofarmacéuticos ascendieron a alrededor de 16,1 mil millones de euros (17,49 mil millones de dólares) en 2021, de alrededor de 51,4 mil millones de euros (55,84 mil millones de dólares) en total. ventas farmacéuticas.
El cluster biofarmacéutico del sur de Alemania es un centro biotecnológico líder y la base global para el desarrollo y la producción biofarmacéuticos. Casi la mitad de todos los ingredientes biofarmacéuticos activos certificados por la UE en Alemania se producen en el BioPharma Cluster del Sur de Alemania. La región entre la ciudad alemana de Ulm y el lago de Constanza es una de las zonas de investigación, desarrollo y producción más importantes y con mayores ingresos de la industria farmacéutica del país. Cuenta con más de 100 empresas e instituciones de investigación biotecnológicas, farmacéuticas y de tecnología médica. La biotecnología se está convirtiendo en una rama del futuro, marcando el camino para todo el sector farmacéutico. Solo en Alemania, el número de productos biofarmacéuticos aprobados se duplicó entre 2005 y 2018 hasta alcanzar un total de 311 ingredientes certificados. Esto indica una perspectiva positiva para el sector biofarmacéutico en Alemania. El crecimiento de los productos biofarmacéuticos en Alemania aumentará la demanda de servicios farmacéuticos 3PL en el país, lo que contribuirá al crecimiento del mercado.
Descripción general de la industria farmacéutica 3PL de Alemania
El mercado alemán de logística de terceros farmacéuticos (3PL) es de naturaleza competitiva. Como la logística farmacéutica requiere un alto nivel de especialización, aprobaciones gubernamentales, tecnología de punta, una cobertura de red más amplia y mucho conocimiento, dada la delicadeza de los productos transportados, el mercado tiene un número comparativamente menor de actores. Los principales actores del mercado incluyen DHL Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics y Biotech and Pharma Logistics. Estos actores ofrecen oportunidades de transporte más rápido y almacenamiento con instalaciones de almacenamiento especializadas, obteniendo una ventaja competitiva. El mercado es de naturaleza fragmentada teniendo en cuenta que los principales actores no poseen la mayor parte de la cuota de mercado.
Líderes del mercado 3PL farmacéutico de Alemania
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DHL Logistics
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Biotech and Pharma Logistics
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Rhenus Logistics
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Ceva Logistics
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MSK Pharma Logistics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado farmacéutico 3PL de Alemania
- Mayo de 2022 El grupo logístico con sede en Alemania, GDP Network Solutions, lanzará un nuevo servicio de envío de paquetes únicos en julio de 2022. Este nuevo servicio apoyará a las industrias farmacéutica y sanitaria mediante la entrega oportuna de productos médicos y de alto valor con temperatura controlada.. A partir de julio, los clientes de GDP tendrán la oportunidad de gestionar no solo el envío de palés sino también paquetes individuales a través de su red. En marzo de 2020, 10 empresas de logística fundaron GDP Network Solutions, que se especializa en el sector farmacéutico y sanitario y cumple con los requisitos de las directrices del PIB en cada etapa de la cadena de suministro.
- Agosto de 2022 DHL Supply Chain amplió aún más su campus de ciencias biológicas y atención sanitaria (LSH) en Florstadt, cerca del aeropuerto de Frankfurt. La nueva sucursal añade un tercer centro logístico al campus multiusuario especializado en productos médicos y farmacéuticos. El nuevo centro de 32.000 metros cuadrados se encuentra a poca distancia tanto del almacén existente, que DHL opera desde 2015 para una importante empresa farmacéutica, como de un segundo sitio que abrió en enero de 2018 y atiende a varios clientes del sector médico y sanitario. El campus multiusuario ofrece espacio simultáneamente para diferentes clientes que requieren una logística eficiente en Alemania, Europa o en todo el mundo.
Informe del mercado 3PL farmacéutico de Alemania índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Market
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Drivers
4.3 Marrket Restraints
4.4 Market Opportunities
4.5 Industry Supply Chain/Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Government Initiatives and Regulations in the Market
4.8 Pharmaceutical E-commerce Market in Germany
4.9 Technological Trends in the Market
4.10 Spotlight on Packaging of Pharmaceuticals (Global and Regional Trends)
4.11 Impact of COVID-19 on Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By Temperature Control
5.2.1 Controlled/Cold Chain Logistics
5.2.2 Non-controlled/Non-Cold Chain Logistics
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 DHL Logistics
6.2.2 Biotech and Pharma Logistics
6.2.3 Rhenus Logistics
6.2.4 Ceva Logistics
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Pfenning Logistics
6.2.7 FedEx Logistics
6.2.8 MSK Pharma Logistics
6.2.9 Eurotranspharma
6.2.10 Trans-o-flex GmbH*
- *List Not Exhaustive
7. FUTURE OF THE MARKET
8. APPENDIX
Segmentación de la industria farmacéutica 3PL de Alemania
El estudio captura el valor de mercado del mercado 3PL farmacéutico alemán. El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado 3PL farmacéutico alemán, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado alemán de 3PL farmacéutico está segmentado por servicio (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por control de temperatura (logística controlada/de cadena de frío y logística no controlada/sin cadena de frío). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
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| Por control de temperatura | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado 3PL farmacéutico en Alemania
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL farmacéutico de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado farmacéutico 3PL de Alemania alcance los 2.010 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,47% hasta alcanzar los 2.490 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL farmacéutico de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado farmacéutico 3PL de Alemania alcance los 2.010 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado farmacéutico 3PL de Alemania?
DHL Logistics, Biotech and Pharma Logistics, Rhenus Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics son las principales empresas que operan en el mercado farmacéutico 3PL de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado 3PL farmacéutico de Alemania y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado farmacéutico 3PL de Alemania se estimó en 1.920 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado 3PL farmacéutico de Alemania durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado 3PL farmacéutico de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria farmacéutica 3PL de Alemania
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL farmacéutico de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL farmacéutico de Alemania incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Alemania Farmacéutica 3PL Panorama de los reportes
