Mercado 3PL de España: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado 3PL de España está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y usuario final.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >6 %

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Visión general del mercado

La economía española había experimentado una desaceleración gradual, con un crecimiento del PIB del país del 2 %, y se espera que su PIB se desacelere aún más hasta el 1,9 % en 2020. Se estima que el mercado español de 3PL registrará una CAGR de más del 6 % durante el período de pronóstico , 2020-2025.

  • España actúa como puerta de entrada a los mercados de Europa, Latinoamérica, Norte de África y Oriente Medio. El sector logístico es uno de los motores de la economía española, y supuso en torno al 8% del PIB del país.
  • Los productos farmacéuticos y los automóviles son las principales exportaciones de España. España es el octavo productor de automoción del mundo y el segundo de Europa, por detrás de Alemania.
  • El comercio electrónico y el sector del automóvil son los principales motores de la industria logística. Las ventas de comercio electrónico en España crecieron a un ritmo del 27,1% en 2018, aumentando así la demanda en el sector del almacenamiento y la distribución.

Alcance del Informe

El estudio ofrece un análisis integral de antecedentes del mercado español de 3PL, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones y las actualizaciones tecnológicas, junto con información detallada sobre los diversos segmentos del mercado y el panorama competitivo de la industria.

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Tendencias clave del mercado

Crecimiento en Logística Refrigerada

El fuerte crecimiento del consumo interno de productos perecederos, como alimentos frescos, carnes y productos farmacéuticos, está aumentando la demanda de almacenamiento a temperatura controlada en todo el país. La electricidad ha sido un gran desafío para las empresas de almacenamiento en frío, representando el 30% del costo del servicio prestado. Las empresas están adoptando diferentes estrategias e invirtiendo en tecnologías para reducir los costos involucrados y mejorar la eficiencia operativa.

Witron, un proveedor de soluciones logísticas, anunció la apertura de su sexto centro logístico de alimentos congelados totalmente automatizado para Mercadona, un minorista líder en alimentos. El centro de distribución de 189,400 pies cuadrados está diseñado para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana a temperaturas bajo cero. Con estos sistemas logísticos mecanizados, Witron es responsable del almacenaje y picking de congelados de más del 80% de las 1.630 tiendas de Mercadona en España.

Mecalux equipó la cámara frigorífica sectorizada del centro de producción de Grupo Alimentario Citrus (GAC) en Ribarroja con estanterías para palets móviles, estanterías push-back de rodillos y canales de precarga dinámica. La combinación de estas soluciones ayudó a optimizar el espacio disponible para lograr una capacidad de almacenaje de más de 1.500 palets y organizar la mercancía según sus características y rotación.

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Aumento de la demanda de una cadena de suministro inteligente y renovable

La creciente demanda de bienes con un tiempo de entrega relativamente decreciente está empujando a los proveedores de servicios de logística a expandir su alcance en la geografía nacional e internacional y brindar servicios de entrega sin problemas a sus clientes. La preocupación mundial por las emisiones de carbono en el medio ambiente también está impulsando a las empresas hacia la adaptación de fuentes de energía renovables y modos sostenibles de prestación de servicios.

Por ejemplo, el Grupo Volkswagen, en asociación con Begé Gefco y Groupe CAT, tiene como objetivo reducir los niveles de emisión de CO2 de sus operaciones logísticas en un 20% para 2024 y establecerse como una empresa neutra en carbono para 2050.

En noviembre de 2019, XPO Logistics amplió su red en España con la apertura de un centro multimodal en Glacia con un espacio de almacenamiento de 32.292 pies cuadrados y 22 cruces de muelles que respaldan el transporte de mercancías nacional e internacional de XPO, así como los últimos servicio de milla para los sectores de alimentos y bebidas y automotriz. Todos los sitios de XPO en España consumen electricidad 100% renovable. También compró 100 tractores Stralis Natural Power Euro VI de IVECO, que se espera que se dediquen a la red de carga fraccionada de la empresa. Además, podrá ampliar su flota de gas natural con más de 20 vehículos GNL/GNC operando en España, Reino Unido y Portugal.

LaSalle Investment Management abrió una inmobiliaria paneuropea con un espacio de almacenamiento optimizado que abarca 31.000 m2 en España, para facilitar el uso de múltiples inquilinos, dada la fuerte demanda de ocupantes en el mercado.

El operador logístico francés, Groupe CAT, se unió a Vinturas Platform, un consorcio de proveedores de servicios de logística automotriz líderes en Europa, incluidas empresas como Axess Logistics, Koopman Logistics Group, NVD y AutoLink, con el objetivo de liderar la estandarización de procesos digitales en el suministro. cadena, gestionando más de 12 millones de movimientos de vehículos al año, es decir, más del 25% de todos los movimientos de vehículos de la cadena de suministro en Europa.

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Panorama competitivo

El mercado está relativamente fragmentado, con una gran cantidad de actores locales e internacionales, incluidos CEVA Logistics, Groupe CAT, Naeko y OIA Global, que son los actores clave. La demanda de soluciones logísticas integradas y especializadas en el mercado está aumentando, y se espera que las empresas del país adopten sistemas de gestión de transporte y almacenamiento, Big Data y análisis para seguir siendo competitivas. Por ejemplo, DB Schenker, un proveedor de logística líder, en asociación con Plug and Play, una plataforma de innovación global líder, estableció su Red de Innovación Corporativa, que permite un intercambio abierto con innovadores de más de 300 corporaciones y decenas de miles de nuevas empresas.

El Grupo Rhenus adquirió la empresa española LTK, especializada en soluciones logísticas para la industria aeroespacial y de automoción. Con la adquisición, Rhenus también amplió su presencia en España, con tres instalaciones de almacenamiento en Madrid.

Entre los desarrollos recientes, se espera que CEVA Logistics, en asociación con Airbus, sea responsable de la consolidación de sus repuestos y componentes en el sitio desde otros lugares de Europa, incluidos España, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Merlin Properties, inmobiliaria española, acordó la construcción de una nave en Zaragoza para la empresa danesa de transporte y logística, DSV. La socimi, liderada por Ismael Clemente, podrá arrendar el inmueble de 12.000 m² a DSV durante diez años.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Información sobre el negocio del comercio electrónico

                                1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 por servicio

                                    1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                      1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                        1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                        2. 5.2 Por usuario final

                                          1. 5.2.1 Automóvil

                                            1. 5.2.2 quimicos

                                              1. 5.2.3 Construcción

                                                1. 5.2.4 Consumidor y Minorista

                                                  1. 5.2.5 Energía

                                                    1. 5.2.6 Fabricación

                                                      1. 5.2.7 Ciencias de la vida y salud

                                                        1. 5.2.8 Tecnología

                                                          1. 5.2.9 Otros usuarios finales

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                            1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.2.1 Carcaba

                                                                1. 6.2.2 CEVA Logística

                                                                  1. 6.2.3 DB Schenker

                                                                    1. 6.2.4 Calcomanía FM Logística

                                                                      1. 6.2.5 DSV

                                                                        1. 6.2.6 Grupo CAT

                                                                          1. 6.2.7 Naeko

                                                                            1. 6.2.8 OIA Global

                                                                              1. 6.2.9 Rhenus Logística

                                                                                1. 6.2.10 LLEGAR

                                                                                  1. 6.2.11 Logística XPO*

                                                                                2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                  1. 7.1 Fusiones y adquisiciones recientes

                                                                                  2. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                    1. 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                      Se estudia el mercado España 3PL Market desde 2016 - 2026.

                                                                                      El mercado 3PL de España está creciendo a una CAGR de >6% en los próximos 5 años.

                                                                                      CEVA Logistics, Groupe CAT, Naeko Logistics, OIA Global, Rhenus Logistics son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de España.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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