MERCADO DE 3PL DE FRANCIA: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de 3PL de Francia está segmentado por tipo (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y usuarios finales.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >6.5 %

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Visión general del mercado

La participación del mercado de logística de terceros bien establecido en Francia ha aumentado gradualmente a lo largo de las décadas y se espera que muestre una tasa de crecimiento de más del 6,5% durante el período de pronóstico de 2020-2025. 

El gobierno francés invierte más de 5.800 millones de euros al año en I+D de innovaciones logísticas respaldadas por las atractivas condiciones del crédito fiscal de investigación del 30 % sobre los gastos de investigación y desarrollo hasta 100 millones de euros, y el 5 % más allá de esa cifra, proporcionado a las empresas. , y muchos otros incentivos financieros. El Gobierno tiene la intención de ampliar y aumentar los esfuerzos de Francia en el área de la innovación, manteniendo un nivel comparable de apoyo en los próximos años y apoyando específicamente la innovación disruptiva.

Alcance del Informe

Un análisis integral de antecedentes del mercado de 3PL de Francia, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria.

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Tendencias clave del mercado

Tendencias de almacenamiento en Francia

La creciente demanda de logística de última milla y las tecnologías desarrolladas en el sector del almacenamiento están impulsando a las empresas a externalizar las instalaciones de almacenamiento en Francia. Tal aumento en la demanda por parte de los minoristas de automóviles, agricultura, atención médica y comercio electrónico está liderando el crecimiento del espacio de almacenamiento en el mercado.

Entre los desarrollos recientes, en marzo de 2020, Clarion Gramercy acordó enviar un fondo de 122,5 millones de euros para dos almacenes de grado A en una ubicación logística de primer nivel en Francia. Adicionalmente, adquirió una nave de 18.857 m2 por 11,5 millones de euros. Además, financiará el desarrollo especulativo de un almacén de calidad institucional de 68.642 metros cuadrados, adecuado para una amplia gama de inquilinos. 

La papelería online - SURdiscount renovó su almacén en Quimper (norte de Francia) instalando racks selectivos de Mecalux aumentando la capacidad de almacenaje en 525 palets, dando acceso directo a los productos, indispensable para facilitar y agilizar la principal actividad operativa del centro, el picking y la preparación de pedidos .

FM Logistic, en noviembre de 2019, amplió su capacidad en Crépy-en-Valois en 16 700 metros cuadrados, aumentando su espacio total de almacenamiento a 116 000 metros cuadrados con 22 muelles de carga adicionales y espacio de almacenamiento para 25 400 paletas adicionales. El sitio ya está siendo utilizado por otros clientes de la empresa en el sector del cuidado de la belleza. La expansión adicional permite un intercambio más eficiente de los recursos de transporte entre estos fabricantes, lo que resulta en una reducción de los movimientos de camiones y las emisiones de carbono. Además del espacio de almacenamiento, la instalación de Crépy-en-Valois facilita grandes operaciones de co-packing junto con robots de recogida y colocación, añadidos para acelerar las operaciones de co-packing.

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Transformación de la logística automotriz francesa

El gobierno francés está lanzando importantes planes de inversión en el sector de la automoción para desarrollar los segmentos de vehículos eléctricos, autónomos e híbridos que incluyen instalaciones como vehículos conectados, inteligentes y sin conductor, nuevos tipos de motores, caja fuerte, robótica, etc.

En octubre de 2019, GEFCO Group, líder europeo en logística automotriz y experto en cadena de suministro multimodal global, anunció el lanzamiento de dos soluciones "phygital" (que combinan capacidades físicas y tecnologías digitales) para brindar una experiencia de usuario suprema. GEFCO también adquirió Chronotruck, un mercado digital de transporte de mercancías por carretera, y creó con éxito una plataforma digital, Moveecar, para ofrecer un servicio de logística integral para los actores de la automoción y la movilidad. La plataforma digital de Moveecar permite a los jugadores de automóviles como servicio (CaaS), como fabricantes de automóviles, concesionarios de automóviles, administradores de flotas, empresas de alquiler y arrendamiento, subastadores, jugadores puros de comercio electrónico y jugadores de movilidad, proporcionar logística de automóviles de valor agregado en todo el ciclo de vida del vehículo.

La contenedorización para vehículos de transporte marítimo es una de las soluciones a los servicios ro-ro tradicionales. La contenedorización no solo resolverá el problema del envío de volúmenes pequeños o irregulares de vehículos, sino que también ayudará en el envío de vehículos nuevos a largas distancias, ya sea por camión o ferrocarril. Entre las actualizaciones recientes sobre la contenedorización, CFR Rinkens, líder mundial en transporte de carga y envío de automóviles, finalizó un contrato para enviar automóviles BMW desde Europa a Vietnam en contenedores.

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Panorama competitivo

El mercado está relativamente fragmentado con una gran cantidad de actores locales e internacionales, incluidos DB Schenker, GEFCO, Schneider, Groupe CAT y Bollore Logistics como algunos de sus principales actores.

Entre los desarrollos recientes, Groupe CAT inauguró su nueva sede en Suresnes, cerca de París. El grupo reúne así en un solo lugar a todos los empleados actualmente repartidos entre Boulogne y Levallois, asegurando actividades logísticas impecables y sin interrupciones, no solo para sus clientes de fabricación sino también para los actores de la industria automotriz en Francia, Europa y en todo el mundo.

Las empresas también se están enfocando en el desarrollo de servicios dedicados de logística y almacenamiento, como en octubre de 2019, UPS anunció la actualización de su red de almacenamiento y distribución dedicada a la atención médica que incluye agregar 1.3 millones de pies cuadrados de espacio de distribución total en mercados clave de EE. UU. y recibió la Unión Europea. Certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) para sus operaciones de atención médica en Francia y Alemania que valida que sus redes sigan los estándares adecuados para el envío de productos farmacéuticos, productos de diagnóstico (incluidos los reactivos) y productos sanguíneos estables.

Exxe Group, en septiembre de 2019, adquirió la empresa de transporte agrícola con sede en Francia DIONI Logistics Agri-Transport Services. Con amplias instalaciones logísticas, DIONI ofrece una gama de servicios de transporte agrícola a través de una gran flota, que incluye la propiedad, arrendamiento, financiación y gestión en sociedad de unos 80 vehículos de transporte para el transporte de granos a granel. La empresa tiene la intención de duplicar la cantidad de camiones en 2020, así como establecer nuevos almacenes de primera clase para el almacenamiento y procesamiento de trigo y otros granos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla, logística de cadena de frío, etc.

                                1. 4.7 Perspectivas sobre negocios de comercio electrónico

                                  1. 4.8 Desarrollos Tecnológicos en el Sector Logístico

                                    1. 4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Por Servicios

                                        1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                          1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                            1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                            2. 5.2 Por usuario final

                                              1. 5.2.1 Automóvil

                                                1. 5.2.2 quimicos

                                                  1. 5.2.3 Construcción

                                                    1. 5.2.4 Energía

                                                      1. 5.2.5 Fabricación

                                                        1. 5.2.6 Ciencias de la vida y salud

                                                          1. 5.2.7 Venta minorista

                                                            1. 5.2.8 Tecnología

                                                              1. 5.2.9 Otros

                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                                1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                  1. 6.2.1 Bansard Internacional

                                                                    1. 6.2.2 Bolloré Logística

                                                                      1. 6.2.3 DB Schenker

                                                                        1. 6.2.4 DHLCadena de Suministro

                                                                          1. 6.2.5 GEFCO

                                                                            1. 6.2.6 Geodis

                                                                              1. 6.2.7 grupo gato

                                                                                1. 6.2.8 HLOG

                                                                                  1. 6.2.9 ID Grupo Logístico

                                                                                    1. 6.2.10 LDI Dimotrans

                                                                                      1. 6.2.11 Schneider

                                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                      1. 7.1 Fusiones y adquisiciones recientes

                                                                                      2. 8. FUTURO DEL MERCADO 3PL DE FRANCIA

                                                                                        1. 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                          El mercado de francia 3pl se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                          El mercado de 3pl de Francia está creciendo a una CAGR de >6,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                          DB Schenker, GEFCO, Schneider, Groupe CAT, Bollore Transport & Logistics son las principales empresas que operan en el mercado francés de 3 pl.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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