Mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional, almacenamiento de valor agregado y distribución) y por industria de usuario final (automoción y fabricación, petróleo y gas, química, distribución). Comercio (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico), productos farmacéuticos y sanitarios, construcción y otras industrias de usuarios finales).

Instantánea del mercado

Saudi Arabia Third-Party Logistics (3PL) Market analysis
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5.5 %
Saudi Arabia Third-Party Logistics (3PL) Market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de 3PL de Arabia Saudita está bien desarrollado y se espera que registre una CAGR de más del 5,5% durante el período de pronóstico 2022-2027. Factores como permitir la reducción de costos, la disponibilidad de proveedores de servicios especializados, la presencia de zonas industriales y el aumento de la industrialización están impulsando el mercado de logística 3PL en Arabia Saudita. Además, se espera que el aumento en la adopción del comercio electrónico en el sector minorista cree una oportunidad de mercado lucrativa para el mercado de logística de terceros en Arabia Saudita.

Debido a la pandemia de Covid-19, que afectó el volumen de demanda de bienes en varios sectores en Arabia Saudita, el segmento de importación de productos minoristas experimentó una caída sin precedentes. Debido al cierre generalizado de tiendas minoristas y la imposición de restricciones de viaje, han surgido muchos desafíos para el mercado estudiado.

En Arabia Saudita, el sector de la logística de terceros está ganando mucha fuerza para gestionar el creciente movimiento transfronterizo de productos básicos. Las preferencias de los consumidores están cambiando y existe un deseo cada vez mayor de plazos de entrega más rápidos y una gestión de la cadena de suministro más eficaz. Por ello, las empresas 3PL del país están incorporando tecnología y automatización en sus servicios de cadena de suministro.

Arabia Saudita es un socio comercial de muchos países en todo el mundo, debido a las grandes reservas de petróleo presentes en el país. La accesibilidad a los mercados emergentes ofrece una importante ventaja comercial para el país y destaca la necesidad de fortalecer su infraestructura de transporte y logística. Factores como el crecimiento económico, la rápida urbanización y la maduración de la población han llevado al gobierno a invertir fuertemente en la expansión y mejora de la infraestructura de transporte y logística. Se anticipa que el menor control de los fabricantes sobre el servicio de logística y los procesos de entrega obstaculizará el mercado de logística de terceros en los próximos años.

Alcance del Informe

La logística de terceros, a menudo conocida como 3PL, es un sistema en el que una empresa ofrece servicios de entrega y gestión de inventario a otra empresa. El servicio de una empresa 3PL es utilizado frecuentemente por una empresa (cliente) que no tiene su propio departamento de logística. A su vez, el 3PL se ocupa de algunas o todas las necesidades logísticas del cliente. Este informe proporciona un análisis integral de antecedentes del mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo. El impacto de la pandemia de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

El mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional, almacenamiento de valor añadido y distribución) y por industria de usuario final (automoción y fabricación, petróleo y gas, química, distribución (comercio al por mayor y al por menor, incluido el comercio electrónico), productos farmacéuticos y sanitarios, construcción y otras industrias de usuarios finales).

By Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
By End-user Industry
Automotive & Manufacturing
Oil and Gas
Chemical
Distributive Trade (Wholesale and Retail Trade, including E-commerce)
Pharmaceutical and Healthcare
Construction
Other End-user Industries

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Tendencias clave del mercado

El crecimiento del comercio electrónico impulsa la demanda de servicios 3PL

La expansión en el sector del comercio electrónico ha impulsado el crecimiento del mercado 3PL en Arabia Saudita. Las medidas de bloqueo inducidas por la pandemia de COVID-19 tuvieron un impacto significativo en el comercio electrónico en 2021. A pesar de que las ventas ya eran sólidas durante el período de revisión, los límites y los toques de queda llevaron a la mayoría de las empresas a cambiar del comercio en la tienda al comercio electrónico para compensar pérdidas (debido a la ausencia de compras en la tienda). Con la expansión de la cadena de suministro y la aparición de nuevas tecnologías, han evolucionado nuevos negocios y los negocios existentes han crecido aún más.

Arabia Saudita tiene la población más grande en el CCG, con una población joven en crecimiento y experta en tecnología, lo que la convierte en un actor clave del mercado en la región. En 2020, alrededor del 90% de la población tenía acceso a internet. Estos factores facilitaron la adopción del comercio electrónico entre la población, con alrededor del 80% de los usuarios activos de Internet en Arabia Saudita realizando compras en línea, que es la misma proporción que en China. Por lo tanto, el mercado de comercio electrónico de Arabia Saudita es uno de los más grandes de la región y se espera que continúe creciendo. Si bien la pandemia de COVID-19 ha sacudido a las empresas en todo el mundo, el comercio electrónico experimentó un crecimiento inmenso. Arabia Saudita no fue una excepción a esta tendencia general, y se espera que sus ventas de comercio electrónico también aumenten.

Saudi Arabia Third-Party Logistics (3PL) Market share

Caída en la balanza comercial de Arabia Saudita

La balanza comercial positiva de Arabia Saudita cayó durante la crisis económica, se recuperó después pero se ha debilitado un poco en los últimos dos años. Esto probablemente se deba a una pérdida de ingresos por exportaciones en línea con la caída de los precios del crudo en la región. Esto ha afectado la economía y se espera que aumente la deuda nacional del país.

Como importante productor y exportador de petróleo, por un lado, Arabia Saudita necesita mantener relaciones internacionales para exportar su recurso más preciado. Por otro lado, necesita preservar la estabilidad en la región. En su mayor parte, el país ha sido capaz de hacerlo. Debido a las grandes reservas de petróleo en toda la región, los socios exportadores más importantes de Arabia Saudita incluyen a China, EE. UU., Japón, Corea del Sur, India y Singapur. Como uno de los principales productores de petróleo del mundo y clasificado entre los países con mayor PIB, Arabia Saudita sigue siendo uno de los actores clave en el mundo musulmán y árabe. En 2020, Arabia Saudita exportó bienes por un valor aproximado de 173 490 millones USD. En 2020, el superávit de la balanza comercial de Arabia Saudita ascendió a aproximadamente USD 40,74 mil millones.

Saudi Arabia Third-Party Logistics (3PL) Market growth

Panorama competitivo

El mercado está bastante fragmentado, con muchas empresas nacionales e internacionales compitiendo. DHL, Agility Logistics, Mosanada Logistics Services, Almajdouie Logistics, Hala Supply Chain Services, Himmah Logistics y LSC Logistics son algunos de los actores clave del mercado. Las principales empresas de la industria se están concentrando en iniciativas de mercado estratégicas para aumentar las capacidades de sus productos y ampliar su presencia en el mercado. El tipo de almacenamiento más popular es el almacén seco, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Dado el potencial de la región y la creciente importancia de los vínculos comerciales, las empresas de logística y servicios, que ya tienen una presencia muy fuerte en Arabia Saudita, están ampliando sus operaciones.

Recent Developments

In August 2021, Agility finalized the sale of its Global Integrated Logistics (GIL) business to DSV Panalpina. The all-shares transaction gives Agility 19,304,348 DSV shares upon full completion of the deal in all jurisdictions, representing approximately 8% of all post-transaction shares of DSV.

In March 2021, Amazon revealed plans to expand its business network in Saudi Arabia, which includes the opening of 11 new centers and the provision of more than 1,500 job opportunities for citizens and residents. The delivery network will be developed to include 6 product storage warehouses and 13 delivery stations.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS & DYNAMICS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Market Drivers

      2. 4.2.2 Market Restraints

      3. 4.2.3 Market Opportunities

    3. 4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Industry Policies and Regulations

    5. 4.5 General Trends in Warehousing Market

    6. 4.6 Demand from Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, and Cold Chain Logistics

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Business

    8. 4.8 Technological Developments in the Logistics Sector

    9. 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Automotive & Manufacturing

      2. 5.2.2 Oil and Gas

      3. 5.2.3 Chemical

      4. 5.2.4 Distributive Trade (Wholesale and Retail Trade, including E-commerce)

      5. 5.2.5 Pharmaceutical and Healthcare

      6. 5.2.6 Construction

      7. 5.2.7 Other End-user Industries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Kintetsu World Express

      2. 6.2.2 Agility Logistics

      3. 6.2.3 Hala Supply Chain Services

      4. 6.2.4 Kuehne + Nagel

      5. 6.2.5 Motion Supply Chain

      6. 6.2.6 Bahri Bollore Logistics

      7. 6.2.7 DB Schenker

      8. 6.2.8 DSV Panalpina

      9. 6.2.9 Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain

      10. 6.2.10 CEVA Logistics

      11. 6.2.11 Aramex

      12. 6.2.12 LSC Logistics

      13. 6.2.13 Mosanada Logistics Services (MLS)

      14. 6.2.14 Almajdouie Group

      15. 6.2.15 LV Shipping

      16. 6.2.16 Al-Futtaim Logistics

      17. 6.2.17 Takhzeen Logistics Company (TLC)

      18. 6.2.18 Etmam Logistics

      19. 6.2.19 Logistics Solution Services Co.

      20. 6.2.20 Crescent Transportation Company Ltd*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE SAUDI ARABIA 3PL MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of the Transport and Storage Sector to Economy)

    2. 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product

    3. 8.3 Insights into the Key Export Destinations and Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita está creciendo a una CAGR de >5,5 % en los próximos 5 años.

Kintetsu World Express, Agility, Hala Supply Chain Services, Kuehne + Nagel, Motion Supply Chain son las principales empresas que operan en el mercado de logística de terceros (3PL) de Arabia Saudita.

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