| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 37.72 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 49.60 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.63% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de 3PL de Rusia por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de 3PL de Rusia se estima en USD 37,72 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 49,60 mil millones en 2030, a una CAGR del 5,63% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado al mercado de 3PL en todos los niveles. Los efectos de la pandemia sobre la capacidad de almacenamiento y la disponibilidad de contenedores apenas habían comenzado a disiparse cuando la guerra entre Rusia y Ucrania empezó a impactar la industria. La guerra obstaculizó el flujo de mercancías y generó aumentos de costos y escasez de productos. Las disrupciones en la cadena de suministro han incrementado los fletes, creado escasez de contenedores y reducido la disponibilidad de espacio de almacenamiento.
- Según los expertos, el sector logístico en Rusia representa más del 15% de la economía, mientras que el mercado de 3PL representa menos del 10% de la participación de la logística en el PIB. Si bien los servicios de 3PL representan más del 50% de participación en mercados como China y otros países de Europa Occidental, en Rusia representan menos de un tercio de la participación. La falta de madurez del mercado también lo abre a la inversión y la experiencia internacionales.
- Se espera que la aparición del Big Data y la disponibilidad de servicios logísticos específicos para cada industria sean factores clave que impulsen el crecimiento de la industria en los próximos años. La implementación de sistemas automáticos ha llevado a una mejora en el desempeño logístico y a un aumento de la eficiencia. Los productores de materias primas, como productos químicos y minerales, han desarrollado sus propias estructuras de redes logísticas internalizadas debido a la falta de proveedores logísticos especializados en el mercado. La externalización de servicios logísticos en las organizaciones comerciales de Rusia tiene un potencial considerable. Las empresas buscan externalizar cada vez más servicios logísticos para lograr una mayor rentabilidad.
- El gobierno ruso está invirtiendo activamente en el desarrollo de infraestructura del país mediante la construcción de mejores carreteras, vías férreas y vías fluviales dentro del país y con otros países. Rusia destinó USD 6,8 mil millones del fondo de riqueza soberana a proyectos de infraestructura en 2022. Moscú ha anunciado previamente que planea invertir en la creación de nuevas autopistas y en la expansión de su red ferroviaria, lo que impulsará significativamente el mercado.
Tendencias e Información del Mercado de 3PL de Rusia
El Auge del Sector de Comercio Electrónico
Rusia es el decimosegundo mercado más grande de comercio electrónico en 2021. En el mercado de comercio electrónico ruso, se espera que el número de usuarios alcance los 75,4 millones de usuarios para 2027 y la penetración de usuarios será del 47,3% para finales de 2023 y se espera que llegue al 52,2% para 2027, según Statista.
Las empresas rusas de comercio electrónico están expandiéndose de manera agresiva, en términos de espacio de almacenamiento y colaboraciones con empresas de logística para entregas más rápidas de mercancías. El proveedor logístico belga Ahlers abrió un almacén en Orientir Park en la región de Moscú, Rusia. Orientir y Ahlers concluyeron un acuerdo para arrendar 10.000 m² de espacio de almacenamiento y 700 m² de espacio de oficinas en Orientir North-4. Ahlers señaló que este es un hito importante para que la empresa siga desarrollando su negocio en la región de Moscú, centralizando los servicios para sus clientes, al tiempo que mejora la calidad y la velocidad en el creciente mercado de comercio electrónico actual en Rusia.
El brote de coronavirus (COVID-19) en 2020 tomó por sorpresa a la mayoría de las industrias, no solo en Rusia sino en todo el mundo. El comercio electrónico, por otro lado, fue una de las pocas industrias que se benefició de la pandemia mundial en cierta medida. En concreto, el mercado de comercio electrónico ruso, que ha estado transitando de un desarrollo lento a uno acelerado en la última década, está proyectado para experimentar un crecimiento mejorado durante el período pospandemia. Los pedidos en línea realizados desde la capital Moscú representaron más de un tercio del total de pedidos realizados en Rusia durante la pandemia.
El crecimiento imparable del comercio electrónico está cambiando fundamentalmente el panorama de la logística de terceros (3PL). Para mantenerse competitivos y satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a entregas puntuales y precisas, cada vez más minoristas de comercio electrónico están externalizando componentes críticos de sus operaciones de distribución y cumplimiento a socios de 3PL. Por lo tanto, el 3PL también está creciendo junto con el auge del comercio electrónico.
El Aumento de la Demanda de Infraestructura de Almacenamiento Impulsa el Mercado
Para satisfacer la demanda siempre creciente de espacio de almacenamiento por parte de las empresas manufactureras, minoristas, de comercio electrónico y logísticas, el subdesarrollado mercado de almacenamiento en Rusia se encuentra actualmente en desarrollo. Respaldado por iniciativas gubernamentales, inversiones privadas e inversión extranjera directa en el país, se espera que el espacio de almacenamiento aumente significativamente durante el período de pronóstico. En el año 2020, FM Logistics inauguró la segunda etapa de su almacén en el distrito de Noginsk, cerca de Moscú, Rusia, ofreciendo 12.500 m² de espacio adicional, elevando la superficie total de la instalación a 66.000 m² y su capacidad de almacenamiento a 85.000 espacios de palés. En diciembre de 2021, Tablogix anunció el cierre de la adquisición del 100% del negocio de almacenamiento y transporte de Itella Logistics en Moscú y la región de Moscú. Tablogix adquirió más de 180.000 m² de instalaciones de almacenamiento de Itella ubicadas en Krekshino (60.000 m²), Odintsovo (40.000 m²) y Khimki (80.000 m²). Como resultado del acuerdo, las instalaciones de almacenamiento totales de Tablogix ascienden ahora a unos 400.000 m², lo que convierte a la empresa en el segundo mayor operador en el mercado de almacenamiento ruso.
Junto con el crecimiento del espacio de almacenamiento general, el desarrollo de instalaciones de almacenamiento en frío también se está acelerando. En octubre, durante la pandemia de COVID-19, Maersk inició la construcción de su nueva instalación de almacenamiento en frío en San Petersburgo para atender las necesidades de la creciente demanda del mercado ruso, que se centrará en ofrecer soluciones especializadas que prolonguen el ciclo de vida de los productos perecederos.
El servicio de almacenamiento, en comparación con el servicio de transporte, está relativamente subdesarrollado y actualmente en desarrollo. Las operaciones logísticas simples, como el transporte y el transporte de carga por todos los modos de transporte, se están desarrollando dinámicamente en Rusia en comparación con los servicios logísticos complejos, como la integración de extremo a extremo y la gestión de la cadena de suministro. En la primera mitad de 2021, Moscú tenía el mayor número de almacenes de operadores de cumplimiento en Rusia, con 65 propiedades. Le seguía San Petersburgo, donde se ubicaban 33 almacenes de cumplimiento. Las tasas de vacancia en San Petersburgo son de las más bajas de Europa. La demanda de instalaciones logísticas modernas a gran escala ha ido aumentando y expandiéndose en los últimos años en Rusia.
Panorama Competitivo
El mercado de 3PL ruso está relativamente fragmentado con muchos actores locales e internacionales, incluidos Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics y RZD Logistics, una subsidiaria de los ferrocarriles estatales RZD. Las empresas de logística extranjeras están ingresando a la industria logística externalizada de Rusia y algunos actores clave incluyen DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World y DB Schenker. Se espera que el mercado de logística de terceros ruso crezca a medida que los proveedores de servicios avancen hacia el uso de servicios automatizados de pago y auditoría de fletes para reducir sus costos. A pesar de las ventajas y los ahorros de costos que ofrecen los servicios de 3PL, en general están subvalorados en Rusia. Para el 21% de las empresas rusas, el transporte representa entre el 11% y el 20% de sus costos operativos, y para un 18% adicional, esta cifra asciende al rango del 21% al 30%. Esto indica una participación muy alta de los ingresos operativos de las empresas. Por lo tanto, el mercado de 3PL en el país tiene un potencial de crecimiento muy significativo.
Líderes de la Industria de 3PL de Rusia
DHL International GmbH.
UPS
KUEHNE + NAGEL
RZD Logistics
Eurosib
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2022: Los Ferrocarriles Rusos y Eurosib-SPB Transport Systems firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación para desarrollar soluciones multimodales óptimas para el transporte internacional de carga hacia y desde Oriente Medio y la Región Asia-Pacífico. El documento fue firmado por Viktor Golomolzin, Jefe del Ferrocarril de Oktyabrskaya, y Dmitry Nikitin, Presidente de Eurosib-SPB Transport Systems, en una conferencia en San Petersburgo. El Memorando prevé la cooperación en el desarrollo del transporte de carga de exportación e importación utilizando la infraestructura ferroviaria de la región Noroeste de Rusia.
- Junio de 2022: Kuehne+Nagel (empresa global de transporte y logística) firmó un acuerdo para vender su negocio en la Federación Rusa a su Director General local, según el comunicado de la empresa.
Alcance del Informe del Mercado de 3PL de Rusia
Las empresas de logística de terceros ofrecen cualquier cantidad de servicios relacionados con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, preparación y empaque de pedidos, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Un proveedor de 3PL (logística de terceros) ofrece servicios logísticos externalizados, que abarcan todo lo relacionado con la gestión de uno o más aspectos de las actividades de adquisición y cumplimiento. En los negocios, el 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que implique el almacenamiento o el envío de artículos. Un servicio de 3PL puede ser un proveedor único, como transporte o almacenamiento en bodega, o puede ser un paquete integral de servicios capaz de gestionar la cadena de suministro.
El mercado de 3PL de Rusia está segmentado por Tipo (Gestión de Transporte Doméstico, Gestión de Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado), y por Usuarios Finales (Consumo y Comercio Minorista, Energía y Productos Químicos, Automotriz y Manufactura, Ciencias de la Vida y Salud, y Otros Usuarios Finales).
El informe ofrece los tamaños de mercado y el pronóstico para el Mercado de 3PL de Rusia en valor (USD mil millones) para todos los segmentos anteriores y el impacto del COVID-19 en el mercado.
Por Tipo
| Gestión de Transporte Doméstico |
| Gestión de Transporte Internacional |
| Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado |
Por Usuarios Finales
| Consumo y Comercio Minorista |
| Energía y Productos Químicos |
| Automotriz y Manufactura |
| Ciencias de la Vida y Salud |
| Otros Usuarios Finales |
| Por Tipo | Gestión de Transporte Doméstico |
| Gestión de Transporte Internacional | |
| Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado | |
| Por Usuarios Finales | Consumo y Comercio Minorista |
| Energía y Productos Químicos | |
| Automotriz y Manufactura | |
| Ciencias de la Vida y Salud | |
| Otros Usuarios Finales |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de 3PL de Rusia?
Se espera que el tamaño del Mercado de 3PL de Rusia alcance los USD 37,72 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5,63% para llegar a USD 49,60 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de 3PL de Rusia?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de 3PL de Rusia alcance los USD 37,72 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de 3PL de Rusia?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics y Eurosib son las principales empresas que operan en el Mercado de 3PL de Rusia.
¿Qué años cubre este Mercado de 3PL de Rusia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de 3PL de Rusia se estimó en USD 35,60 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de 3PL de Rusia para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de 3PL de Rusia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de 3PL de Rusia
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de 3PL de Rusia en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del mercado de 3PL de Rusia incluye un pronóstico de mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
