Mercado de logística de terceros (3PL) de Sudáfrica: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de logística de terceros (3PL) de Sudáfrica está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por usuarios finales.

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Instantánea del mercado

South Africa Third-Party Logistics (3PL) Market Size
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 8 %

Major Players

3PL Market Companies in South Africa

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de logística de terceros de Sudáfrica (3PL) registre una tasa de crecimiento de más del 8% durante el período de pronóstico de 2020-2025. El crecimiento del mercado está impulsado por el crecimiento del comercio intracontinental. Además, el cambio en los patrones de consumo y el crecimiento de los pedidos de comercio electrónico también forman parte de los motores del crecimiento del mercado con la mayor generación de demanda de servicios logísticos.

Sudáfrica, que está relativamente subdesarrollada en el sector de la logística, espera cambios enormes y rápidos en la próxima década. Estos son apoyados por las regulaciones gubernamentales, aumentando la tercerización de los servicios por parte de las empresas y aumentando las expectativas de los consumidores de un mejor servicio.

Alcance del Informe

Un análisis integral de antecedentes del mercado de Logística de terceros (3PL) de Sudáfrica, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

By Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
By End-User
Manufacturing & Automotive
Oil & Gas and Chemicals
Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
Pharma & Healthcare
Construction
Other End Users

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Tendencias clave del mercado

AfCFTA para aumentar el comercio intrarregional

El comercio intraafricano actualmente se limita al 15 % del comercio total de África, lo que indica una cadena de valor intrarregional muy débil en comparación con Asia, donde se encuentra en el 80 %. Con la introducción del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), que es la zona de libre comercio más grande del mundo firmada por 54 países y se espera que revolucione el comercio en todo el continente, se espera que crezca el volumen comercial y, por lo tanto, la economía del continente. significativamente. El acto se centrará en aumentar las capacidades de producción en un panorama global extremadamente competitivo.

El gobierno africano está en conversaciones para desarrollar la conectividad vial, ferroviaria y marítima de los países. Nigeria y Sudáfrica: las economías más grandes del continente africano están en conversaciones para trabajar en colaboración para construir una red de carreteras en el continente.

La restauración y mejora del corredor de Maputo ha impulsado con éxito los flujos comerciales bilaterales entre Sudáfrica y Mozambique, lo que ha generado inversiones y desarrollos, construcción y operación de transporte, logística, energía y empresas industriales a lo largo del corredor por valor de más de 5 000 millones de USD.

Francia, uno de los socios privilegiados de Sudáfrica, está invirtiendo en la industria ferroviaria del país en colaboración con empresas locales. La colaboración franco-sudafricana está resultando particularmente exitosa, con una asociación en curso entre Alstom, la empresa de transporte multinacional con sede en Francia donde, en octubre de 2019, Alstom inauguró una fábrica ferroviaria modernizada en Ekurhuleni, Sudáfrica.

South Africa 3PL Market Share

Desarrollos en el mercado de la cadena de frío

En los últimos años, el consumo de carne, frutas y verduras enlatadas, alimentos envasados ​​ha aumentado con el paso de los años con la creciente clase media. La demanda del sector de la salud también ha aumentado a lo largo de los años para el almacenamiento de medicamentos, vacunas y equipos médicos. Para equilibrar la creciente demanda con la oferta de servicios, las empresas están evolucionando activamente no solo para brindar un servicio más rápido sino también para reducir al mínimo las emisiones de carbono en el proceso.

Entre los desarrollos recientes, en noviembre de 2019, RCL Foods anunció la expansión de un acuerdo con Imperial Logistics para brindar operaciones eficientes en el servicio de la cadena de frío.

Junio ​​de 2019 evidenció la apertura de la última instalación de almacenamiento en frío de SAFT (Southern African Fruit Terminals) con una instalación con capacidad para 5.500 tarimas repartidas en 17.105 metros cuadrados de espacio de almacenamiento. Esta ubicación brinda fácil acceso a los agricultores y cooperativas que transportan fruta para la exportación junto con el puerto de Ciudad del Cabo y las instalaciones en Killarney Gardens y Paarl.

Thermo King, líder mundial en refrigeración y calefacción para el transporte de remolques, camiones, autobuses, vagones de ferrocarril y contenedores a bordo, lanzó en marzo de 2020 una unidad multitemperatura totalmente eléctrica con capacidad de reserva en las furgonetas Mercedes-Benz sprinter, lo que proporciona un todo incluido -una solución de refrigeración para el transporte que permite a los clientes mantener hasta dos zonas de enfriamiento en el vehículo y mantener la unidad de refrigeración funcionando sin emisiones mientras el conductor se detiene para realizar la entrega, hace un descanso o necesita apagar el vehículo por más tiempo.

South Africa 3PL Market Trends

Panorama competitivo

El mercado está muy fragmentado con una gran cantidad de actores locales e internacionales como Imperial Logistics, DB Schenker, Panalpina Logistics- Bidvest, Value Logistics y Kuehne + Nagel como sus actores clave. El mercado tiene un alto potencial de desarrollo con el aumento esperado en el comercio interior y exterior. Las empresas apuntan a la máxima expansión en alianza con los desarrollos en el mercado mientras tienen emisiones mínimas de carbono y la máxima implementación de recursos renovables para producir energía.

Principales actores

  1. Bidvest International Logistics

  2. Kuehne + Nagel

  3. DSV

  4. Barloworld Logistics

  5. Onelogix

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

South Africa Third-Party Logistics (3PL) Industry Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 General Trends in Warehousing Market

    6. 4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc.

    7. 4.7 Insights on E-commerce Business

    8. 4.8 Technological Trends and Automation

    9. 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 By End-User

      1. 5.2.1 Manufacturing & Automotive

      2. 5.2.2 Oil & Gas and Chemicals

      3. 5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)

      4. 5.2.4 Pharma & Healthcare

      5. 5.2.5 Construction

      6. 5.2.6 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (market concentration and major players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Bidvest International Logistics

      2. 6.2.2 Kuehne + Nagel

      3. 6.2.3 DSV

      4. 6.2.4 Barloworld Logistics

      5. 6.2.5 OneLogix

      6. 6.2.6 DPD Laser Express Logistics

      7. 6.2.7 Value Logistics

      8. 6.2.8 Bollore Logistics

      9. 6.2.9 CEVA Logistics

      10. 6.2.10 Vital Distribution

      11. 6.2.11 Transnova

      12. 6.2.12 DHL

      13. 6.2.13 DB Schenker

      14. 6.2.14 City Logistics

      15. 6.2.15 United Parcel Service*

    3. *List Not Exhaustive

  7. 7. FUTURE OF SOUTH AFRICA 3PL MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)

    2. 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product

    3. 8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

El mercado de logística de terceros (3PL) de Sudáfrica se estudia desde 2019 hasta 2028.

El mercado de logística de terceros (3PL) de Sudáfrica está creciendo a una CAGR de >8 % en los próximos 5 años.

Bidvest International Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, Barloworld Logistics, Onelogix son las principales empresas que operan en el mercado de logística de terceros (3PL) de Sudáfrica.

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