| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 21.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Neobanking en Europa
Se estima que el mercado neobancario de Europa ha generado 2100 mil millones de valor de transacción en el año en curso y está a punto de alcanzar una CAGR del 21% para el período de pronóstico.
Neobanking es una novedosa tecnología bancaria que proporciona soluciones completas de banca online desde la apertura de una cuenta hasta otros servicios, sin necesidad de acudir a un banco para sus clientes. La neobanca difiere de los bancos tradicionales, ya que no tienen oficinas ni sucursales físicas.
Europa tiene la mayor cuota de mercado en el mercado de la neobanca y representa más del 30% de los ingresos globales debido al establecimiento de múltiples empresas tecnológicas y la creciente adopción de la tecnología. Se espera que la creciente adopción de servicios de Internet y el mayor uso de teléfonos inteligentes aceleren el crecimiento del mercado.
Durante el período de Covid-19 en 2020, Alemania tuvo el mayor número de usuarios en Comercio Digital con un valor promedio de transacción El comercio digital por usuario se situó en un nivel de 2.084 US$, que se sitúa en el segundo nivel más alto después de Estados Unidos. Las personas de ingresos altos y medios son las que más contribuyen a un aumento en la adopción del mercado neobancario con restricciones realizadas durante covid para las transacciones fuera de línea.
Algunos bancos son más vulnerables que otros a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 debido a una posición de solvencia más débil o a las características individuales del modelo de negocio. Más de 2.000 bancos pequeños y medianos están supervisados directamente por las autoridades nacionales. El BCE ha adoptado medidas para mitigar drásticamente el riesgo de financiación de las entidades de crédito, proporcionando nueva financiación a largo plazo de los bancos centrales y facilitando el acceso a esta financiación.
Tendencias del mercado neobancario de Europa
Aumento de la penetración de los usuarios en las aplicaciones de neobanca
La penetración de usuarios de Neobanking es del 7,3% en 2022 y se espera que alcance el 13,3% en 2027. La regulación europea (Ley de la Directiva de Servicios de Pago) ha permitido a las empresas fintech conectarse directamente con los datos de los clientes, lo que hasta ahora era un privilegio solo de los bancos tradicionales.
La neobanca tiene un control sobre los clientes jóvenes, ya que son el principal público objetivo. La penetración de la neobanca es más alta entre los clientes de 18 a 24 años. El crecimiento potencial de los neobancos está impulsado por su modelo de bajo costo para los consumidores finales con tarifas mensuales nulas o muy bajas en servicios bancarios como el mantenimiento del saldo mínimo, los depósitos y los retiros.
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El aumento de la penetración de Internet es la creciente demanda de neobanca
La digitalización se está extendiendo a todas las industrias, en particular a las transacciones financieras, y se ha expandido a la industria bancaria. Los pagos móviles o los pagos realizados a través de dispositivos electrónicos portátiles, como un teléfono celular, un reloj inteligente o una tableta, son una alternativa al uso de efectivo, cheques o tarjetas físicas de débito y crédito.
Para mantenerse al día con la transformación tecnológica, ha habido una enorme necesidad de adoptar e implementar soluciones de IA, Big Data y Cloud Computing, entre otras tecnologías. Además, el modelo de neobanca proporciona un marco de bajo costo, accesibilidad simple y servicios mejorados. Los bajos gastos inmobiliarios y de distribución, los sistemas de TI menos sofisticados y los modelos operativos simplificados mejoran su rentabilidad.
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Visión general de la industria neobancaria en Europa
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado europeo de neobanca. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Hay 77 Neobancos en Europa. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de servicios, las empresas nacionales e internacionales están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y aprovechar nuevos mercados. Cuenta con actores importantes como N26, Vivid, Ma French Bank, Orange Bank, Lunar, etc.
Líderes del mercado europeo de neobanca
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https://n26.com/en
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https://vivid.money/en-eu
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https://www.mafrenchbank.fr
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https://www.orangebank.fr
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https://www.lunar.app
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado neobancario de Europa
- En marzo de 2022, el neobanco nórdico Lunar recauda 77 millones de dólares con una valoración de 2.000 millones de dólares, y lanza una plataforma de comercio de criptomonedas y pagos B2B para sus clientes de pequeñas y medianas empresas. Ahora ha recaudado 345 millones de euros en total, con otros inversores anteriores como Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital y Chr. Augustinus Fabrikker.
- En octubre de 2021, N26 anuncia una histórica ronda de financiación de la Serie E de más de 900 millones de dólares, liderada por Third Point Ventures y Coatue Management y a la que se unieron Dragoneer Investment Group, así como inversores existentes de N26
Segmentación de la industria neobancaria en Europa
El mercado europeo de Neobanking está segmentado por tipo de cuenta (cuenta comercial, cuenta de ahorros), por servicios (banca móvil, pagos y transferencias de dinero, ahorros, préstamos, otros) y por país (Alemania, España, Italia, Rusia, Francia, Reino Unido y resto de Europa), diversas tendencias, oportunidades y perfiles de empresas. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado neobancario de Europa en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de cuenta
| Cuenta de negocios |
| Cuenta de ahorros |
Por servicios
| La banca móvil |
| Pagos y Transferencias de Dinero |
| Cuenta de ahorros |
| Préstamos |
| Otros Servicios |
Por país
| Alemania |
| Francia |
| Reino Unido |
| Rusia |
| Italia |
| España |
| El resto de Europa |
| Por tipo de cuenta | Cuenta de negocios |
| Cuenta de ahorros | |
| Por servicios | La banca móvil |
| Pagos y Transferencias de Dinero | |
| Cuenta de ahorros | |
| Préstamos | |
| Otros Servicios | |
| Por país | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Rusia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la neobanca en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de neobanca?
Se proyecta que el mercado neobancario de Europa registre una CAGR del 21% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de neobanca?
https://n26.com/en, https://vivid.money/en-eu, https://www.mafrenchbank.fr, https://www.orangebank.fr, https://www.lunar.app son las principales empresas que operan en el mercado neobancario europeo.
¿Qué años abarca este Mercado Neobancario de Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado neobancario de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado neobancario europeo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria neobancaria en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la neobanca en Europa en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Neobanking incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
