| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 21.00 % |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado Neobancário da Europa
Estima-se que o mercado Neobanking da Europa gerou 2100 bilhões de valor de transação no ano atual e está pronto para atingir um CAGR de 21% para o período de previsão.
Neobanking é uma nova tecnologia bancária que fornece soluções bancárias on-line completas, desde a abertura de uma conta até outros serviços, sem a necessidade de ir a um banco para seus clientes. O neobanking difere dos bancos tradicionais, pois não possuem escritórios físicos nem agências.
A Europa detém a maior participação de mercado no mercado neobancário e responde por mais de 30% da receita global devido ao estabelecimento de várias start-ups de tecnologia e à crescente adoção de tecnologia. Espera-se que a crescente adoção de serviços de internet e o aumento do uso de smartphones acelerem o crescimento do mercado.
Durante o período de Covid-19 em 2020, a Alemanha estava tendo o maior número de usuários em Comércio Digital, com um valor médio de transação O comércio digital por usuário ficou em um nível de US$ 2.084, que está no segundo nível mais alto depois dos Estados Unidos. As pessoas de renda mais alta e média são as que mais contribuem para o aumento da adoção do mercado neobancário com restrições feitas durante a covid para transações off-line.
Alguns bancos são mais vulneráveis do que outros às consequências da crise do COVID-19 devido a uma posição de solvência mais fraca ou características de modelo de negócios individuais. Mais de 2 000 bancos de pequena e média dimensão são diretamente supervisionados pelas autoridades nacionais. O BCE tomou medidas para mitigar drasticamente o risco de financiamento dos bancos, disponibilizando novos financiamentos a longo prazo pelos bancos centrais e facilitando o acesso a esse financiamento.
Tendências do mercado neobancário da Europa
Aumentando a penetração do usuário de aplicativos Neobanking
A penetração de usuários do Neobanking é de 7,3% em 2022 e deve atingir 13,3% em 2027. O regulamento europeu (Payment Services Directive Law) permitiu que as fintechs se conectassem diretamente com os dados dos clientes, o que até agora era um privilégio apenas dos bancos tradicionais.
O Neobanking tem um controle sobre os clientes jovens, pois eles são o principal público-alvo. A penetração do neobanking é maior entre clientes de 18 a 24 anos. O crescimento potencial dos neobancos é impulsionado por seu modelo de baixo custo para consumidores finais, com taxas mensais nulas ou muito baixas em serviços bancários, como manutenção de saldo mínimo, depósitos e saques.
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Aumento da penetração da internet é demanda crescente por neobanking
A digitalização está se espalhando por todos os setores, particularmente transações financeiras, e se expandiu para o setor bancário. Pagamentos móveis ou feitos por meio de dispositivos eletrônicos portáteis, como um celular, um smartwatch ou um tablet, são uma alternativa ao uso de dinheiro, cheques ou cartões de débito e crédito físicos.
Para acompanhar a transformação tecnológica, houve uma enorme necessidade de adoção e implantação de soluções de IA, Big Data e Cloud Computing, entre outras tecnologias. Além disso, o modelo neobancário oferece uma estrutura de baixo custo, acessibilidade simples e serviços aprimorados. Baixas despesas imobiliárias e de distribuição, sistemas de TI menos sofisticados e modelos operacionais simplificados aumentam sua relação custo-benefício.
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Visão Geral do Setor Neobancário da Europa
O relatório cobre os principais participantes que operam no mercado Neobanking Europa. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players dominam o mercado atualmente. Existem 77 Neobank na Europa. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação de serviços, as empresas nacionais e internacionais estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Tem grandes jogadores, incluindo N26, Vivid, Ma French Bank, Orange Bank, Lunar, etc.
Líderes do mercado neobancário na Europa
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https://n26.com/en
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https://vivid.money/en-eu
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https://www.mafrenchbank.fr
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https://www.orangebank.fr
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https://www.lunar.app
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Europa Neobanking Mercado Notícias
- Em março de 2022, o neobanco nórdico Lunar levantou US$ 77 milhões em uma avaliação de US$ 2 bilhões e lança uma plataforma de negociação de criptomoedas e pagamentos B2B para seus clientes de pequenas e médias empresas. Agora, levantou 345 milhões de euros no total, com outros investidores anteriores, incluindo Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital e Chr. Augustinus Fabrikker.
- Em outubro de 2021, a N26 anuncia uma rodada de financiamento Série E histórica de mais de US$ 900 milhões, liderada pela Third Point Ventures e Coatue Management e acompanhada pelo Dragoneer Investment Group, bem como pelos investidores N26 existentes ;
Segmentação do setor neobancário da Europa
O mercado europeu de Neobanking é segmentado por tipo de conta (Conta comercial, Conta poupança), por serviços (Mobile-banking, Pagamentos e transferências de dinheiro, Poupança, Empréstimos, Outros) e Por País (Alemanha, Espanha, Itália, Rússia, França, Reino Unido e Resto da Europa), várias tendências, oportunidades e perfis de empresas. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado Europa Neobanking em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de conta | Conta de negócios |
| Conta Poupança | |
| Por serviços | Banco móvel |
| Pagamentos e transferências de dinheiro | |
| Conta Poupança | |
| Empréstimos | |
| Outros serviços | |
| Por país | Alemanha |
| França | |
| Reino Unido | |
| Rússia | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Resto da Europa |
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Europa Neobanking Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Europa Neobanking?
Projeta-se que o mercado Europa Neobanking registre um CAGR de 21% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais players no mercado Europa Neobanking?
https://n26.com/en, https://vivid.money/en-eu, https://www.mafrenchbank.fr, https://www.orangebank.fr, https://www.lunar.app são as principais empresas que operam no mercado neobancário da Europa.
Que anos cobre este mercado neobancário europeu?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Neobanking por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Europa Neobanking para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório do Setor Neobancário da Europa
Estatísticas para a participação de mercado Neobanking Europa 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criado pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Neobanking Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
