| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico registre una CAGR del 8% durante el período de pronóstico.
La pandemia de covid-19 tuvo un efecto significativo en las economías de la región; sin embargo, el crecimiento del mercado de neo banca en la región se aceleró durante y después de la pandemia. La demanda de la banca en línea ofrecida por los neo bancos aumentó significativamente durante la pandemia, cuando las personas estaban confinadas en sus hogares debido al confinamiento y otras restricciones.
Además de la contribución de la pandemia, las ofertas de productos de los neo bancos también pueden vincularse al crecimiento de usuarios. Se han posicionado para ofrecer productos financieros que ayudarán a los clientes a alcanzar objetivos financieros a corto plazo, como el ahorro y la negociación de acciones. Además, un entorno regulatorio mejorado también puede atribuirse al significativo crecimiento de clientes del mercado en la región de Asia-Pacífico. A medida que el gobierno muestra preocupación por proteger los fondos de los consumidores, la mayoría de las autoridades tienen reputación de imponer normas estrictas. Asimismo, la región es reconocida por tener una población predominantemente joven. Los neo bancos, en particular, atraen a consumidores más jóvenes y con mayor conocimiento tecnológico. La neo banca está lista para expandirse en APAC, debido a la gran proporción de jóvenes con niveles crecientes de ingresos disponibles, mayor cobertura de internet y telefonía móvil, y un mercado en gran medida inexplorado.
Sin embargo, la falta de confianza y la reticencia a transferirse a un proveedor desconocido en lugar de las instituciones existentes en las que los clientes confían constituyen un impedimento importante para la conversión a bancos digitales en toda la región. Además, una gran proporción de clientes desconocía la existencia de los neo bancos o no tenía idea de cómo funcionaban, lo cual es una característica común de un mercado de neo banca en sus primeras fases de desarrollo. No obstante, el 70% de los clientes de Asia-Pacífico al menos consideraría un producto financiero ofrecido por una fuente no financiera, con preferencia por las soluciones de banca digital ofrecidas por tiendas bien establecidas, organizaciones de tecnología de la información o empresas de telecomunicaciones. Los costos de habilitación también han sido una barrera de entrada sustancial para los clientes en las zonas rurales del mercado. Debido a la falta de infraestructura y los elevados costos relativos, un gran segmento de la población no puede considerar convertirse en adoptante de la banca digital.
Tendencias e Información del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico
El Número de Clientes de Neo Banca Está Aumentando Significativamente en la Región
No solo debido a la demografía favorable y las políticas de apoyo, sino también al desarrollo de gigantes tecnológicos y la expansión de dispositivos IoT con capacidad de pago y los servicios asociados, Asia-Pacífico se ha convertido en uno de los principales focos de la revolución fintech. Según datos de Finbold, los neo bancos en el área de APAC sumaron 134,8 millones de clientes en el primer semestre de 2021, elevando el número total a 437,2 millones, un aumento del 44,57 por ciento respecto a la cifra de 302,4 millones en 2020. En 2019, había 239,3 millones de clientes en los neo bancos de la región. El número de nuevos clientes adquiridos por los neo bancos de APAC aumentó un 113,62 por ciento entre 2020 y 2021, de 63,1 millones a 134,8 millones. Entre 2018 y 2019, se añadieron 233 millones de nuevos clientes al mercado de neo banca de la región.
India Lidera en Términos de Número de Neo Bancos Presentes en la Región
Actualmente hay 68 neo bancos en Asia-Pacífico. Si bien esta cifra está por detrás de los mercados europeo y estadounidense, es simplemente una señal de un sector menos desarrollado que probablemente crecerá a un ritmo acelerado una vez que las regulaciones estén claramente definidas. Con 14, India es el país líder en términos de neo bancos. Australia también tiene el mayor número de neo bancos en la región con 13, mientras que en Asia Oriental, Hong Kong tiene el mayor número de bancos digitales con 12. China, por otro lado, alberga solo cuatro neo bancos, a pesar de ser el líder mundial en banca digital con 220 millones de clientes de neo banca. Con el auge de los neo bancos en la región, varios bancos tradicionales han tomado iniciativas distintivas para digitalizar aún más sus productos y desarrollar propuestas atractivas orientadas a retener y atraer consumidores.
Panorama Competitivo
Actualmente, hay 68 neo bancos operando en el mercado de Asia-Pacífico. Aunque el número es bajo en comparación con el mercado de neo banca desarrollado de Europa y América, la tasa de crecimiento es alta. Un gran número de actores están ingresando al mercado, haciéndolo más competitivo. India, Australia y Hong Kong tienen el mayor número de neo bancos en la región. Sin embargo, China tiene el mayor número individual de clientes de neo banca en la región. Algunos de los principales actores del mercado incluyen WeBank, Paytm, WeLab Bank, KakaoBank, MyBank, entre otros.
Líderes de la Industria de Neo Banca de Asia-Pacífico
WeBank
Paytm
WeLab Bank
kakaobank
MyBank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- En abril de 2022, WeLab Bank se convirtió en el primer banco virtual en Hong Kong en recibir autorización para prestar servicios de asesoramiento digital en gestión patrimonial. El banco lanzó de forma preliminar su solución inteligente de gestión patrimonial GoWealth Asesoramiento Digital en Gestión Patrimonial (GoWealth) para clientes seleccionados, tras obtener las licencias de Tipo 1 (Negociación de valores) y Tipo 4 (Asesoramiento sobre valores) de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (HKSFC).
- En diciembre de 2021, Kakao Bank anunció la firma de un memorando de entendimiento con Kyobo Life Insurance, Kyobo Bookstore y Kyobo Securities para la cooperación en datos y asociaciones con otras empresas de plataformas financieras. La planificación y el desarrollo de productos financieros, así como el marketing cooperativo, surgirán de una relación comercial con Kyobo Life Insurance y Kyobo Securities.
Alcance del Informe del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico
Un neo banco es un banco digital sin ubicaciones físicas. La neo banca opera exclusivamente en línea, en lugar de tener presencia física en un lugar específico. La neo banca es un término amplio que abarca una amplia gama de proveedores de servicios financieros que se dirigen principalmente a clientes con conocimientos tecnológicos. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos, el futuro de los mercados y los conocimientos sobre diversos impulsores y restricciones. Asimismo, analiza los actores clave y el panorama competitivo del mercado. El Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico puede segmentarse por Tipo de Cuenta (Cuenta Empresarial, Cuenta de Ahorro), por Servicio (Banca Móvil, Pagos y Transferencias de Dinero, Préstamos, Otros), por Aplicación (Empresas, Personal y Otros), por Geografía (China, India, Australia, Singapur, Hong Kong y el Resto de Asia-Pacífico).
Por Tipo de Cuenta
| Cuenta Empresarial |
| Cuenta de Ahorro |
Por Servicio
| Banca Móvil |
| Pagos y Transferencias |
| Préstamos |
| Otros |
Por Aplicación
| Empresas |
| Personal |
| Otros |
Por Geografía
| China |
| India |
| Australia |
| Singapur |
| Hong Kong |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Por Tipo de Cuenta | Cuenta Empresarial |
| Cuenta de Ahorro | |
| Por Servicio | Banca Móvil |
| Pagos y Transferencias | |
| Préstamos | |
| Otros | |
| Por Aplicación | Empresas |
| Personal | |
| Otros | |
| Por Geografía | China |
| India | |
| Australia | |
| Singapur | |
| Hong Kong | |
| Resto de Asia-Pacífico |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico registre una CAGR del 8% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico?
WeBank, Paytm, WeLab Bank, kakaobank y MyBank son las principales empresas que operan en el Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Neo Banca de Asia-Pacífico
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Neo Banca de Asia-Pacífico para 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Neo Banca de Asia-Pacífico incluye un pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
