| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de APAC Neo Banking
La pandemia de covid-19 tuvo un efecto significativo en las economías de la región, sin embargo, el crecimiento del mercado neobancario en la región se aceleró durante y después de la pandemia. La demanda de la banca en línea ofrecida por los bancos Neo aumentó significativamente durante la pandemia, cuando las personas estaban confinadas en sus hogares debido al confinamiento y otras restricciones.
Además de la contribución de la pandemia, la oferta de productos de los neobancos también puede vincularse al crecimiento de los usuarios. Se han posicionado para ofrecer productos financieros que ayudarán a los clientes a alcanzar objetivos financieros a corto plazo, como el ahorro y el comercio de acciones. Además, un entorno regulatorio mejorado también podría atribuirse al importante crecimiento de clientes del mercado en la región de Asia-Pacífico. A medida que el gobierno muestra preocupación por proteger los fondos de los consumidores, la mayoría de las autoridades tienen la reputación de imponer reglas severas. Además, la región es reconocida por tener una población mayoritariamente joven. Los neobancos, en particular, atraen a los consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología. La neobanca está lista para expandirse en APAC, debido a la gran proporción de jóvenes con niveles crecientes de ingresos disponibles, mayor cobertura móvil y de Internet, y un mercado en gran medida sin explotar.
Sin embargo, la falta de confianza y la renuencia a transferirse a un proveedor desconocido en lugar de a las instituciones existentes en las que confían los clientes es un impedimento importante para la conversión a bancos digitales en toda la región. Además, una gran parte de los clientes desconocían la existencia de los bancos Neo o no tenían ni idea de cómo funcionaban, lo cual es un rasgo común para un mercado de bancos Neo en sus primeras fases de desarrollo. Sin embargo, el 70% de los clientes de Asia Pacífico considerarían al menos un producto financiero ofrecido por una fuente no financiera, con preferencia por las soluciones de banca digital ofrecidas por tiendas bien establecidas, organizaciones de TI o empresas de telecomunicaciones. Los costos de habilitación también han sido una barrera de entrada sustancial para los clientes en las zonas rurales del mercado. Debido a la falta de infraestructura y a los altos costos relativos, un gran segmento de la población no puede considerar convertirse en un banco digital.
Tendencias del mercado de APAC Neo Banking
El número de clientes de Neo Banking está aumentando significativamente en la región
No solo debido a la demografía favorable y las políticas de apoyo, sino también debido al desarrollo de los gigantes tecnológicos y la expansión de los dispositivos IoT con capacidad de pago y los servicios que los acompañan, Asia Pacífico se ha convertido en uno de los principales puntos calientes de la revolución fintech. Según los datos de Finbold, los neobancos de la zona APAC sumaron 134,8 millones de clientes en el primer semestre de 2021, lo que eleva el número total a 437,2 millones, un 44,57% más que la cifra de 302,4 millones de 2020. En 2019, había 239,3 millones de clientes en los neobancos de la región. El número de nuevos clientes adquiridos por los neobancos de APAC aumentó un 113,62% entre 2020 y 2021, pasando de 63,1 millones a 134,8 millones. Entre 2018 y 2019, se agregaron la asombrosa cantidad de 233 millones de nuevos clientes al mercado neobancario de la región.
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India lidera el número de neobancos con presencia en la región
Actualmente hay 68 neobancos en Asia-Pacífico. Si bien esta cifra está por detrás de los mercados europeos y estadounidenses, es simplemente una señal de un sector menos desarrollado que probablemente crecerá a un ritmo rápido una vez que las regulaciones estén claramente definidas. Con 14, India es el país líder en términos de neobancos. Australia también tiene el mayor número de neobancos de la región, con 13 neobancos, mientras que en Asia Oriental, Hong Kong tiene el mayor número de bancos digitales, con 12. China, por otro lado, alberga solo cuatro neobancos, a pesar de ser el líder mundial en banca digital con 220 millones de clientes neobancarios. Con el auge de los neobancos en la región, varios bancos tradicionales han tomado iniciativas distintivas para digitalizar aún más sus productos y crear propuestas atractivas destinadas a retener y atraer a los consumidores.
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Visión general de la industria de APAC Neo Banking
Actualmente, hay 68 bancos Neo que operan en el mercado de Asia-Pacífico. Aunque el número es bajo en comparación con el mercado neobancario desarrollado de Europa y América, la tasa de crecimiento es alta. Un gran número de jugadores están ingresando, lo que hace que el mercado sea más competitivo. India, Australia y Hong Kong tienen el mayor número de bancos Neo de la región. Sin embargo, China tiene el mayor número de clientes de Neo Bank en la región. Algunos de los principales actores del mercado son We Bank, Paytm, WeLab Bank, KakaoBank, My Bank, etc.
Líderes del mercado de APAC Neo Banking
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WeBank
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Paytm
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WeLab Bank
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kakaobank
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MyBank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado APAC Neo Banking
- En abril de 2022, WeLab Bank se convirtió en el primer banco virtual de Hong Kong al que se le concedió permiso para prestar servicios de asesoramiento patrimonial digital. El Banco lanzó su solución patrimonial inteligente GoWealth Digital Wealth Advisory (GoWealth) para clientes seleccionados después de recibir licencias de Tipo 1 (Negociación de valores) y Tipo 4 (Asesoramiento sobre valores) de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (HKSFC).
- En diciembre de 2021, Kakao Bank anunció la firma de un memorando de entendimiento con Kyobo Life Insurance, Kyobo Bookstore y Kyobo Securities para la cooperación en materia de datos y asociaciones con otras empresas de plataformas financieras. La planificación y el desarrollo de productos financieros, así como el marketing cooperativo, surgirán de una relación comercial con Kyobo Life Insurance y Kyobo Securities.
Segmentación de la industria neobancaria de APAC
Un neobanco es un banco digital sin sedes físicas. La neobanca opera únicamente en línea, en lugar de tener una presencia física en un lugar específico. La neobanca es un término amplio que abarca una amplia gama de proveedores de servicios financieros que se dirigen principalmente a una clientela conocedora de la tecnología. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de neobanca de Asia-Pacífico. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos, el futuro de los mercados y las perspectivas sobre diversos impulsores y restricciones. Además, analiza los actores clave y el panorama competitivo en el mercado. El mercado de Neo Banking de Asia-Pacífico se puede segmentar por tipo de cuenta (cuenta comercial, cuenta de ahorro), por servicio (banca móvil, pagos y transferencia de dinero, préstamos, otros), por aplicación (empresas, personal y otros), por geografía (China, India, Australia, Singapur, Hong Kong y el resto de Asia-Pacífico).
| Por tipo de cuenta | Cuenta de negocios |
| Cuenta de ahorro | |
| Por servicio | La banca móvil |
| Pagos y Transferencias | |
| Préstamos | |
| Otros | |
| Por aplicación | Empresa |
| Personal | |
| Otros | |
| Por geografía | Porcelana |
| India | |
| Australia | |
| Singapur | |
| Hong Kong | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de APAC Neo Banking
¿Cuál es el tamaño actual del mercado neobancario de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado neobancario de Asia-Pacífico registre una CAGR del 8 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado neobancario de Asia-Pacífico?
WeBank, Paytm, WeLab Bank, kakaobank, MyBank son las principales empresas que operan en el mercado neobancario de Asia-Pacífico.
¿Qué años abarca este mercado neobancario de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Neo Banking de Asia-Pacífico durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado neobancario de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria neobancaria de Asia-Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Neo Banking en Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Neo Banking de Asia-Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
