MERCADO FINTECH DE ALEMANIA: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PREVISIONES (2022 - 2027)

El mercado fintech de Alemania está segmentado por propuesta de servicio (transferencia de dinero y pagos, ahorros e inversiones, préstamos digitales y mercados de préstamos, seguros en línea y mercados de seguros, otros).

Instantánea del mercado

Germany Fintech Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Las tasas de adopción de Fintech están creciendo en todo el mundo. Según EY, el 64 por ciento de los consumidores globales usan FinTech, con una tasa de hasta el 87 por ciento en China e India. La adopción de FinTech en Alemania casi se duplicó durante el período 2017-18, con el uso alemán ahora al mismo nivel que el promedio mundial. Las licencias bancarias alemanas están estrictamente reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, Bafin. Los fundadores de FinTech informaron dificultades al solicitar una licencia bancaria y navegar por las estrictas regulaciones para ingresar al mercado. Se espera que el mercado crezca anualmente un 9% (CAGR 2021-2026).

La pandemia de Covid-19 y las correspondientes medidas sanitarias han cambiado enormemente el comportamiento de los clientes. A medida que las personas buscaban hacer menos contacto físico, la demanda de servicios de pago sin contacto creció considerablemente en 2020. Según Germany Trade and Invest, el 43 % de los alemanes cambió su método de pago a opciones sin efectivo para evitar el contacto humano. Incluso las pequeñas tiendas minoristas que en el pasado solo aceptaban efectivo han cambiado a pagos sin contacto por razones de higiene. Sin embargo, solo el 8% de los consumidores alemanes prefieren las opciones de pago móvil en lugar de los pagos clásicos con tarjeta. Sin embargo, en 2020, debido a una economía en dificultades debido al impacto de Covid-19, la inversión en FinTech en todo el mundo se redujo. Según un informe de KPMG sobre FinTech global, la inversión total de capital privado, fusiones y adquisiciones, así como capital de riesgo, fue de alrededor de USD 150 000 millones en 2019, mientras que en 2020 solo se invirtieron USD 26 000 millones en todo el mundo. A medida que la economía internacional se recupera, se espera que las inversiones vuelvan a subir al nivel de 2019.

Las tecnologías innovadoras y los modelos comerciales disruptivos están eliminando las barreras de entrada y expansión del mercado, con fintechs alemanas que buscan expandirse más allá de Alemania y fintechs internacionales que también ingresan al mercado alemán. Casi las tres cuartas partes de las FinTech extranjeras están activas en los segmentos de Banca y Préstamos, Pagos y Habilitación de Procesos y Tecnología.

Alcance del Informe

FinTech es uno de los productos más demandados a medida que las personas adoptan la urbanización. Un análisis de antecedentes completo del mercado Fintech de Alemania incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa cubiertos en el informe. El mercado fintech de Alemania está segmentado por propuesta de servicio (transferencia de dinero y pagos, ahorros e inversiones, préstamos digitales y mercados de préstamos, seguros en línea y mercados de seguros, otros). El dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado para cada segmento en función del valor (millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Aumento de Inversiones

El sector bancario de Alemania aseguró la mayor inversión FinTech en 2019, recaudando 189 millones de euros de capital de inversión en solo dos rondas. Los bancos titulares, para compensar las pérdidas anuales de alrededor del 3 por ciento de la facturación de FinTech, están recurriendo cada vez más a la cooperación y asociación con FinTechs según Clarifield International. Varias FinTech también están empleando una estrategia de "cooperación a través de la adquisición". Según PwC, se han realizado 92 adquisiciones de FinTech desde 2013, y alrededor de la mitad de estas han visto a FinTechs comprar otras empresas de Fintech. El 64 % de todas las adquisiciones fueron de nuevas empresas de Fintech en el sector B2B. Con el 36% restante activo en el sector B2C. Los bancos retadores de Fintech atrajeron una importante inversión de capital de riesgo en 2019.

T1

Aumento de Start-ups

El sector fintech alemán rompe por primera vez las 900 marcas con 946 start-ups. Las nuevas empresas de inversión mostraron el mayor crecimiento de todas las principales categorías de tecnología financiera en 2019. El número (112 nuevas empresas) aumentó un 29 % en comparación con el año anterior. La tendencia continuará en 2020. Hasta ahora, las nuevas empresas de inversión han vuelto a hacer la mayor contribución al crecimiento, con diez nuevas empresas. Por otro lado, la caída más fuerte en el crecimiento se nota en las nuevas empresas de blockchain, que solo crecieron en una. En general, los sectores Proptech (203) y finanzas (189) siguen siendo, con mucho, las categorías más importantes.

T2

Panorama competitivo

Las empresas de todo el mundo tienen grandes inversiones en este segmento del mercado. En Alemania, el mercado FinTech tiene muchas empresas fragmentadas en acciones menores. AirBank, Hawk:AI, Finleap Connect, OneFor, Raisin DS, N26 se encuentran entre las empresas FinTech.

La adopción de la plataforma FinTech y la actualización a la nueva tecnología conduce a una mayor competencia entre la empresa. La innovación y el avance tecnológico avanzan a medida que el COVID-19 y la urbanización golpean a la gente en general a la adopción de las nuevas pasarelas de pago fáciles y sin contacto.

Recent Developments

German Savings partners with Deposit Solution

German savings and investment FinTech's Raisin and Deposit Solutions agreed to come together to fuel European and US expansion.

Berlin-based Raisin has a business-to-consumer model which links consumers to financial services firms for savings and investments. Deposit Solutions, based in Hamburg, connects large businesses to banks through its business-to-business deposits marketplace. It uses open banking technology to enable it to offer customers competitive savings products.

AirBank

Based in Germany, AirBank provides infrastructure that connects and consolidates bank account and financial data for start-ups and small businesses to gain a better grasp on financials. Investors have just placed nearly $3 million in the company, with New Wave, Speedinvest, Tiny VC, Accel, Sequoia and others participating in the seed round. The firm is focused on enabling real-time cash flow management, as opposed to forcing small to medium-sized businesses (SMBs) to rely on weekly or monthly reporting to gain financial insights.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Un resumen sobre varias tecnologías que impulsan el mercado fintech en Alemania

                  1. 4.3 Un resumen sobre las necesidades del consumidor y el análisis del comportamiento hacia la industria Fintech de Alemania

                    1. 4.4 Políticas de la industria y panorama regulatorio que dan forma al espacio Fintech en Alemania

                      1. 4.5 Indicadores de mercado

                        1. 4.6 Restricciones del mercado

                          1. 4.7 Modelo de las cinco fuerzas de Porter

                            1. 4.7.1 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                1. 4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                  1. 4.7.4 Amenaza de productos sustitutos

                                    1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 4.8 Impacto del Covid 19 en la Industria

                                    3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Por propuesta de servicio

                                        1. 5.1.1 Transferencias de dinero y pagos

                                          1. 5.1.2 Ahorros e Inversiones

                                            1. 5.1.3 Préstamos digitales y mercados de préstamos

                                              1. 5.1.4 Seguros en línea y mercados de seguros

                                                1. 5.1.5 Otros

                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                  1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.2.1 banco aéreo

                                                      1. 6.2.2 Halcón: IA

                                                        1. 6.2.3 Conexión Finleap

                                                          1. 6.2.4 Uno para

                                                            1. 6.2.5 Uva DS

                                                              1. 6.2.6 N26

                                                                1. 6.2.7 Grupo Wefox

                                                                  1. 6.2.8 Nuevo encontrado

                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                  El mercado de Alemania Fintech Market se estudia desde 2019 hasta 2026.

                                                                  El mercado Fintech de Alemania está creciendo a una CAGR del 9% en los próximos 5 años.

                                                                  AirBank, Hawk:AI, Finleap Connect, Raisin DS, N26 son las principales empresas que operan en el mercado Fintech de Alemania.

                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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