Tamaño del mercado fintech de Europa
| Período de Estudio | 2019 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado fintech de Europa
El mercado fintech de Europa se estima en USD 3,600 mil millones (en términos de valor de transacción) en el año en curso y está a punto de registrar un CAGR de más del 10% durante el período de pronóstico. undefined Europa es la cuna de fintech ya que es líder mundial en el crecimiento tanto de las instituciones financieras como de los mercados financieros. Las empresas fintech en Europa valen el doble que cualquier otro sector tecnológico en el continente. La región, que lidera el resto del mundo en términos de energía y acceso a Internet, ofrece las condiciones ideales para el crecimiento de fintech. Además, para 2025, una mayor infraestructura tecnológica ofrecerá cobertura de red 5G al 75% de la población de la región. Con varios países europeos (por ejemplo, Suiza, los Países Bajos y los países nórdicos) dominando el Índice Mundial de Innovación 2020, Europa proporciona un entorno corporativo adecuado para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Los escenarios de COVID-19 muestran que las economías europeas se contraeron un 11% en 2020 y han afectado negativamente al ecosistema fintech. Los acuerdos fintech han disminuido ya que los inversores prefieren invertir en empresas maduras en lugar de acuerdos en etapa inicial. Los expertos de la Asociación de Pagos Emergentes encontraron una contracción significativa en el mercado, con la financiación fintech en el primer trimestre de 2020 ya reducida en USD 2 mil millones desde el cuarto trimestre de 2019. A medida que los gobiernos cerraron y los inversores hicieron balance, la industria parecía vulnerable a principios de 2020, alcanzando un mínimo de tres años. En 2020, las fintech europeas recaudaron un total de USD 9.01 mil millones durante COVID-19. La industria parece haberse recuperado, ayudada por una transición a lo digital y el mayor interés de los bancos en la nueva infraestructura. Hasta junio de 2021, la fintech europea ha recaudado USD 11.16 mil millones, superando los USD 9.98 mil millones recaudados en todo 2019, el año anterior más alto registrado.
Las nuevas inversiones fintech de capital riesgo en Europa han crecido rápidamente desde la aparición de la pandemia de COVID-19. Fintech también parece que mantendrá su posición como el área más financiada en tecnología europea. La fintech europea ha atraído una afluencia de efectivo tanto de los inversores estadounidenses como de los chinos, atraídos por el creciente éxito de la fintech de primera generación. Eso también tuvo un efecto en cadena en las valoraciones, lo que significa que ahora hay más de 30 unicornios fintech en Europa, y pronto se programará que varios más alcancen los hitos de USD 1.000 millones. Europa representa el 17% de la valoración acumulada global de fintech (alrededor de USD 2,26 billones), su mayor categoría de inversión de capital de riesgo recibe el 20% de todo el capital de riesgo en Europa un porcentaje más alto que en Asia y Estados Unidos.
El panorama regulatorio favorable está impulsando el mercado fintech europeo
En Europa, los vientos de cola regulatorios han ayudado a transformar el continente en un semillero de actividad fintech. La banca abierta y la PSD2 han permitido el surgimiento de bancos retadores y jugadores de datos de middleware y también han llevado a la consolidación del mercado. La banca abierta, los pagos y la banca transaccional son las tres principales áreas de desarrollo en el ecosistema Fintech europeo.
En los últimos años, la escena fintech europea ha experimentado una expansión significativa. El open banking es uno de los principales impulsores de esta expansión. Como resultado, las instituciones financieras y fintech están colaborando para proporcionar a los consumidores de toda Europa productos más creativos y fáciles de usar. Según el Índice Global de Adopción de FinTech de EY, los clientes europeos son receptivos a la idea de que los actores no financieros vendan soluciones financieras. La adopción de fintech en toda Europa, particularmente en países como los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suecia y Suiza, está significativamente por encima del promedio mundial del 64%, según la encuesta.
Hometrack, un proveedor de conocimiento e inteligencia para el mercado hipotecario del Reino Unido, nombró a Moneyhub, la plataforma de datos, inteligencia y pagos de Open Finance para organizaciones centradas en el cliente, como su socio preferido de Open Banking. La integración de la tecnología Open Banking de FinTech Moneyhub en el Credit Risk Hub de Hometrack facilitará los viajes hipotecarios simplificados para prestamistas, corredores y consumidores por igual.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El Reino Unido ha dominado la financiación fintech en Europa
El Reino Unido ha dominado durante mucho tiempo la financiación fintech en Europa y en todo el mundo. Es el segundo después de los Estados Unidos en términos de inversión en el espacio, con su fintech recibiendo otro pequeño impulso del esquema Future Fund del Gobierno del país.
No obstante, el liderazgo del Reino Unido en Europa se redujo el año pasado. Alemania, Suecia y Francia han visto un año récord hasta ahora y ahora están ganando en el Reino Unido, según datos de Dealroom. Los tres países experimentaron aumentos mucho mayores en la financiación que el Reino Unido el año pasado.
Además, el Reino Unido representó el 53% de la financiación fintech de Europa en 2019, con un 41% hasta junio de 2021. La participación fintech del Reino Unido está valorada en casi USD 40 mil millones, seguida de los Países Bajos.
Se espera que el Reino Unido siga siendo un centro financiero clave en Europa y una plataforma atractiva para las nuevas empresas, ya que tiene una buena relación comercial que tiene con los Estados Unidos y otros centros asiáticos de tecnología financiera. Es probable que los paisajes de Fintech cambien, y el alcance de este cambio dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones actuales.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria fintech en Europa
La investigación examina las principales empresas en el negocio fintech en Europa. Los sistemas de pago digital se están expandiendo dentro de los países, mientras que los instrumentos transfronterizos y pan-región del euro aún no son comunes. La competencia está obligando a muchos bancos tradicionales a adoptar instrumentos fintech, ya sea internamente o por adquisición. Estos desarrollos podrían mejorar la eficiencia y el alcance de la intermediación financiera, al tiempo que aumentarían las presiones de rentabilidad para algunos bancos. Las nuevas empresas están siguiendo enfoques basados en plataformas bajo una regulación mínima. La situación actual favorece a las empresas que pueden proporcionar una solución de Compre ahora, pague después o capital de trabajo rápido para las PYME, administrar un mercado de crédito o préstamos, ofrecer aplicaciones fáciles de usar para la banca personal o comercial, o construir una forma para que los usuarios reduzcan costos en cosas como transferir dinero en línea, recaudar fondos y otros tipos de transacciones. Algunos de los principales actores que dominan el mercado incluyen Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise y Funding Circle.
Líderes del mercado fintech de Europa
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Adyen
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Nexi
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Klarna
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N26
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Revolut
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado fintech de Europa
- Mar 2022 Adyen, una plataforma global de tecnología financiera elegida por empresas líderes, planeaba expandirse más allá de los pagos para crear productos financieros integrados. Estos productos permitirán a las plataformas y mercados crear experiencias financieras personalizadas para sus usuarios, como propietarios de pequeñas empresas o vendedores individuales. El conjunto de productos permitirá a las plataformas desbloquear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la lealtad de los usuarios.
- Jun 2021 Raisin y Deposit Solutions, dos grandes startups y rivales fintech alemanas, planeaban unirse para formar un grupo paneuropeo que ofrecerá productos innovadores B2B y B2C basados en API en las áreas de ahorro y gestión de carteras. La compañía mantendrá abiertas sus oficinas de Nueva York, Londres, Manchester y Madrid. Raisin DS combinará las mejores prácticas en B2B y B2C – productos de ahorro e inversión todos los días – para formar una nueva empresa.
Informe del mercado fintech de Europa - Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Un resumen sobre la penetración de Internet y teléfonos inteligentes en la región
4.6 Perspectivas sobre regulaciones clave y políticas de la industria que afectan el mercado Fintech en la región
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por propuesta de servicio
5.1.1 Transferwises de dinero y pagos
5.1.2 Ahorros e Inversiones
5.1.3 Préstamos digitales y mercados de préstamos
5.1.4 Mercados de seguros y seguros en línea
5.1.5 Otras propuestas de servicios
5.2 Por país
5.2.1 Reino Unido
5.2.2 Alemania
5.2.3 Francia
5.2.4 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 Klarna
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferencia
6.2.10 Funding Circle*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria Fintech en Europa
En el informe se proporciona una comprensión del estado actual del mercado fintech de Europa, junto con la segmentación detallada del mercado, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado, las oportunidades de crecimiento y un análisis en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico para los diversos segmentos.
El mercado fintech de Europa está segmentado por propuesta de servicio (transferencia de dinero y pagos, ahorros e inversiones, mercados de préstamos y préstamos digitales, mercados de seguros y seguros en línea y otras propuestas de servicio) y país (Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado Fintech de Europa en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por propuesta de servicio | ||
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Preguntas frecuentes sobre Europe Fintech Market Research
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Fintech de Europa?
Se proyecta que el mercado Fintech de Europa registre una CAGR de más del 10% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Fintech de Europa?
Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut son las principales empresas que operan en el mercado Fintech de Europa.
Informe de la industria fintech de Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Europa Fintech 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Fintech incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
