Mercado de Fintech de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Europe Fintech Market está segmentado por Propuesta de servicio (Transferencia de dinero y pagos, Ahorros e inversiones, Préstamos digitales y Mercados de préstamos, Seguros en línea y Mercados de seguros, y otros) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y Resto de Europa) .

Instantánea del mercado

Market Summary
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Los escenarios de COVID-19 muestran que las economías europeas se contraen un 11 % en 2020 y han afectado negativamente al ecosistema fintech. Los acuerdos de Fintech han disminuido ya que los inversores prefieren invertir en empresas maduras en lugar de acuerdos en etapa inicial. Los expertos de la Asociación de Pagos Emergentes encontraron una contracción significativa en el mercado, con la financiación de fintech en el primer trimestre de 2020 ya 2 mil millones de dólares menos que en el cuarto trimestre de 2019. A medida que los gobiernos cerraron y los inversores hicieron balance, la industria parecía vulnerable a principios de 2020, alcanzando un mínimo de tres años. En 2020, las fintech europeas recaudaron un total de 8.400 millones de euros durante el Covid-19. La industria parece haberse recuperado, ayudada por una transición a lo digital y un mayor interés de los bancos en la nueva infraestructura. Hasta junio de 2021, la fintech europea ha recaudado 10.400 millones de euros, superando los 9 euros.

A medida que emerge la pandemia de COVID-19, las nuevas inversiones en tecnología financiera de capital de riesgo en Europa han estado creciendo rápidamente. Fintech también parece dispuesto a mantener su posición como el área más financiada en tecnología europea. La tecnología financiera europea ha atraído una afluencia de efectivo de inversores estadounidenses y chinos, atraídos por el creciente éxito de la tecnología financiera de primera generación. Eso también tuvo un efecto dominó en las valoraciones, lo que significa que ahora hay más de 30 unicornios fintech en Europa, y varios más están programados para alcanzar los hitos de USD 1 mil millones. Europa representa el 17 % de la valoración global acumulada de fintech (alrededor de USD 2,26 billones), su categoría de inversión de capital de riesgo más grande que recibe el 20 % de todo el capital de riesgo en Europa: un porcentaje más alto que en Asia y Estados Unidos.

Europa es la cuna de las fintech ya que es líder mundial en el crecimiento tanto de entidades financieras como de mercados financieros. Las empresas fintech en Europa valen el doble que cualquier otro sector tecnológico del continente. La región, que lidera al resto del mundo en términos de energía y acceso a Internet, ofrece las condiciones ideales para el crecimiento de fintech. Además, para 2025, más infraestructura tecnológica brindará cobertura de red 5G al 75% de la población de la región. Con varios países europeos (p. ej., Suiza, los Países Bajos y los países nórdicos) dominando el Índice de Innovación Global 2020, Europa simplemente proporciona un entorno corporativo adecuado para la innovación y el desarrollo tecnológico.

Alcance del Informe

Una comprensión del estado actual del mercado fintech de Europa, junto con una segmentación detallada del mercado Tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronóstico para los distintos segmentos. Europe Fintech Market está segmentado por Propuesta de servicio (Transferencia de dinero y pagos, Ahorros e inversiones, Préstamos digitales y Mercados de préstamos, Seguros en línea y Mercados de seguros, y otros) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y Resto de Europa) .

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Tendencias clave del mercado

El panorama regulatorio favorable está impulsando el mercado fintech europeo

En Europa, los vientos de cola regulatorios han ayudado a transformar el continente en un semillero de actividad FinTech. Open Banking y PSD2 han permitido el surgimiento de bancos desafiantes y jugadores de datos de middleware y también han estado conduciendo a la consolidación del mercado. La banca abierta, los pagos y la banca transaccional son las tres principales áreas de desarrollo en el ecosistema europeo Fintech.

En los últimos años, la escena fintech europea ha experimentado una expansión significativa. La banca abierta es uno de los principales motores de esta expansión. Como resultado, las instituciones financieras y las fintech están colaborando para ofrecer a los consumidores de toda Europa productos más creativos y fáciles de usar. Según el Global FinTech Adoption Index 2019 de EY, los clientes europeos son receptivos a la idea de que los actores no financieros vendan soluciones financieras. La adopción de fintech en toda Europa, particularmente en países como los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suecia y Suiza, está significativamente por encima del promedio mundial del 64 %, según la encuesta.

Hometrack, un proveedor de información e inteligencia para el mercado hipotecario del Reino Unido, nombró a Moneyhub, la plataforma de datos, inteligencia y pagos de Open Finance para organizaciones centradas en el cliente, como su socio preferido de Open Banking. La integración de la tecnología de Banca Abierta de FinTech Moneyhub en el Centro de Riesgo de Crédito de Hometrack facilitará los procesos hipotecarios optimizados para prestamistas, corredores y consumidores por igual.

Users

El Reino Unido ha dominado la financiación Fintech en Europa

El Reino Unido ha dominado durante mucho tiempo la financiación de fintech en Europa y, de hecho, a nivel mundial. Solo es superado por los Estados Unidos en términos de inversión en el espacio, y su fintech recibió otro pequeño impulso del esquema Future Fund del gobierno del país.

No obstante, el liderazgo del Reino Unido en Europa se ha reducido en 2021. Alemania, Suecia y Francia han visto un año récord hasta ahora y ahora están ganando terreno al Reino Unido, según datos de Dealroom. Los tres países han visto aumentos mucho mayores en la financiación que el Reino Unido en lo que va de 2021.

Además, mientras que el Reino Unido representó el 53 % de la financiación fintech de Europa en 2019, representó el 41 % hasta junio de 2021. La fintech del Reino Unido está valorada en casi 40 000 millones de USD. Holanda es el segundo.

Se espera que el Reino Unido siga siendo un centro financiero clave en Europa y una plataforma atractiva para las nuevas empresas, ya que tiene una buena relación comercial con los Estados Unidos y otros centros fintech asiáticos. Los paisajes de Fintech van a cambiar, y el alcance de este cambio dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones actuales.

Adaption rate

Panorama competitivo

La investigación examina las principales empresas en el negocio Fintech en Europa. Los esquemas de pago digital se están expandiendo dentro de los países, mientras que los instrumentos transfronterizos y paneuroregionales aún no son comunes. La competencia está obligando a muchos bancos tradicionales a adoptar instrumentos fintech, ya sea internamente o mediante adquisición. Estos desarrollos podrían mejorar la eficiencia y el alcance de la intermediación financiera al tiempo que aumentan las presiones de rentabilidad para algunos bancos. Las empresas emergentes están buscando enfoques basados ​​en plataformas bajo una regulación mínima. La situación actual favorece a la empresa que puede proporcionar una solución 'Compre ahora, pague después' o capital de trabajo rápido para las pymes, administrar un mercado de crédito o préstamos, ofrecer aplicaciones fáciles de usar para banca personal o comercial, o crear una forma para que los usuarios reducir costos en cosas como transferir dinero en línea, recaudación de fondos y otros tipos de transacciones. Algunos de los principales jugadores que dominan el mercado son Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise y Funding Circle.

Recent Developments

  • June 2021 - Raisin and Deposit Solutions, two big German fintech startups and rivals, are uniting to form a pan-European group that will offer innovative, API-based B2B and B2C products in the savings and portfolio management areas. It will keep it's New York, London, Manchester, and Madrid offices open. Raisin DS will combine the best practices in B2B and B2C – “every day” savings and investment products – to form a new enterprise.
  • June 2020 - Due to accounting issues, Wirecard, which provided e-payment services, risk management, and payment cards, ended up owing their clients about 3.5 billion pounds and went out of business.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Un resumen sobre la penetración de Internet y teléfonos inteligentes en la región

                1. 4.3 Perspectivas sobre regulaciones clave y políticas de la industria que afectan el mercado Fintech en la región

                  1. 4.4 Indicadores de mercado

                    1. 4.5 Restricciones del mercado

                      1. 4.6 Estadísticas de ingresos y financiación

                        1. 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                          1. 4.7.1 Amenaza de nuevos participantes

                            1. 4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                              1. 4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.4 Amenaza de productos sustitutos

                                  1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                  2. 4.8 Impacto del Covid-19 en el Mercado

                                  3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por propuesta de servicio

                                      1. 5.1.1 Transferencias de dinero y pagos

                                        1. 5.1.2 Ahorros e Inversiones

                                          1. 5.1.3 Préstamos digitales y mercados de préstamos

                                            1. 5.1.4 Seguros en línea y mercados de seguros

                                              1. 5.1.5 Otros

                                              2. 5.2 Por país

                                                1. 5.2.1 Reino Unido

                                                  1. 5.2.2 Alemania

                                                    1. 5.2.3 Francia

                                                      1. 5.2.4 El resto de Europa

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Descripción general (concentración del mercado y jugadores principales)

                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.2.1 adyen

                                                            1. 6.2.2 Nexi

                                                              1. 6.2.3 Klarna

                                                                1. 6.2.4 N26

                                                                  1. 6.2.5 revolución

                                                                    1. 6.2.6 roblenorte

                                                                      1. 6.2.7 monzo

                                                                        1. 6.2.8 Rapyd

                                                                          1. 6.2.9 Transferencia

                                                                            1. 6.2.10 Círculo de Financiamiento*

                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                              El mercado de Europe Fintech Market se estudia desde 2017 hasta 2026.

                                                                              El mercado Fintech de Europa está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

                                                                              Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                              América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                              Adyen, N26, Revolut, OakNorth, Monzo son las principales empresas que operan en el mercado Fintech de Europa.

                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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