| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 21.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Europa Neobanking-Marktanalyse
Der europäische Neobanking-Markt hat im laufenden Jahr schätzungsweise einen Transaktionswert von 2100 Milliarden erwirtschaftet und ist bereit, für den Prognosezeitraum eine CAGR von 21 % zu erreichen.
Neobanking ist eine neuartige Banktechnologie, die komplette Online-Banking-Lösungen von der Kontoeröffnung bis hin zu anderen Dienstleistungen bietet, ohne dass sie für ihre Kunden zu einer Bank gehen müssen. Neobanking unterscheidet sich von traditionellen Banken, da sie keine physischen Büros und Filialen haben.
Europa hält den größten Marktanteil auf dem Neobanking-Markt und macht aufgrund der Gründung mehrerer Technologie-Start-ups und der zunehmenden Einführung von Technologie einen Anteil von über 30 % am weltweiten Umsatz aus. Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Internetdiensten und die zunehmende Nutzung von Smartphones das Marktwachstum beschleunigen werden.
Während der Zeit von Covid-19 im Jahr 2020 hatte Deutschland die höchste Nutzerzahl im digitalen Handel mit einem durchschnittlichen Transaktionswert Der digitale Handel pro Nutzer lag bei einem Niveau von 2.084 US-Dollar und damit auf dem zweithöchsten Niveau nach den Vereinigten Staaten. Menschen mit höherem und mittlerem Einkommen tragen am meisten zu einer zunehmenden Akzeptanz des Neobanking-Marktes bei, wobei während Covid Einschränkungen für Offline-Transaktionen vorgenommen wurden.
Einige Banken sind aufgrund einer schwächeren Solvenzposition oder individueller Geschäftsmodellmerkmale anfälliger für die Folgen der COVID-19-Krise als andere. Mehr als 2.000 kleine und mittlere Banken werden direkt von den nationalen Behörden beaufsichtigt. Die EZB hat Maßnahmen ergriffen, um das Finanzierungsrisiko der Banken drastisch zu mindern, indem sie neue langfristige Zentralbankfinanzierungen bereitstellt und den Zugang zu diesen Mitteln erleichtert.
Markttrends für Neobanking in Europa
Zunehmende Nutzerdurchdringung von Neobanking-Apps
Die Nutzerdurchdringung des Neobankings liegt im Jahr 2022 bei 7,3 % und wird bis 2027 voraussichtlich 13,3 % erreichen. Die europäische Verordnung (Payment Services Directive Law) hat es Fintech-Unternehmen ermöglicht, sich direkt mit den Daten ihrer Kunden zu verbinden, was bisher nur traditionellen Banken vorbehalten war.
Neobanking hat junge Kunden im Griff, da sie die Hauptzielgruppe sind. Die Neobanking-Durchdringung ist bei 18- bis 24-jährigen Kunden am höchsten. Das potenzielle Wachstum von Neobanken wird durch ihr kostengünstiges Modell für Endverbraucher ohne oder mit sehr niedrigen monatlichen Gebühren für Bankdienstleistungen wie Mindestguthaben, Ein- und Auszahlungen angetrieben.
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Zunehmende Internetdurchdringung führt zu wachsender Nachfrage nach Neobanking
Die Digitalisierung breitet sich in allen Branchen aus, insbesondere im Finanzverkehr, und hat sich auf die Bankenbranche ausgeweitet. Mobile Zahlungen oder Zahlungen über tragbare elektronische Geräte wie ein Mobiltelefon, eine Smartwatch oder ein Tablet sind eine Alternative zur Verwendung von Bargeld, Schecks oder physischen Debit- und Kreditkarten.
Um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten, besteht ein enormer Bedarf an der Einführung und Bereitstellung von KI-Lösungen, Big Data und Cloud Computing, neben anderen Technologien. Darüber hinaus bietet das Neobanking-Modell einen kostengünstigen Rahmen, eine einfache Zugänglichkeit und erweiterte Dienstleistungen. Niedrige Immobilien- und Vertriebskosten, weniger ausgefeilte IT-Systeme und vereinfachte Betriebsmodelle erhöhen die Kosteneffizienz.
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Überblick über die europäische Neobanking-Branche
Der Bericht behandelt die wichtigsten Akteure, die auf dem europäischen Neobanking-Markt tätig sind. In Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. In Europa gibt es 77 Neobanken. Mit dem technologischen Fortschritt und der Serviceinnovation erhöhen jedoch nationale und internationale Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Es hat Hauptakteure wie N26, Vivid, Ma French Bank, Orange Bank, Lunar usw.
Europäische Neobanking-Marktführer
https://n26.com/en
https://vivid.money/en-eu
https://www.mafrenchbank.fr
https://www.orangebank.fr
https://www.lunar.app
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Europa Neobanking Marktnachrichten
- Im März 2022 sammelt die nordische Neobank Lunar 77 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar ein und führt eine Krypto-Handelsplattform und B2B-Zahlungen für ihre kleinen und mittleren Geschäftskunden ein. Inzwischen hat das Unternehmen insgesamt 345 Millionen Euro aufgebracht, darunter weitere frühere Investoren wie Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital und Chr. Augustinus Fabrikker.
- Im Oktober 2021 kündigt N26 eine wegweisende Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von mehr als 900 Millionen US-Dollar an, die von Third Point Ventures und Coatue Management angeführt und von der Dragoneer Investment Group sowie bestehenden N26-Investoren unterstützt wurde
Segmentierung der europäischen Neobanking-Branche
Der europäische Neobanking-Markt ist nach Kontotyp (Geschäftskonto, Sparkonto), nach Dienstleistungen (Mobile-Banking, Zahlungen und Geldtransfers, Sparen, Kredite, Sonstiges) und nach Ländern (Deutschland, Spanien, Italien, Russland, Frankreich, Großbritannien und übriges Europa), verschiedenen Trends, Chancen und Unternehmensprofilen unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den europäischen Neobanking-Markt im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Kontotyp
| Geschäftskonto |
| Sparkonto |
Nach Services
| Mobile Banking |
| Zahlungen und Geldtransfers |
| Sparkonto |
| Kredite |
| Andere Dienste |
Nach Land
| Deutschland |
| Frankreich |
| Großbritannien |
| Russland |
| Italien |
| Spanien |
| Rest von Europa |
| Nach Kontotyp | Geschäftskonto |
| Sparkonto | |
| Nach Services | Mobile Banking |
| Zahlungen und Geldtransfers | |
| Sparkonto | |
| Kredite | |
| Andere Dienste | |
| Nach Land | Deutschland |
| Frankreich | |
| Großbritannien | |
| Russland | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Rest von Europa |
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Europa Neobanking Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle europäische Neobanking-Markt?
Der europäische Neobanking-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 21 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Neobanking-Markt?
https://n26.com/en, https://vivid.money/en-eu, https://www.mafrenchbank.fr, https://www.orangebank.fr, https://www.lunar.app sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Neobanking-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Neobanking-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Neobanking-Marktes für die Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Neobanking-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Seite zuletzt aktualisiert am:
Bericht über die europäische Neobanking-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des europäischen Neobankings im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die europäische Neobanking-Analyse enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
