| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de terminales intermodales de Europa
Se espera que el mercado de termales intermodales de Europa sea testigo de una CAGR de más del 5 % durante el período de pronóstico..
El Pacto Verde Europeo exige que una parte sustancial del 75 % del transporte terrestre por carretera se traslade al ferrocarril y a las vías navegables interiores. Esto significa en la práctica utilizar el transporte intermodal, en el que la parte más larga del viaje se realiza por ferrocarril o por agua, mientras que solo la primera y la última milla se realizan por carretera. Esto requiere instalaciones de transbordo eficientes y tecnologías que hagan que el cambio de unidades de carga entre los modos sea rápido y rentable. El contenedor es la unidad de carga más económica y el transbordo vertical es más eficiente que el transbordo horizontal, incluso para semirremolques, mientras que algunas tecnologías innovadoras que pueden levantar simultáneamente varias unidades de carga pueden reducir los tiempos de manipulación en las terminales..
La mayor parte (60-80%) de la capacidad de transbordo en la UE proviene de tecnologías de transbordo vertical, seguidas de buques RoRo (20-35%). En la actualidad, solo alrededor del 2 % de la capacidad de transbordo se encuentra en otras tecnologías. Es importante destacar que, de aquí a 2030, la capacidad de transbordo en la UE no será suficiente para satisfacer la demanda de expansión de la capacidad de la red prevista. Por lo tanto, la disponibilidad de terminales en toda la red transeuropea de transporte (RTE-T) requiere nuevas inversiones y una planificación cuidadosa, teniendo en cuenta que las soluciones de transbordo compatibles deben estar disponibles en ambos extremos de un tramo ferroviario/fluvial. Además, en muchas partes de la red RTE-T son necesarias mejoras estructurales para permitir el transporte de semirremolques en trenes. La mayoría de las mejoras son necesarias en España, Francia e Italia, que en conjunto representan el 75% de estos tramos..
La inversión necesaria para la eliminación de estas limitaciones de la red (gálibo de carga para semirremolques, terminales con tecnología específica) se estima en unos 7.700 millones de euros, según fuentes del sector..
Tendencias del mercado de terminales intermodales de Europa
El crecimiento del tráfico de la tienda web impulsa el mercado
Los años 2020 y 2021 han sido excepcionales debido a la pandemia de COVID-19, especialmente en lo que respecta al comercio electrónico en Europa. Junto con las estrictas medidas (económicas) adoptadas para mitigar la propagación del virus, los confinamientos (incluido el cierre de tiendas físicas) y las medidas sanitarias y de seguridad dieron un impulso a las compras en línea en toda Europa. En 2021, las principales tiendas web de Europa experimentaron un aumento del 13% en los visitantes web en comparación con 2020. En los primeros seis meses de 2021, el tráfico web creció un 8% en comparación con el mismo período de 2020, y un 18% en comparación con el mismo período de 2019 antes del COVID.
La naturaleza de las tiendas web (es decir, el sector, el tipo, etc.) determina en gran medida la medida en que se beneficiaron del aumento de las compras en línea debido a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, las tiendas electrónicas en los sectores de comestibles, bebidas (alcohólicas) y artículos para mascotas, así como para el hogar y el jardín, fueron testigos del mayor aumento promedio anual en el tráfico web. Por el contrario, las tiendas web que venden bicicletas y accesorios (para automóviles) experimentaron una disminución en el número de visitantes a sus sitios web en 2021. Para reiterar, estas cifras de crecimiento anual no reflejan las grandes fluctuaciones en el tráfico web debido a las medidas de COVID-19 a lo largo del tiempo, sin embargo, estas cifras ofrecen información sobre las tendencias generales del mercado del comercio electrónico.
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El aumento de las empresas emergentes y los almacenes impulsan nuevos modelos de negocio en el mercado
La mayoría de los nuevos participantes en el sector de la logística son empresas de nueva creación, y muchas de ellas buscan utilizar las nuevas tecnologías para entrar en la industria. Hasta la fecha, la mayoría de ellos se encuentran en partes de la cadena de valor de activos ligeros; por ejemplo, los transitarios virtuales. Estos activos o empresas de activos ligeros explotan la tecnología digital para ofrecer una evaluación comparativa interactiva de las tarifas de flete, o hacer coincidir a los cargadores con la capacidad disponible.
Muchos de los nuevos participantes en la logística están basando sus ofertas en precios más ágiles. Algunos permiten a los transportistas pujar por las cargas, lo que les permite reducir sus ofertas para llenar la capacidad. También están proporcionando cotizaciones más rápidamente y aumentando la transparencia de precios, por ejemplo, vinculándose a través de API directamente a una gran cantidad de transportistas y proporcionando a los clientes sus tarifas negociadas para cada uno de los transportistas que utilizan para que puedan comparar directamente.
La start-up noruega Nimber pone en contacto a viajeros con consumidores que buscan enviar algo, ya sea un piano al otro lado del país o una patineta o un documento al otro lado de la ciudad. Los actores tecnológicos o las colaboraciones entre tecnología y automoción pueden entrar en el sector, especialmente con ideas como los casilleros autónomos o la carga de máquina a máquina en estaciones de paquetería para la entrega de última milla. Las plataformas de crowdsharing también pueden surgir del desarrollo de vehículos autónomos, o de forma independiente. A medida que aumenta el uso compartido de vehículos, también lo hará el uso del espacio de almacenamiento disponible en estos vehículos como una forma flexible de ampliar la capacidad.
Los clientes de la industria también pueden convertirse en nuevos participantes significativos. Amazon es un ejemplo obvio está buscando expandir su experiencia interna en almacenamiento, así como desarrollar sus capacidades de entrega. De ahí la adquisición de un especialista en automatización de almacenes, que ahora forma parte de su unidad de negocio Amazon Robotics. La compañía ha arrendado 20 aviones para manejar más de sus envíos15 y está probando una oferta de entrega de 30 minutos 'Prime Air' utilizando drones.16 Bloomberg también ha informado que Amazon tiene planes de lanzar sus propias ofertas logísticas, un proyecto supuestamente conocido como 'Dragon Boat'.
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Visión general de la industria de terminales intermodales en Europa
El mercado de terminales intermodales de Europa está fragmentado por naturaleza, con una mezcla de actores globales y regionales. Se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico debido a varios factores, como el comercio electrónico, la integración de tecnología y las economías en crecimiento. Las principales empresas del país han adoptado diversas tecnologías modernas, como los sistemas de gestión de almacenes, la automatización, la entrega con drones y el sistema de gestión del transporte, lo que ha permitido mejorar las instalaciones de planificación y seguimiento, lo que se ha traducido en un aumento de la productividad y una mayor propuesta de valor. Algunos de los principales actores incluyen Container Terminal Dortmund GmbH (CTD) (Alemania), COSCO SHIPPING Ports (España) Terminals, S.L.U., Rail Hub Transylvania, KARPIEL Sp. z o.o.etc.,.
Líderes del mercado de terminales intermodales en Europa
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Container Terminal Dortmund GmbH (CTD)
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COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U.
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Rail Hub Transylvania
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DP World Southampton
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DP World Logistics Europe GmbH
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de terminales intermodales de Europa
- Noviembre 2022 CSP España Inaugurado un nuevo servicio exprés entre España y Turquía en la terminal valenciana de CSP España. El servicio está promovido por la empresa Cordelia Container Shipping Line y entre sus paradas, la terminal valenciana de CSP España. Se trata de un servicio semanal, con dos buques implicados con una capacidad aproximada de 700 TEUS.
- Octubre 2022 En octubre se llevó a cabo con éxito una operación sin precedentes de proyectos especiales en la terminal valenciana de CSP España. La descarga de 3 yates del barco al agua se realizó desde el buque APL Savannah, procedente de Australia, gracias a la colaboración de todos los agentes implicados. La terminal de CSP Ibérica Valencia cuenta con personal experto y la maquinaria necesaria esparcidores, eslingas y ganchos bajo una grúa pórtico con la capacidad y dimensiones necesarias para una manipulación segura. Este tipo de actividad es más compleja que la carga típica de la terminal de contenedores y ha sido posible gracias a la coordinación de todos los agentes implicados, desde el cliente de la línea marítima CMA CGM, Peters & May, líder mundial en operaciones de yates, y el resto de partes implicadas en el puerto de Valencia.
Segmentación de la industria de terminales intermodales en Europa
Las terminales intermodales desempeñan un papel importante en la consolidación, el almacenamiento y la transferencia de mercancías entre el ferrocarril y la carretera al principio y al final de cada viaje ferroviario. Las terminales intermodales proporcionan conectividad a puertos, redes regionales y otras capitales y lugares.
El mercado de terminales intermodales de Europa está segmentado por modo de transporte (transporte ferroviario y por carretera, transporte aéreo y por carretera, transporte marítimo y por carretera), industria de usuario final (fabricación, petróleo y gas, consumo y venta minorista, aeroespacial y defensa, energía y minería) y por geografía (Alemania, Francia, Reino Unido, España y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por modo de transporte
| Transporte ferroviario y por carretera |
| Transporte aéreo y por carretera |
| Transporte marítimo y por carretera |
Por usuario final
| Manufactura y Automoción |
| Petróleo, gas y minería |
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Comercio Distributivo |
| Otros |
Por geografía
| Alemania |
| Francia |
| Reino Unido |
| España |
| El resto de Europa |
| Por modo de transporte | Transporte ferroviario y por carretera |
| Transporte aéreo y por carretera | |
| Transporte marítimo y por carretera | |
| Por usuario final | Manufactura y Automoción |
| Petróleo, gas y minería | |
| Agricultura, pesca y silvicultura | |
| Construcción | |
| Comercio Distributivo | |
| Otros | |
| Por geografía | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| España | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las terminales intermodales de Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales intermodales de Europa?
Se proyecta que el mercado europeo de terminales intermodales registre una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de terminales intermodales?
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD), COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U., Rail Hub Transylvania, DP World Southampton, DP World Logistics Europe GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de terminales intermodales.
¿Qué años abarca este mercado europeo de terminales intermodales?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales intermodales de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales intermodales de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de terminales intermodales de Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Terminales intermodales en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Intermodal Terminals incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
