| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 5.28 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 6.55 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina se estima en USD 5,28 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 6,55 mil millones en 2030, a una CAGR superior al 4,40% durante el período de pronóstico (2025-2030).
América Latina representa aproximadamente el 7% del comercio mundial, con una fuerte presencia de materias primas, tanto minerales como vegetales, junto con una amplia variedad de productos alimenticios. El comercio internacional de la región está íntimamente vinculado a las tres principales rutas marítimas del mundo: Europa, América del Norte y Asia, con una participación creciente de Asia. Sin embargo, el comercio dentro de la propia región está en declive.
Durante el mismo período, la capacidad al servicio de América Latina —en gran medida aislada de la crisis del Mar Rojo— se disparó un 17,4%, alcanzando un total de 4,1 millones de TEUs en todos los intercambios comerciales. Cabe destacar que navieras como CMA CGM, Hapag-Lloyd y Cosco han adquirido recientemente buques neo-Panamax, cada uno con una capacidad de 13.250-14.100 TEUs. Estas embarcaciones, diseñadas para el comercio latinoamericano con mayores capacidades de refrigeración, han recibido nombres de regiones y ciudades sudamericanas. Esta incorporación ha elevado la flota al servicio de América Latina a 4,1 millones de TEUs, lo que representa un aumento de un millón de TEUs respecto a dos años antes», señalaron los analistas.
Asimismo, destacaron que una parte predominante de la capacidad actualmente asignada a América Latina proviene de Asia. En concreto, alrededor de 1,53 millones de TEUs están dedicados a servicios en la costa oeste de América del Sur, mientras que 860.000 TEUs atienden la costa este.
Los datos de CTS de 2024 indican que los envíos desde Asia hacia América Latina en abril registraron un incremento del 5,2%, acercándose a los 423.000 TEUs. Aproximadamente 50 buques que prestan servicio en la ruta Asia-costa oeste de América Latina se encuentran en el rango de 12.500-17.999 TEUs, lo que representa el 47% de la capacidad total de la ruta.
Debido al aumento de las exportaciones chinas y a la mayor demanda de espacio de carga, las tarifas de transporte marítimo de contenedores entre China y América Latina han experimentado un notable repunte, lo que ha llevado a los armadores a ampliar su capacidad en esta ruta.
Según informó la Bolsa de Fletes de Shanghái, las tarifas de envío desde China hacia la Costa Este de América del Sur se dispararon hasta USD 7.065 por contenedor estándar en mayo de 2024, registrando un asombroso incremento del 153,41% desde finales de marzo.
Los principales actores del transporte marítimo mundial, como Mediterranean Shipping Company S.A. y China COSCO Shipping Co. Ltd., han intensificado sus operaciones entre China y México. Además, CMA CGM, empresa francesa de transporte marítimo de contenedores, ha inaugurado una nueva ruta de China a México, desplegando ocho buques, cada uno con una capacidad superior a 4.000 contenedores estándar.
En los primeros cuatro meses de 2024, América Latina se destacó como el principal destino de las exportaciones chinas, con un crecimiento interanual del 11,4%, impulsado principalmente por México y Brasil. El valor de las exportaciones chinas a México aumentó un 15,1%, alcanzando los 198,3 mil millones de yuanes (USD 27,3 mil millones), lo que representa más de un tercio del total de exportaciones de la región.
Las exportaciones chinas a América Latina están lideradas por maquinaria eléctrica, equipos y piezas, seguidas de reactores nucleares, calderas y diversas maquinarias y aparatos mecánicos.
En conclusión, la dinámica comercial de América Latina está evolucionando, con un crecimiento significativo en capacidad y exportaciones, particularmente desde Asia. La importancia estratégica de la región en el comercio mundial se ve subrayada por el creciente despliegue de buques de gran capacidad y el aumento de las tarifas de envío.
A medida que las exportaciones chinas a América Latina continúan aumentando, impulsadas por la demanda en países como México y Brasil, la región está en condiciones de desempeñar un papel crucial en la cadena de suministro global. Sin embargo, el declive del comercio intrarregional sigue siendo un desafío que debe abordarse para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible.
Tendencias e Información del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina
El auge del transporte de carga seca domina el mercado
La carga seca, que abarca una amplia variedad de mercancías y productos industriales, desempeña un papel fundamental en el volumen comercial de América Latina. El posicionamiento estratégico de la región, que la vincula con los principales mercados mundiales, no solo facilita el movimiento de estas mercancías, sino que también amplifica la demanda de operaciones de terminales de contenedores centradas en la carga seca.
Impulsada por el crecimiento de sus sectores industrial y agrícola, América Latina ha sido testigo de un aumento en la demanda de transporte en contenedores de mercancías secas. Los puertos regionales son vitales para la exportación de materias primas clave como la soja, el azúcar y la maquinaria, clasificadas predominantemente como carga seca. Dominando el panorama, el Puerto de Santos, el mayor puerto de América del Sur, cuenta con una sólida infraestructura adaptada para grandes volúmenes de carga seca.
Procesando anualmente más de 90 millones de toneladas, una parte significativa de las cuales corresponde a granel seco, las múltiples terminales del puerto y sus amplias capacidades de almacenamiento garantizan un manejo eficiente. Aprovechando equipos avanzados, el puerto mejora la eficiencia operativa mediante el uso de sistemas de cintas transportadoras, tolvas receptoras de granos y cargadores de buques para granos y fertilizantes, todos equipados con modernos controles de seguridad y medioambientales.
En marzo de 2024, Inchcape inauguró con orgullo su nueva oficina en Salaverry, Perú. Este movimiento estratégico refuerza la capacidad de Inchcape para atender a la región, especialmente a las terminales de granel seco, consolidando su papel como actor clave en el floreciente sector marítimo de Perú, con un enfoque en carga a granel, proyectos y líquidos.
Un incremento del 40% en las exportaciones de granos de Argentina para 2024, recuperándose de la sequía del año anterior, aunque todavía por debajo del promedio 2019-2022. A medida que las condiciones siguen siendo favorables para los cultivos de maíz y soja, se prevé que el maíz lidere el repunte con un aumento proyectado del 71%, lo que se traduce en 17 millones de toneladas adicionales. Manejando el 22% de las exportaciones de Perú, el puerto de Salaverry se ocupa principalmente de carbón, concentrado de cobre y etanol. Con la incorporación del mineral de hierro a su cartera, la nueva sucursal de Inchcape representará hábilmente a los clientes tanto en los envíos de carbón como de mineral de hierro.
En julio de 2024, Hapag-Lloyd anunció un Aumento General de Tarifas (GRI) para los envíos desde los puertos de la Costa Este de América Latina hacia América del Norte, América Central y el Caribe. Con vigencia a partir de agosto de 2024, el GRI de USD 300 por contenedor se aplica tanto a cajas secas como refrigeradas y permanece en vigor hasta nuevo aviso.
Hapag-Lloyd aclaró que la Costa Este de América Latina comprende puertos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que sus homólogos norteamericanos incluyen Estados Unidos, Canadá y México. Con el aumento de los volúmenes comerciales, las inversiones estratégicas en puertos y los avances tecnológicos, la carga seca se ha consolidado firmemente como el segmento dominante en el Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina.
En conclusión, el segmento de carga seca en América Latina está preparado para un crecimiento continuo, impulsado por ventajas geográficas estratégicas, una sólida infraestructura portuaria y avances tecnológicos. Los puertos de la región, en particular el Puerto de Santos y Salaverry, desempeñan un papel fundamental en la facilitación de este crecimiento.
Empresas como Inchcape y Hapag-Lloyd están realizando inversiones significativas para mejorar sus capacidades operativas y satisfacer la creciente demanda. A medida que el mercado evoluciona, las partes interesadas deben continuar innovando e invirtiendo en infraestructura para mantener el impulso y capitalizar las oportunidades emergentes en el sector de la carga seca.
Brasil domina el mercado de terminales de contenedores
Según un informe reciente de la Agencia Nacional de Transporte Acuaviário (ANTAQ), el mercado portuario de Brasil experimentó un sólido crecimiento del 5,2% en el primer trimestre de 2024. Este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por un aumento en las operaciones de carga en contenedores y granel sólido. En el primer trimestre de 2024, los puertos brasileños manejaron 302,9 millones de toneladas de carga, frente a los 287,9 millones de toneladas del mismo trimestre de 2023.
Se observaron aumentos notables en el transporte de mineral de hierro, que creció un 13,95%, y en el azúcar, que se disparó un 83,08%. El rendimiento trimestral alcanzó los 34,1 millones de toneladas, marcando un incremento interanual del 20,3%, lo que equivale a 3,1 millones de TEUs. De estos, 23,2 millones de toneladas fueron transportadas en travesías de larga distancia y 10,5 millones de toneladas se movieron mediante cabotaje.
La carga a granel sólido, que representa el 57,7% del rendimiento total, creció un 6,43% interanual, totalizando 174,6 millones de toneladas de enero a marzo de 2024. En contraste, el granel líquido y la carga general registraron ligeras caídas, con el granel líquido movilizando 79,9 millones de toneladas (una baja del 0,46%) y la carga general en 14,3 millones de toneladas (una baja del 6,4%).
La carga de larga distancia para el primer trimestre de 2024 alcanzó los 210,1 millones de toneladas, un 7,32% más que el año anterior. La carga de cabotaje también aumentó un 2,98%, totalizando 72,7 millones de toneladas, con el cabotaje de contenedores registrando un notable incremento del 25,06% en comparación con el primer trimestre de 2023.
Adicionalmente, las operaciones de carga de apoyo portuario y marítimo crecieron un 9,74%, totalizando 0,4 millones de toneladas. Por el contrario, la navegación interior registró una caída del 7,47%, movilizando 19,2 millones de toneladas. En 2023, la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP) estableció un récord al manejar 1.253.397 TEUs, marcando un incremento del 7,93% respecto al récord de 2022.
TCP, con 19 escalas semanales en Brasil, logró su mayor atraque mensual de buques en diciembre, albergando 83 embarcaciones, superando el récord de octubre de 2023 de 77. Noviembre de 2023 fue notable por dos récords en las nueve puertas de la terminal: 49.517 contenedores pasaron por ellas, con un pico diario de 2.345, superando los máximos mensuales anteriores.
En octubre de 2023, las operaciones de contenedores refrigerados alcanzaron los 11.487, un 6,79% más que el pico de junio. Dada la prominencia de las operaciones de contenedores refrigerados en TCP, hemos ampliado las salidas de nuestro patio de refrigerados en un 45%, de 3.624 a 5.268, convirtiendo a TCP en el mayor patio de contenedores refrigerados de América del Sur. La principal exportación de la terminal, la proteína animal, aumentó un 19% respecto a 2022, totalizando 235.898 TEUs, que incluyeron pollo congelado (181.878), carne de res (37.169) y cerdo (14.369).
Las exportaciones de azúcar fueron particularmente llamativas, saltando un 12.667% de 45 TEUs en 2022 a 5.745 TEUs en 2023. En el lado de las importaciones, TCP recibió envíos principalmente de productos químicos (43.756), maquinaria y componentes mecánicos (34.081) y plásticos (31.489). Las terminales de contenedores más activas de Brasil incluyen el Puerto de Santos, Paranaguá y Rio Grande, todas las cuales manejan volúmenes significativos de carga de importación, exportación y cabotaje.
En conclusión, el mercado portuario brasileño ha demostrado una notable resiliencia y crecimiento, impulsado por el aumento de las operaciones de carga en contenedores y granel sólido. El significativo aumento en el rendimiento y los desempeños récord en terminales clave como TCP destacan la sólida expansión del sector. A pesar de las ligeras caídas en el granel líquido y la carga general, las tendencias positivas generales subrayan el potencial del mercado para un crecimiento y desarrollo continuos.
Panorama Competitivo
El mercado está relativamente fragmentado, con numerosos actores locales e internacionales como Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao y The Port of Cartagena Organization. Se espera que el mercado muestre un crecimiento positivo en el período de pronóstico, ya que muchas empresas están ingresando al mercado.
Los operadores portuarios privados han mejorado significativamente la eficiencia y la productividad de la gestión de carga, haciendo que América Latina y el Caribe sea más competitiva. Especialmente en los puertos de América Latina y el Caribe, la eficiencia operativa ha aumentado en más del 20% desde el cambio de siglo. Los datos muestran que la participación del sector privado y la competencia portuaria se correlacionan con un mayor rendimiento operativo y económico y con puertos mejor mantenidos.
Líderes de la Industria de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina
Brasil Terminal Portuário S.A.
Santos Brasil Participacoes S/A
Maranhense Port Administration Company (EMAP).
APM Terminals Callao
The Port of Cartagena Organization
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2024: El gobierno brasileño avanza con planes para ofrecer un contrato de arrendamiento que resultará en la expansión de la terminal de contenedores STS10 en el mayor puerto del país, Santos, en el estado de São Paulo.
- Mayo de 2024: Terminales y Servicios S.A. ha iniciado la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, ubicado en la provincia de Santa Fe, Argentina. El proyecto, con una inversión estimada de alrededor de USD 550 millones, comenzó a finales de marzo de 2024. La empresa prevé que este puerto consolide el estatus de la región como "uno de los mayores centros de exportación agroindustrial del mundo". La sustancial inversión cubre la construcción de muelles, silos de almacenamiento e infraestructura relacionada. Una vez operativo, el puerto está destinado a gestionar envíos de fertilizantes, granos y otros subproductos de valor agregado.
Alcance del Informe del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina
Operación de Terminales de Contenedores y Manejo de Carga Las terminales de contenedores están designadas para el manejo, almacenamiento y posible carga o descarga de mercancías hacia o desde contenedores, y donde los contenedores pueden ser recogidos, entregados, mantenidos, almacenados o transferidos de un modo de transporte a otro (es decir, buque, camión, barcaza o ferrocarril). La actividad principal de una terminal de contenedores es la transferencia de unidades de carga de una modalidad de transporte a otra.
El informe abarca un análisis de antecedentes completo del mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina, que incluye una evaluación de la economía, una visión general del mercado, estimación del tamaño del mercado para los segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles de las principales empresas. El impacto del COVID-19 también ha sido incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina está segmentado por servicio (estiba, manejo y transporte de carga, y otros), por tipo de carga (carga seca, petróleo crudo y otra carga líquida) y por país (Brasil, Argentina, Perú y el Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Servicio
| Estiba |
| Manejo y Transporte de Carga |
| Otros |
Por Tipo de Carga
| Petróleo Crudo |
| Carga Seca |
| Otra Carga Líquida |
Por País
| Brasil |
| Argentina |
| Perú |
| Resto de América Latina |
| Por Servicio | Estiba |
| Manejo y Transporte de Carga | |
| Otros | |
| Por Tipo de Carga | Petróleo Crudo |
| Carga Seca | |
| Otra Carga Líquida | |
| Por País | Brasil |
| Argentina | |
| Perú | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina alcance los USD 5,28 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR superior al 4,40% para llegar a USD 6,55 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina alcance los USD 5,28 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina?
Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao y The Port of Cartagena Organization son las principales empresas que operan en el Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina se estimó en USD 5,05 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
