| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
El tamaño del mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina es de USD 1.7 mil millones en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.
- La cadena de suministro de la industria marítima se ha enfrentado a una serie de retos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020. Los cierres de puertos debido a los brotes de coronavirus, las congestiones portuarias, el aumento de los precios del combustible búnker y los problemas con la utilización de la capacidad afectaron a la industria de servicios portuarios marítimos durante la mayor parte de 2020 y 2021. Debido a la pandemia, el volumen de contenedores transportados se redujo alrededor de un 0,2 por ciento en 2020. Por otro lado, el reciente aumento de las tarifas de flete de contenedores resultó extremadamente rentable para los operadores de servicios portuarios marítimos, que informaron de márgenes de beneficio récord en 2021.
- Los servicios de terminales de contenedores son muy complejos y dependen principalmente de la naturaleza del envío y la carga. La carga puede ser cualquier cosa automóviles, mercancías, petróleo crudo, minerales y otros tipos.
- La evolución de las cadenas de suministro y los modelos logísticos ha hecho que las terminales de contenedores se replanteen sus procesos logísticos. El concepto de puertos y sus funciones han evolucionado a lo largo de las décadas.
- Se requiere un conjunto diferente de maquinaria, experiencia y mano de obra para manejar y administrar otros tipos de carga. Los servicios de ferry requieren diferentes tipos de puertos para su manejo. La falta de eficiencia en las operaciones en la terminal de contenedores no es deseable y también puede provocar accidentes. Por lo tanto, las operaciones de la terminal de contenedores deben ser altamente eficientes e impecables. Por lo tanto, las operaciones de las terminales de contenedores son el núcleo de la industria marítima.
- Con la llegada de la tecnología digital, los puertos se han vuelto más automatizados, las cadenas de suministro interconectadas y la mano de obra limitada para realizar operaciones. Como resultado, se están realizando diversas inversiones en automatización portuaria para aumentar la eficiencia portuaria.
- Las nuevas empresas de tecnología están preparadas para transformar la industria del transporte marítimo y de carga de América del Sur. Startups como Newport, una startup mexicana de transporte de mercancías, están buscando ser el próximo Convoy y Flexport, cuando el negocio del transporte marítimo y la logística en América del Sur está en auge gracias al aumento del comercio desde China.
- Los países sudamericanos están observando un número cada vez mayor de empresas internacionales que ingresan y se expanden en la región para aprovechar las crecientes oportunidades.
- La ampliación del Canal de Panamá ha inspirado el desarrollo de puertos en la región de América Latina y el Caribe (ALC), buscando capitalizar las oportunidades económicas a través del comercio marítimo.
Tendencias del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Aumento del comercio marítimo de contenedores
En 2021, el Puerto de Colón de Panamá manejó el contenedor de carga más grande de América Latina y el Caribe, manejando aproximadamente 4,91 millones de TEU. El puerto brasileño de Santos le siguió de cerca con 4,44 millones de TEUs de carga. Balboa, en el lado Pacífico del Canal de Panamá, también estuvo entre los cinco mejores puertos latinoamericanos del año. Sin embargo, el volumen de comercio de la región ha crecido significativamente en la última década, y los países de la región dependen en gran medida del transporte marítimo de contenedores para desarrollar y sostener sus economías. El Canal de Panamá, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, se encuentra en América Latina. Además, con el advenimiento de la digitalización y la globalización en curso, los países latinoamericanos se esfuerzan más que nunca por formar parte de la economía global. Los puertos de este continente impulsan el desarrollo industrial y la economía de cada país, potenciando así el poder de consumo de todo el continente. Las empresas de logística que envían regularmente carga desde y hacia América Latina, o que trabajan con agentes en este continente, utilizan uno de los 453 puertos del continente.
Puerto de Colón, Panamá- Ubicado en el lado atlántico de Panamá, el Puerto de Manzanillo cubre un área de 58 hectáreas. Sin embargo, la autoridad portuaria tiene previsto ampliar el recinto portuario en otras 100 hectáreas. El puerto maneja más de 140.000 vehículos Ro-Ro diariamente. Además, anualmente se procesan entre 1,9 millones y 2,1 millones de TEUs de carga. Puerto de Santos, Brasil- Ubicado a solo 70 millas de Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, el Puerto de Santos es uno de los principales puertos del país. Con una enorme capacidad logística, el puerto también es conocido como uno de los puertos más modernos del continente. La ciudad de Santos es una de las rutas comerciales más importantes de Brasil. Lo más importante es que alrededor del 27% de la balanza comercial de Brasil pasa por este puerto. El Puerto de Santos está conectado con más de 600 puertos en 125 países. Los principales cargamentos transportados hacia y desde el puerto de Santos incluyen trigo, azúcar, aceite, soja, alcohol, maquinaria, papel, automóviles, algodón, naranjas y fertilizantes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Aumento del comercio marítimo
En América Latina y el Caribe, las banderas representaron el 21,5% de la flota mundial en 2021. Considerando el total de la flota mercante por bandera registrada expresada en miles de toneladas de peso muerto (DWT), Panamá ocupó el primer lugar en la lista, representando el 16.1% de la flota mercante en 2021, según UNCTADSTAT (2022). En los últimos años, América Latina y el Caribe representan alrededor del 17% de toda la carga marítima en todo el mundo. Sin embargo, la participación regional de la industria naviera es menor. La mayoría de los países más grandes de América Latina tienen sus propias compañías navieras (financiadas con fondos privados o públicos) hasta hace 20-30 años, pero en realidad, la influencia de las empresas que permanecen en el mercado es mucho menor.
La industria naviera en América Latina y el Caribe tiene las características únicas de las empresas de esta industria que son en gran parte de propiedad privada, tienen una flota pequeña y no son demasiado remotas en alcance geográfico y experiencia diversa. El Canal de Panamá (PC) es la ruta más corta que une el comercio marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico. También es la ruta más corta para la carga de gas desde el Golfo de México hasta el norte de Asia. El Canal de Panamá (PC) es vital para el comercio mundial, con más de USD 270 mil millones en carga que pasan por el canal cada año. Sirve a más de 140 rutas marítimas en más de 80 países. La expansión se completó el 26 de junio de 2016, permitiendo el paso de buques Neo-Panamax y algunos Post-Panamax. Esto aumentó la competencia portuaria, el comercio, el tonelaje de carga y la actividad naviera dentro de la región de América Latina.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Visión general de la industria de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
El mercado está relativamente fragmentado, con muchos actores locales e internacionales como Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participações S/A, Empresa de Administración Portuaria Maranhense (EMAP), APM Terminals Callao, Organización del Puerto de Cartagena. Se espera que el mercado muestre un crecimiento positivo en el período de pronóstico, ya que muchas empresas están ingresando al mercado.
Los operadores portuarios privados han mejorado significativamente la eficiencia y productividad de la gestión de la carga, haciendo que ALC sea más competitiva. Especialmente en los puertos de América Latina y el Caribe, la eficiencia operativa ha aumentado en más del 20% desde principios del siglo XX. Los datos muestran que la participación del sector privado y la competencia portuaria se correlacionan con un mayor rendimiento operativo y económico y puertos mejor mantenidos.
Líderes del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
-
Brasil Terminal Portuário S.A.
-
Santos Brasil Participacoes S/A
-
Maranhense Port Administration Company (EMAP).
-
APM Terminals Callao
-
The Port of Cartagena Organization
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar muestra
Noticias del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
- Octubre de 2022 Hapag-Lloyd AG y SM SAAM S.A. firmaron un acuerdo vinculante mediante el cual Hapag-Lloyd adquirió el 100% de las acciones de SAAM Ports S.A., por lo que SAAM Logistics S.A. recibirá todo el negocio de terminales de la compañía y los servicios logísticos relacionados. Las partes contratantes han acordado un precio aproximado de 1.000 millones de dólares, incluyendo activos inmobiliarios relacionados con el negocio logístico.
- Noviembre de 2022 El operador portuario brasileño CLI concluyó el pago de USD 263,43 millones a la empresa ferroviaria Rumo SA RAIL3. S.A. para el control de una terminal de granos en el puerto de Santos. El operador portuario también estudia otros objetivos de adquisición entre los aeropuertos portuarios de cereales y fertilizantes.
Segmentación de la industria de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Operación de terminales de contenedores y manejo de carga Las terminales de contenedores están designadas para el manejo, almacenamiento y posiblemente carga o descarga de carga dentro o fuera de contenedores, y donde los contenedores pueden ser recogidos, dejados, mantenidos, almacenados o cargados o descargados de un modo de transporte a otro (es decir, buque, camión, barcaza o ferrocarril). La actividad principal de una terminal de contenedores es el traslado de unidades de carga de una modalidad de transporte a otra.
El mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina está segmentado por servicio (estiba, manejo y transporte de carga y otros), por tipo de carga (carga seca, petróleo crudo y otra carga líquida). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de Operaciones de terminales de contenedores de América Latina en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Estiba |
| Manipulación y transporte de carga |
| Otros |
Por tipo de carga
| Petróleo crudo |
| Cargo seco |
| Otra carga líquida |
| Por servicio | Estiba |
| Manipulación y transporte de carga | |
| Otros | |
| Por tipo de carga | Petróleo crudo |
| Cargo seco | |
| Otra carga líquida |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado sobre operaciones de terminales de contenedores en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Operaciones de terminales de contenedores en América Latina?
Se proyecta que el mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina registre una CAGR superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina?
Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization son las principales empresas que operan en el mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las operaciones de terminales de contenedores en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las operaciones de la terminal de contenedores de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
