| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico.
- Alemania es el mayor mercado automotriz de Europa, el primero en términos de producción y ventas, representando alrededor del 25 por ciento de todos los automóviles de pasajeros fabricados y casi el 20 por ciento de todas las nuevas matriculaciones. Alemania también cuenta con la mayor concentración de plantas de fabricantes de equipos originales (OEM) en Europa. Actualmente hay 44 sitios OEM ubicados en Alemania. La participación de mercado de los OEM alemanes en la UE fue superior al 55 por ciento en 2021.
- El sector automotriz alemán se está recuperando de la pandemia de COVID-19 con una amplia gama de instrumentos y medidas prospectivas que transformarán tanto la industria como la movilidad futura. La inversión significativa en conducción autónoma e investigación y desarrollo de baterías, la expansión masiva de la infraestructura de carga y los incentivos en efectivo para vehículos eléctricos están impulsando las perspectivas en la industria en recuperación.
- Los OEM alemanes fueron responsables de inversiones internas en I+D por un monto de casi EUR 28.300 millones (USD 30.000 millones) en 2021. El sector automotriz de Alemania es el sector industrial más innovador del país, representando el 34,1 por ciento del gasto total en I+D de la industria alemana de alrededor de EUR 71.000 millones (USD 75.260 millones) en 2020. El personal de investigación y desarrollo dentro de la industria automotriz alemana alcanzó un nivel de alrededor de 134.000 personas. Los fabricantes y proveedores de la industria automotriz alemana invertirán más de EUR 220.000 millones (USD 233.200 millones) en movilidad eléctrica y digitalización para el período 2022-2026.
- Dado que Alemania es un centro regional, es una ubicación preferida para los fabricantes que pueden beneficiarse del ecosistema de los principales cargadores y proveedores de logística tercerizada en el país. La demanda de espacio de almacenamiento se ha expandido en la última década y, durante el período de pronóstico, se espera que sea impulsada por el crecimiento del comercio regional y el comercio electrónico.
- No solo la infraestructura logística de Alemania es de clase mundial, sino que sus empresas también son líderes logísticos globales. De hecho, el mayor proveedor de servicios logísticos del mundo es una empresa alemana, Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn opera la red ferroviaria más grande de Europa, y Lufthansa Cargo es una de las principales empresas de carga aérea del mundo.
Tendencias e Información del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania
Las exportaciones automotrices impulsan el mercado logístico
Alemania es el segundo país más poblado y tiene la mayor economía de Europa. Técnicamente hay 74 puertos en el país, siendo los principales los puertos de Hamburgo, Duisburgo, Rostock y otros. Los automóviles son uno de los bienes más comercializados en el mundo, y Alemania, dada su reputación en la industria automotriz, siempre ha tenido un crecimiento constante en este segmento. Las expectativas de exportación en el sector manufacturero de la mayor economía de Europa aumentaron en julio, siendo la industria automotriz uno de los mayores beneficiarios. Es una ventaja para un sector muy afectado por la pandemia de coronavirus.
Europa fue el principal socio exportador de automóviles de Alemania en 2021, con alrededor de 1,3 millones de vehículos. Sin embargo, esto representó una disminución en comparación con el año anterior. La industria automotriz alemana es indispensable para la imagen del país en el escenario industrial internacional. Basándose en el número de vehículos producidos en Alemania, Volkswagen estuvo a la cabeza durante varios años y fue una marca popular en otros países. La industria automotriz alemana registró una caída en el número de empleados en los últimos años.
Durante un confinamiento, la pandemia detuvo la producción en algunos sitios, lo que ocurrió cuando las empresas ya tenían dificultades para alejarse de los automóviles impulsados por diésel y gasolina y avanzar hacia vehículos eléctricos "verdes". Esto golpeó a la industria automotriz, el principal motor de la economía alemana basada en las exportaciones. Daimler señaló indicios de recuperación de la demanda de modelos Mercedes-Benz de gama alta y vehículos eléctricos. Volkswagen espera un ligero crecimiento en el segmento de automóviles premium de China este año.
Los vehículos eléctricos en el mercado automotriz alemán impulsan el mercado
Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), los vehículos eléctricos representaron el 30,4 por ciento de las nuevas matriculaciones de vehículos por primera vez en octubre. Alemania registró la matriculación de 178.800 automóviles en octubre, de los cuales 54.400 eran vehículos eléctricos. Esto se debe a la dinámica actual del mercado. Los márgenes de beneficio de los vehículos eléctricos son actualmente bastante elevados. El Estado alemán subvenciona las compras de vehículos eléctricos con hasta 6.000 euros. En agosto de 2021, Alemania alcanzó su objetivo de un millón de vehículos eléctricos de batería y vehículos híbridos enchufables matriculados, según fuentes gubernamentales. Volkswagen planea vender el 50% de vehículos eléctricos para 2030 y casi el 100% para 2040, mientras que Daimler, propietaria de la marca Mercedes-Benz, planea ser totalmente eléctrica para 2030.
En el primer semestre de 2022, se matricularon 306.000 automóviles eléctricos en Alemania. Esto significa que ya uno de cada cuatro automóviles nuevos tiene tracción eléctrica. Las marcas corporativas alemanas lideraron el camino con una participación de mercado del 59 por ciento. Los impulsores son los automóviles de pasajeros eléctricos de batería, que representan el 55 por ciento de todas las nuevas matriculaciones de automóviles eléctricos (+13 por ciento). Tres de los cuatro principales fabricantes en el mercado doméstico de automóviles eléctricos son empresas alemanas. Actualmente, ya hay alrededor de 80 modelos eléctricos disponibles, y para 2024, este número casi se duplicará hasta alrededor de 150 modelos. El 1 de junio de 2022, el parque en Alemania era de alrededor de 1,4 millones de automóviles eléctricos. La dinámica de innovación de la industria automotriz también se puede observar en las estadísticas de patentes. Más de la mitad de las patentes registradas para tracción eléctrica provienen de proveedores y fabricantes en Alemania.
Panorama Competitivo
El Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania es altamente competitivo. Alemania lidera en el sector automotriz, y las empresas domésticas de logística tercerizada automotriz como Honold son tecnológicamente avanzadas y compiten con grandes actores internacionales como Deutsche Post DHL. Con importantes puertos internacionales en Alemania, el sector logístico internacional es una parte importante de la economía alemana. Con el auge de los mercados de automóviles eléctricos e híbridos, el mercado para las principales empresas de logística tercerizada en el segmento automotriz se está volviendo más competitivo.
Líderes de la Industria de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania
Hellmann Worldwide Logistic
Rhenus Logistics
DHL Post
Geodis
Kuehne + Nagel International AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2023: AD Ports Group (ADX: ADPORTS), uno de los principales facilitadores mundiales de logística, industria y comercio, anuncia que Noatum, que ahora lidera sus operaciones del Clúster Logístico, ha firmado el acuerdo para la adquisición del 100% de la propiedad accionaria de Sesé Auto Logistics, el negocio de Logística de Vehículos Terminados (FVL) de Grupo Logístico Sesé, por una contraprestación total de compra (Valor Empresarial - EV) de EUR 81 millones. Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
- Febrero de 2023: Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), una subsidiaria al 100% de Samvardhana Motherson International (SAMIL), ha celebrado un acuerdo para adquirir el 100% de participación en SAS Autosystemtechnik GmbH (Alemania) (SAS) de Faurecia, una empresa del Grupo FORVIA. SAS es un proveedor global líder de servicios de ensamblaje y logística para la industria automotriz. Tiene sólidas relaciones con clientes OEM líderes europeos y americanos, algunas de las cuales abarcan casi 3 décadas.
Alcance del Informe del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania
Las empresas de logística tercerizada automotriz prestan servicios relacionados con la logística automotriz de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, preparación y empaque de pedidos, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Un proveedor de logística tercerizada ofrece servicios de logística automotriz externalizados, que abarcan la gestión de uno o más aspectos de las actividades de adquisición y cumplimiento. En los negocios, la logística tercerizada tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un servicio de logística tercerizada puede ser un proveedor único, como transporte o almacenamiento en bodega, o puede ser un paquete integral de servicios capaz de gestionar la cadena de suministro.
El Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios) y por tipo (vehículos terminados y componentes automotrices). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para el Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Vehículo Terminado |
| Componente Automotriz |
Por Servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario |
| Otros Servicios |
| Por Tipo | Vehículo Terminado |
| Componente Automotriz | |
| Por Servicio | Transporte |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario | |
| Otros Servicios |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania?
Se proyecta que el Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis y Kuehne + Nagel International AG son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania.
¿Qué años cubre este Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania
Estadísticas para la participación, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos del mercado de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Logística Tercerizada Automotriz de Alemania incluye un pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.
