Mercado europeo de logística química: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de logística química está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), por modo de transporte (carretera, ferrocarril, mar y tubería), por usuario final (industria farmacéutica, industria cosmética, Industria de petróleo y gas, industria de productos químicos especiales y otros (como la industria de revestimientos) y por geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa) El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en Valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Europe Chemical Logistics Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 7.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado europeo de logística química crezca a una CAGR de alrededor del 7,5 % durante el período previsto. La logística es un segmento esencial de la gestión de la cadena de suministro. Un sistema logístico seguro y fiable es un aspecto importante de la industria química. La geografía de fabricación y consumo de la industria química está mayormente separada. Por lo tanto, la logística química tiene su parte en el desarrollo del mercado eficiente, competitivo y sostenible de las industrias químicas.

Covid 19 tuvo un impacto negativo en la industria química de la UE. Durante la primera mitad de 2020 (enero-junio), la producción química en la UE27 cayó un 5,2% en comparación con los niveles de 2019, con el punto más bajo alcanzado en abril de 2020. En junio de 2020, se registró un crecimiento de la producción del 2,9% en comparación con mayo de 2020, mostrando algunos signos tempranos y modestos de recuperación. La producción, los resultados de los primeros 4 meses (ene-abril) de 2021 aumentaron un 5,2% en comparación con ene-abril-2020. Esto se debió a la interrupción en la cadena de suministro de materias primas. A medida que se relajaron los bloqueos, hubo una recuperación en la producción de la industria química de la UE en los primeros meses de 2021.

La industria química europea se encuentra en una posición fuerte y sólida. Es una industria de 650 000 millones de euros compuesta por más de 28 000 empresas, que emplea directamente a 1,2 millones de personas y respalda otros 19 millones de puestos de trabajo en toda su cadena de suministro.

Las cadenas de valor químicas estarán entre las más resistentes de Europa. La industria se puso de pie, estuvo a la altura de las expectativas y ha brindado un valioso apoyo, por ejemplo, en el suministro de desinfectantes. La industria química europea es el mayor consumidor industrial de electricidad de Europa. A medida que el impacto del cambio climático adquiera una importancia cada vez mayor en las próximas tres décadas, las economías deberán cambiar a fuentes de energía más renovables. Europa ya tiene una gran ventaja en muchas áreas de esta tecnología. El consumo de electricidad en la industria química de la UE27 ha caído un 21 % desde 1990

Ha habido un aumento en el comercio de importaciones y exportaciones de productos químicos, lo que está impulsando la logística química en la UE. En 2020, EU27 exportó casi EUR 169,3 mil millones e importó casi 128,8 mil millones, donde la logística química está desempeñando un papel importante para mejorar el comercio.

Europa tiene algunos de los grupos de parques químicos más grandes, por ejemplo, Chempark es el grupo de industrias químicas más grande de Europa y todos los países los tienen, y para el transporte de materias primas y productos finales, el transporte juega un papel vital.

Alcance del Informe

La logística química se refiere al envío de productos químicos a granel, con una flota diversa de equipos fabricados para maximizar una variedad de productos a través del transporte multimodal.

El mercado europeo de logística química está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), por modo de transporte (carretera, ferrocarril, mar y tubería), por usuario final (industria farmacéutica, industria cosmética, Industria de petróleo y gas, industria de productos químicos especiales y otros (como la industria de revestimientos) y por geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa) El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado europeo de logística química en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

El informe de mercado de Logística química de Europa proporciona información sobre el mercado como Descripción general del mercado, Dinámica del mercado, Análisis de la cadena de valor / cadena de suministro, Tendencias tecnológicas, Escenarios de inversión, Regulaciones e iniciativas gubernamentales, Información sobre el mercado 3PL en Europa (Tamaño del mercado y pronóstico), Impacto de Covid-19 en el mercado de logística química y el atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Value-added Services
By Mode of Transportation
Road
Rail
Sea
Pipeline
By End User
Pharmaceutical Industry
Cosmetic Industry
Oil and Gas Industry
Specialty Chemicals Industry
Others (like Coating Industry)
By Geography
Germany
United Kingdom
Netherlands
France
Italy
Spain
Poland
Belgium
Sweden
Rest of Europe

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

El segundo mayor productor de productos químicos del mundo desde 2009

En 2009, China se convirtió por primera vez en el mayor productor de productos químicos del mundo, representando el 23,6 % de las ventas mundiales de productos químicos, seguido de Europa, que representa el 23,4 % de las ventas mundiales. China ha seguido ganando cuota de mercado desde 2009 en detrimento de Europa. La facturación mundial de productos químicos se valoró en 3.471 millones de euros en 2020. Las ventas mundiales disminuyeron un 4,3 %, de 3.628 millones de euros en 2019 a 3.471 millones de euros en 2020. Con 1.547 millones de euros en 2020, China sigue siendo el mayor productor de productos químicos del mundo, contribuyendo 44,6 % de las ventas mundiales de productos químicos en 2020. Con un 14,4 %, 499 000 millones EUR, la industria química europea ocupa el segundo lugar en ventas totales, y Estados Unidos contribuye con un 12,3 % en el tercer lugar. La competencia mundial ha cambiado significativamente en los últimos diez años, ya que los países emergentes de Asia ahora ocupan los primeros lugares en ventas. Los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) representaron el 50,2 % de las ventas mundiales de productos químicos en 2020. Junto con la UE27 y EE. UU., los BRICS representaron más de las tres cuartas partes de las ventas mundiales de productos químicos, en 2020. El cuarto restante de las ventas globales de productos químicos fue generado principalmente por países emergentes de Asia, incluido el Medio. Las ventas europeas de productos químicos cayeron un 8,1 % entre 2019 y 2020. Alemania y Francia son los dos mayores productores de productos químicos de Europa, con un valor de 227 400 millones de euros, seguidos de Italia y los Países Bajos. Estos cuatro países representaron el 65,2 % de las ventas de productos químicos de la UE de los 27 en 2020, valoradas en 325 300 millones EUR. La proporción aumenta al 82,6 %, o EUR 412 300 millones, si se incluyen España, Bélgica y Austria. Los 20 Estados miembros restantes de la UE representaron el 17,7 % de las ventas de productos químicos de la UE27 en 2020. con Polonia y Suecia siendo los más grandes entre ellos. El aumento de la producción y las ventas de productos químicos es el principal motor del mercado de la logística química en Europa.

Europe Chemical logistics market 1

La producción de productos químicos básicos representa el 58 % de las ventas de productos químicos en la Unión Europea

La producción de la industria química de la Unión Europea cubre tres amplias áreas de productos: productos químicos de base, productos químicos especiales y productos químicos de consumo. Los productos químicos básicos, también conocidos como productos químicos básicos, abarcan productos petroquímicos y sus derivados (polímeros) junto con productos inorgánicos básicos. Se producen en grandes volúmenes y se venden en la propia industria química oa otras industrias.

Los productos químicos básicos representaron el 58% de las ventas totales de productos químicos de la Unión Europea en 2020. El subsector de productos químicos básicos inorgánicos incluye la producción de elementos químicos, ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico, bases como la soda cáustica, álcalis y otros compuestos inorgánicos como el cloro.

El subsector petroquímico cubre la fabricación de productos químicos mediante procesos básicos, como el craqueo térmico y la destilación. Los polímeros en formas primarias se integran, en la mayoría de los casos, en plantas petroquímicas. Los plásticos en formas primarias abarcan la fabricación de resinas, materiales plásticos y elastómeros. Los productos químicos especiales cubren áreas como pinturas y tintas, protección de cultivos, tintes y pigmentos, y auxiliares para la industria (otros productos químicos como pegamentos, aceites esenciales y gelatina).

Los productos químicos especiales se producen en pequeños volúmenes, pero aun así representaron el 28,3 % de las ventas totales de productos químicos en la Unión Europea en 2020. Los productos químicos de consumo se venden a los consumidores finales, como jabones y detergentes, así como perfumes y cosméticos. Representaron el 13,4 % de las ventas totales de productos químicos de la Unión Europea en 2020. Los productos petroquímicos y los productos químicos especiales representaron la mayoría, el 54,7 %, de las ventas de productos químicos de la Unión Europea ese año. En 2020, casi el 66 % de estos productos químicos producidos fueron ventas en el hogar de la UE 27 + ventas dentro de la UE 27 y el 34 % fueron exportaciones a países fuera de Europa.

Europe chemical logistics market 2

Panorama competitivo

El mercado europeo de Logística química está bastante fragmentado y localizado con la presencia de muchos jugadores regionales. Con la presencia de jugadores internacionales y regionales en el mercado, la competencia en la industria química global se está intensificando y los proveedores buscan una ventaja adaptándose continuamente al mercado cambiante. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen: Agility Public Warehousing Co., CH Robinson Worldwide, Inc., CEVA Logistics AG, DHL, DSV Panalpina AS, FedEx Corp., DB Schenker BTT, BDP International Inc., Schneider National Inc. ., Univar Inc., Chemical Express y APL Logística. Ha habido un gran número de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, en mayo de 2021, CH Robinson adquiere Combinex Holdings BV para expandir su presencia en el mercado europeo.

Recent Development

Dec 2021: In order to welcome new industrial customers in the first quarter of 2022, Rhenus has leased two new warehouses of 18,000 square metres each, one in the Paris region and the other in the Lyon region. The opening of these new sites is part of our 2020-2025 development plan, which provides for an increase in our warehousing capacity for existing and new customers, in line with a ten percent annual increase in our turnover over this period. Several other projects are already being negotiated for the first half of 2022, as well as the construction of a new temperature-controlled warehouse for healthcare products at the port of Strasbourg.

Oct 2021: H Essers in order to meet the increasing customer demand in chemical segment, The company is investing in the further expansion of its chemical solutions. In this context, they will develop 150,000 m² of Seveso-certified warehouses at the Kristalpark 3 industrial estate in Lommel. The site of some 27 hectares is conveniently located for international access by road, water and rail. With the investment, our company is also creating up to 500 new jobs and enabling further growth. The investments in Lommel therefore provide for a considerable expansion of the capacity for chemical customers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis

    3. 4.3 Technological Trends

    4. 4.4 Investment Scenarios

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Insights on 3PL market in Europe (Market Size and Forecast)

    7. 4.7 Impact of Covid-19 on Chemical Logistics Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Service

      1. 6.1.1 Transportation

      2. 6.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 6.1.3 Other Value-added Services

    2. 6.2 By Mode of Transportation

      1. 6.2.1 Road

      2. 6.2.2 Rail

      3. 6.2.3 Sea

      4. 6.2.4 Pipeline

    3. 6.3 By End User

      1. 6.3.1 Pharmaceutical Industry

      2. 6.3.2 Cosmetic Industry

      3. 6.3.3 Oil and Gas Industry

      4. 6.3.4 Specialty Chemicals Industry

      5. 6.3.5 Others (like Coating Industry)

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 Germany

      2. 6.4.2 United Kingdom

      3. 6.4.3 Netherlands

      4. 6.4.4 France

      5. 6.4.5 Italy

      6. 6.4.6 Spain

      7. 6.4.7 Poland

      8. 6.4.8 Belgium

      9. 6.4.9 Sweden

      10. 6.4.10 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 XPO Logistics

      2. 7.2.2 CEVA Logistics AG

      3. 7.2.3 DHL

      4. 7.2.4 DSV Panalpina AS

      5. 7.2.5 FedEx Corp.

      6. 7.2.6 DB Schenker BTT

      7. 7.2.7 BDP International Inc.

      8. 7.2.8 Schneider National Inc.

      9. 7.2.9 Univar Inc.

      10. 7.2.10 Broekman Logistics

      11. 7.2.11 Rhenus Logistics

      12. 7.2.12 APL Logistics

      13. 7.2.13 Log4Chem

      14. 7.2.14 Chemical Express

      15. 7.2.15 JCL Logistics

      16. 7.2.16 H Essers

      17. 7.2.17 R.M.I Global Logistics Services

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. DISCLAIMER

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

El mercado de Europe Chemical Logistics Market se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado europeo de logística química está creciendo a una CAGR del 7,5 % en los próximos 5 años.

Agility Logistics, CH Robinson, CEVA Logistics, DHL, DSV son las principales empresas que operan en el mercado europeo de logística química.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!