| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.06% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de logística química
Se espera que el tamaño del mercado europeo de logística química crezca de 58,58 mil millones de dólares en 2023 a 78,62 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto (2023-2028).
La logística es un segmento esencial de la gestión de la cadena de suministro. Un sistema logístico seguro y fiable es un aspecto importante de la industria química. La geografía de fabricación y consumo de la industria química está en su mayoría separada. Por lo tanto, la logística desempeña un papel en el desarrollo eficiente, competitivo y sostenible del mercado de las industrias químicas.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en la industria química de la UE. Durante el primer semestre de 2020 (enero-junio), la producción química en la UE27 cayó un 5,2% en comparación con los niveles de 2019, alcanzando el punto más bajo en abril de 2020. En junio de 2020, se registró un crecimiento de la producción del 2,9% en comparación con mayo de 2020. , mostrando algunos signos tempranos y modestos de recuperación. Los resultados de producción de los primeros cuatro meses (enero a abril) de 2021 aumentaron un 5,2% en comparación con el mismo período de 2020. Esto se debió a interrupciones en la cadena de suministro de materias primas. A medida que se relajaron los bloqueos, se produjo una recuperación de la producción de la industria química de la UE en los primeros meses de 2021.
La industria química europea se encuentra en una posición sólida. Se trata de una industria de 650.000 millones de euros (697.000 millones de dólares) compuesta por más de 28.000 empresas, que emplean directamente a 1,2 millones de personas y sustentan otros 19 millones de puestos de trabajo en toda su cadena de suministro.
Las cadenas de valor de las sustancias químicas se encuentran entre las más resilientes de Europa. La industria estuvo a la altura de las expectativas y brindó un valioso apoyo, por ejemplo con el suministro de desinfectantes. La industria química es el mayor consumidor industrial de electricidad de Europa. A medida que el impacto del cambio climático adquiera una importancia cada vez mayor en las próximas tres décadas, las economías necesitarán cambiar a más fuentes de energía renovables. Europa ya tiene una gran ventaja en muchas áreas de esta tecnología. El consumo de electricidad de la industria química de la UE27 ha caído un 21% desde 1990.
Ha habido un aumento en las importaciones y exportaciones de productos químicos, lo que ha impulsado la logística química en la UE. En 2020, la UE27 exportó casi 169 300 millones de euros (180 000 millones de dólares) e importó casi 128 800 millones de euros (137 000 millones de dólares), y la logística química desempeñó un papel vital en la mejora del comercio.
Europa tiene algunos de los mayores grupos de parques químicos. Por ejemplo, Chempark es el mayor grupo de industrias químicas de Europa, y cada país tiene estos grupos para transportar materias primas, y el transporte de productos finales juega un papel vital.
Tendencias del mercado de logística química en Europa
Europa es el segundo mayor productor de productos químicos a nivel mundial
Una de las industrias manufactureras más grandes de Europa es la industria química. Es crucial suministrar materiales de vanguardia y avances tecnológicos para impulsar la competitividad industrial de Europa porque es una industria habilitadora.
La industria fabrica petroquímicos, polímeros, inorgánicos básicos, productos químicos especializados y productos químicos de consumo. La industria está atravesando una rápida transformación estructural debido a sus muchas dificultades, incluida una mayor competencia de otras naciones y un aumento de los gastos. Sin embargo, la industria respondió rápidamente a la crisis financiera y mantuvo un nivel general de ventas estable.
Alemania fue el principal importador europeo de productos químicos en 2021, con importaciones por un total de casi 94.000 millones de euros (103.300 millones de dólares). Los dos países siguientes fueron Bélgica y los Países Bajos, con importaciones de productos químicos por un total de alrededor de 65.000 millones de euros (69.840 millones de dólares) y 61.000 millones de euros (65.530 millones de dólares), respectivamente.
Alemania fue el principal exportador de productos químicos del continente en 2021, con exportaciones por un total de más de 127.500 millones de euros (137.000 millones de dólares). Los Países Bajos y Bélgica ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, con exportaciones de productos químicos por un total de aproximadamente 85 000 millones de euros (91 330 millones de dólares) y 77 000 millones de euros (82 000 millones de dólares).
Los países del TLCAN tenían una participación del 20,9% de la industria química mundial en 2010. Con un 59,2% en 2021, Asia posee la mayor participación del mercado mundial de productos químicos.
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La producción de productos químicos básicos representa el 58% de las ventas de productos químicos en la Unión Europea
La producción de la industria química de la Unión Europea abarca tres amplias áreas de productos productos químicos básicos, productos químicos especiales y productos químicos de consumo. Los productos químicos básicos o básicos incluyen los petroquímicos, sus derivados (polímeros) y los inorgánicos básicos. Se producen en grandes volúmenes y se venden en industrias químicas y de otro tipo.
El subsector de productos químicos inorgánicos básicos incluye la producción de elementos químicos, ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico, bases como la sosa cáustica, álcalis y otros compuestos inorgánicos como el cloro.
El subsector de petroquímicos cubre la fabricación de productos químicos mediante procesos básicos, como el craqueo térmico y la destilación. En la mayoría de los casos, los polímeros en formas primarias se integran en sitios petroquímicos. Los plásticos en formas primarias incluyen la producción de resinas, materiales plásticos y elastómeros. Los productos químicos especializados cubren áreas como pinturas y tintas, protección de cultivos, colorantes y pigmentos, y auxiliares para la industria (otros productos químicos como pegamento, aceites esenciales y gelatina).
Los productos químicos especiales se producen en pequeños volúmenes, lo que representa el 30,2% de las ventas de productos químicos de la Unión Europea en 2021. Los productos químicos de consumo, como jabones, detergentes, perfumes y cosméticos, se venden a los consumidores finales. Representaron el 13,8% de las ventas totales de productos químicos de la Unión Europea en 2021. Ese año, los petroquímicos y los productos químicos especializados representaron el 55,9% de las ventas de productos químicos de la Unión Europea. En 2021, casi el 64% de estos productos químicos producidos fueron ventas nacionales en la UE 27 y ventas dentro de la UE 27, mientras que el 36% se exportaron a países fuera de Europa.
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Descripción general de la industria de logística química en Europa
El mercado europeo de logística química está fragmentado y localizado, con muchos actores regionales. Con actores tanto internacionales como regionales en el mercado, la competencia en la industria química global se está intensificando y los proveedores buscan una ventaja adaptándose continuamente al mercado cambiante.
Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen Agility Public Warehousing Co., CH Robinson Worldwide Inc., CEVA Logistics AG, DHL, DSV Panalpina AS, FedEx Corp., DB Schenker BTT, BDP International Inc., Schneider National Inc., Univar Inc.., Chemical Express y APL Logística.
Se están produciendo un gran número de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en mayo de 2021, CH Robinson adquirió Combinex Holdings BV para ampliar su presencia en el mercado europeo. H Essers adquirió Gebroeders Hoefnagels Transport y las actividades logísticas del grupo holandés Meeus para ampliar su logística química.
Líderes del mercado europeo de logística química
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Agility Logistics
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C. H. Robinson
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CEVA Logistics
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DHL
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DSV
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística química en Europa
- Septiembre de 2023: La Asociación Alemana de la Industria Química (Verband der Chemischen Industrie eV, o VCI) y DACHSER Chem Logistics han ampliado cinco años su asociación de compras en el ámbito de la logística. La extensión anticipada del contrato hasta 2029 refleja una sólida colaboración
- Mayo de 2023: Wincanton, un socio líder en la cadena de suministro para empresas del Reino Unido, y Tata Chemicals Europe (TCE) firmaron un contrato de almacenamiento y logística de 10 años. La asociación a largo plazo confirma el papel integral de Wincanton en el apoyo a los planes de crecimiento estratégico de TCE, que incluyen una novedad en el Reino Unido de British Salt Limited, el negocio de fabricación de sal de alta pureza de TCE.
Segmentación de la industria de logística química en Europa
La logística química se refiere al envío de productos químicos a granel a través de una amplia gama de equipos. Estos equipos se fabrican para maximizar la variedad de productos transportados a través de medios multimodales.
El informe del mercado europeo de logística química proporciona información sobre el mercado, como descripción general del mercado, dinámica del mercado, análisis de la cadena de valor/suministro, tendencias tecnológicas, escenarios de inversión, regulaciones e iniciativas gubernamentales, e información sobre el mercado 3PL en Europa (tamaño del mercado y pronóstico). ). También cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de la logística química y el atractivo de la industria, según lo determinado por el Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter.
El mercado europeo de logística química está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), modo de transporte (carretera, ferrocarril, mar y oleoductos), usuario final (industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y el gas, industria de productos químicos especializados y otros usuarios finales (como la industria de recubrimientos)) y geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios |
| Otros servicios de valor agregado |
Por modo de transporte
| Camino |
| Carril |
| Mar |
| Tubería |
Por usuario final
| Industria farmacéutica |
| Industria Cosmética |
| Industria de petróleo y gas |
| Industria de productos químicos especializados |
| Otros usuarios finales (como la industria de revestimientos) |
Por geografía
| Alemania |
| Reino Unido |
| Países Bajos |
| Francia |
| Italia |
| España |
| Polonia |
| Bélgica |
| Suecia |
| El resto de Europa |
| Por servicio | Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios | |
| Otros servicios de valor agregado | |
| Por modo de transporte | Camino |
| Carril | |
| Mar | |
| Tubería | |
| Por usuario final | Industria farmacéutica |
| Industria Cosmética | |
| Industria de petróleo y gas | |
| Industria de productos químicos especializados | |
| Otros usuarios finales (como la industria de revestimientos) | |
| Por geografía | Alemania |
| Reino Unido | |
| Países Bajos | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Polonia | |
| Bélgica | |
| Suecia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística química en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de logística química?
Se proyecta que el mercado europeo de logística química registrará una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de logística química?
Agility Logistics, C. H. Robinson, CEVA Logistics, DHL, DSV son las principales empresas que operan en el mercado europeo de logística química.
¿Qué años cubre este mercado europeo de logística química?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Europa de logística química durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Europa de logística química para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de logística química en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística química en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística química en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
