Mercado mundial de vigilancia electrónica de artículos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado global de vigilancia electrónica de artículos está segmentado por componente (etiquetas, antenas, desactivadores/separadores), usuario final (ropa y accesorios de moda, cosméticos/farmacia, supermercados y tiendas de mercadería masiva) y geografía.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 3.6 %
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Visión general del mercado

El mercado global de Vigilancia electrónica de artículos se valoró en USD 974,7 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 1.190,9 millones para 2026, registrando una CAGR de 3,60 %, durante el período previsto. Debido a la aparición de la pandemia de COVID-19, el crecimiento del mercado se ha ralentizado significativamente debido al cierre temporal de puntos de venta minorista en todo el mundo, como tiendas de ropa, tiendas de moda, entre otros tipos de tiendas departamentales. Además, sin nuevas expansiones en este período, se espera que la demanda de sistemas EAS sea lenta.

  • La protección contra pérdidas de inventario, hurto y hurto son las principales razones para la adopción de productos EAS, lo que impulsa el mercado. Por ejemplo, según la NRF (Federación Nacional de Minoristas), el crimen minorista organizado (ORC) le cuesta a la industria minorista alrededor de USD 30 mil millones cada año. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Minorista (NRRS), una de las principales causas de contracción del negocio minorista es el hurto. Todos estos casos han obligado a los minoristas a implementar una solución que pueda evitar el robo, lo que ha impulsado la demanda de EAS.
  • Además, el número de delitos de hurto en tiendas en Inglaterra y Gales en 2019-2020 representó 359,24 mil, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (Reino Unido). Debido al aumento de casos de robo en tiendas en todo el mundo, la aplicación de EAS reduce la necesidad de una vigilancia exhaustiva en cada área, lo que ahorra una gran cantidad de inversión, además de brindar la máxima seguridad y protección de los productos.
  • Además, las empresas están invirtiendo mucho en esta tecnología de etiquetas inteligentes. Por ejemplo, ThinFilm de Oslo lanzó una etiqueta inteligente para la seguridad de los productos electrónicos con el fin de mejorar la tecnología tradicional de vigilancia electrónica de artículos (EAS). El resultado fue una nueva categoría de etiquetas antirrobo que es fácil de incorporar a la mercancía y es compatible con la infraestructura EAS de radiofrecuencia de 8,2 MHz del mundo.
  • Además, la mayor inclinación hacia las operaciones digitales y el mayor potencial de crecimiento en las economías emergentes son algunas de las principales oportunidades para los proveedores de EAS. Se prevé que las tiendas de productos de ropa y accesorios de moda tengan una importante cuota de mercado de la tecnología EAS.

Alcance del Informe

El mercado de vigilancia electrónica de artículos (EAS) ofrece componentes, como etiquetas, antenas. A través del procedimiento tecnológico, evita hurtos en tiendas de retail, como ropa y complementos de moda, supermercados, etc.

El alcance del informe cubre componentes tales como etiquetas, antenas, desactivadores/separadores y usuarios finales que atienden a ropa y accesorios de moda, cosméticos/farmacia, supermercados y tiendas de mercadería masiva, y también cubre las principales regiones geográficas.

By Component
Tags
Antennas
Deactivators/Detachers
Other Components (Labels and Safers)
By End-User
Clothing & Fashion Accessories
Cosmetics/Pharmacy
Supermarkets and Mass Merchandise Stores
Other End-Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Etiquetas para presenciar un crecimiento significativo del mercado

  • Se espera que las etiquetas sean testigos de una demanda significativa durante el período previsto. Las etiquetas se ofrecen en varios diseños y tamaños según sus aplicaciones. Los proveedores están innovando y lanzando nuevos productos a intervalos regulares. Por ejemplo, en marzo de 2021, Prosegur Security presentó DoubleLock, una nueva etiqueta EAS, que redujo el número de derrotas de etiquetas en un 60 % en un caso de uso. La etiqueta Double Lock EAS incorpora un mecanismo patentado de liberación de gancho e imán, lo que hace que esta etiqueta sea difícil de vencer.
  • Las etiquetas EAS vienen en múltiples tipos de factor de forma. El tipo más común es un alfiler que atraviesa el artículo, que generalmente se adjunta a las etiquetas del producto con un alambre en bucle. Estas etiquetas EAS son compatibles con los sistemas AM y RF, y algunas funcionan con tecnología RFID. La incorporación adicional de EAS en ropa y accesorios de moda está impulsada por los beneficios proporcionados, como la facilidad de aplicación, la mano de obra reducida, la comercialización abierta y la mejora de la marca, la velocidad de entrega en el piso de producción y una mejor experiencia del cliente.
  • El etiquetado en origen ha sido una estrategia de seguridad eficaz que utilizan los minoristas para evitar robos y se ha convertido en una práctica comúnmente aceptada. El proceso incluye la aplicación directa de etiquetas electrónicas de seguridad a los productos de consumo en el momento de la fabricación y/o envasado del producto.
  • Otros jugadores están innovando y expandiendo la tecnología existente en las etiquetas que se integran con la tecnología AM o RF para brindar soluciones para cualquier producto minorista. Por ejemplo, en enero de 2020, Checkpoint Systems agregó Alpha ShoeLok a su línea de etiquetas especializadas para proteger contra el robo de calzado minorista. Se desbloquea con una llave Alpha S3 HandKey, Multi-Detacher, Super S3 Key que proporciona un sistema de dos alarmas que lo convierte en una solución de alta seguridad.
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Asia-Pacífico tendrá un crecimiento de mercado significativo

  • Se prevé que Asia-Pacífico muestre una tasa de crecimiento significativa en el mercado de EAS. Se anticipa que el creciente número de tiendas minoristas en el sector de prendas de vestir, supermercados y mercancías masivas creará una demanda significativa de sistemas EAS.
  • Por ejemplo, en agosto de 2020, Pomelo, una marca de moda, anunció la expansión de tiendas minoristas en el sudeste asiático, cubriendo países como Singapur y Malasia, entre otros, para mejorar la experiencia omnicanal del cliente. La compañía planea aumentar su presencia mediante la introducción de 20 nuevas tiendas en la región. Estas iniciativas de los minoristas de moda impulsan la demanda de soluciones EAS en la región.
  • Además, en 2020, alrededor de 12 millones de tiendas kirana en India se asociaron con tiendas familiares para suministrar mercadería y actualizar sus tiendas con operaciones digitales para ser la piedra angular del crecimiento de Flipkart, propiedad de Reliance Retail, Amazon y Walmart Inc. Tales iniciativas están impulsando la necesidad de varias etiquetas RFID EAS en la región.
  • El Ministerio de Economía, Comercio e Industria llegó a un acuerdo con cinco importantes tiendas de conveniencia, incluidas Seven-Eleven Japan, FamilyMart, Lawson, Ministop y New Days, para implementar etiquetas electrónicas para todos los productos vendidos en sus tiendas para 2025, un total de 100 mil millones de productos. Se espera que todos estos desarrollos impulsen el crecimiento del mercado estudiado en la región.
  • Además, según un estudio realizado por la Asociación de Comercio de China para Mercancías Generales (CCAGM) en 2020, el 84,4% de los 90 principales operadores de grandes almacenes de China planearon explorar la integración O2O (Online to Offline). Con la creciente popularidad de la integración O2O, las tiendas se centrarán principalmente en adoptar soluciones EAS. Como resultado, aumentó la demanda de EAS, lo que contribuyó a la expansión del mercado.
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Panorama competitivo

El mercado del sistema de vigilancia electrónica de artículos (EAS) global es moderadamente competitivo, con un número considerable de jugadores regionales y globales. Se espera que el aumento de las inversiones en actividades de I+D e innovaciones mejore el crecimiento del mercado en un futuro próximo y ofrezca oportunidades de crecimiento potencial para los nuevos participantes en los próximos años.

  • Mayo de 2021: Johnson Controls anunció una asociación con VSBLTY Groupe Technologies Corp. para avanzar aún más en Sensormatic Solutions, su cartera líder mundial de soluciones minoristas, para ofrecer a los minoristas la capacidad de aumentar la participación del consumidor en el punto de compra y descubrir información demográfica que impulsa esas decisiones de compra. .
  • Octubre de 2020: Agon Systems presentó dos nuevos tamaños de Concept Tag, 40 mm y 45 mm. El Concept Tag RF de 40 mm "sin tinta" tiene todos los beneficios habituales de los Concept Tag y es claramente visible como elemento disuasorio de intentos de robo y muy adecuado para minoristas de alto valor y gama alta.

Recent Developments

  • July 2021 - ADT Commercial announced its expansion into the EAS market through a strategic alliance with WG Security Products Inc., as well as with a team of vertical market players. The company will be installing and servicing WG Security Products’ comprehensive portfolio of EAS solutions in the United States that includes a full range of detection systems, specialty tags, hard tags, disposable labels, deactivation devices, and detachers.
  • September 2020 - Avery Dennison announced the launch of its dual-technology AD-362r6-P inlay that primarily combines item-level tracking and digital ID capabilities of a high-performance RAIN RFID (UHF) tag that is suitable for a wide range of retail apparel products and applications, along with the secondary loss prevention functionality of an EAS tag.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis​

    4. 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Protection Against Inventory Losses, Shoplifting, and Theft

      2. 5.1.2 High Adoption of Acousto Magnetic System for Wider Protection in Retail Stores

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Requirement of Additional Investment to Implement EAS Systems

      2. 5.2.2 Disruption in Retail Sector Affecting the Demand

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Component

      1. 6.1.1 Tags

      2. 6.1.2 Antennas

      3. 6.1.3 Deactivators/Detachers

      4. 6.1.4 Other Components (Labels and Safers)

    2. 6.2 By End-User

      1. 6.2.1 Clothing & Fashion Accessories

      2. 6.2.2 Cosmetics/Pharmacy

      3. 6.2.3 Supermarkets and Mass Merchandise Stores

      4. 6.2.4 Other End-Users

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 India

        2. 6.3.3.2 China

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Sensormatic Solutions (Johnson Controls International plc)

      2. 7.1.2 Nedap N.V.

      3. 7.1.3 Gunnebo Gateway AB

      4. 7.1.4 Ketec, Inc.

      5. 7.1.5 Checkpoint Systems, Inc. (CCL Industries Inc.)

      6. 7.1.6 Agon Systems

      7. 7.1.7 All-Tag Corporation

      8. 7.1.8 Shenzhen Emeno Technology

      9. 7.1.9 Dexilon Automation S.L.

      10. 7.1.10 Tag Company (UK) Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Vigilancia electrónica de artículos se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de vigilancia electrónica de artículos está creciendo a una CAGR del 3,6 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Sensormatic Solutions (Johnson Controls International plc), Nedap NV, Gunnebo Gateway AB, Ketec, Inc., Checkpoint Systems, Inc. (CCL Industries Inc.) son las principales empresas que operan en el mercado de vigilancia electrónica de artículos.

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