Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Racks Para Centros De Datos - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado Global de Racks para Centros de Datos

Aumento de Construcciones Hiperescala y de Colocación

El gasto de capital hiperescala superó los USD 27 mil millones en Estados Unidos durante 2025, reflejando un crecimiento interanual del 69% que consolida la construcción de centros de datos como el segmento no residencial de expansión más rápida. Los clústeres individuales de GPU ahora demandan 10-140 kW por rack, empujando a los operadores a rediseñar los diseños de espacio blanco alrededor de múltiples líquidos versus el manejo de aire heredado. Líderes de colocación como Digital Realty introdujeron suites listas para IA que sostienen 70 kW por gabinete, señalando que la infraestructura de rack premium es un diferenciador competitivo. Debido a que los costos de retrofit para salas refrigeradas por aire pueden eclipsar los presupuestos de nueva construcción, estas expansiones alimentan ciclos de pedidos plurianuales para racks clase gabinete. La tendencia también ilustra el cambio de los hiperescaladores hacia poseer instalaciones para preservar el control de los entornos de entrenamiento e inferencia.

Creciente Adopción de Nube y Borde Impulsa la Demanda de Racks

Las empresas están colocando nodos de cómputo junto a fábricas, almacenes y tiendas minoristas, obligando a los proveedores a diseñar racks reforzados. FedEx desplegó módulos de borde dentro de centros logísticos a través de una colaboración Dell-Switch que requiere gabinetes resistentes a vibraciones y PDUs de gestión remota. Operadores de telecomunicaciones como Etisalat están desplegando servidores de borde compactos que se montan en gabinetes sellados instalados en mobiliario urbano, ilustrando cómo 5G empuja los factores de forma de rack más allá de los pisos de datos tradicionales.^{[1]MEPS International, "Global Steel Market Monthly Review," mepsinternational.com} Fabricantes como 3M aprovechan Azure SQL Edge en pisos de tienda industriales, demandando racks con clasificación NEMA que toleran polvo y cambios de temperatura. Consecuentemente, el mercado de racks para centros de datos se acelera en segmentos que suministran soluciones modulares preintegradas adecuadas para miles de sitios distribuidos.

Implementación de Servidores de Alta Densidad (Mayor a 40 kW/rack)

Las asociaciones de refrigeración líquida, incluyendo la plataforma de referencia GB200 NVL72 de Vertiv con NVIDIA, soportan cargas de calor de 132 kW por rack.^{[2]Intel, "Etisalat Deploys Edge Cloud on 5G," intel.com}Los sistemas de aire se limitan cerca de 20 kW, por lo que los bucles de refrigerante directo al chip y los intercambiadores de calor de puerta trasera se vuelven indispensables. Chatsworth Products demostró gabinetes > 30 kW canalizando el escape verticalmente hacia plenos de techo, una táctica que permite a las salas heredadas diferir actualizaciones de enfriadores a gran escala. El peso elevado del rack de los múltiples de refrigerante impulsa rediseños de marcos estructurales y anclaje sísmico. Estos cambios de ingeniería se propagan a través de las cadenas de suministro, estimulando la demanda de acero de calibre más grueso, acoplamientos rápidos a prueba de fugas y tiras de energía redundantes.

Regulaciones de Eficiencia Energética (Código de Conducta UE / ASHRAE)

La Directiva de Eficiencia Energética revisada de la Unión Europea exige informes anuales para instalaciones con carga de TI superior a 100 kW, alineando incentivos hacia la refrigeración líquida que puede lograr PUE tan bajo como 1.03. ^{[3]European Commission, "Revised Energy Efficiency Directive 2025," ec.europa.eu}ASHRAE amplió las temperaturas de entrada permitidas, habilitando modos economizadores sin enfriador cuando los racks mantienen contención de flujo de aire ajustada. La Ley de Eficiencia Energética de Alemania obliga a los centros de datos a reutilizar el calor residual, favoreciendo los enfriadores líquidos de puerta trasera que pueden transferir energía térmica de alto grado a bucles de calefacción de distrito. Los proveedores que integran racks compatibles disfrutan de ciclos de adquisición acelerados mientras los operadores corren para cumplir los plazos de divulgación.

Alto Capex Inicial para Gabinetes Avanzados

Los racks listos para líquido cuestan 20-35% más que los marcos solo de aire porque incluyen múltiples, acoplamientos sin goteo, sensores y puertas más pesadas. Mientras que los ahorros de energía pueden compensar la prima durante un período de 3-5 años, los operadores de mercado medio a menudo enfrentan bloqueos presupuestarios que retrasan la adopción. Los proveedores de arrendamiento ahora preposicionan racks personalizados para acortar los ciclos de implementación; Networks Centre redujo los costos de instalación 18% para un banco multinacional enviando gabinetes completamente cableados. Las innovaciones de financiamiento alivian la carga, sin embargo la sensibilidad al precio permanece como un freno a corto plazo en los despliegues de mercados emergentes.

Escasez de Energía y Espacio en Metros de Nivel 1

Las empresas de servicios públicos de Northern Virginia y Silicon Valley cotizan tiempos de entrega de transformadores de hasta cuatro años, restringiendo la capacidad de nuevas construcciones y elevando los precios de terrenos. Los operadores, por lo tanto, aprietan más cómputo en cascos existentes, impulsando la demanda de racks de alta densidad que maximizan watts por pie cuadrado. La sala asistida por geotérmica de Iron Mountain en Pennsylvania redujo el uso de energía 34% con un PUE de 1.6, probando que la refrigeración creativa puede desbloquear energía varada. Sin embargo, la congestión de la red estimula una migración hacia mercados secundarios, cambiando la geografía de ventas de racks hacia sitios con asignaciones de megavatios no aprovechadas.

Análisis de Segmentos

Por Tamaño de Rack: Los Racks Completos Anclan las Ambiciones de Densidad

Los racks completos entregaron el 57.4% del mercado de racks para centros de datos en 2024 y superarán otros tamaños con una TCAC del 12.9% hasta 2030. Esa participación equivale a una porción dominante del tamaño del mercado de racks para centros de datos y refleja la preferencia de los hiperescaladores por las huellas de 42U que optimizan el cableado, flujo de aire y la estandarización de PDU. Los clústeres de IA demandan interconexiones PCIe y NVLink extensas, haciendo que los racks completos sean indispensables para el enrutamiento limpio de cables que sostiene la integridad de señal a 100 Gbps y más alto. En salas de retrofit, los marcos más grandes también minimizan los costos de reconfiguración de baldosas del piso al alinearse con la geometría de pasillo frío existente.

La refrigeración líquida magnifica las ventajas del rack completo porque los espacios verticales más altos facilitan canales de suministro y retorno de refrigerante segregados. El plano GB200 NVL72 de Schneider Electric logra 132 kW por rack completo a través de múltiples a medida posicionados debajo de una zona de servidor de 42U. El mercado de racks para centros de datos así recompensa a los proveedores que entregan bucles de refrigerante integrados en fábrica, bombas redundantes y acoplamientos de desconexión rápida preinstalados dentro de gabinetes de altura completa. Los formatos de medio rack y cuarto de rack aún sirven a closets de borde y salas de red, sin embargo su TCAC se rezaga porque estos entornos rara vez requieren clústeres de GPU lujosos.

Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Altura de Rack: Los Diseños de 48U se Convierten en la Nueva Línea Base

Aunque los marcos de 42U dominaron 2024 con 53.7% de participación de ingresos, las variantes de 48U son la altura de crecimiento más rápido, registrando una TCAC del 12.1% hasta 2030. Los operadores valoran las 6U adicionales para alojar múltiples líquidos, busways o switches top-of-rack sin sacrificar ranuras de servidor. La altura incremental reduce el conteo de pasillos, produciendo hasta 12% de ahorros de espacio de piso en salas grandes. Los marcos más altos también balancean la distribución de peso a través de ruedas, vital cuando los gabinetes superan 1,500 kilogramos una vez que se agrega refrigerante.

La línea VX IT de Rittal permite a los técnicos mezclar marcos de 42U y 48U en rieles comunes, facilitando migraciones por fases que se alinean con ciclos presupuestarios. Los modelos personalizados de 52U o 54U aparecen en almacenes de techo alto donde la altura libre vertical es abundante, pero la adopción permanece nicho. Con la refrigeración líquida empujando los techos de densidad más alto, el mercado de racks para centros de datos considera 48U como el punto dulce entre la compatibilidad heredada y la capacidad con visión de futuro.

Por Tipo de Rack: La Contención de Gabinete Domina la Estrategia Térmica

Los gabinetes cerrados gobernaron el 72.1% de la participación del mercado de racks para centros de datos en 2024, y el segmento está navegando a una TCAC del 11.5%. Los clústeres de IA dependen de la segregación de pasillos calientes y fríos más intercambiadores líquidos de puerta trasera, ambos de los cuales requieren gabinetes sellados. Los diseños de gabinete también permiten medidores de energía montados en puerta y sensores de seguridad que los racks de marco abierto no pueden soportar.

TeleCommunication Systems redujo el PUE a 1.15 desplegando los gabinetes de chimenea pasiva de Chatsworth, subrayando el salto de eficiencia del manejo preciso del flujo de aire. Los racks de marco abierto aún pueblan laboratorios de red, mientras que las unidades de montaje en pared protegen equipo de borde en sitios minoristas, sin embargo su capacidad de contención limitada limita el crecimiento. Consecuentemente, los proveedores de gabinetes con kits de paneles laterales modulares y puertas inteligentes listas para DCIM disfrutan de tasas de conexión premium en el mercado de racks para centros de datos en expansión.

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Por Tipo de Centro de Datos: El Momentum Hiperescala Reescribe el Libro de Pedidos

Las salas de colocación mantuvieron el 54.3% de participación de ingresos en 2024, pero los proyectos hiperescala están corriendo a una TCAC del 13.2% después de que operadores como Microsoft presupuestaron USD 80 mil millones para campus optimizados para IA. Las fábricas de GPU requieren alturas de rack a medida, vías líquidas y rieles de energía de placa trasera que la mayoría de sitios multiarrendatario no pueden retrofit sin interrupciones prolongadas. En consecuencia, los gigantes de la nube firman contratos de suministro directo para lotes de gabinetes que coinciden con plantillas globales.

Los titulares de colocación responden con suites de IA clasificadas para 70 kW por rack, sin embargo los ciclos de construcción a medida se retrasan respecto a los cronogramas de hiperescaladores. Las empresas y implementaciones de borde crecen de manera constante a medida que las necesidades regulatorias y de latencia localizan las cargas de trabajo. Sin embargo, su participación del tamaño del mercado de racks para centros de datos permanece secundaria porque los volúmenes de implementación están fragmentados a través de cientos de micro-sitios.

Por Material: El Acero Mantiene Terreno Mientras el Aluminio Gana Impulso

Los marcos de acero capturaron el 65.4% de los ingresos de 2024 debido a la eficiencia de costos y la resistencia compresiva adecuada para gabinetes de 1 tonelada. Los gabinetes de aluminio, expandiéndose 11.7% anualmente, tientan a los compradores con ahorros de peso del 30% y el doble de conductividad térmica, habilitando disipación de calor más rápida hacia enfriadores de puerta trasera. La compra de USD 115 millones de Southwest Data Products por parte de Nucor ejemplifica a los productores de acero duplicando la apuesta en la demanda de infraestructura digital. 

Los aranceles sobre el acero chino y la escasez de cobre inflan los costos de insumos, causando que algunos operadores comparen precios de aluminio a pesar de las primas de metal crudo más altas. La reciclabilidad del aluminio se alinea con los mandatos de sostenibilidad, inclinando decisiones en licitaciones enfocadas en ESG. Los materiales compuestos con blindaje electromagnético emergen en salas de datos de defensa y salud, sin embargo los volúmenes permanecen modestos. Durante el horizonte de pronóstico, el acero permanece como la base del mercado de racks para centros de datos, mientras que el aluminio asegura un nicho creciente en filas de GPU refrigeradas por líquido

Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

América del Norte comandó el 32.6% de los ingresos de 2024 gracias a ecosistemas hiperescala profundos, cadenas de suministro bien establecidas y claridad regulatoria. El gasto de capital de centros de datos superó los USD 27 mil millones en Estados Unidos durante 2025, aunque la congestión de servicios públicos en Northern Virginia y Silicon Valley modera el crecimiento. Canadá acelera las construcciones centradas en sostenibilidad que aprovechan la generación hidroeléctrica, mientras que México atrae nodos de borde de near-shoring que soportan objetivos de latencia de EE.UU. Las expansiones de fabricación local, como la planta de USD 140 millones de Schneider Electric en Tennessee para equipos de conmutación, ayudan a los proveedores a esquivar vientos contrarios arancelarios.

Asia-Pacífico está avanzando a una TCAC del 13.2%, el ritmo regional más rápido en el mercado de racks para centros de datos. China canaliza fondos de IA soberana hacia bases de GPU masivas, el auge de servicios digitales de India impulsa campus de 5 a 20 MW a través de ciudades de nivel 2, y Japón respalda clústeres de borde para automatizar fábricas. Los centros de fabricación regional reducen los tiempos de entrega logísticos para racks, sin embargo los déficits de cobre podrían agregar volatilidad de costos. Proyectos como los centros de IA iGenius equipados con Vertiv ilustran cómo los ecosistemas de suministro doméstico están surgiendo para cumplir mandatos de cómputo localizados.