Mercado de productos químicos para la construcción: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Productos químicos para la construcción está segmentado por Tipo de producto (Aditivos para la molienda de cemento y mezclas de hormigón, Tratamiento, reparación y rehabilitación de superficies, Recubrimientos protectores, Pisos industriales, Impermeabilización, Adhesivos y selladores, Lechada y anclaje), Aplicación (Comercial, Industrial, Infraestructura y Espacios Públicos y Residencial) y Geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para productos químicos para la construcción en términos de ingresos (millones de dólares estadounidenses) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

construction chemicals market overview
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >5.5 %
construction chemicals market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El tamaño del mercado Productos químicos para la construcción se estimó en USD 71 460 millones en 2020, y se prevé que el mercado registre una CAGR de más del 5,5 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Sin embargo, con el comienzo de la pandemia de COVID-19, el trabajo de construcción se detuvo en todo el mundo, especialmente en los principales centros de construcción, como China, India, Estados Unidos y las naciones europeas. Por ejemplo, en Corea del Sur, la industria de la construcción se contrajo alrededor de un 3 % en 2020 debido al brote de coronavirus y al crecimiento económico más lento. La pérdida de los planes de inversión y la terminación de los proyectos planificados podrían experimentarse en el mercado después del cierre y la normalización de las operaciones comerciales, lo que afectaría aún más la edificación y la construcción en toda la región.

  • A corto plazo, el crecimiento de las actividades de construcción en la región de Asia-Pacífico, especialmente en los países de la ASEAN, la mayor adopción de nuevas tecnologías y los procedimientos de construcción innovadores son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
  • El aumento de las regulaciones ambientales con respecto a las emisiones de COV sigue siendo una restricción para el crecimiento del mercado estudiado.
  • El segmento de aditivos para hormigón y ayudas para la molienda de cemento dominó el mercado por tipo de producto. Además, se espera que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
  • El segmento residencial dominó el mercado. Sin embargo, se espera que el segmento industrial sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

Los productos químicos que se mezclan con cemento, hormigón y otros materiales de construcción para producir un excelente material de construcción se denominan productos químicos de construcción. El mercado está segmentado sobre la base del producto, la industria del usuario final y la geografía. Por producto, el mercado está segmentado en aditivos para concreto y ayudas para la molienda de cemento, tratamiento de superficies, reparación y rehabilitación, recubrimientos protectores, pisos industriales, impermeabilización, adhesivos y selladores, y lechada y anclaje. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en comercial, industrial, infraestructura y espacio público, residencial. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de productos químicos para la construcción en 20 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base de los ingresos (millones de USD).

Product Type
Concrete Admixture and Cement Grinding Aids
Surface Treatment
Repair and Rehabilitation
Protective Coatings
Industrial Flooring
Waterproofing
Adhesive and Sealants
Grout and Anchor
End-use Sector
Commercial
Office Space
Retails
Education Institutes
Hospitals
Hotels
Other Commercials
Industrial
Cement
Iron and Steel
Capital Goods
Automobile
Pharmaceutical
Paper
Petrochemical (Including Fertilizers)
Food and Beverage
Other Industrials
Infrastructure and Public Places
Roads and Bridges
Railways
Metros
Airports
Water
Energy
Government Buildings
Statues and Monuments
Residential
Elite Housing
Middle-class Housing
Low-cost Housing
Public Space
Government Buildings
Statues and Monuments
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Australia and New Zealand
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
Qatar
United Arab Emirates
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de aditivos para concreto y ayudas para la molienda de cemento

  • Los aditivos para concreto son ingredientes que se agregan a la mezcla de concreto antes o durante la mezcla. Los aditivos para concreto reducen los costos de construcción del concreto al modificar las propiedades del concreto endurecido, lo que garantiza una mejor calidad durante la mezcla, el transporte, la colocación y el curado. Esto permite a los usuarios superar emergencias durante operaciones concretas.
  • Según la norma europea EN 206-1, la dosificación permitida de aditivos al hormigón debe ser inferior o igual al 5% en peso del cemento. Sin embargo, en condiciones de dosificación baja, las cantidades de aditivo deben ser inferiores al 0,2% del cemento.
  • La mezcla generalmente se agrega en una cantidad relativamente pequeña, que varía de 0.005% a 2%, por peso de cemento. Sin embargo, el uso excesivo de aditivos tiene efectos perjudiciales sobre la calidad y las propiedades del hormigón.
  • Según su función, los aditivos se clasifican en varios tipos, que incluyen incorporadores de aire, retardadores, aceleradores, plastificantes y reductores de agua, entre otros. Los aditivos de categoría especial tienen varias funciones, incluida la reducción de la contracción, la inhibición de la corrosión, la mejora de la trabajabilidad, la reducción de la reactividad alcalino-sílice, la unión, la coloración y la impermeabilización.
  • Asia-Pacífico tiene el mercado más grande para la mezcla de concreto, debido al crecimiento masivo de la construcción en India, China y varios países del sudeste asiático. Varios incentivos de los gobiernos de los respectivos países para promover el sector de la infraestructura, junto con el auge del sector residencial (debido a la creciente población de clase media), han facilitado en gran medida el crecimiento del sector de la construcción en Asia-Pacífico en los últimos años.
  • La demanda de aditivos para concreto está aumentando a un ritmo acelerado. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda y han comenzado a tomar medidas. Por ejemplo, BASF lanzó la mezcla Master X-Seed STE para la industria del hormigón en marzo de 2019. El producto se presentó específicamente para la región de Asia y el Pacífico, ya que mejora las características de desarrollo y rendimiento de la resistencia del hormigón.
construction chemicals market trends

Región de Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • El sector de la construcción de Asia-Pacífico es el más grande del mundo y está creciendo a un ritmo saludable, debido al aumento de la población, el aumento de los ingresos de la clase media y la urbanización.
  • El aumento de las actividades de construcción de infraestructura y la entrada de los principales actores de la Unión Europea en el lucrativo mercado de China han impulsado aún más la expansión de la industria.
  • El 13.º Plan Quinquenal de China comenzó en 2016, ya que fue un año importante para la industria de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) del país. Además, el país incursionó en nuevos modelos de negocios a nivel nacional e internacional durante el año. Aunque el sector de la construcción se desaceleró después de 2013, sigue siendo un importante contribuyente al PIB del país. La industria de la construcción de China se desarrolló rápidamente en el pasado reciente, debido al impulso del gobierno central para la inversión en infraestructura, como un medio para sostener el crecimiento económico.
  • La industria de la construcción es la segunda industria más grande de la India con una contribución al PIB de alrededor del 9 % y ha mostrado un crecimiento prometedor en 2019 con una producción revitalizada de alrededor del 8 %. Se predice que la industria de la construcción de la India emergerá como el tercer mercado más grande del mundo, con un tamaño de casi USD 1 billón al final del período de pronóstico.
  • Se espera que la industria de la construcción se desacelere en el año fiscal 2020-2021 debido a la COVID-19, pero es probable que la parte de los proyectos en espacios comerciales continúe incluso durante este período, ya que se encuentran en una asociación pública, privada (como una ciudad inteligente) o pública. proyectos, que ya están presupuestados. Pero a largo plazo se espera que el sector crezca con una alta tasa de crecimiento.
  • Aunque la industria de la construcción en Australia se ha visto afectada negativamente por el COVID-19, también es probable que sea una de las industrias clave para impulsar la economía cuando el país comience a emerger de los impactos del COVID-19.
  • El desarrollo de nuevas instalaciones petroquímicas impulsó la demanda del sector privado, mientras que los proyectos industriales y de construcción en el distrito digital de Punggol contribuyeron a la demanda del sector público en Singapur. También se espera que el sector de la infraestructura registre un crecimiento relativamente saludable, impulsado principalmente por los esfuerzos para mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y de transporte público del país y la inversión en proyectos de construcción de energía y servicios públicos. El gobierno había planeado invertir SGD 28 000 millones (USD 20 900 millones) en la expansión y mejora del sistema de transporte para 2022.
  • Es probable que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de productos químicos para la construcción durante el período de pronóstico.
construction chemicals market share

Panorama competitivo

El mercado de productos químicos para la construcción está fragmentado por naturaleza, ya que los 10 principales actores representan una participación de menos del 40 % en el mercado estudiado. Los principales actores en el mercado incluyen Sika AG, MBCC Group, RPM International Inc., MAPEI y Dow.

Recent Developments

  • In June 2021, RPM International Inc. announced that its Carboline subsidiary acquired the Dudick Inc. business. A provider of high-performance coatings, flooring systems and tank linings, Dudick is headquartered in Streetsboro, Ohio, and has annual net sales of approximately USD 10 million. The terms of the transaction were not disclosed.
  • In September 2020, BASF closed the divestiture of its Construction Chemicals business to an affiliate of Lone Star, a global private equity firm. The Construction Chemicals business now forms the newly founded MBCC Group, headquartered in Mannheim, Germany.
  • In June 2020, Sika AG acquired Modern Waterproofing Group, a leading manufacturer of roofing and waterproofing systems in Egypt. The new boost growth for Sika in the Egyptian construction market.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Rising Residential and Commercial Construction Activities in the Asia-Pacific Region

      2. 4.1.2 Strengthening Demand for Water-based Products

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Regulations for VOC Emissions and Inadequacy of Skilled Labor

      2. 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising Due to the COVID-19 Impact

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Concrete Admixture and Cement Grinding Aids

      2. 5.1.2 Surface Treatment

      3. 5.1.3 Repair and Rehabilitation

      4. 5.1.4 Protective Coatings

      5. 5.1.5 Industrial Flooring

      6. 5.1.6 Waterproofing

      7. 5.1.7 Adhesive and Sealants

      8. 5.1.8 Grout and Anchor

    2. 5.2 End-use Sector

      1. 5.2.1 Commercial

        1. 5.2.1.1 Office Space

        2. 5.2.1.2 Retails

        3. 5.2.1.3 Education Institutes

        4. 5.2.1.4 Hospitals

        5. 5.2.1.5 Hotels

        6. 5.2.1.6 Other Commercials

      2. 5.2.2 Industrial

        1. 5.2.2.1 Cement

        2. 5.2.2.2 Iron and Steel

        3. 5.2.2.3 Capital Goods

        4. 5.2.2.4 Automobile

        5. 5.2.2.5 Pharmaceutical

        6. 5.2.2.6 Paper

        7. 5.2.2.7 Petrochemical (Including Fertilizers)

        8. 5.2.2.8 Food and Beverage

        9. 5.2.2.9 Other Industrials

      3. 5.2.3 Infrastructure and Public Places

        1. 5.2.3.1 Roads and Bridges

        2. 5.2.3.2 Railways

        3. 5.2.3.3 Metros

        4. 5.2.3.4 Airports

        5. 5.2.3.5 Water

        6. 5.2.3.6 Energy

        7. 5.2.3.7 Government Buildings

        8. 5.2.3.8 Statues and Monuments

      4. 5.2.4 Residential

        1. 5.2.4.1 Elite Housing

        2. 5.2.4.2 Middle-class Housing

        3. 5.2.4.3 Low-cost Housing

      5. 5.2.5 Public Space

        1. 5.2.5.1 Government Buildings

        2. 5.2.5.2 Statues and Monuments

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 ASEAN Countries

        6. 5.3.1.6 Australia and New Zealand

        7. 5.3.1.7 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

        4. 5.3.2.4 Rest of North America

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 France

        4. 5.3.3.4 Italy

        5. 5.3.3.5 Russia

        6. 5.3.3.6 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 Qatar

        3. 5.3.5.3 United Arab Emirates

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 3M

      2. 6.4.2 Arkema Group

      3. 6.4.3 Ashland

      4. 6.4.4 MBCC Group (BASF SE)

      5. 6.4.5 Bolton Group

      6. 6.4.6 Cementaid International Ltd

      7. 6.4.7 CHRYSO GROUP

      8. 6.4.8 CICO Group

      9. 6.4.9 Conmix Ltd

      10. 6.4.10 Dow

      11. 6.4.11 Fosroc Inc.

      12. 6.4.12 Franklin International

      13. 6.4.13 GCP Applied Technologies Inc.

      14. 6.4.14 Henkel AG & Co. KGaA

      15. 6.4.15 LafargeHolcim

      16. 6.4.16 MAPEI S.p.A

      17. 6.4.17 MUHU (China) Construction Materials Co. Ltd

      18. 6.4.18 Nouryon

      19. 6.4.19 Pidilite Industries Ltd

      20. 6.4.20 RPM International Inc.

      21. 6.4.21 Selena Group

      22. 6.4.22 Sika AG

      23. 6.4.23 Thermax Limited

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Upcoming Construction Projects in the United States

    2. 7.2 Increasing Focus on Sustainable Materials

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de productos químicos para la construcción se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de productos químicos para la construcción está creciendo a una CAGR de >5,5 % en los próximos 5 años.

El mercado de productos químicos para la construcción está valorado en 71460 millones de dólares en 2016.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

MAPEI, RPM International Inc., Sika AG, Dow, MBCC Group son las principales empresas que operan en el mercado de productos químicos para la construcción.

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