Mercado de adhesivos para la construcción: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por Tipo (Transmitido por agua, Reactivo, Fusión en caliente y Otras tecnologías), Sector de uso final (Residencial, Comercial, Infraestructura e Industrial e institucional) y Geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa , América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de ingresos de Adhesivos para la construcción (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Construction Adhesives Market Overview
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >6 %

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Visión general del mercado

El tamaño del mercado de adhesivos para la construcción se estimó en USD 7500 millones en 2020, y se espera que el mercado sea testigo de una CAGR de más del 6 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

Es probable que el brote de COVID-19 traiga varias consecuencias a corto y largo plazo en la industria de la construcción, lo que probablemente afecte la demanda de adhesivos y selladores para la construcción. Según Associated General Contractors of America (AGC), puede haber interrupciones en el trabajo o proyectos cancelados, y la demanda puede ser potencialmente menor para proyectos "no esenciales", como oficinas, entretenimiento e instalaciones deportivas. Debido al cierre de dichos proyectos y otras actividades de construcción, la demanda de adhesivos para la construcción tiende a limitarse.

  • En el corto plazo, uno de los principales factores que impulsan el mercado estudiado es el aumento de los proyectos de vivienda y construcción en los países emergentes. Por ejemplo, Singapur experimentó un crecimiento positivo en 2019 y se espera que las inversiones en el sector de la construcción aumenten en los próximos años. En 2020, es probable que la demanda total de construcción, que es el valor de los contratos de construcción que se adjudicarán, oscile entre ~USD 28 000 millones y ~USD 33 000 millones. Dicho aumento en los contratos de construcción se debe principalmente a la asignación de varios proyectos de construcción del sector público, como vivienda pública, proyectos del sector privado, etc.
  • El rápido crecimiento en el sector de la construcción de varias economías emergentes como Corea del Sur, Brasil, Indonesia, Argentina, Sudáfrica, México, Polonia, Turquía, Egipto, Irán y Nigeria, donde se espera que el crecimiento de los proyectos sea significativamente alto en gráfico de construcción, lidera la demanda de adhesivos para la construcción.
  • Sin embargo, es probable que las estrictas regulaciones ambientales relacionadas con las emisiones limiten el crecimiento del mercado.
  • Se estima que la creciente demanda de adhesivos híbridos y de base biológica en el sector de la construcción creará oportunidades para el mercado en el futuro.
  • Asia-Pacífico dominado está presenciando la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

Los adhesivos para la construcción suelen ser los tipos de adhesivos que se utilizan para techado, impermeabilización, revestimiento, colocación de alfombras y otras aplicaciones de aislamiento durante las actividades de construcción. El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en a base de agua, a base de solvente, de fusión en caliente, reactivo y otros tipos. Por aplicación, el mercado está segmentado en Comercial, Residencial, Infraestructura e Industrial e Institucional. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado Adhesivos de construcción en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base de los ingresos (millones de USD).

Type
Water-based
Solvent-based
Hot-melt
Reactive
Other Types
Application
Residential
Commercial
Infrastructure
Industrial and Institutional
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

El segmento residencial para dominar el mercado

  • En la construcción residencial, los adhesivos tienen varias áreas de aplicación, como la colocación de alfombras, laminación de encimeras, instalación de pisos, empapelado, etc. El uso de adhesivos puede reducir el uso de tornillos y ayudar a impermeabilizar la casa.
  • La construcción residencial en todo el mundo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a factores como el crecimiento de la población, la migración de áreas rurales a grupos del sector de servicios y la tendencia creciente de familias nucleares, entre otros. Además, la disminución de la proporción de suelo por población y la tendencia creciente de construir municipios y edificios residenciales de gran altura han impulsado la aplicación de adhesivos y selladores en el segmento de la construcción residencial en todo el mundo.
  • En el pasado reciente, se esperaba que la tasa de crecimiento más alta con respecto a la construcción residencial se registrara en la región de Asia-Pacífico, debido a la expansión del mercado de construcción de viviendas en China e India. Asia-Pacífico tiene el mayor segmento de construcción de viviendas de bajo costo, encabezado por China, India y varios países del sudeste asiático. Sin embargo, dado que la mayoría de los países de Asia-Pacífico se ven gravemente afectados por el COVID-19 a gran escala, se espera que el crecimiento se desacelere notablemente a corto plazo.
  • A nivel mundial, ha habido una importante falta de oferta para satisfacer la demanda de vivienda. Esto presentó una gran oportunidad para que los inversionistas y desarrolladores adopten métodos alternativos de construcción y nuevas asociaciones para impulsar el desarrollo. Por ejemplo:
    • En China, la inversión residencial creció alrededor de un 13,9 % durante los primeros once meses de 2019, alcanzando los 9.707,1 mil millones de CNY. La superficie construida residencial durante el período alcanzó los 6.276,73 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 10,1%.
    • En India, en noviembre de 2019, el Gabinete de la Unión aprobó la creación de un Fondo de Inversión Alternativa (AIF) de INR 25 000 millones de rupias (USD 3580 millones) para reactivar alrededor de 1600 proyectos de vivienda retrasados ​​en las principales ciudades del país. Además de eso, Puravankara Ltd planeó una inversión de aproximadamente INR 850 crore (USD 121,6 millones) para el desarrollo de tres proyectos residenciales de ultra lujo en Chennai, Bengaluru y Mumbai, durante los próximos cuatro años.
    • En Canadá, varios proyectos gubernamentales, incluida la Iniciativa de vivienda asequible (AHI), el Plan de construcción nueva de Canadá (NBCP) y Made in Canada, han estado apoyando la expansión del sector.
  • Si bien el crecimiento de la construcción residencial fue prominente durante 2019 en regiones como Asia-Pacífico, América del Norte y Medio Oriente, se espera que la pandemia de COVID-19 afecte severamente el crecimiento de la construcción residencial al menos durante los próximos dos años. Dado que el COVID-19 ha aumentado considerablemente la tasa de mortalidad en todo el mundo, es probable que las viviendas y las nuevas construcciones residenciales sean moderadas en el futuro previsible.
Construction Adhesives Market Revenue Share

La región de Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • Asia-Pacífico representó el mercado más grande de adhesivos para la construcción, debido a la gran demanda del mercado de la construcción en India, China y varios países del sudeste asiático.
  • El desarrollo de 100 ciudades inteligentes en países, como India y proyectos gubernamentales, como 'Vivienda para todos' para 2022, un crecimiento significativo en el sector de la construcción.
  • Países como Indonesia, Singapur, Vietnam, la reestructuración de la industria de la construcción de Corea del Sur son algunos de los pocos factores que impulsan el crecimiento del mercado de adhesivos para la construcción en la región de Asia-Pacífico.
  • El número de oficinas y edificios comerciales en la región ha aumentado desde la última década, debido al crecimiento de los principales centros económicos y comerciales y la competencia entre los actores de la construcción por una apariencia atractiva y una construcción sostenible y económica también ha aumentado la demanda de adhesivos para la construcción.
  • La industria de la construcción de China se desarrolló rápidamente, debido al impulso del gobierno central para invertir en la industria de la construcción, como un medio para sostener el crecimiento económico.
  • El gobierno presentó "Hecho en China 2025", la iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la industria, la calidad del producto y la reputación de la marca. Esto puede estimular el desarrollo de los fabricantes nacionales y aumentar la competitividad.
  • El gobierno chino implementó planes de construcción masivos, incluida la provisión para el movimiento de 250 millones de personas a sus nuevas megaciudades durante los próximos diez años, a pesar de los esfuerzos por reequilibrar su economía hacia una forma más orientada a los servicios.
  • La industria de la construcción es la segunda industria más grande de la India con una contribución al PIB de alrededor del 9 % y ha mostrado un crecimiento prometedor en 2019 con una producción revitalizada de alrededor del 8 %. Se predice que la industria de la construcción de la India emergerá como el tercer mercado más grande del mundo, con un tamaño de casi USD 1 billón al final del período de pronóstico. 
  • La misión de ciudades inteligentes es otro proyecto importante emprendido por el gobierno que construirá más de 100 ciudades inteligentes en todo el país para lograr una rápida urbanización en el país. En el presupuesto de 2018-2019, se asignaron 6.450 millones de rupias INR a la misión de la ciudad inteligente frente a los 6.169 millones de rupias del presupuesto de 2018-2019, un aumento del 4,5 %.
  • India también ha sido testigo de un interés significativo de los inversores internacionales en el espacio de la construcción. La Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de Desarrollo de la Construcción (municipios, vivienda, infraestructura construida y proyectos de desarrollo de la construcción) se situó en USD 25,660 millones entre abril de 2000 y marzo de 2020, según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT).
  • En la región de Asia-Pacífico, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto crucial en el sector de la construcción, que es sensible a los ciclos económicos. Los principales países, como India y China, se ven muy afectados durante esta pandemia. Debido a la política de distanciamiento social, se cerraron todos los proyectos de construcción y, en gran medida, desde los materiales de construcción hasta los equipos, todos los mercados se vieron afectados. Este factor ha restringido en gran medida la demanda de adhesivos para la construcción en el mismo lado, lo que ha frenado el crecimiento del mercado.
Construction Adhesives Market Growth By Region

Panorama competitivo

El mercado de adhesivos para la construcción se consolida. Algunos de los principales jugadores incluyen Henkel AG & Company KGaA, Dow, HB Fuller, Arkema Group y 3M.

Recent Developments

  • In February 2020, German-based Henkel Adhesives invested around EUR 500 million in its new manufacturing facility in Kurkumbh near Pune. This adhesive is acceptable for both automotive and construction applications.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Investments in the Construction Industry

      2. 4.1.2 Increase in Housing and Construction Projects in Emerging Countries

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Stringent Environmental Regulations

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Water-based

      2. 5.1.2 Solvent-based

      3. 5.1.3 Hot-melt

      4. 5.1.4 Reactive

      5. 5.1.5 Other Types

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial

      3. 5.2.3 Infrastructure

      4. 5.2.4 Industrial and Institutional

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 France

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 3M

      2. 6.4.2 Adhesive Technologies Corp.

      3. 6.4.3 Arkema Group (Bostik)

      4. 6.4.4 Ashland Inc.

      5. 6.4.5 Avery Dennison Corp.

      6. 6.4.6 DAP Products Inc. (RPM International)

      7. 6.4.7 Don Construction Products (DCP) Limited

      8. 6.4.8 Dow

      9. 6.4.9 Franklin International

      10. 6.4.10 Gorilla Glue Inc.

      11. 6.4.11 H.B. Fuller Company

      12. 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA

      13. 6.4.13 Huntsman International LLC

      14. 6.4.14 ITW (Illinois Tool Works Inc.)

      15. 6.4.15 Lord Corp. (Parker Hannifin Corp.)

      16. 6.4.16 Mactac

      17. 6.4.17 MAPEI SpA

      18. 6.4.18 Sika AG

      19. 6.4.19 Wacker Chemie AG

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Adhesivos de construcción se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de adhesivos para la construcción está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

El mercado de adhesivos para la construcción está valorado en 7 mil millones de dólares en 2016.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Arkema Group (Bostik), Henkel AG & Co. KGaA, Dow, 3M, HB Fuller Company son las principales empresas que operan en el mercado de adhesivos para la construcción.

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