Tamaño y Cuota del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 22.42 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 29.14 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.38% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte se estima en 22.420 millones de USD en 2025 y se espera que alcance los 29.140 millones de USD en 2030, a una CAGR del 5,38% durante el período de previsión (2025-2030).
Aunque América del Norte fue testigo de menos conflictos territoriales, Estados Unidos sigue invirtiendo en el desarrollo de sistemas avanzados de seguridad fronteriza, como detectores de intrusión en perímetros y sistemas de seguridad costera, para limitar la afluencia de inmigrantes ilegales, el tráfico, el contrabando de drogas y el terrorismo. El aumento del gasto en defensa en la región está impulsando el mercado de aeronaves de vigilancia, vehículos aéreos no tripulados (UAV), embarcaciones de patrulla costera y aeróstatos. Estos son activos esenciales para la seguridad fronteriza y se actualizan continuamente con tecnologías avanzadas de detección e imagen para mejorar su rendimiento.
Se han emprendido varias iniciativas conjuntas, como el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y la Comisión Internacional de Límites (IBC), para mejorar la cooperación y la colaboración en los desarrollos tecnológicos. El despliegue de soluciones de intercambio de información biométrica y biográfica, sensores subterráneos, algoritmos de aprendizaje automático, cámaras térmicas, drones, etc., para identificar puestos de control fronterizos con poco personal está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el desarrollo y la adopción de tecnologías avanzadas, como detectores basados en sensores, sistemas láser avanzados, redes de inteligencia compartida e inteligencia artificial (IA), están impulsando el crecimiento del mercado de seguridad fronteriza en América del Norte.
Tendencias e Información del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte
La Plataforma Terrestre Dominará la Cuota de Mercado Durante el Período de Previsión
El segmento terrestre posee la mayor cuota de mercado en el mercado de seguridad fronteriza de América del Norte, principalmente debido a su papel fundamental en la gestión de diversos desafíos de seguridad relacionados con la inmigración ilegal, el contrabando y otras amenazas transfronterizas. Las soluciones de seguridad fronteriza terrestres abarcan una amplia gama de tecnologías e infraestructuras, incluidas barreras físicas, sistemas de vigilancia y sensores avanzados.
La vasta y variada topografía de las fronteras terrestres de América del Norte, compartidas entre Estados Unidos y Canadá y la frontera entre Estados Unidos y México, exige un enfoque integral y adaptable en materia de seguridad. Los gobiernos de la región han priorizado las inversiones en tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de radar terrestres, cámaras infrarrojas y centros integrados de mando y control. La necesidad de capacidades de monitoreo en tiempo real y respuesta rápida impulsa aún más la demanda de soluciones de seguridad fronteriza terrestres. La mejora de la conciencia situacional y la capacidad de desplegar recursos de manera eficaz contribuyen a la prominencia del segmento terrestre en el mercado global, lo que refleja un enfoque estratégico en la seguridad de las fronteras terrestres en América del Norte.
En junio de 2021, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá invitó a 15 empresas a presentar propuestas mientras intentaba establecer una Oficina de Biometría y Gestión de Identidad para desarrollar e implementar una estrategia biométrica orientada a la resolución de problemas fronterizos. En 2021, el gobierno de Canadá destinó 542 millones de USD en inversión en reconocimiento facial y otras tecnologías por parte de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) en su presupuesto anual de 2021. De manera similar, en febrero de 2022, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos autorizó 187 millones de USD en financiamiento para el diseño y la construcción de la Estación Fronteriza ALCAN. La nueva estación consolidará las áreas de inspección primaria y secundaria, protegiendo al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de las condiciones climáticas extremas.
Se Prevé que Estados Unidos Domine el Mercado Durante el Período de Previsión
Estados Unidos posee el mayor presupuesto de defensa del mundo, y una parte significativa del mismo se destina al desarrollo de soluciones de seguridad fronteriza. Estados Unidos ha aumentado su gasto en investigación y desarrollo tecnológico. El rápido despliegue de sistemas avanzados de patrulla costera y vigilancia está impulsando significativamente el crecimiento del mercado del país. La Guardia Costera de Estados Unidos está desarrollando nuevas tecnologías láser y mejorando las existentes. El Sistema Táctico Láser-Luz Acústico de Interpelación de la Guardia Costera (CG-HALLTS, por sus siglas en inglés) es un dispositivo montado en trípode con capacidades acústicas de alta precisión, que permite la comunicación a largas distancias. También puede funcionar como láser deslumbrante de seguridad ocular para embarcaciones, barcos y naves sospechosas.
Estados Unidos opera actualmente varias misiones de vigilancia con drones a lo largo de su frontera con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes, contrabandistas y traficantes. Los drones y los UAV se utilizan actualmente con sensores e IA para realizar operaciones como la obtención de imágenes térmicas desde el aire y el reconocimiento facial. La optoelectrónica y la tecnología de imagen térmica también están experimentando avances en áreas como las operaciones a prueba de condiciones climáticas adversas, lo que está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de seguridad fronteriza en Estados Unidos.
Por ejemplo, en abril de 2021, Leidos Holdings Inc. fue adjudicataria de un contrato de 480 millones de USD por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para suministrar sistemas de portal de múltiple energía (MEP) destinados a inspecciones no intrusivas de vehículos comerciales en puertos de entrada terrestres y marítimos. La adjudicación incluye un período base de cinco años y opciones de hasta 10 años si se ejercen. Los sistemas MEP se desplegarán en los sitios de inspección de vehículos existentes en todo Estados Unidos. En virtud de este contrato, Leidos integrará y desplegará su sistema de inspección de vehículos y carga, MEP, con un sistema de inspección de carga de retrodispersión de baja energía y transmisión de alta energía.
Panorama Competitivo
El mercado de seguridad fronteriza de América del Norte está fragmentado. Algunos actores destacados en el mercado son Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation y Teledyne FLIR LLC. Los actores del mercado han desarrollado experiencia en sistemas de seguridad específicos basados en plataformas y atienden las necesidades de diferentes agencias responsables de la seguridad aérea, terrestre y marítima en la región.
Los actores están invirtiendo fuertemente en desarrollos tecnológicos para satisfacer las crecientes y sofisticadas necesidades de las agencias de defensa y seguridad. La principal estrategia de generación de ingresos de los actores es la obtención de contratos y acuerdos a largo plazo con agencias y autoridades de seguridad. Por ejemplo, en octubre de 2022, Microsoft recibió un contrato de 1,2 millones de USD para trabajar en la aplicación móvil ArriveCan. La aplicación ArriveCan fue desarrollada inicialmente como un medio para que los viajeros cargaran documentos de información de salud obligatorios e información relacionada con la COVID-19, pero desde entonces se ha convertido en una forma opcional para que los usuarios respondan preguntas de aduanas e inmigración.
Líderes de la Industria de Seguridad Fronteriza de América del Norte
Northrop Grumman Corporation
General Dynamics Corporation
Elbit Systems Ltd.
Teledyne FLIR LLC
BAE Systems plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2023: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) adjudicó un contrato por valor de 380 millones de USD a Accenture Federal Services para operaciones de infraestructura de TI y modernización. Según el contrato, Accenture trabajará en la sede de la CBP y en cada una de las divisiones, oficinas, ubicaciones regionales y centros de datos de las demás agencias.
- Octubre de 2023: Kharon firmó un contrato con la CBP de Estados Unidos, que proporcionará a los oficiales e investigadores de cumplimiento de la CBP acceso a la plataforma global de análisis de riesgos de Kharon. Los conocimientos y herramientas analíticas de Kharon son utilizados por empresas e instituciones financieras para la gestión de riesgos relacionados con amenazas regulatorias y de seguridad geopolítica, en particular, KYC, cumplimiento de sanciones, seguridad de la cadena de suministro y trabajo forzado.
Alcance del Informe del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte
El mercado de seguridad fronteriza abarca soluciones, tecnologías y servicios diseñados para salvaguardar y controlar las fronteras nacionales. Esto incluye la prevención de cruces ilegales, la detección y respuesta a amenazas de seguridad, y la mejora de la gestión fronteriza en general. El mercado generalmente involucra tecnologías como sistemas de vigilancia, identificación biométrica, herramientas de comunicación y barreras físicas para garantizar la seguridad e integridad de las fronteras de un país. El informe cubre las últimas tendencias, los avances tecnológicos y los desarrollos recientes, y proporciona un análisis en profundidad de diversos aspectos del mercado. También ofrece un análisis por país.
El mercado de seguridad fronteriza de América del Norte está segmentado por tipo de plataforma y país. El mercado se segmenta en función del tipo de plataforma en terrestre, aéreo y marítimo. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para dos países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado se ha realizado en función del valor (USD).
| Terrestre |
| Aéreo |
| Marítimo |
| Estados Unidos |
| Canadá |
| Plataforma | Terrestre |
| Aéreo | |
| Marítimo | |
| Geografía | Estados Unidos |
| Canadá |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte?
Se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte alcance los 22.420 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 5,38% para llegar a 29.140 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte alcance los 22.420 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte?
Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Elbit Systems Ltd., Teledyne FLIR LLC y BAE Systems plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Sistemas Fronterizos de América del Norte.
¿Qué años cubre este Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Seguridad Fronteriza de América del Norte se estimó en 21.210 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Sistemas Fronterizos de América del Norte para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Sistemas Fronterizos de América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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