Tamaño del mercado lácteo de China
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 74.18 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 91.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de productos lácteos de China
El tamaño del mercado de productos lácteos de China se estima en 73,66 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 91.200 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 4,36 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
73.66 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
91.20 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.45 %
CAGR (2017-2023)
4.36 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
49.32 %
cuota de valor, Leche, 2023
La implementación por parte del gobierno de estrictas regulaciones de seguridad alimentaria en el país ha fortalecido la dependencia de los clientes de la leche, lo que ha respaldado la expansión del consumo de leche.
El mercado más grande por canal de distribución
91.65 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La preferencia de los consumidores por estos canales está impulsada por las ofertas de temporada, los descuentos en compras al por mayor y el acceso a productos diversificados a través de una sección dedicada a los productos lácteos.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
5.42 %
CAGR proyectada, Queso, 2024-2029
La creciente cultura occidental en China con la creciente demanda de productos de aperitivos que incluyen el queso como ingrediente principal está influyendo en el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
4.45 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La presencia de productos específicos del mercado con ofertas de productos personalizados mejorados en canales minoristas fuera del comercio como los minoristas especializados está impulsando el mercado.
Actor líder del mercado
22.75 %
cuota de mercado, Mongolia Interior Yili Industrial Group Co., Ltd, 2022
Los estrictos aspectos de seguridad alimentaria seguidos por el fabricante, junto con la innovación en las categorías de productos, impulsaron en gran medida el dominio de Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd en el mercado.
La expansión de la cultura de la comida callejera y el aumento del consumo fuera del hogar impulsan el crecimiento del mercado
- El canal off-trade juega un papel importante en las ventas de productos lácteos en la región. Entre los canales de comercio exterior, los supermercados e hipermercados son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo chino. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona una ventaja añadida a la hora de influir en las decisiones de compra de los consumidores entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En 2023, los supermercados e hipermercados representaron el 64% de la cuota de valor.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. Se proyecta registrar un valor de crecimiento de 22.4% a/a durante el período 2023-2025. La conveniencia es la principal motivación para los compradores que han hecho la transición a comprar comestibles en línea.
- Se prevé que la expansión de la cultura de la comida callejera en China impulse el consumo comercial de productos lácteos como queso, mantequilla y postres lácteos durante el período de pronóstico. Las marcas de comida rápida, como Subway, McDonald's, Burger King y KFC, dominan el panorama de las franquicias de restaurantes en el país. Se prevé que el valor de las ventas de productos lácteos a través del canal de hostelería crezca un 9,7% en 2025 con respecto a 2022.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la cuota en los canales minoristas minoristas minoristas minoristas. En 2022, la leche representó el 54,5% del total de la categoría, y el yogur ocupó el segundo lugar con el 38% de la cuota de valor. Se prevé que las fuertes pautas de consumo de productos lácteos y su demanda en una dieta regular impulsen las pautas de consumo de estos productos tanto en el sector del comercio como en el del comercio minorista. Se prevé que el consumo de lácteos a través del canal off-trade crezca un 29% durante 2024-2027.
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Tendencias del mercado lácteo de China
Aumento de la conciencia sobre la salud en el país impulsando el consumo de lácteos y productos lácteos
- La preferencia de los consumidores está influenciada por las pautas dietéticas basadas en alimentos, que sugieren los requisitos de consumo de los lácteos. La Guía Dietética para Residentes Chinos recomienda una ingesta diaria de 300 gramos de productos lácteos a base de leche fluida, lo que indica el potencial de crecimiento continuo en el consumo de lácteos en el país. La producción de leche cruda se concentra principalmente en el norte de China, seguido del sur y el este de China.
- El queso es popular entre los productos lácteos que se consumen debido a la fuerte demanda de los restaurantes, ya que existe una inclinación hacia la comida de estilo occidental como pizza, hamburguesas, pasta, sándwiches y tacos. Se estima que el consumo per cápita de queso aumentará un 7,10% de 2023 a 2024.
- La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores también está impulsando el consumo de lácteos en China, especialmente después del brote de COVID-19. La Aduana de China indicó que China compró 176.000 toneladas métricas de queso a países extranjeros en 2021, un 36,3% más que en 2020, con Nueva Zelanda, Australia y Dinamarca como los tres principales exportadores.
- Debido al aumento del consumo de yogur per cápita, las empresas se están centrando en el desarrollo de productos de yogur sin gluten y sin OGM. Los yogures naturales también están disponibles en variantes descremadas, bajas en grasa y de leche entera, según la elección del consumidor, y se pueden usar en salsas, batidos y alimentos horneados. La leche pasteurizada y el yogur se agregaron al Programa Nacional de Leche Escolar en 2021, lo que respalda la demanda de estos productos.
- Los cambios en los estilos de vida de los consumidores y los hábitos alimenticios están impulsando la demanda de productos listos para usar, como la leche en polvo, debido al factor de conveniencia asociado. Se estima que el consumo per cápita de leche en polvo aumentará un 1,14% de 2023 a 2024.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de ingredientes locales por parte de los fabricantes de alimentos impulsa la producción de mantequilla en el país
- La producción de leche de China está aumentando debido a la gran producción nacional, la desaceleración de la economía y los precios mundiales relativamente altos de los productos lácteos.
- Crecimiento en la producción de queso del país debido al importante crecimiento de la producción de leche
Visión general de la industria láctea de China
El mercado lácteo de China está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 45,59%. Los principales actores en este mercado son Bright Food (Group) Co. Ltd, China Mengniu Dairy Company Limited, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA y Want Want Holdings Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de China
Bright Food (Group) Co. Ltd
China Mengniu Dairy Company Limited
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Want Want Holdings Limited
Other important companies include Danone SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Junlebao Dairy Group, Panda Dairy Group Co. Ltd, VV Group Co. Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de China
- Septiembre de 2023 China Mengniu adquirió el productor de fórmulas infantiles orgánicas Bellamy's Australia por USD 1 mil millones.
- Julio de 2022 Con el fin de producir leche fresca, fórmula infantil y queso, Yili abrió un centro lácteo en la zona donde tiene su sede la empresa, en el norte de China.
- Marzo de 2022 Mongolia Interior Yili Industrial Group Co., Ltd. presentó la primera leche sin carbono de China, la leche pura orgánica Satine A2β-caseína. El producto recibió la certificación PAS 2060 de neutralidad de carbono de Bureau Veritas.
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Informe del mercado de productos lácteos de China - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Porcelana
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Yogur
- 5.1.6.1 Por tipo de producto
- 5.1.6.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.6.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Bright Food (Group) Co. Ltd
- 6.4.2 China Mengniu Dairy Company Limited
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.6 Junlebao Dairy Group
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Panda Dairy Group Co. Ltd
- 6.4.9 VV Group Co. Ltd
- 6.4.10 Want Want Holdings Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de China
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El canal off-trade juega un papel importante en las ventas de productos lácteos en la región. Entre los canales de comercio exterior, los supermercados e hipermercados son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo chino. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona una ventaja añadida a la hora de influir en las decisiones de compra de los consumidores entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En 2023, los supermercados e hipermercados representaron el 64% de la cuota de valor.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. Se proyecta registrar un valor de crecimiento de 22.4% a/a durante el período 2023-2025. La conveniencia es la principal motivación para los compradores que han hecho la transición a comprar comestibles en línea.
- Se prevé que la expansión de la cultura de la comida callejera en China impulse el consumo comercial de productos lácteos como queso, mantequilla y postres lácteos durante el período de pronóstico. Las marcas de comida rápida, como Subway, McDonald's, Burger King y KFC, dominan el panorama de las franquicias de restaurantes en el país. Se prevé que el valor de las ventas de productos lácteos a través del canal de hostelería crezca un 9,7% en 2025 con respecto a 2022.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la cuota en los canales minoristas minoristas minoristas minoristas. En 2022, la leche representó el 54,5% del total de la categoría, y el yogur ocupó el segundo lugar con el 38% de la cuota de valor. Se prevé que las fuertes pautas de consumo de productos lácteos y su demanda en una dieta regular impulsen las pautas de consumo de estos productos tanto en el sector del comercio como en el del comercio minorista. Se prevé que el consumo de lácteos a través del canal off-trade crezca un 29% durante 2024-2027.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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